Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-05-2020

Большинство компонентов  DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - American Express Company (AXP; +6.70%). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT; -1.37%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+2.85%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в среду после того, как Европейская комиссия обнародовала план по восстановлению на сумму 750 млрд. евро

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как распродажа в акциях технологических компаний давит на S&P 500 и Nasdaq. Инвесторы также продолжают взвешивать усиливающуюся напряженность между США и Китаем и предпринимаемые правительствами и центробанков меры поддержки экономики после спада, вызванного эпидемией COVID-19. 

Акции Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT), Netflix (NFLX) и Facebook (FB) упали на 1.7%-3.3%, корректируясь после недавнего ралли. Дополнительным поводом для распродажи акций Facebook, а также акций других соцсетей Twitter (TWTR; -4.2%) и Snap (SNAP; -3.5%), и материнской компании Google Alphabet (GOOG; -0.9%), стала угроза американского президента Дональда Трампа ввести строгое регулирование работы социальных сетей или даже закрыть их, появившаяся через день после того, как Twitter предупредила под его сообщением о том, что голосование по почте приведет к масштабной фальсификации голосов, что это утверждение необоснованное.

Агентство  Bloomberg сообщило, что США рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний и чиновников в связи с ситуацией в Гонконге. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник вечером, что объявит об ответных мерах на действия Китая до конца  этой недели.

Инвесторы также ожидают публикации отчета "Бежевая книга" ФРС, запланированной на 18:00 GMT.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +5.16%). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT; -2.09%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+2.36%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.01%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, Tesla (TSLA) снижает цены на свои электромобили и инвесторам предстоит решить, это хорошие или плохие новости. 

Цены на все модели, производимые в Северной Америке, снижаются как в США, так и в Китае. В то же время базовая цена производимых в Китае седанов Model 3 остается на уровне около 272 000 юаней, или $38 000.

Снижение цен на автомобильном рынке обычно является плохим признаком. Аналитики автомобильной промышленности регулярно пишут отчеты об уровне "стимулов" для покупателя, или скидках. Когда они увеличиваются, аналитики выражают беспокойство по поводу спроса на новые автомобили.

Снижение цен в индустрии высоких технологий - это совсем другая история. Аналитики часто приветствуют снижение цен.

Технологические компании обычно делают дорогие, сложные продукты, такие как микросхемы и flash-память. "Цель игры" - увеличить масштаб производства и сделать новые продукты доступными для широких масс за счет снижения затрат. Типичные аналитические отчеты включают в себя разговоры об "эластичности спроса", что является профессиональным жаргоном для роста спроса по мере того, как продукты дешевеют.

Для Tesla этот шаг, вероятно, отражает более низкие затраты. Не забывайте, что в "ДНК" калифорнийского пионера в производстве электромобилей много "Кремниевой долины". В последнее время компания осознала преимущества работы в больших масштабах, поскольку количество автомобилей, производимых в Калифорнии, возросло. Более высокая валовая прибыль дает компании новую "подушку" для снижения цен.

"Это разумный стратегический шаг... учитывая текущую макроэкономическую ситуацию и COVID", - заявил Barron’s аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives). "Сложившаяся структура затрат дает Маску и Ко. больше гибкости для этих снижений цены".

Айвз рекомендует держать акции Tesla. В среду он повысил свою оценку целевой стоимости акций компании с $600 до $800, поскольку, по его мнению, краткосрочная перспектива компании улучшилась теперь, когда ее завод в городе Фримонт (штат Калифорния) снова работает.

Флагманский завод Tesla в городе Фримонт не работал более месяца, чтобы сдержать распространение Covid-19.

Айвз полагает, что снижение цен – умный шаг, но "медведи" в акциях Tesla могут сомневаться в этом. Они, вероятно, зададутся вопросом, не окажет ли COVID-19 негативное влияние на спрос на более дорогие электромобили.

Единственное, в чем можно быть всегда уверенным – это то, что споры между "быками" и "медведями" по акциям Tesla продолжатся. Оценки целевой стоимости TSLA на Уолл-стрит колеблются от $300 до $1100, что предполагает спред около $800, что составляет почти 100% от текущей цены акций. Это примерно в два раза больше среднего значения спреда быков-медведей для акций Dow Jones Industrial Average.

На текущий момент акции TSLA котируются по $796.82 (-2.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.70% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $33.57 (-2.27%)

Золото $1,687.60 (-1.06%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,029.00 (+1.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.23% до уровня 9,428.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как надежды на восстановление экономики после возобновления деловой активности перевесили опасения по поводу усиливающейся напряженности между США и Китаем.

Агентство  Bloomberg сообщило, что США рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний и чиновников в связи с ситуацией в Гонконге. Американский президент  Дональд Трамп  заявил во вторник вечером, что объявит об ответных мерах на действия Китая до конца  этой недели.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Boeing Co ( BA; +3.0% на премаркете) намерена объявить о сокращении рабочих мест в США на этой неделе, тогда как компания Tesla (TSLA; +0.1%) снизила цены на свои авто  в Северной Америке на 6%, чтобы повысить спрос. В фокусе также находятся акции социальных сетей - акции Twitter (TWTR) и Facebook (FB) на премаркете упали на 1.5% и 0.9% соответственно  - после того, как Дональд Трамп пригрозил ввести строгое регулирование работы соцсетей или даже закрыть их. Предположительно, сообщение Трампа стало ответом на указание Twitter о неточности информации, содержащейся в его твите о голосовании по почте. 

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление представителя ФРС Д. Булларда (16:30 GMT), а также публикация отчета "Бежевая книга" ФРС (18:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности HP (HPQ). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.45 в расчете на акцию при выручке в $12.78 млрд.

Аналитики BofA/Merrill повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $340 с $320

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Summit Insights присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг Buy; целевая стоимость $220

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, чтобы увеличить прибыль предыдущей сессии на фоне надежд на то, что Япония и Европа представят большие пакеты стимулов, чтобы минимизировать экономические последствия из-за пандемии коронавируса .

Японское правительство, вероятно, введет новый пакет мер стимулирования на сумму $1,1 трлн в дополнение к аналогичному пакету, уже выпущенному правительством в прошлом месяце.

Европейская комиссия должна представить свое предложение о пакете мер по спасению, потенциально поддержав усилия Франции и Германии по выделению 500 млрд евро ($547 млрд).

Президент Европейского центрального банка Кристина Лагард заявила сегодня на сессии вопросов и ответов, что экономика еврозоны в этом году, вероятно, сократится на 8-12%.

Финский производитель шин Nokian Tyres увеличил капитализацию на 17% после назначения нового генерального директора.

Кредитор Commerzbank вырос на 7,7% после запуска программы по выпуску дополнительного капитала 1-го уровня (AT1).

Собственность компании LEG Immobilien выросла примерно на 1% на основании сообщений о том, что она ведет переговоры с конкурентом TAG Immobilien AG о потенциальном слиянии.

Туристический оператор TUI AG подорожал на 23% после того, как Испания призвала иностранных гостей вернуться, начиная с июля.

Инвестиционный траст Caledonia Investments получил 2% стоимости бумаг после повышения дивидендов.

Швейцарский производитель лекарств Roche подешевел на -1,4%. Генеральный директор Северин Шван сказал, что компания ищет новые лекарства для лечения рака.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку опасения по поводу растущей напряженности в отношениях между США и Китаем компенсировали оптимизм по поводу возобновления экономики во всем мире.

Bloomberg сообщил, что США рассматривают ряд экономических санкций в отношении китайских чиновников и компаний в связи с ситуацией в Гонконге.

Китайские акции немного снизились после того, как официальные данные показали, что промышленная прибыль страны в апреле снижалась гораздо более медленными темпами.

Промышленная прибыль упала на -4,3% в годовом исчислении после резкого снижения на -34,9% в марте. В период с января по апрель промышленная прибыль снизилась на -27,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по сравнению с падением на -36,7% в первые три месяца 2020 года.

Базовый индекс Shanghai Composite упал на -0,34%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,36%.

Тысячи протестующих выкрикивали про-демократические лозунги и оскорбляли полицию Гонконга в преддверии дебатов по законопроекту, который будет криминализировать неуважение к национальному гимну Китая.

По сообщениям, Пекин расширил сферу действия проекта законодательства о национальной безопасности, включив в него запрет не только на поведение или действия, которые угрожают национальной безопасности, но и на деятельность.

Японские акции достигли трехмесячного максимума, так как спекулятивное короткое покрытие макро-хедж-фондов повысило финансовые показатели. Банки Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial и Mizuho Financial выросли на 2-4%. 

Акции Dai-ichi Life Holdings выросли на 6,3%, а Nomura Holdings - на 5,7%. 

Бумаги технологических компаний упали: Advantest - на -2,7%, а Tokyo Electron - на -3,6%.

Австралийские рынки оправились от раннего спада, все же закрылись с незначительным с отрицательным уклоном.

National Australia Bank, третий по величине кредитор страны, вырос на 7,8% после того, как заявил, что увеличит размер своего предложения о покупке акций на A$750 млн ($498,60 млн). Три других крупных банка закрылись с ростом в диапазоне 5-9%.

На экономических новостях, общая стоимость строительных работ, выполненных в Австралии, снизилась с учетом сезонных колебаний на -1,0% в первом квартале 2020 года. Это превзошло ожидания снижения на -1,5% после падения на -3,0% за три месяца до этого.

Акции в Сеуле колебались, прежде чем закрылись на фиксированной ноте после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что США работает над решительным ответом на запланированное китайское законодательство о национальной безопасности для Гонконга, не давая дополнительных подробностей.

Акции Новой Зеландии выросли после того, как Резервный банк Новой Зеландии заявил, что банки в стране имеют сильные резервы капитала и ликвидности, чтобы выдержать значительные экономические последствия, вызванные пандемией коронавируса.

Бумаги ANZ подорожали на 11,9%, а Westpac Banking Corp - на 10,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.5%

IBEX +0.5%

FTSE +0.5%

Европейские фондовые акции, вероятно, откроются в среду с повышением т.к. инвесторы взвешивают перспективы возможного восстановления экономики на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Китаем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade