Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-05-2020

Европейские фондовые биржи закрылись с повышением, несмотря на данные Министерства труда США, указавшие, что в прошлом месяце было потеряно рекордное количество рабочих мест.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, так как отчет о состоянии американского рынка труда оказался менее мрачным, чем ожидалось, а США и Китай сигнализировали об ослаблении напряженности между ними.

Отчет Министерства труда показал, что в апреле экономика США потеряла 20.5 млн. рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, а уровень безработицы подскочил до 14.7%, так как последствия экономического спада, вызванного коронавирусом, отразились на рынке труда США, показали данные министерства труда. Оба показателя были слабее данных периода после Второй Мировой Войны, но лучше прогнозов рынка. Экономисты ожидали, что занятость сократится на 21.5 млн, а уровень безработицы достигнет 16%. Тем не менее апрельские цифры представляют собой ошеломляющий разворот рынка труда. В феврале занятость выросла на 230 000. Как и ожидалось, больше всего пострадал сектор досуга и гостеприимства, который потерял ошеломляющие 7.7 млн. рабочих, в том числе 5.5 млн. человек было уволено в ресторанах и питейных заведениях.

Оптимизм также поддерживают сообщения о том, что ведущие торговые представители США и Китая провели телефонный разговор вчера поздно вечером, в ходе которого обсудили выполнение условий первого этапа торгового соглашения между двумя странами, подписанного ранее в этом году. Обе стороны "также согласились с тем, что, несмотря на текущую глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, обе страны полностью ожидают своевременного выполнения своих обязательств по соглашению". Страны договорились, что будут продолжать проводить необходимые встречи в рамках торгового соглашения на основе конференц-связи на регулярной основе. Состоявшиеся переговоры между представителями США и Китаем ослабили опасения, что президент США Дональд Трамп, как он сам обещал на прошлой неделе, разорвет торговое соглашение с Китаем, если Пекин не будет придерживаться условий.

Все компоненты DOW в плюсе (30 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +3.84%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron's, акции Uber Technologies (UBER) торгуются с повышением в ходе торговой сессии в пятницу даже после того, как накануне компания обнародовала результаты за первый квартал, которые показали снижение ее основного бизнеса и рост в сегменте доставки еды Uber Eats.

Однако, заявление менеджмента Uber о том, что бизнес сервиса начал восстанавливаться после связанного с COVID-19 падения, сделанное в ходе конференц-колла с инвесторами, отодвинуло на задний план квартальные результаты.

Генеральный директор компании Дара Хосровшахи сообщил, что количество заказов такси снизилось на 80% в апреле, но начало восстанавливаться, и в каждой из последних четырех недель был отмечен еженедельный прирост. За последнюю неделю количество заказов в США выросло на 12%, при этом прирост составил 14% в Нью-Йорке и 12% в Сан-Франциско, тогда как на рынках, которые уже начали ослаблять карантинные меры, наблюдалось более значительное увеличение.

По словам Хосровшахи, общее количество заказов снизилось на 40% в апреле, так как падение в подразделении услуг такси частично компенсировал рост в бизнесе Uber Eats. Он заявил, что в апреле бизнес Eats продемонстрировал рост на 89% и что годовой объем заказов превысил $25 млрд.

Гендиректор Uber также отметил, что текущий кризис задержит выход компании в прибыль по показателю EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогообложения, износа и амортизации), но только на несколько кварталов. Ранее компания заявляла, что станет безубыточной уже к концу 2020 года.

Хосровшахи добавил, что компания сократила свои годные фиксированные издержки более чем на $1 млрд. за счет сокращения рабочих мест и других мер. В среду компания объявила, что сокращает 3700 сотрудников.

За первый квартал Uber показала выручку в размере $3.5 млрд. (+14% г/г, или 16% г/г в постоянной валюте), как и ожидали на Уолл-стрит. Эта цифра включает $2.47 млрд. (+2%, или 4% в постоянной валюте), вырученных, от услуг такси, и $819 млн. (+53%, или 56% в постоянной валюте) от услуги доставки Eats. Выручка компании от грузовых перевозок составила $199 млн. (+57%).

"Хотя наш бизнес такси сильно пострадал от продолжающейся пандемии, мы приняли быстрые меры, чтобы сохранить силу нашего баланса, сосредоточить дополнительные ресурсы на Uber Eats и подготовить нас к любому сценарию восстановления", - заявил Хосровшахи. "Наряду с ростом поставок продуктов питания нас радуют ранние признаки, которые мы видим на рынках, которые начинают возобновлять экономическую активность. Наше глобальное присутствие и легко изменяемая структура затрат остаются важным преимуществом, поскольку мы ожидаем, что восстановление сервиса такси будет отличаться в зависимости от города и страны".

Компания не предоставила никаких прогнозов в своем пресс-релизе о квартальных результатах.

Валовые заказы службы такси в первом квартале составили $10.9 млрд., сократившись на 5% г/г, в то время как валовые заказы Eats достигли $4.7 млрд., увеличившись на 52% г/г. Общие валовые заказы составили $15.8 млрд., +8% г/г или +10% г/г в постоянной валюте.

Компания сообщила о получении в отчетном периоде отрицательного показателя EBITDA в $612 млн., по сравнению с -$869 млн. в аналогичном периоде предыдущего года.

Чистый убыток компании составил $2.9 млрд., тогда как ее скорректированный убыток составил $1.1 млрд.

В Uber также сообщили, что по состоянию на конец квартала обладает денежными средствами и краткосрочными инвестициями на сумму $9 млрд.

На текущий момент акции UBER котируются по $32.31 (+4.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.66% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $24.34 (+3.35%)

Золото $1,715.30 (-0.61%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,914.25 (+1.19%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.91% до уровня 9,190.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, даже после публикации худшего в истории отчет по рынку труда США, так как инвесторы надеются, что коронавирус уже не ударит сильнее по экономике, а США и Китай сигнализировали об ослаблении последнего витка конфронтации между ними.

Отчет Министерства труда показал, что в апреле экономика США потеряла 20.5 млн. рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, а уровень безработицы подскочил до 14.7%, так как последствия экономического спада, вызванного коронавирусом, отразились на рынке труда США, показали данные министерства труда. Оба показателя были слабее данных периода после Второй Мировой Войны, но лучше прогнозов рынка. Экономисты ожидали, что занятость сократится на 21.5 млн, а уровень безработицы достигнет 16%. Тем не менее апрельские цифры представляют собой ошеломляющий разворот рынка труда. В феврале занятость выросла на 230 000. Как и ожидалось, больше всего пострадал сектор досуга и гостеприимства, который потерял ошеломляющие 7.7 млн. рабочих, в том числе 5.5 млн. человек было уволено в ресторанах и питейных заведениях.

Оптимизм также поддерживают сообщения о том, что ведущие торговые представители США и Китая провели телефонный разговор вчера поздно вечером, в ходе которого обсудили выполнение условий первого этапа торгового соглашения между двумя странами, подписанном ранее в этом году. Обе стороны "также согласились с тем, что, несмотря на текущую глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, обе страны полностью ожидают своевременного выполнения своих обязательств по соглашению". Страны договорились, что будут продолжать проводить необходимые встречи в рамках торгового соглашения на основе конференц-связи на регулярной основе.

Сообщения о последних торговых переговорах между США и Китаем ослабили опасения, что президент США Дональд Трамп, как он сам обещал на прошлой неделе, разорвет торговое соглашение с Китаем, если Пекин не будет придерживаться условий.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся обнародованные накануне результаты Uber (UBER; +6.1% на премаркете). Компания сообщила о получении убытка в $1.70 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал убыток на уровне $0.90 на одну акцию. В то же время выручка компании превзошла ожидания рынка. В отчетном периоде заказы услуги такси Uber снизились на 5% г/г, а заказы сервиса доставки еды (Uber Eats) подскочили на 52% г/г.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики DA Davidson повысили рейтинг акций Uber (UBER) до уровня Buy с Neutral

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне,после того, как торговые представители США и Китая, по сообщениям, провели телефонный звонок и пообещали создать благоприятные условия для реализации первого торгового соглашения, подписанного в январе.

Настроения также укрепились после того, как данные показали, что число заявок на пособие по безработице в США снижается пятую неделю подряд.

Инвесторы ожидают публикации данных по занятости в США позднее сегодня, которые, как ожидается, продемонстрируют серьезное влияние пандемии коронавируса.

Ожидается, что занятость сократится примерно на 22 миллиона рабочих мест в апреле, что повысит уровень безработицы до 14,0%.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,7%, после роста на 1,1% в четверг.

Рынок Великобритании закрыт сегодня в связи с официальным выходным днем в стране.

Немецкая промышленная компания Siemens увеличила капитализацию на 5%. Компания отказалась от прогноза прибыли на весь год и заявила, что ускоряет программу экономии средств для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Rheinmetall потерял почти -3% стоимости бумаг. Подрядчик ожидает, что выручка от продаж и операционной деятельности в автомобильном секторе и Группе будет значительно ниже, чем в предыдущих прогнозах на 2020 год.

Bechtle, крупнейшая компания, занимающаяся ИТ-системами в Германии, подорожала на 3,2% после очень хорошего начала 2020 года.

Голландский банк ING вырос на 4,7% после того, как его прибыль в первом квартале превысила ожидания.

Инвесторы отмахнулись от правительственного отчета, в котором говорилось, что в марте экспорт Германии снизился больше всего, так как иностранный спрос был ослаблен пандемией коронавируса.

Экспорт упал с учетом сезонных колебаний на -11,8% в месячном исчислении, в отличие от февральского роста на 1,2%, сообщает Destatis. Это было самое сильное снижение с начала исследования в августе 1990 года. Импорт упал на -5,1% в месячном исчислении - самое большое падение с января 2009 года.

Следовательно, положительное сальдо торгового баланса снизилось до 12,8 млрд евро с учетом сезонных колебаний с 21,4 млрд евро месяцем ранее.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Uber (UBER) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $1.70 в расчете на одну акцию (против -$2.26 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал -$0.90 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.534 млрд. (+14.0% г/г), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.350 млрд.

Валовые заказы Uber выросли на 10% г/г в постоянной валюте до $15.8 млрд. в первом квартале, так как перевозки пассажиров (Rides) снизились на 3% г/г, а услуги доставки еды (Eats) подскочили на 54% г/г.

Акции UBER на премаркете выросли до уровня $33.18 (+7.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись закрылись в зеленой зоне, так как опасения по поводу торговой войны пошли на убыль, а инвесторы ожидали последнего отчета о занятости в США, чтобы оценить экономические последствия от блокировки коронавируса .

Согласно оценкам аналитиков, ожидается, что занятость в США сократится примерно на 22 миллиона рабочих мест в апреле, что повысит уровень безработицы до 14,0%.

Китайские акции выросли после того, как появились сообщения о том, что торговые представители США и Китая провели телефонный звонок и обязались создать благоприятные условия для реализации торгового соглашения "Фаза 1", подписанного в январе.

Японские акции выросли после сообщений о том, что правительство обдумывает план помощи малым предприятиям покрыть две трети их арендной платы в течение следующих шести месяцев.

Рынки игнорировали мрачные экономические данные, свидетельствующие о том, что сектор услуг в Японии продолжал сокращаться в апреле, причем гораздо более серьезными темпами.

Согласно последнему опросу Jibun Bank, индекс PMI в сфере услуг снизился до 21,5 с 33,8 в марте на фоне падения спроса.

Отдельно официальные данные показали, что средние расходы домохозяйств в Японии в марте упали на -6,0% в год.

Акции SoftBank Group подорожали на 3,9%, а Fast Retailing, владелец сети повседневной одежды Uniqlo, прибавил 3,3% стоимости бумаг.

Экспортеры в целом закрылись в зеленой зоне: Honda Motor и Nissan Motor увеличили капитализацию на 5,7% и 4,2% соответственно. Акции Toyota Motor, Canon, Sony и Panasonic выросли в цене в диапазоне 1,2-2,4%.

Австралийские рынки сократили некоторые из своих ранних прибылей после того, как Резервный банк Австралии предсказал, что в экономике произойдет самое большое сокращение в истории из-за пандемии коронавируса.

В своем ежеквартальном заявлении о денежно-кредитной политике центральный банк заявил, что валовой внутренний продукт, вероятно, сократится примерно на -10% в первой половине 2020 года, в основном в июне.

Горнорудные компании BHP и Rio Tinto выросли на 1,3% и 1,8% соответственно, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group прибавил 5,2% стоимости бумаг.

Энергетические компании Woodside Petroleum и Santos прибавили 1-2%, в то время как банки в целом закрылись со снижением

Акции в Сеуле закрылись с повышением, поскольку инвесторы приветствовали данные, свидетельствующие о стабильном снижении числа заявок на пособие по безработице в США в течение последних пяти недель. Безработные американские работники подали на прошлой неделе 3,2 миллиона новых заявлений на пособия по безработице, что является наименьшим показателем с конца недели, завершившегося 14 марта, но все еще в пятнадцать раз в марте.

Лучшие, чем ожидалось, данные об экспорте из Китая, крупнейшего торгового партнера Южной Кореи, также способствовали росту настроений инвесторов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.5%

CAC 40 +1.1%

Европейские фондовые индексы, скорее всего, откроются в пятницу с повышением после того, как министерство финансов и офис торгового представителя США заявили, что американские и китайские чиновники провели телефонный звонок поздно вечером в четверг и обсуждали первую фазу торговой сделки, подписанную между двумя странами ранее в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade