Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-05-2020

Фондовый индекс Великобритании значительно снизился в пятницу, так как рыночные настроения были потрясены новой угрозой со стороны президента США Дональда Трампа ввести ответные тарифы для Китая в связи с пандемией коронавируса.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение на 2.5-3.4%, после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые тарифы на товары из Китая из-за коронавируса, тогда как компания Amazon (AMZN) предупредила о возможности получения убытка по итогам текущего квартала.

Американский президент Дональд Трамп заявил вчера вечером, что торговая сделка с Китаем теперь имеет второстепенное значение по отношению к тому, что произошло с коронавирусом, и пригрозил Пекину новыми тарифами из-за его распространении. По его словам, его администрация разработала ответные меры в связи со вспышкой COVID-19.

Угрозы главы Белого дома снова вернула в фокус участников рынков торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира, из-за которой глобальные финансовые рынки находились в состоянии беспокойства почти два года.

Акции технологического гиганта Amazon (AMZN; -7.8%) оказались в лидерах падения, после того, как компания заявила, что по итогам второго квартала она может получить свой первый квартальный убыток за пять лет, поскольку планирует потратить не менее $4 млрд. на ответные меры на коронавирус. Онлайн-ритейлер также показал более низкую, чем ожидалось прибыль за первый квартал.

Дополнительным разочарованием для рынков стало заявление генерального директора компании Apple (AAPL; -0.9%) Тима Кука о том, что невозможно предсказать результаты текущего квартала из-за неопределенности, вызванной коронавирусом, после того, как компания сообщила о превысивших ожидания результатах за последний квартал.

Вышедшие экономические данные тоже не прибавили оптимизма. В IHS Markit в своем отчете отметили, что апрельские данные сигнализировали о беспрецедентном сокращении в производственном секторе США, что в значительной степени связано с мерами, принятыми для сдерживания вспышки COVID-19. Согласно отчету, индекс деловой активности производственного сектора IHS Markit снизился до 36.1 в апреле с 48.5, зафиксированных в марте. Предварительная оценка была 36.9. Понижение главной цифры было самым резким снижением объема производства за всю историю серии. Беспрецедентное сокращение производства было широко связано с закрытием фабрик и других предприятий после принятия чрезвычайных мер по сдерживанию распространения COVID-19.

В свою очередь, отчет Института управления поставками (ISM) показал, что спад производства в США усилился в апреле до самого худшего уровня за последние 11 лет, хотя падение было не таким сильным, как опасались экономисты. Согласно отчету, производственный индекс ISM упал до 4.,5, что оказалось лучше, чем ожидали эксперты (36.9). В марте индекс составлял 49.1. Напомним, значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, снижения.

Тем временем, данные, представленные Министерством торговли, показали, что расходы на строительство в США неожиданно выросли в марте. Согласно отчету министерства, расходы на строительство выросли на 0.9% в марте, поскольку строительная активность избежала ранних последствий остановок из-за коронавируса. Данное увеличение последовало за падением расходов на 2.5% в феврале. Экономисты прогнозировали еще один спад в марте (на 3.5%), когда усилия по сдерживанию распространения вируса начали набирать обороты. Хотя общий показатель не снизился в марте, аналитики полагают, что в апрельском отчете начнет проявляться большое падение активности, учитывая последствия, уже наблюдаемые в других частях экономики.

Почти все компоненты DOW в минусе (28 из 30). Исключение - Walmart Inc. (WMT; +0.81%) и The Procter & Gamble Co. (PG; 0.00%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -7.25%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-4.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, компания Apple (AAPL) сообщила о незначительном увеличении выручки во втором квартале до $58.3 млрд., в период, когда пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на спрос и предложение на продукцию Apple.

Основные показатели Apple:

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $2.55;
• Выручка: $58.3 млрд.;
• Выручка от продаж iPhone: $28.96 млрд.;
• Выручка от сервисов: $13.34 млрд.;
• Выручка от продаж Mac: $5.35 млрд.;
• Выручка от продаж iPad: $4.36 млрд.;
• Выручка от продаж носимых устройств, товаров для дома и аксессуаров: $10.01 млрд.
• Валовая рентабельность: 38.4%.

"В условиях самой сложной глобальной обстановки, в которой мы когда-либо работали, мы с гордостью можем сказать, что Apple выросла за квартал", - заявил генеральный директор Apple Тим Кук в ходе конференц-колла с аналитиками.

Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что скорректированная прибыль компании во втором квартале составит $2.26 на акцию, ее выручка - $54.54 млрд., а валовая рентабельность - 38.4%. Что касается прогнозов на третий квартал, то аналитики, опрошенные Refinitiv, прогнозировали, что компания покажет выручку в $51.54 млрд. и валовую рентабельность на уровне 38.5%.

В Apple также сообщили, что продолжат выкупать свои акции в условиях пандемии. Компания утвердила увеличение на $50 млрд. своей действующей Программы обратного выкупа собственных акций, а также повысила дивиденды до $0.82/акцию. В 2019 финансовом году Apple потратила $67.1 млрд. на выкуп акций и $14.1 млрд. на выплату дивидендов.

Тем не менее, Apple не предоставила прогнозы на текущий квартал, как она всегда делает, когда отчитывается. Компания отозвала свой прогноз на второй квартал в феврале, когда коронавирус распространился в Китае.

"В феврале произошло значительное, очень резкое падение. Это начало восстанавливаться в марте, и мы наблюдали дальнейшее восстановление в апреле. Таким образом, это оставляет нам место для оптимизма", - заявил Кук в интервью CNBC.

Выручка от продаж iPhone снизилась до $28.96 млрд., что на 7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это снижение частично компенсировал 16%-ный г/г рост выручки от сервисов, включая iCloud, Apple Music и другие подписки, до $13.34 млрд. Темп рост общей выручки за квартал снизился до 0.5% с 9% во втором квартале 2019 года.

Главный финансовый директор компании Лука Маэстри (Luca Maestri) заявил, что результаты сегмента iPhone в годовом исчислении в квартале, заканчивающемся в июне, будут хуже, чем в том, что закончился в марте.

Кук отметил, что сервис абонентского телевидения Apple, Apple TV+, преуспевает, так как все больше людей смотрят контент, находясь на карантине, и что люди все чаще обращаются к iPad и Mac, более крупным компьютерам компании.

Объем накопленных денежных средств Apple в настоящее время составляет $192.8 млрд. против $207.1 млрд. на конец предыдущего квартала.

Магазины Apple по всему миру, за исключением Китая и одного места в Корее, закрыты до дальнейшего уведомления. Но компания заявила, что продажи в ее интернет-магазине в сочетании с розничными магазинами достигли рекордного уровня в марте, и, как сказал Тим Кук CNBC, рост онлайн продаж превзошел все ожидания. Кук также сообщил, что компания планирует открыть свои розничные магазины со "значительно уменьшенным количеством людей в магазине".

Гендиректор также отметил, что Apple смогла запустить новые продукты, в том числе новые модели iPad Pro и MacBook Air, во втором квартале, когда многие сотрудники Apple из ее штаб-квартиры в Калифорнии начали работать из дома в условиях пандемии коронавируса.

На текущий момент акции AAPL котируются по $295.72 (+0.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Остальные биржи были закрыты сегодня в связи с общеевропейским празднованием Дня Труда.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.61% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $20.03 (+6.32%)

Золото $1,689.20 (-0.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,841.00 (-2.12%), фьючерс NASDAQ снизился на 2.35% до уровня 8,777.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе.(рынки в Китае, Гонконге, а также многих других странах региона не работали из-за Дня труда). Большая часть фондовый рынков Европы сегодня закрыта в связи с празднованием Дня труда. Фондовый индекс Великобритании FTSE 100 демонстрирует снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику после того, как американский президент Дональд Трамп пригрозил ввести новые тарифы на товары из Китая из-за коронавируса, в то время как Apple (AAPL) и Amazon (AMZN) предупредили о негативном влиянии пандемии на их будущие результаты.

Президент США Дональд Трамп заявил вчера вечером, что торговая сделка с Китаем теперь имеет второстепенное значение из-за пандемии коронавируса и пригрозил Пекину новыми тарифами. По его словам, его администрация разработала ответные меры в связи со вспышкой COVID-19.

Угроза главы Белого дома снова вернула в фокус рынков торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира, из-за которой глобальные финансовые рынки находились в состоянии беспокойства почти два года.

Усилению песимизма способствувало падении акций Apple Inc (AAPL) на премаркете на 2.8% после того, как компания заявила, что невозможно прогнозировать результаты на текущий квартал, даже несмотря на то, что она сообщила о превысивших ожидания квартальных результатах.

Акции Amazon.com Inc (AMZN) упали на 5% после того, как компания сообщила, что может получить свой первый квартальный убыток за пять лет, поскольку она потратила не менее $4 млрд. из-за пандемии коронавируса.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе от HIS Markit (13:45 GMT), а также статистика по производственному индексу Института управления поставками (14:00 GMT) и расходам на строительство (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse снизили рейтинг акций Dow (DOW) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость снижена до $34

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Dow (DOW) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость $38

Аналитики Pivotal Research Group снизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость снижена до $32

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil (XOM) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.53 в расчете на одну акцию (против $0.55 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.06 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $56.158 млрд. (-11.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $58.254 млрд.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $45.60 (-1.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron (CVX) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.93 в расчете на одну акцию (против $1.39 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.67 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $31.501 млрд. (-10.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $30.464 млрд.

Акции CVX на премаркете снизились до уровня $89.54 (-2.67%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell (HON) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.21 в расчете на одну акцию (против $1.92 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.94 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.463 млрд. (-4.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.555 млрд.

В связи с изменяющимся характером пандемии COVID-19 и связанными с ней перебоями в цепочках поставок и на рынках, Honeywell объявила, что она временно отзывает свои финансовые прогнозы на весь 2020 ФГ, пока влияние COVID-19 на экономику не стабилизируется.

Акции HON на премаркете снизились до уровня $141.85 (-0.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Великобритании резко упали, поскольку опасения по поводу коронавируса и слабые данные о доходах от таких компаний, как Apple и Amazon, оказали давление на настроения инвесторов.

Большая часть фондовый рынков Европы сегодня закрыта в связи с празднованием Дня трудящихся.

Индекс FTSE 100 снизился на 139 пунктов, или на 2,36%, до 5761 пунктов после того, как в четверг потерпел худшее дневное падение за месяц.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания официально преодолела пик коронавирусных инфекций, но попросил людей продолжать соблюдать ограничения на блокировку.

Акции горнорудных компаний Anglo American, Antofagasta и Glencore упали на -4-5%.

Домостроитель Barratt Developments снизил капитализацию примерно на -1%. Компания объявила о планах поэтапного открытия своих строительных площадок, которые были закрыты 27 марта из-за пандемии Covid-19.

Рыночная стоимость Ryanair Holdings упала более чем на -4%. Группа ожидает, что в первом квартале чистый убыток составит более 100 миллионов евро, а во втором квартале ожидаются дальнейшие убытки из-за существенного снижения трафика из-за заземления парка Covid-19.

Royal Bank of Scotland Group получил 2,6% стоимости бумаг после того, как банк выделил 802 миллиона фунтов стерлингов (1 миллиард долларов США) на плохие кредиты.

На экономических новостях, цены на жилье в Великобритании росли самыми быстрыми темпами с 2017 года до того, как пандемия коронавируса поразила экономику, показали данные, опубликованные Общенациональным строительным обществом.

Цены на жилье в апреле выросли на 3,7% в год, быстрее, чем рост на 3% в марте. Прогнозируется, что ежегодный рост замедлится до 2,5%.

Производственная активность в Великобритании сократилась в апреле до рекордных уровней, поскольку вспышка коронавируса вызвала существенные сбои в секторе, как показали данные опроса IHS Markit и Чартерного института закупок и снабжения.

Индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе упал до 32,6 в апреле с 47,8 в марте.Предварительные данные указали на снижение до 32,9.

Число ипотечных кредитов, одобренных в Великобритании, сократилось в марте до семилетнего минимума, поскольку меры по сдерживанию распространения коронавируса начали влиять на рынок жилья, показали данные Банка Англии.

Разрешения на ипотечное кредитование упали до 56161 в марте с 73,674 в феврале. Это был самый низкий уровень с марта 2013 года и ниже прогноза в 60 000 человек.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.39 в расчете на одну акцию (против $1.31 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.35 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.854 млрд. (+6.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.753 млрд.

Компания не представила прогноз на весь 2020 ФГ из-за неопределенности, связанной с COVID-19.

Акции V на премаркете снизились до уровня $176.01 (-1.52%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.55 в расчете на одну акцию (против $2.46 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.26 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $58.313 млрд. (+0.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $54.643 млрд.

Компания не предоставила прогноз на третий квартал 2020 ФГ по выручке или валовой прибыли. Генеральный директор Apple Тим Кук сказал CNBC, что они не давали руководства из-за отсутствия возможности предсказать развитие ситуации.

В то же время Apple увеличила дивиденды на 6.5% до $0.82/акцию с $0.77/акцию и одобрила увеличение своей существующей программы обратного выкупа акций на $50 млрд.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $286.00. (-2.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amazon (AMZN) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $5.01 в расчете на одну акцию (против $7.09 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $6.23 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $75.452 млрд. (+26.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $74.145 млрд.

На второй квартал 2020 ФГ в компании прогнозируют выручку в $75.00-81.00 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $78.86 млрд. и операционную прибыль в $(1.5)-1.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $3.73 млрд.

Акции AMZN на премаркете снизились до уровня $2,335.50 (-5.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись в красной зоне в ходе праздничных торгов, после того, как Apple Inc. и Amazon.com Inc. предупредили о неопределенности в связи с пандемией коронавируса .

Рынки в Южной Корее, Китае, Индии, Сингапуре, Тайване, Гонконге, Индонезии, Малайзии и Таиланде были закрыты в связи с официальным выходным в этих странах.

Японские акции упали с почти восьминедельного максимума.

Акции производителей полупроводников потеряли свои позиции после того, как Филадельфийский индекс полупроводников упал на 3,7% за ночь. Акции Tokyo Electron упали на -5,5%, Screen Holdings - на -6,1%, а Advantest - на -5,6%.

На экономических новостях, потребительские цены в Токийском регионе выросли на 0,2% в годовом исчислении в апреле с 0,4% в марте, согласно правительственному отчету, что оказалось ниже прогноза роста на 0,3%. Базовый индекс потребительских цен, который исключает нестабильные цены на продукты питания, упал на -0,1% в год.

Мера потребительской уверенности в Японии ослабла рекордными темпами в апреле, показал другой отчет. С учетом сезонных колебаний индекс доверия потребителей снизился до 21,6 в апреле с 30,9 в марте.

Протокол экстренного заседания Банка Японии от 16 марта показал, что члены совета директоров выразили обеспокоенность по поводу сокращения денежной наличности для небольших компаний, резкого роста безработицы и снижения деловых расходов.

Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Японии Jibun Bank упал до 11-летнего минимума 41,9 в апреле с 44,8, зафиксированных в марте. Оценка ниже 50 указывает на сокращение.

Производство сократилось самыми сильными темпами с марта 2009 года из-за падения спроса и остановок производства.

Австралийские рынки упали после публикации результатов опроса, который показал, что производственный сектор в стране в апреле сильно упал, отражая ущерб от пандемии Covid-19.

Производственный индекс деловой активности AIG упал до 35,8 с 53,7 в марте, отмечая худшие темпы сокращения с апреля 2009 года.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto снизили капитализацию на -7,8% и -5,6% соответственно, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group потерял -8,2% стоимости бумаг.

Золотодобывающие компании Evolution Mining, Newcrest и Northern Star Resources подешевели на -8-9% после того, как цены на золото еще больше увеличили потери в одночасье.

Beach Energy, Origin Energy, Woodside Petroleum, Oil Search и Santos потеряли -5-8%, несмотря на рост цен на нефть на фоне более медленного, чем ожидалось, роста спроса на хранение нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

FTSE +1.1%

Европейские фондовые биржи, кроме Британских, будут сегодня закрыты в связи с общеевропейским празднованием Дня Труда.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade