Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-04-2020

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - The Walt Disney Company (DIS; -0.65%). Лидер роста - Raytheon Technologies Corporation (RTX; +9.37%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+5.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки преимущественно снизились в среду, так как оптимизм по поводу скорого восстановления после коронавируса начал угасать.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост на 1.8%-2.2% на фоне надежд, что эпидемия коронавируса в США приближается к пику, а также ожиданий, что Конгресс увеличит размер помощи пострадавшей экономике.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, ежедневное количество смертей от коронавируса в США снизилось с пикового значения 4 апреля. Однако, во вторник страна зарегистрировала 1858 смертей от коронавируса, - самый высокий суточный прирост смертности с начала пандемии.

Тем не менее, Энтони Фаучи, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, заявил в среду Fox News, что число смертей от коронавируса в США теперь ниже, чем первоначально предполагалось, добавив, что после этой недели страна должна увидеть "поворот" в ситуации с коронавирусом. Однако он отметил, что надо увеличить усилия по борьбе с коронавирусом.

Усилению оптимизму на рынке акций также способствовало сообщение о том, что сенатор Берни Сандерс решил выйти из президентской гонки. Таким образом на президентских выборах 2020 года от Демократической партии будет выдвинут Джо Байден.

Некоторые из предложений программы Сандерса, в том числе "Medicare for All", вызывали обеспокоенность у нескольких владельцев бизнеса и инвесторов, которые опасались, что налоги будут увеличены, если он станет президентом.

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - Walmart Inc. (WMT; -0.25%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +8.15%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+5.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, компания McDonald's (MCD) заявила среду, что ее глобальные сопоставимые продажи в марте на 22%, поскольку пандемия коронавируса привела к тому, что сеть ресторанов быстрого питания закрыла свои залы.

За два месяца, закончившихся 29 февраля, сопоставимые продажи McDonald's в США выросли на 8.1%. Но из-за 13%-ного падения сопоставимых продаж на территории Соединенных Штатов в марте компания ожидает, что в первом квартале ее сопоставимые продажи в США увеличатся лишь на 0.1%.

Пандемия еще сильнее ударила по рынкам McDonald's за рубежом. На зарубежных рынках, где компания сама управляет бизнесом, в том числе в Франции, Италии и Великобритании, сопоставимые продажи упали в марте на 34.7%. На зарубежных рынках, где компания выдает лицензии на развитие бизнеса, а также сегменте корпоративных ресторанов, который включает в себя Китай, Японию и Бразилию, сопоставимые продажи снизились марте на 19.4%.

Компания заявила, что ее глобальные сопоставимые продажи упали на 3.4% в первом квартале.

McDonald's также отозвала свой прогноз на 2020 год и долгосрочный прогноз, выпущенные в феврале, сославшись на неопределенность, связанную с пандемией и ее влиянием на экономику. Ранее сеть ожидала, что показатель прибыль на акцию вырастет на 7-9%, а общесистемный рост продаж составит 3%-5%.

McDonald's рассчитывает, что ее капитальные расходы составят $1.4 млрд. в 2020 году, что почти на $1 млрд. меньше, чем планировалось ранее, в силу меньшего количества ремонтов ресторанов в США и сокращения числа открытий новых ресторанов в мире.

Генеральный директор Крис Кемпчински (Chris Kempczinski) заявил в письме к системе McDonald's, что он будет получать 50% базового оклада, по крайней мере, до 30 сентября. Кемпчински должен был заработать $1.25 млн. по базовому окладу в 2020 году, без учета бонусов за хорошие результаты. Четверо топ-менеджеров McDonald's добровольно предложили снизить их базовый оклад на 25% за тот же период.

Кемпчински также сообщил, что компания отложит свою виртуальную всемирную конференцию для франчайзи до конца этого года, "как только мы выйдем из пиков этого кризиса".

Компания представит обновленный прогноз своих финансовых показателей, когда обнародует квартальную отчетность 30 апреля.

На текущий момент акции MCD котируются по $177.14 (+0.88%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.76% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $24.42 (+3.34%)

Золото $1,687.30 (+0.23%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,666.50 (+0.93%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.03% до уровня 8,094.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне надежд, что эпидемия коронавируса в США приближается к пику.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, ежедневное количество смертей от коронавируса в США снизилось с пикового значения 4 апреля. Однако, во вторник страна зарегистрировала 1736 смертей от коронавируса, - самый высокий суточный прирост смертности с начала пандемии.

Американский президент Дональд Трамп, однако, заявил поздно вечером во вторник, что Соединенные Штаты, возможно, достигают вершины "кривой" вспышки, даже несмотря на то, что Нью-Йорк и несколько других штатов сообщают о своем рекордном количестве смертей от коронавируса за сутки.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что Amazon (AMZN; +0.6% на премаркете) приостанавливает услуги доставки. Об этом сообщает издание WSJ. Это толкнуло вверх акции UPS (UPS; +4.8%) и FedEx (FDX; +5.4%).

В фокусе также находятся акции McDonald's (MCD; -0.2%) после того, как CNBC сообщил, что сопоставимые продажи компании в марте снизились на 22% из-за мер сдерживания коронавируса.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wells Fargo снизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Equal Weight с Overweight

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Mkt Perform c Underperform; целевая стоимость повышена до $29

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне после того, как ежедневное число погибших от коронавируса в Испании выросло впервые за пять дней, а число погибших во Франции превысило 10 000.

Немецкая экономика сократится почти на 10% во втором квартале, как коронавирус парализует страну, предупредили сегодня шесть ведущих научно - исследовательских институтов.

Банк Франции заявил, что французская экономика вступила в рецессию с ожидаемым 6-процентным падением в первом квартале этого года по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Каждые две недели в условиях карантина могут привести к снижению годовой экономической активности Франции на -1,5%, говорится в заявлении центробанка.

Число вакансий в Великобритании сократилась впервые после мирового финансового кризиса в 2009 году, поскольку вспышка коронавируса оказала пагубное влияние на рынок труда, показал последний отчет о рабочих местах от IHS Markit.

Настроения также были омрачены после того, как министры финансов еврозоны не смогли договориться о мерах стимулирования в масштабах всего региона после 16 часов переговоров. Встреча приостановлена ​​до четверга.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -1,4% после роста на 1,9% во вторник.

Акции Ahold Delhaize упали более чем на -1%. Группа розничной торговли продуктами питания сообщила о 15-процентном росте продаж в первом квартале, поскольку клиенты накапливали продукты питания и другие предметы первой необходимости из-за вспышки коронавируса.

Givaudan, швейцарский производитель ароматизаторов и ароматизаторов, увеличил капитализацию на 2,3%, несмотря на рост продаж в первом квартале.

Пивоваренная компания Heineken NV потеряла -2% стоимости бумаг после отмены прогноза на 2020 год.

Технологическая компания GEA Group подешевел на -2,4% после переноса ежегодного общего собрания из-за пандемии Covid-19.

BP Plc потерял -3,7% стоимости акций, а Royal Dutch Shell снизился на -2,7%, поскольку цены на нефть стабилизировались на уровне около $32 за баррель.

Туристический гигант TUI подорожал на 3,3% после того, как подписал соглашение о получении от правительства Германии ссуды на сумму 1,8 млрд. евро для поддержки компании во время кризиса Covid-19.

Страховая группа RSA потеряла -2,9% стоимости бумаг после приостановления выплаты дивидендов за 2019 год.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись разнонаправленно, поскольку неопределенность сохранялась, несмотря на признаки замедления кривой распространения коронавируса .

В китайском городе Ухань закончился двухмесячный карантин, а Австрия объявила о планах вновь открыть страну 14 апреля, помогая в некоторой степени ограничить спад экономики.

Китайские акции закрылись с незначительным снижением, так как правительство сняло ограничения на передвижение людей в центральном городе Ухань, где Covid-19 был впервые обнаружен в конце декабря.

Японские акции выросли третий день подряд, так как объявление о долгожданной чрезвычайной ситуации вызвало короткое покрытие в акциях операторов железных дорог и универмагов.

Акции Odakyu Electric Railway, East Japan Railway и Tobu Railway выросли в цене на 5-7%, в то время как розничный конгломерат J. Front увеличил капитализацию на 6,6%, а Takashimaya - на 6,1%. Акции авиакомпаний и медицинских компаний также показали сильный рост.

На экономических новостях, основные заказы на продукцию машиностроения в Японии выросли с учетом сезонных колебаний на 2,3% в феврале, сообщили в Кабинете министров. Это превзошло ожидания снижения на -2,9% после роста на 2,9% в январе.

Другой отчет показал, что в феврале профицит счета текущих операций Японии составил Y3 168,8 млрд, что на 21,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Австралийские рынки завершили волатильную сессию со снижением, так как S & P Global Ratings понизило прогноз по стране со стабильного до негативного.

Крупные четыре банка закрылись со снижением в диапазоне -3-5%, так как Fitch Ratings сократило свой кредитный рейтинг для основных кредиторов. Bank of Queensland утратил -2,1% стоимости бумаг, так как отложил выплату дивидендов до тех пор, пока «экономические прогнозы не станут более ясными».

Горнодобывающий гигант Rio Tinto потерял -1,5%, так как раскрыл подробную информацию о налогах в размере $7,6 млрд, выплаченных через его обширную сеть глобальных предприятий в 2019 году.

Официальные данные показали, что стоимость новых кредитных обязательств на покупку жилья в Австралии в феврале упала на -1,7% в феврале, несмотря на ожидания увеличения на 2%. Новые кредитные обязательства как для владельцев жилья, так и для инвесторов, снизились на -1,7% и -1,9% соответственно.

Новозеландские акции выросли, причем индекс NZX-50 поднялся на 2,26%, поскольку инвесторы приветствовали признаки замедления распространения нового коронавируса.

Страна сообщила о 50 новых случаях заражения, по сравнению с 54 новыми случаями во вторник и 67 зарегистрированными в понедельник.

Оператор казино и отелей SkyCity Entertainment Group увеличил капитализацию на целых 8,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.9%

CAC 40 -1.4%

FTSE -1.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются снижением в среду после значительного роста в предыдущий день. Это было связано с оптимизмом по поводу того, что распространение вспышки Covid-19 может замедлиться.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade