Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-04-2020

Все компоненты DOW в плюсе (30 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA; +16.10%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+6.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки значительно выросли в понедельник, поскольку число новых коронавирусных инфекций в регионе, по-видимому, замедлился в регионе.

Читать далее

Основные фондовые индексы США подскочили более чем на 5% каждый после резкой распродажи на прошлой неделе, так как последние данные по COVID-19 породили надежды, что ситуация с коронавирусом улучшается.

В частности, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил в воскресенье, что число умерших от коронавируса COVID-19 за сутки в Нью-Йорке снизилось впервые за неделю, в то время как обновленные прогнозные модели предполагают, что "социальное дистанцирование" работает и что общая смертность в США может быть меньше, чем первоначально прогнозировалось. За рубежом, ряд европейских стран, в том числе Испания и Италия, продолжают сообщать о замедлении роста числа жертв коронавируса. Некоторые страны также начали рассматривать возможность ослабления карантина.

Кроме того, президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что эпидемическая обстановка "выравнивается" в некоторых наиболее пострадавших штатах страны.

Однако, стоит отметить, что Куомо предупредил, что еще слишком рано делать выводы, основываясь на данных лишь за один день, и генеральный хирург США Джером Адамс предупредил, что эта неделя будет самой тяжелой для США. Тем не менее, эти данные способствовали оптимизму на площадках сегодня утром.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать по числу зараженных новым коронавирусом Covid-19 в мире: в стране заболели около 338 тыс. человек. Всего в мире заразились этим вирусом около 1.3 млн. человек.

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - United Technologies Corp. (UTX; 0.00%). Лидер роста - American Express Co. (AXP; +11.43%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+7.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Barron's, генеральный директор JPMorgan (JPM) Джеймс Даймон (James Dimon) опубликовал свое ежегодное письмо акционерам компании, в котором показал картину Америки, которая может выйти из пандемии коронавируса "более сильной", а также призвал страну требовать от себя большего, а ее лидеров быть лучше подготовленными к будущим кризисам.

Даймон, который недавно вернулся в банк на полную ставку после экстренной операции на сердце, также рассказал о всеобъемлющей стабильности JPMorgan, но отметил, что в этом году прибыль будет "значительно" ниже. Тем не менее, банка имеет ликвидных активов на $500 млрд., а также возможность получения займа в $300 млрд. у Федеральной резервной системы (ФРС), которые он может использовать для поддержки кредитов, сообщил Даймон, добавив, что эти цифры не включают дополнительные возможности получения займов в рамках некоторых недавно созданных ФРС кредитных программ.

Инвесторы позитивно отреагировали на слова Даймона. Акции JPMorgan в моменте демонстрируют рост на 4.5%, незначительно уступая индексу S&P 500, который вырос на 4.7%.

Даймон также отметил стабильность выплат дивидендов JPMorgan - то, что было поставлено под сомнение во всех крупных банках США после того, как европейским банкам было настоятельно рекомендовано приостановить выплаты в условиях пандемии.

Банк будет рассматривать вопрос о приостановке дивидендов только в случае развития "крайне неблагоприятного сценария", предложенного стресс-тестом ФРС, в котором безработица в США достигнет максимума в 14%, а валовой внутренний продукт сократится на 35% во втором квартале. без улучшений до конца года. Даймон отметил, что даже при таком сценарии у банка все еще будет сильная ликвидность.

"Этот сценарий довольно жесткий и, мы надеемся, маловероятный", - сказал Даймон. "Если это произойдет, Правление, вероятно, рассмотрит вопрос о приостановлении дивидендов, даже если это довольно незначительное требование к нашей базе акционерного капитала".

"Если Правление приостановит дивиденды, это будет из-за крайней осмотрительности и основано на сохраняющейся неопределенности относительно того, что принесут следующие несколько лет", - добавил он.

Даймон, который критиковал некоторые положения, введенные в отношении банков после глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, заявил, что ослабление некоторых из этих ограничений даст банкам большую возможность обслуживать клиентов и выдавать кредиты в течение этого времени.

"Я хотел бы отметить, что, поскольку мы становимся ближе к крайне неблагоприятному сценарию, текущие нормативные ограничения ограничат дополнительные действия, которые мы можем предпринять, чтобы помочь клиентам, - несмотря на чрезвычайный объем капитала и ликвидности, которые мы могли бы задействовать", - заявил он. "Это может навредить клиентам по мере углубления кризиса. Оставлять высококачественную, доступную ликвидность незадействованной в трудные времена - это навсегда упущенная возможность".

Даймон завершил письмо, призывая страну и ее лидеров сделать больше для подготовки к будущим кризисам, где бы они ни возникали.

"Хотя я глубоко верю в Соединенные Штаты Америки и их исключительную устойчивость и способности, у нас нет право помазанника Божьего на успех", - написал он. "Наши проблемы значительны, и мы не должны предполагать, что они решаться сами по себе. Давайте сделаем все возможное, чтобы укрепить наше исключительное единство".

На текущий момент акции JPM котируются по $87.79 (+4.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.66% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $27.06 (-4.52%)

Золото $1,674.70 (+1.76%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,572.25 (+3.61%), фьючерс NASDAQ повысился на 3.76% до уровня 7,805.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы анализируют информацию, сигнализирующую об улучшении ситуации с COVID-19.

В частности, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил в воскресенье, что число умерших от коронавируса COVID-19 за сутки в Нью-Йорке снизилось впервые за неделю, в то время как обновленные прогнозные модели предполагают, что "социальное дистанцирование" работает и что общая смертность в США может быть меньше, чем первоначально прогнозировалось. За рубежом, Испания и Италия сообщают о замедлении роста числа жертв коронавируса.

Кроме того, президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что эпидемическая обстановка "выравнивается" в некоторых наиболее пострадавших штатах страны.

Однако, стоит отметить, что Куомо предупредил, что еще слишком рано делать выводы, основываясь на данных лишь за один день, и генеральный хирург США Джером Адамс предупредил, что эта неделя будет самой тяжелой для США. Тем не менее, эти данные способствовали оптимизму на площадках сегодня утром.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать по числу зараженных новым коронавирусом Covid-19 в мире: в стране заболели около 338 тыс. человек. Всего в мире заразились этим вирусом около 1.3 млн. человек.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что генеральный директор JPMorgan Chase (JPM) Джеймс Даймон в своем ежегодном письме акционерам заявил, что банк будет рассматривать вопрос о приостановке выплаты дивидендов только в "крайне неблагоприятных условиях". Об этом сообщил телеканал CNBC Акции JPM на премаркете подскочили на 4.6%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Walmart (WMT) до $135 с $132

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Neutral с Overweight; целевая стоимость снижена до $55

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Mkt Perform с Underperform

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость снижена до $650

Аналитики Guggenheim повысили рейтинг акций eBay (EBAY) до уровня Buy с Neutral

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, поскольку пандемия коронавируса показала признаки пика в континентальной Европе.

С 525 смертельных случаев за 24 часа Италия в воскресенье зарегистрировала самый низкий уровень смертности за последние 24 часа.

Испания, в которой в последние дни наблюдается снижение числа новых инфекций и смертности, заявила, что планирует расширить тестирование на коронавирус, включив в него людей без симптомов.

В воскресенье министерство здравоохранения Франции заявило, что число ежедневных смертей от коронавируса снизилось за последние 24 часа, и госпитализация в реанимацию также замедлилась.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 2,7% после снижения на -1% на предыдущей сессии.

Акции Petrofac выросли на 2%. Поставщик нефтепромысловых услуг заявил, что сократит свой персонал на 20% и уволит персонал в ожидании снижения уровня активности в ответ на пандемию Covid-19 и снижение цен на нефть.

Авиакомпания Norwegian Air потеряла -3% после того, как пассажиропоток в марте снизился на 60%.

Владелец финского универмага Stockmann потерял -31% стоимости бумаг после того, как объявил о своем решении подать заявку на корпоративную реструктуризацию.

Акции Metro AG выросли более чем на 1%. Оптовый ритейлер отозвал свои прогнозы на финансовый год 2019/20 из-за ожидаемого негативного влияния Covid-19 на продажи и прибыль во второй половине 2019/2020.

Акции Peugeot выросли на 8%. PSA-владелец Peugeot объявил о дополнительных займах на сумму 3 млрд евро ($3,3 млрд) помимо существующих резервов на ту же сумму.

Акции Smiths Group упали на -3%, так как инжиниринговая компания сообщила о 48-процентном снижении прибыли в первом полугодии до вычета налогов.

Бумаги Rolls Royce Holdings взлетел почти на 16%, так как он отозвал ранее объявленные финансовые рекомендации на 2020 год из-за срыва из кризиса Covid-19. На экономических новостях, производственные заказы в Германии упали в феврале на -1,4% в месячном исчислении после роста на пересмотренные 4,8% в январе, показали данные Destatis. Заказы должны были сократится на -2,5%.

В годовом исчислении производственные заказы выросли на 1,5%, в отличие от падения на -0,8% в январе. Экономисты прогнозировали незначительное падение на -0,2%.

Доверие инвесторов в еврозоне упало до рекордно низкого уровня в апреле, когда пандемия коронавируса распространилась по всему миру, показали результаты исследования, проведенного институтом поведенческих исследований Sentix.

Индекс доверия инвесторов Sentix упал на 25,8 пункта, достигнув исторического минимума -42,9. Экономисты прогнозировали значение -30,3.

Индекс деловой активности строительного сектора Великобритании IHS Markit / CIPS упал в марте до 39,3 с 52,6 в феврале, отмечая самый быстрый спад в строительном секторе Великобритании за почти одиннадцать лет.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись в основном с ростом после того, как на выходных число погибших в некоторых горячих точках коронавируса в мире продемонстрировало признаки ослабления.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что страна может вступить в «самые тяжелые» недели, но выразил надежду, что страна переживает «выравнивание» вирусного кризиса.

На рынках в Китае и Таиланде были закрыты в связи с официальным выходным днем в этих странах.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 2,21%, несмотря на то, что Китай сообщил о росте числа импортированных и бессимптомных случаев коронавируса.

Китай сообщил о 39 новых случаях коронавируса по сравнению с 30 днями ранее, в то время как число новых бессимптомных случаев возросло до 78 на конец дня в воскресенье по сравнению с 47 днем ​​ранее.

Японские рынки выросли, а иена упала, поскольку инвесторы положительно отреагировали на сообщения, свидетельствующие о снижении ежедневного числа смертей от коронавируса в Европе. Штат Нью-Йорк также сообщил о своем первом снижении числа ежедневных смертей, связанных с коронавирусом, а также госпитализаций в воскресенье.

Акции SoftBank взлетели на 7,6%, автопроизводитель Toyota Motor увеличил капитализацию на 6,2%.

В сфере технологий, рыночная стоимость Advantest выросла на 6,2%, а Tokyo Electron - на 6,7%.

Инвесторы проигнорировали сообщение о том, что премьер-министр Синдзо Абэ намерен объявить чрезвычайное положение в стране после роста числа инфекций в Токио и других крупных городах.

Рынки в Австралии резко выросли, а горнодобывающие и финансовые компании стали лидерами роста на оптимизме по поводу замедления распространения коронавируса в Нью-Йорке и Австралии.

Крупные банки закрылись с ростом в диапазоне 4-5%, в то время как горнорудные компании BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию на 4,8% и 1,6% соответственно.

Золотодобытчики Evolution Mining и Newcrest выросли примерно на 4%.

Акции энергетического сектора росли шестую сессию подряд: Woodside Petroleum вырос на 6,4%, а Santos прибавил 8,5%.

Новозеландские акции нарушили региональную тенденцию к росту. NZX 50 индекс упал -1,72%. Экспортер Fisher & Paykel Healthcare упал на -3,8%, так как доллар USD/NZD восстановилась.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +4.5%

CAC 40 +3.8%

FTSE +3.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник повышением на фоне признаков замедления заболевания Covid-19 в Европе. Во Франции и Италии было зафиксировано самое низкое число погибших за сутки по итогам прошлых двух недель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade