Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-04-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +9.85%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -7.48%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+5.7%). Снизились только сектор конгломератов (-0,2%) и сектор услуг (-0,1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки немного выросли в четверг после колебаний в течение большей части сессии, так как инвесторы отреагировали на рекордное количество заявок на пособие по безработице в США и движения на энергетических рынках.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли более, чем на 1.7% каждый, так как скачок нефтяных котировок перевесил шок от еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице, взлетевших выше 6 млн.

Фьючерсы на сырую нефть подскочили более чем на 20% после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что он ожидает, что Саудовская Аравия и Россия скоро достигнут соглашения, которое положит конец их ценовой войне. Трамп сообщил, что недавно разговаривал с лидерами России и Саудовской Аравии и полагает, что обе страны заключат сделку, чтобы закончить их ценовую войну в течение "нескольких дней" - снизить производство и вернуть цены обратно. Кроме того, саудовское государственное информационное агентство сообщило, что Саудовская Аравия призывает к экстренному заседанию ОПЕК+.

Повышение цен на нефть поддержало акции энергетического сектора (индекс S&P 500 Energy Sector (.SPNY) взлетел на 10.3%), а также более широкий рынок.

Отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице на прошлой неделе увеличилось вдвое, поскольку все больше юрисдикций ввели меры ужесточению карантина, чтобы обуздать пандемию коронавируса, которая, по словам экономистов, подтолкнула экономику в рецессию. Согласно отчету, 6.65 млн. человек подали заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 28 марта, так как многие магазины и рестораны были вынуждены закрыться по всей стране, чтобы смягчить распространение эпидемии. Уровень предыдущей недели также был немного пересмотрен до 3.31 млн. Эта цифра превысила все оценки аналитиков и по сравнению со средним прогнозом в 3.76 млн.

Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, как правило, первыми показывают, в какой степени американские предприятия и рабочие переживают глобальный корона-кризис. Поставщики услуг - особенно в сфере розничной торговли, ресторанов и путешествий - заметно пострадали, хотя другие отрасли также сообщили о слабости и увольнениях .

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать по числу зараженных новым коронавирусом Covid-19 в мире: в стране заболели более 217 тыс. человек. Всего в мире заразились этим вирусом 965 246 человек.

Инвесторы также получили отчет от Министерства торговли, который показал, что дефицит торгового баланса США значительно сократился в феврале. Согласно отчету, торговый дефицит сократился до $39.9 млрд. в феврале с пересмотренного $45.5 млрд. в январе. Экономисты ожидали, что дефицит сократится до $40.0 млрд против $45.3 млрд, о которых сообщалось в предыдущем месяце. Сокращение дефицита произошло, когда стоимость импорта упала на 2.5% до $247.5 млрд, а стоимость экспорта снизилась на 0.4% до $207.5 млрд.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +11.23%) и The Procter & Gamble Co. (PG; +0.85%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (ЦBA; -7.16%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+7.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, в четверг Walgreens Boots Alliance (WBA) обнародовала превысившие ожидания Уолл-стрит квартальные результаты.

Финансовые показатели Walgreens за ее второй квартал 2020 финансового года (ФГ) по сравнению со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Refinitiv:

Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $1.52 против ожидаемых $1.46;

Выручка: $35.82 млрд. против прогнозируемых $35.27 млрд.

Второй квартал глобальной сети аптек закончился до того, как число случаев COVID-19 в США значительно возросло и изменило покупательские привычки. В последние недели, однако, компания стала один из ритейлеров, где покупатели стали запасаться безрецептурные лекарства, прописанными препаратами, а также предметы, а также такими товарами, как как моющие средства и одноразовые перчатки.

До пандемии Walgreens заявляла, что она ожидает, что достигнет своего прогноза на 2020 ФГ, предполагающий выручку на уровне предыдущего года. Теперь компания заявила, что влияние вспышки коронавируса все еще остается неясным, и она предоставит обновлённый прогноз в своей следующей квартальной отчетности.

Во втором квартале, закончившемся 29 февраля, чистая прибыль сети аптек упала до $946 млн., или $1.07 на акцию, с $1.16 млрд., или $1.24 на акцию, в аналогичном периоде 2019 ФГ.

Скорректированная прибыль Walgreens составила $1.52 в расчете на акцию, что превысило прогнозируемые аналитиками $1.46 на акцию.

Квартальная выручка компании выросла до $35.82 млрд. с $34.53 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года и также превысила оценку аналитиков в $35.27 млрд.

В отчетном периоде продажи в розничной аптечной сети Walgreens в США выросли на 3.8% до $27.2 млрд. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исключая влияние високосного дня, сопоставимые продажи выросли на 2.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи фармацевтической продукции стали основный драйвером роста. Компания объясняет рост увеличением количества лекарств по рецепту, которые она отпускала, и более высокими ценами на лекарства. Сопоставимые продажи фармацевтической продукции выросли на 3.7%. Количество лекарств, отпущенных по рецепту, выросло на 4.9% по сравнению с прошлым годом.

Что касается продукции, не связанной с фармацевтикой, сопоставимые продажи выросли на 0.6% в отчетном периоде по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. Компания объясняет небольшой рост увеличением продаж продукции для поддержания здоровья в период сезона кашля, простуды и гриппа. Без учета табачных изделий и электронных сигарет, сопоставимые продажи нефармацевтической продукции увеличились на 1.9%.

На прошлой неделе Walgreens добавила новые возможности для американцев покупать товары первой необходимости во период социального дистанцирования. Теперь клиенты могут купить более 60 популярных предметов, таких как моющие средства, лекарства от кашля и простуды, в более чем 7300 аптеках с обслуживанием "не выходя из машины" в США. У компании также есть партнерские отношения с Postmates для осуществления бесконтактных доставок на дом клиентов.

На текущий момент акции WBA котируются по $40.24 (-6.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.59% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $1,624.80 (+2.10%)

Золото $21.97 (+8.17%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,461.75 (+0.56%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.28% до уровня 7,459.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, сократив большую часть подъема, наблюдавшегося ранее утром, после публикации мрачных данных по безработице.

Отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице на прошлой неделе увеличилось вдвое, поскольку все больше юрисдикций ввели меры ужесточению карантина, чтобы обуздать пандемию коронавируса, которая, по словам экономистов, подтолкнула экономику в рецессию. Согласно отчету, 6.65 млн. человек подали заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 28 марта, так как многие магазины и рестораны были вынуждены закрыться по всей стране, чтобы смягчить распространение эпидемии. Уровень предыдущей недели также был немного пересмотрен до 3.31 млн. Эта цифра превысила все оценки аналитиков и по сравнению со средним прогнозом в 3.76 млн.

Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, как правило, первыми показывают, в какой степени американские предприятия и рабочие переживают глобальный корона-кризис. Поставщики услуг - особенно в сфере розничной торговли, ресторанов и путешествий - заметно пострадали, хотя другие отрасли также сообщили о слабости и увольнениях .

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать по числу зараженных новым коронавирусом Covid-19 в мире: в стране заболели 216.7 тыс. человек. Всего в мире заразились этим вирусом 216 722 человек.

Инвесторы также получили отчет от Министерства торговли, который показал, что дефицит торгового баланса США значительно сократился в феврале. Согласно отчету, торговый дефицит сократился до $39.9 млрд. в феврале с пересмотренного $45.5 млрд. в январе. Экономисты ожидали, что дефицит сократится до $40.0 млрд против $45.3 млрд, о которых сообщалось в предыдущем месяце. Сокращение дефицита произошло, когда стоимость импорта упала на 2.5% до $247.5 млрд, а стоимость экспорта снизилась на 0.4% до $207.5 млрд.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Walgreens (WBA). Сеть аптек сообщила о получении квартальной прибыли в $1.52 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.46 на одну акцию. Выручка компании также превысила прогноз Уолл-стрит, однако компания заявила, что финансовое воздействие вспышки COVID-19 все еще остается неясным. Акции WBA на премаркете упали на 6.5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать февральские данные по производственным заказы, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Daiwa Securities снизили рейтинг акций Lyft (LYFT) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость снижена до $28

Аналитики Guggenheim снизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Keefe Bruyette повысили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Mkt Perform с Underperform

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Overweight с Neutral ; целевая стоимость снижена до $119

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walgreens Boots Alliance (WBA) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.52 в расчете на одну акцию (против $1.64 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.46 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $35.820 млрд. (+3.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $35.245 млрд.

Компания также заявила, что продолжит внимательно оценивать ситуацию с COVID-19 и предоставит дополнительные обновления в следующем отчете о доходах, когда потенциальные положительные и отрицательные последствия пандемии будут известны более подробно.

Акции WBA на премаркете выросли до уровня $44.95 (+4.46%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным ростом в осторожной торговле, так как число коронавирусных инфекций во всем мире приблизилось к одному миллиону.

Общеевропейский Stoxx 600 практически не изменился после падения на -2,9% в среду.

Акции BP Plc выросли на 7%, а Royal Dutch Shell - на 8,6%, поскольку цены на нефть выросли примерно на 8% в надежде на перемирие в саудовско-российской войне цен на нефть.

Рекрутинговая фирма Hays снизила капитализацию на -7,6% после объявления о том, что в экстренном порядке выпустит 200 миллионов фунтов стерлингов акций.

Segro вырос примерно на 1%. Фонд инвестиций в недвижимость сообщил, что его торговля в начале 2020 года, до возникновения ситуации с Covid-19, была обнадеживающей, и что рост арендной платы опережал ожидания из-за новых арендных и предварительных арендных площадей.

Акции International Consolidated Airlines Group подскочили на 3,5%. По данным BBC, British Airways уволит до 36 000 сотрудников из-за эскалации коронавируса или кризиса Covid-19.

Группа Bouygues продвинулась на 4%. По словам промышленной группы, исходя из новых обстоятельств и вклада строительного бизнеса, нынешний кризис окажет значительное влияние на результаты деятельности Группы в 2020 году.

Credit Agricole получил 2% стоимости бумаг, поскольку он отменил дивиденды за 2019 год после рекомендации Европейского центрального банка

Согласно экономическим данным, в феврале цены производителей еврозоны снизились более быстрыми темпами, показали данные Евростата. Индекс цен производителей снизился на -1,3% в годовом исчислении в феврале после снижения на -0,7% в январе. Экономисты ожидали падения на -0,8%.

Испания потеряла около 900 000 рабочих мест, причем более половины из них были временными, поскольку в середине марта она была заблокирована для борьбы со вспышкой коронавируса, согласно данным социального обеспечения, сегодня число погибших в стране превысило число погибших в Китае.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись разнонаправленно, так как коронавирус продолжил свое карательное шествие по всему миру, заразив более 937 000 человек и убив более 47 000 человек.

Чиновники Белого дома предупредили о почти четверти миллиона смертей в США от COVID-19, что вызывает опасения относительно продолжительного экономического спада в крупнейшей экономике мира .

Китайский индекс Shanghai Composite вырос 1,69% после того, как страна зарегистрировала меньше новых случаев заражения. По данным Национальной комиссии здравоохранения, в Китае на 1 апреля было зарегистрировано 35 новых случаев заболевания.

Японские акции закрылись в красной зоне четвертый день подряд, так как число погибших от коронавируса продолжило расти, и эксперты предупредили, что Япония оказалась на грани медицинского кризиса.

По сообщениям СМИ, Токио сообщил о 66 случаях заражения COVID-19 1 апреля, что стало самым большим скачком в числе зараженных случаев в японской столице.

Fast Retailing потерял -2,4%, а SoftBank - 2,5% стоимости бумаг.

Рыночная стоимость Subaru Corp упала на -7,2% после того, как автопроизводитель заявил, что приостановит мировое производство.

Австралийские рынки сильно упали, поскольку банки стимулировали снижение на опасениях, что они могут сократить дивиденды в ближайшие недели.

Крупные четыре банка закрылись со снижением в диапазоне -3,8%-5,6%, в то время как страховщик Suncorp потерял -4,4% стоимости бумаг. Акции QBE Insurance снизились на -5%, а Insurance Australia Group - на -3,5%.

Горнорудные компании BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию более чем на 1%, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group поднялся на 3,5%. В нефтегазовом секторе Origin Energy поднялась на 3,3%, а Santos - на 5,9%.

Акции в Сеуле выросли, поскольку инвесторы оценили возможность дополнительного стимулирования со стороны политиков.

Сегодня в Южной Корее снова наблюдается небольшое снижение числа новых случаев коронавируса, но страна по-прежнему опасается кластерных инфекций и импортированных случаев. По данным Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний, число новых инфекций колебалось около 100 или менее в течение 21-го дня подряд.

Статистическое управление Кореи сообщило сегодня, что в марте потребительские цены в Южной Корее выросли всего на 1,0% в годовом исчислении. Это соответствует ожиданиям после снижения на -1,1% в феврале.

В месячном исчислении инфляция выросла на 0,2%, что снова соответствует прогнозам и выросло по сравнению с фиксированными показателями в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

CAC 40 +0.1%

FTSE +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг повышением после значительных потерь на предыдущей сессии связанных с опасениями по поводу быстрой эскалации и глобального распространения коронавирусной инфекции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade