Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-03-2020

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Исключение - The Boeing Co. (BA; -7.22%) и Dow Inc. (DOW; -0.81%). Лидер роста - Merck & Co., Inc. (MRK; +8.09%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+4.3%). Исключение - сектор конгломератов (-0,7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки умеренно выросли в понедельник, в то время как пандемия коронавируса оставалась в центре внимания инвесторов.

Читать далее

Основные фондовые индексы США повысились более чем на 2% каждый, так как США расширяют меры по сдерживанию вспышки коронавируса.

В пятницу ​​президент США Дональд Трамп подписал закон о пакете стимулов на сумму $2 трлн. для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 после того, как законодатели Палаты представителей проголосовали за его одобрение ранее в тот же день. Голосование в нижней палате Конгресса произошло после того, как пакет был единогласно одобрен Сенатом в среду. Ключевые элементы пакета включают выделение $250 млрд. в виде прямых выплат частным лицам и семьям, $350 млрд. в виде кредитов для малого бизнеса, $250 млрд. в виде пособий по безработице, $500 млрд. для проблемных компаний, $130 млрд. для финансирования больниц и $150 млрд. для государственных и местных органов власти.

В воскресенье глава Белого дома продлил действие национальных рекомендаций по социальному дистанцированию до 30 апреля и отметил, что вспышка коронавируса в США, вероятно, достигнет своего пика через две недели. Некоторые инвесторы считают, что эти меры, которые, как ожидается, могут привести к резкому экономическому спаду в ближайшей перспективе, способствуют предотвращению ущерба для экономики в долгосрочной перспективе.

Усилению оптимизма также способствовало сообщение о том, что Johnson & Johnson (JNJ) планирует начать клиническое тестирование вакцины против COVID-19 на людях не позднее сентября. Предполагается, что первые партии вакцины будут доступны для использования в экстренных случаях к январю следующего года. Акции JNJ подскочили на 6.8%.

Тем не менее, количество случаев заражения коронавирусом во всем мире продолжает увеличиваться, что только усиливает неопределенности в отношении того, когда ограничения будут сняты, и экономика сможет вернуться к нормальной жизни. Согласно последним данным, собранным Университетом Джонса Хопкинса, количество случаев заболевания коронавирусом во всем мире возросло до 741 030. При этом США лидируют в мире по зарегистрированным случаям COVID-19 с более чем 143.5 тыс. подтверждениями.

Инвесторы также получили отчет от Национальной ассоциации риэлторов (NAR), который показал, что спрос на жилье со стороны покупателей заметно усилился как раз перед тем, как COVID-19 начал свое распространение по всей территории США. Согласно отчету NAR, незавершенные сделки по продаже выросли на 2.4% в феврале по сравнению с январем. Эксперты ожидали снижение показателя за 0.3%. Между тем, в годовом выражении незавершенные сделки по продаже подскочили на 9.4%, что стало крупнейшим повышением на три года.

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Исключение - The Boeing Co. (BA; -8.46%) и The Travelers Companies (TRV; -2.70%). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ; +6.79%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+3.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает TheStrret, аналитики BMO Capital убеждены, что компания Alphabet (GOOG) лучше справится с проблемой экономического спада, вызванного вспышкой коронавируса, чем его конкурент, генерирующий выручку от онлайн-рекламы, Facebook (FB).

Согласно отчету аналитиков BMO Capital, Alphabet (GOOG), материнская компании Google, имеет больше возможностей для преодоления экономического спада, вызванного вспышкой коронавируса, чем его конкурент, генерирующий выручку от онлайн-рекламы, Facebook (FB).

Компания BMO повысила рейтинг акции Alphabet до уровня до уровня "Outperform" (с "Market Perform") c прогнозом целевой цены в $1400/акцию. Целевой показатель указывает на повышение на 26% от цены закрытия Alphabet в пятницу.

"Чтобы повысить рейтинг одних из наиболее всеобще одобренных "высококачественных" акций на рынке после исторической распродажи, должно появиться значительное количество "да уж, ну и что дальше?", - написал аналитик Даниэль Салмон (Daniel Salmon) в своем отчете для клиентов.

"И акции GOOG только слегка перемещаются, из верхней позиции списка наших акций с рейтингом "Market perform" до нижней части нашего списка акций с рейтингом "Outperform". (Disney (DIS), Amazon (AMZN) и Netflix (NFLX) продолжают оставаться на верхних позициях).

"Но мы ожидаем, что наши "мегакепы" ("megacaps", крупнейшие компании) будут пользоваться спросом в случае отскока, и мы думаем, что есть важные относительные фундаментальные различия, которые подталкивают GOOGL к территории "Outperform", и, таким образом, фокус этого отчета - относительное тактическое позиционирование против акций FB и AMZN".

В BMO Capital заявляют, что Alphabet больше работает с крупными компаниями, в то время как малый бизнес, как ожидается, больше всего пострадает от пандемии коронавируса и вызванного им экономического спада.

В то время как Alphabet предпочтительнее Facebook, Amazon находится выше обоих этих компаний в списке BMO Capital.

На прошлой неделе Alphabet заявила, что пожертвует $800 млн. на производство предметов медицинского назначения, необходимых медицинским работникам для борьбы со вспышкой коронавируса, которая унесла более 2000 жизней в США.

Компания заявила, что она работает с Magid Glove and Safety для производства 2-3 млн. масок для лица.

На текущий момент акции GOOG котируются по $1,129.83 (+1.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.64% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $1,643.70 (+1.15%)

Золото $20.21 (-6.04%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,547.25 (+0.92%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.99% до уровня 7,643.75. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую повышение после того, как вслед за подписанием закона о финансовой поддержке американской экономики в размере $2 трлн. президент США Дональд Трамп продлил срок действия ограничительных мер, введенных в стране из-за коронавируса, до конца апреля. Это усилило неопределенность по поводу последствий для экономики.

В пятницу ​​президент США Дональд Трамп подписал закон о пакете стимулов на сумму $2 трлн. для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 после того, как законодатели Палаты представителей проголосовали за его одобрение ранее в тот же день. Голосование в нижней палате Конгресса произошло после того, как пакет был единогласно одобрен Сенатом в среду. Ключевые элементы пакета включают выделение $250 млрд. в виде прямых выплат частным лицам и семьям, $350 млрд. в виде кредитов для малого бизнеса, $250 млрд. в виде пособий по безработице, $500 млрд. для проблемных компаний, $130 млрд. для финансирования больниц и $150 млрд. для государственных и местных органов власти.

В воскресенье глава Белого дома продлил действие национальных рекомендаций по социальному дистанцированию до 30 апреля и отметил, что вспышка коронавируса в США, вероятно, достигнет своего пика через две недели.

Согласно последним данным, собранным Университетом Джонса Хопкинса, количество случаев заболевания коронавирусом во всем мире возросло до 735 560. При этом США лидируют в мире по зарегистрированным случаям COVID-19 с более чем 143 000 подтверждениями. Это добавило неопределенности в отношении того, когда ограничения будут сняты, и экономика сможет вернуться к нормальной жизни.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Johnson & Johnson (JNJ) планирует начать клиническое

тестирование вакцины против COVID-19 на людях не позднее сентября. Предполагается, что первые партии вакцины будут доступны для использования в экстренных случаях к январю следующего года. Акции JNJ на премаркете подскочили на 3.7%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Gordon Haskett снизили рейтинг акций 3M (MMM) до уровня Underperform с Hold

Аналитики Kalinowski снизили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Neutral с Buy

Аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг акций Alphabet A (GOOG/L) до уровня Outperform с Market Perform

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Overweight с Equal Weight; целевая стоимость повышена до $99

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость снижена до $128

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, продлевая потери с предыдущей сессии из-за опасений, что худшее еще впереди в борьбе с COVID-19.

Британские чиновники предупредили, что нормальная жизнь не может вернуться в Великобританию на срок до шести месяцев.

Белый дом в воскресенье разослал страшное предупреждение, в котором говорилось, что в общей сложности от 100 000 до 200 000 американцев могут в конечном итоге погибнуть от вируса в худшем случае за две недели, совпадающие с пасхальными выходными.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,3% после падения на -3,3% в пятницу.

Швейцарская инжиниринговая компания ABB упала на -5%. Компания заявила, что ожидает снижения доходов в первом квартале во всех своих компаниях из-за пандемии COVID-19.

Акции ING Group упали в цене на -6%. Голландская банковская и финансовая компания заявила, что приостановит выплату дивидендов по обыкновенным акциям как минимум до 1 октября 2020 года.

Холдинг ASML увеличил капитализацию на 2,3%. Производитель чип-оборудования заявил, что в настоящее время по прогнозам, выручка в первом квартале составит от 2,4 до 2,5 млрд евро, а валовая прибыль - от 45% до 46%. Из-за неопределенности в отношении COVID-19, компания решила не совершать никаких выкупов акций во втором квартале 2020 года.

Итальянский UniCredit потерял более -6% стоимости бумаг после приостановки выплаты дивидендов и выкупа акций.

LVMH вырос на 0,8%. Конгломерат предметов роскоши заявил, что, по ожиданиям, в первом квартале консолидированная выручка снизится в диапазоне от 10 до 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Акции Airbus упали на -6,5% из-за опасений, что компания вполне может увидеть оптовые отмены.

Нефтегазовая компания BP Plc выросла на 0,9%, а Royal Dutch Shell поднялась на 1,7%, несмотря на падение нефти до самого низкого уровня с 2002 года.

Крупнейший банковский кредит Barclays подешевел на -3,7%, после заявления, что он намерен стать чистым нулевым банком к 2050 году.

На экономических новостях, экономические настроения в 19 странах еврозоны упали до 94,5 пунктов в марте с 103,4 в феврале, резко нарушив тенденцию к росту с ноября, показали данные опроса Европейской комиссии.

Падение было самым резким за месяц с момента начала записей в 1985 году. Общий показатель, самый низкий с сентября 2013 года, был немного выше среднего прогноза 93,0 в опросе экономистов.

Одобренные заявки на ипотечные кредиты в Великобритании выросли в феврале до более чем шестилетнего максимума, показали данные Банка Англии в понедельник.

Количество одобренных ипотечных кредитов выросло до 73 546 в феврале с 71 344 в январе. Это был самый высокий уровень с января 2014 года.

Потребительский кредит упал до 0,9 млрд фунтов стерлингов в феврале, что немного ниже среднего уровня в 1,1 млрд фунтов стерлингов, наблюдаемого с июля 2018 года.

В феврале предприятия Великобритании заимствовали 1,3 млрд фунтов стерлингов у банков и финансовых рынков. Это был самый сильный показатель за пять месяцев.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись разнонаправленно на опасениях, что мировая экономика явно вступила в рецессию из-за коронавируса.

Как сообщила в пятницу глава МВФ Кристалина Георгиева, из-за этой пандемии мировая экономика оказалась в состоянии экономического спада, что потребует огромного финансирования для оказания помощи развивающимся странам.

Общее количество инфекций во всем мире превысило 700 000 за выходные, а число погибших превысило 30 000, поскольку Европа и Соединенные Штаты пережили свои самые мрачные дни кризиса.

Китайские акции упали в цене, так как центральный банк Китая снизил ставки краткосрочного фондирования и ввел денежные средства в свою финансовую систему.

Народный банк Китая решил снизить ставку обратного репо на 7 дней до 2,20% с 2,40%. Центральный банк вложил 50 млрд юаней в финансовую систему и заявил, что будет поддерживать достаточную ликвидность в системе для поддержки экономической активности.

Японские акции резко упали, так как усиление иены на фоне опасений по поводу распространения коронавируса побудило инвесторов нажиться на недавней прибыли.

Акции SoftBank упали в цене на -5%, а Fast Retailing - на -2,5%.

Автопроизводитель Honda Motor снизил капитализацию примерно на -1%, Toyota Motor потерял более -3%, а Nissan Motor упал на -5,2%, поскольку доллар и иена выросли по отношению к валютам развивающихся рынков.

Sony потеряла -3,8% стоимости бумаг.

Fujifilm подскочил на 6% на сообщениях, что правительство поддержит исследование, связанное с его лекарством от гриппа Avigan как потенциальное лечение коронавируса.

Австралийские рынки продемонстрировали самый большой однодневный рост за 23 года после сообщений о том, что правительство рассматривает субсидии на заработную плату на срок до шести месяцев для противодействия воздействию пандемии коронавируса.

Производитель специальных перчаток Ansell взлетел на 25% после подтверждения годовой прибыли.

Акции CSL выросли на 12%, Cochlear поднялся на 9,8%, а Ramsay Health Care прибавил 11,9%.

Акции IAG выросли почти на 11% после того, как страховщик сохранил свой прогноз прибыли на финансовый год 2020.

Австралийская банковская ассоциация заявила, что банки расширят шестимесячную отсрочку ссуд до еще 30 000 предприятий, чтобы помочь им справиться с пандемией коронавируса.

Горнодобывающие компании BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto подорожали на 2-5%. Нефтегазовый гигант Woodside Petroleum вырос на 6,7%, Santos - на 9%, а Beach Energy - на 10,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +2.0%

CAC 40 +1.8%

FTSE +1.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, могут открыться в понедельник ростом после того, как Испания и Италия потребовали от ЕС более энергичного ответа и быстрой помощи, поскольку две эти страны наиболее активно борются с растущими коронавирусными инфекциями в условиях самого тяжелого кризиса на континенте со времен Второй мировой войны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade