Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-03-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +4.05%). Аутсайдер - American Express Company (AXP; -5.35%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-2.9%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись с повышением во вторник, после публикации некоторых позитивных китайских данных по производству, но завершили квартал с худшим результатом с 2002 года из-за коронавирусного кризиса и опасений немедленной рецессии в регионе.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение в последний день одного из худших первых кварталов Уолл-стрит за всю историю, так как неожиданный рост производственной активности в Китае и сообщения о подготовке Вашингтоном четвертого пакета мер поддержки экономики оказали поддержку рынку акций.

Снизившись с рекордных максимумов середины февраля, индексы Dow Jones и S&P 500 могут завершить квартал более чем на 18% ниже уровня начала года, поскольку корона-кризис в Соединенных Штатах усугубляется и нарушает цепочки поставок.

Данные, опубликованные Национальным бюро статистики Китая, показали, что производственная активность в Китае неожиданно расширилась в марте после обвала месяцем ранее. Индекс производственной активности PMI вырос в марте к уровню 52.0 с 35.7 в феврале, что превзошло срединные прогнозы экономистов 45.0. Однако, аналитики предупреждают, что долговременное восстановление в краткосрочной перспективе далеко не гарантировано, поскольку глобальный коронавирусный кризис сбивает внешний спрос и угрожает резким экономическим спадом.

Агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом готовит законопроект о новом - четвертом - пакете мер поддержки экономики, направленный на оказание помощи ипотечным рынкам и индустрии туризма, а также органам власти штатов и местным органам власти, По информации источников, размер помощи составит почти $600 млрд.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп написал в Twitter: "Поскольку процентные ставки для Соединенных Штатов равны нулю, настало время сделать ожидаемый десятилетиями законопроект об инфраструктуре. Он должен быть очень большим и амбициозным, в два триллиона долларов, и должен быть ориентирован исключительно на рабочие места и восстановление некогда великой инфраструктуры нашей страны! Этап 4".

В дополнение, нефтяные котировки подскочили на 2% после того, как Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин договорились о переговорах по стабилизации энергетических рынков, что оказало поддержку акциям энергетического сектора: индекс S&P 500 Energy (.SPNY) вырос более, чем на 4%.

Инвесторы также получили лучшие, чем ожидалось, данные по потребительскому доверию американцев. В Conference Board заявили, что индекс доверия потребителей упал до 120.0 в марте с пересмотренных в сторону повышения 132.6 в феврале. Экономисты ожидали, что индекс потребительского доверия упадет до 110.0 с 130.7, о которых первоначально сообщалось за предыдущий месяц. В отчете говорится, что индекс текущей ситуации снизился до 167.7 в марте с 169.3 в феврале, что отражало менее благоприятную оценку текущих условий. Между тем, индекс ожиданий упал до 88.2 в марте с 108.1 в феврале, поскольку потребители были значительно менее оптимистичны в отношении краткосрочных перспектив. Линн Франко, старший директор по экономическим показателям в Conference Board, отметила, что индекс текущей ситуации остается относительно высоким, отражая состояние экономики, которая находилась на прочной основе до вспышки коронавируса.

Кроме того, отчет, обнародованный S&P/Case-Shiller, показал, что цены на жилье в 20-ти крупнейших городах США выросли меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, который отслеживает цены на жилье в 20 американских мегаполисах, вырос в январе 2020 года в годовом исчислении на 3.1.% после роста на 2.8% в декабре 2019 года. Экономисты прогнозировали рост цен на 3.2%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Exxon Mobil Corp. (XOM; +4.68%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Co. (PG; -3.02%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-1.5%) и финансовый сектор (-0.2%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+4.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает TheStreet, ряд аналитиков снизили свои оценки целевой стоимости акций Visa (V) после того, как компания во второй раз снизила свой квартальный прогноз выручки.

Аналитики Уолл-стрит снизили свои оценки целевой стоимости акций Visa (V) после того, как гигант в сфере кредитных карт снизил прогноз выручки на квартал, заканчивающийся во вторник, из-за негативного влияния коронавируса на ее бизнес.

Пандемия особенно сильно повлияла на расходы держателей карт за рубежом, где началось бедствие. Visa во второй раз понизила прогноз роста выручки на второй квартал своего 2020 финансового года до верхней границы диапазона 4-6%.

"Поскольку вирус распространился за последние несколько недель, последствия, которые мы наблюдали в Азии в феврале, теперь проявляются в остальном мире, с быстрым ухудшением трансграничных расходов, связанных с поездками", - говорится в отчете компании, поданном регулирующему органу.

Аналитик RBC Capital Markets Даниэль Перлин (Daniel Perlin) снизил свой прогноз целевой стоимости акций Visa до $195 с $217, но оставил рейтинг на уровне "Outperform". По его словам, он предвидит "гораздо более резкое снижение" общих платежных операций и комиссий по трансграничным операциям в течение кварталов, заканчивающихся в июне и сентябре.

Тем временем аналитик Credit Suisse Моше Оренбух (Moshe Orenbuch) снизил прогноз целевой стоимости акций Visa до $200 с $223 и подтвердил их рейтинг на уровне "Outperform".

На его решение оказало влияние заявление компании Mastercard (MA), сделанное на прошлой неделе, о том, что оно также пересмотрела свою оценку роста выручки во второй раз, до 1-6% (предыдущий прогноз предполагал рост на 9-10%).

Оренбуха поразил тот факт, что Mastercard переживает сильную нестабильность за рубежом. Аналитик отметил, что Mastercard наблюдала дальнейшее ухудшение трансграничных транзакций и во второй раз ухудшила оценки объемов и транзакций.

На текущий момент акции V котируются по $166.01 (+0.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.69% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $1,623.80 (-1.18%)

Золото $20.97 (+4.38%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,586.50 (-0.95%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.79% до уровня 7,792.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику в последний день одного из худших первых кварталов Уолл-стрит за всю историю, так как выходящие данные начали давать представление о масштабах ущерба, вызванного обвалом цен на нефть и деловой активности из-за коронавируса. Неожиданный рост производственной активности в Китае и сообщения о подготовке Вашингтоном четвертого пакета мер поддержки экономики не смогли поддержать рынок.

Снизившись с рекордных максимумов середины февраля, индексы Dow Jones и S&P 500 могут завершить квартал более чем на 18% ниже, чем в начале года, поскольку корона-кризис в Соединенных Штатах усугубляется и нарушает цепочки поставок.

Данные, опубликованные Национальным бюро статистики Китая, показали, что производственная активность в Китае неожиданно расширилась в марте после обвала месяцем ранее. Индекс производственной активности PMI вырос в марте к уровню 52.0 с 35.7 в феврале, что превзошло срединные прогнозы экономистов 45.0. Однако, аналитики предупреждают, что долговременное восстановление в краткосрочной перспективе далеко не гарантировано, поскольку глобальный коронавирусный кризис сбивает внешний спрос и угрожает резким экономическим спадом.

Агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом готовит законопроект о новом - четвертом - пакете мер поддержки экономики, направленный на оказание помощи ипотечным рынкам и индустрии туризма, а также органам власти штатов и местным органам власти, По информации источников, размер помощи составит почти $600 млрд.

Участники рынка также получили отчет S&P/Case-Shiller, который показал, что цены на жилье в 20-ти крупнейших городах США выросли меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, который отслеживает цены на жилье в 20 американских мегаполисах, вырос в январе 2020 года в годовом исчислении на 3.1.% после роста на 2.8% в декабре 2019 года. Экономисты прогнозировали рост цен на 3.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT), а также индикатору уверенности потребителей в США (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JMP Securities снизили целевую стоимость акций Tesla до $840 с $1060

Азиатские акции закрылись разнонаправленно, поскольку позитивные экономические данные из Китая и Японии частично компенсировали беспокойство инвесторов по поводу распространения коронавируса .

Согласно последнему торговому отчету ООН, мировая экономика, за исключением, вероятно, Индии и Китая, в этом году впадет в рецессию с прогнозируемой потерей триллионов долларов мирового дохода из-за пандемии коронавируса.

Китайские акции закрылись с ростом, так как оптимистичные данные о производственно активах вселили надежды на восстановление экономики после вспышки коронавируса.

Производственный сектор в Китае в марте снова расширился, согласно последнему опросу Национального бюро статистики, индекс PMI составил 52,0, что превзошло прогнозы 45,0. Это резко выросло с 35,7 в феврале.

Индекс PMI для непроизводственной сферы составил 52,3, также превысив ожидания 42,0 и по сравнению с 29,6 в предыдущем месяце. Сводный индекс деловой активности опубликовал оценку 53,0 против 28,9 месяцем ранее.

Японские акции закрылись со снижением, поскольку инвесторы анализировали множество экономических данных.

Акции SoftBank выросли на 2,6%, а Fast Retailing - на 2%.

Экспортеры Canon, Toyota Motor и Honda Motor подешевели на -3-4%, несмотря на рост курса доллара по отношению к иене до конца финансового года.

Правительственный отчет показал, что промышленное производство в Японии в феврале выросло с учетом сезонных колебаний на 0,4%, превзойдя прогнозы по фиксированному показателю после увеличения на 1,0% в январе.

Розничные продажи в Японии выросли с учетом сезонных колебаний на 0,6% за месяц, опередив прогнозы снижения на -1,7% после роста на 1,5% в январе.

Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний составил 2,4%, что соответствует ожиданиям, в то время как количество строящихся домов сократилось восьмой месяц подряд.

Австралийские рынки отказались от раннего роста и резко упали в течение дня.

Горнодобывающие тяжеловесы BHP и Rio Tinto потеряли -3-4% стоимости бумаг. Золотодобывающая компания Evolution Mining упала на -8,8%, а Newcrest - на -6% после того, как цены на золото увеличили потери вторую сессию

Банки ANZ, NAB и Westpac увеличили капитализацию на 1-2%, в то время как Commonwealth Bank упал на -3,3%.

Oil Search, Santos и Woodside Petroleum выросли на 1-2%, так как цены на нефть восстановилась с 18-летних минимумов на фоне сообщений о том, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин согласились обсудить вопросы стабилизации энергетических рынков.

Акции в Сеуле продемонстрировали значительный рост в надежде на большее стимулирование со стороны правительства и центрального банка, чтобы минимизировать последствия новой вспышки коронавируса.

Фармацевтическая компания Samsung BioLogics взлетела на 7,1%, а Celltrion подскочила на 23,8%. Автопроизводитель Hyundai Motor и его дочерняя компания Kia Motors выросли примерно на 4% каждый.

Статистическое управление Кореи сообщило, что промышленное производство в Южной Корее в феврале сократилось с учетом сезонных колебаний на -3,8% последовательно после падения на -1,3% в январе. В годовом исчислении промышленное производство подскочило на 11,4% после падения на -2,6% в предыдущем месяце.

Отдельно данные опроса Банка Кореи показали, что показатель доверия среди производителей снизился в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.7%

CAC 40 +0.5%

FTSE -0.2%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются во вторник без значительных изменений после того, как официальные данные показали, что производственный сектор и сектор услуг Китая расширились в марте, после февральского спада, вызванного вспышкой коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade