Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-03-2020

Все компоненты DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер -The Boeing Co. (BA; -17.08%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-7.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись со снижением в среду, так как инвесторы внимательно следили за распространением коронавируса

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют сильное снижение, так как администрация американского президента не предоставила подробную информацию о пакете мер по борьбе с экономическими последствиями коронавируса, о котором Дональд Трамп заявил накануне, а число случаев заражения COVID-19 в США продолжает увеличиваться.

Вице-президент США Майкл Пенс и министр финансов Стивен Мнучин встретились с законодателями в Вашингтоне поздно вечером во вторник, чтобы найти общий язык по правительственному пакету стимулов, который, как они надеются, будет включать снижение налогов на заработную плату и поддержку малого и среднего бизнеса. Демократы, однако, были более сосредоточены на таких особенностях, как оплачиваемый отпуск по болезни и бесплатное тестирование на коронавирус.

Отсутствие информации о конкретных договоренностях, а также сообщения, указывающие на быстрое распространение коронавируса, которым заразилось уже более 1000 американцев, а умерло как минимум 28, заставили участников рынка искать активы-убежища.

Согласно последним сообщениям, обещанный пакет мер будет представлен в Палате представителей Конгресса США позднее сегодня, тогда как голосование по нему ожидается в четверг.

Дополнительное давление на рынок оказало возобновление снижения стоимости нефти на фоне сообщений, что Саудовская Аравия может увеличить объемы добычи нефти до рекордных 13 млн. баррелей в день.

Инвесторы также получили инфляционные данные за февраль. Как показал отчет Министерства труда США , индекс потребительских цен в феврале вырос на 0.1%, что соответствует росту в январе. Экономисты ожидали, что цены останутся без изменений. Согласно отчету, потребительские цены выросли, поскольку повышение цен на продукты питания (+0.4%) и жилье (+0.3%) более чем компенсировало резкое падение цен на энергоносители (-2.0%). По сравнению с тем же месяцем год назад потребительские цены выросли на 2.3% в феврале, что отражает замедление с 2.5-процентного скачка в январе. В то же время, основные потребительские цены, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, повысились на 0.2% второй месяц подряд. Увеличение базовых цен совпало с оценками экономистов. Ежегодные темпы роста базовых потребительских цен ускорились до 2.4% в феврале с 2.3% в предыдущем месяце.

Все компоненты DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер -The Boeing Co. (BA; -11.54%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-4.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает TheStreet, в среду аналитик Morgan Stanley снизил свою оценку целевой стоимость акций General Motors (GM), Ford (F), Fiat Chrysler (FCAU), а также несколько других автодилеров из-за возможности "шока спроса", вызванного быстро распространяющимся коронавирусом.

Акции всех трех автопроизводителей находятся под давлением в ходе торговой сессии с в среду.

Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас (Adam Jonas) сообщил в своем отчете для инвесторов, что он снизил свой прогноз показателя "SAAR" (очищенный от сезонности годовой уровень продаж) на 2020 год до 15.5 млн. авто с 16.5 млн., а также понизил свои оценки для General Motors (GM), Ford (F), Fiat Chrysler (FCAU) и нескольких автодилеров.

"Это [снижение целевой стоимости] обусловлено возможностью шока спроса, который может быть вызван страхом перед коронавирусом", - отметил Джонас. "Ухудшение потребительских настроений будет означать, что потребители могут отложить покупку дорогостоящих товаров не первой необходимости, таких как новый автомобиль за (примерно) $35 тыс.".

Кроме того, по словам Джонаса, поскольку около 90% новых транспортных средств финансируются с помощью такого инструмента, как кредит или лизинг, "если кредиторы ужесточат стандарты кредитоспособности из-за повышенных рисков рецессии, это может оправдать снижение SAAR".

Цены на подержанные автомобили, которые, как заявил Джонас, продолжали расти и бить рекорды, могут столкнуться с ценовым давлением.

Показатель "SAAR" часто используется аналитиками в автомобильной промышленности для учета продаж автомобилей.

Джонас теперь оценивает справедливую стоимость акций GM в $42/штуку в сравнении с прогнозируемыми ранее $46, а акций F в $10/штуку в сравнении с предыдущей оценкой в $11.

Кроме того, аналитик снизил свою оценку целевой стоимости акций автодилера Group 1 Automotive (GPI) до $119 с $130, а также акций AutoNation (AN) до $40 с $44, Penske Automotive (PAG) до $63 с $66, Lithia Motors (LAD) до $149 с $159 и Sonic Automotive (SAH) до $27 с $29.

Hа текущий момент акции GM котируются по $26.57 (-2.05%), акции F - по $6.06 (-3.27%) и акции FCAU - по $10.70 (-2.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.72% (-9 б.п.).

Нефть (WTI) $33.13 (-3.58%)

Золото $1,663.00 (+0.19%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,765.50 (-3.50%), фьючерс NASDAQ снизился на 3.07% до уровня 8,075.75. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют разнонаправленное движение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, поскольку скептицизм в отношении шансов на утверждение в ближайшем будущем пакета поддержки экономики от администрации Трампа усиливается, тогда как количество заразившихся коронавирусом в США превысило тысячу человек.

Вице-президент США Майкл Пенс и министр финансов Стивен Мнучин встретились с законодателями в Вашингтоне поздно вечером во вторник, чтобы найти общий язык по правительственному пакету, который, как они надеются, будет включать снижение налогов на заработную плату и поддержку малого и среднего бизнеса. Демократы, однако, были более сосредоточены на таких особенностях, как оплачиваемый отпуск по болезни и бесплатное тестирование на коронавирус.

Отсутствие согласия, а также сообщения, указывающие на быстрое распространение коронавируса, которым заразилось уже более 1000 американцев, а умерло как минимум 28, заставили участников рынка искать активы-убежища.

Дополнительное давление на рынок оказало возобновление снижения стоимости нефти на фоне сообщений, что Саудовская Аравия может увеличить добычу.

Инвесторы также анализируют инфляционные данные за февраль. Как показал отчет Министерства труда США , индекс потребительских цен вырос в феврале на 0.1% м/м, что соответствует росту в январе. За последние 12 месяцев индекс потребительских цен вырос на 2.3% в годовом исчислении в прошлом месяце после скачка в 2.5% в январе. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен останется на прежнем уровне м/м и увеличится на 2.2% г/г..

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о покупке компанией PepsiCo (PEP) производителя энергетических напитков Rockstar Energy за $3.85 млрд. Сделка, как ожидается, позволит американскому гиганту в сфере закусок и напитков расширить его присутствие в сегменте энергетических напитков. Акции PEP на премаркете на 3.7%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Bank of America Securities снизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $320 с $350

Аналитики Cowen снизили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $160 с $185

Европейские фондовые индексы торгуются ростом после того, как Китай объявил, что он "в основном обуздал" распространение коронавируса в Ухане, городе, который находится в центре глобальной эпидемии.

Число новых случаев резко сократилось в последние недели, но в сегодняшних цифрах произошел небольшой рост из-за увеличения числа импортированных случаев.

Надежды на стимулы перед лицом эпидемии также способствовали росту рискованных настроений. Банк Англии сегодня снизил процентные ставки на 0,5% до 0,25%, чтобы поддержать предприятия, пострадавшие от экономической неопределенности в условиях вспышки коронавируса.

Центральный банк также ввел новую схему, чтобы компании могли легко и дешево получить доступ к кредитам.

Канцлер казначейства Великобритании представит свой бюджет парламенту позднее. Канцлер Риши Сунак, вероятно, предоставит дополнительные средства НСЗ и домашним хозяйствам на фоне распространения коронавируса.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,45% после снижения на -1,1% до самого низкого уровня с января 2019 года во вторник.

Компания по управлению активами Quilter подскочила на 5,4% после того, как ее годовая динамика прибыли превысила ожидания рынка.

FirstGroup, поставщик транспортных услуг в Великобритании и Северной Америке, увеличил капитализацию на 1,6% после предоставления обновленной информации о своей стратегии рационализации портфеля и о торговле с конца сентября 2019 года.

Акции Puma SE упали на -3,3%. Производитель спортивной одежды заявил, что вспышка COVID-19 негативно повлияла на его бизнес с начала февраля, как с точки зрения продаж, так и с точки зрения источников.

Производитель спортивных товаров Adidas потерял -4% стоимости бумаг. Компания ожидает, что продажи в первом квартале упадут до 1 млрд евро ($1,14 млрд) в Китае из-за коронавируса.

На экономических новостях, валовой внутренний продукт Великобритании в январе остался без изменений после роста на 0,3% в декабре. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 0,2%.

В третий раз подряд ВВП оставался неизменным за три месяца до января по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Другие данные от ONS показали, что видимый торговый разрыв увеличился до 3,72 млрд фунтов стерлингов с 1,41 млрд фунтов стерлингов в декабре. Экспорт товаров упал на -5,6% по сравнению с декабрем, в то время как импорт вырос на 0,7%.

Между тем, профицит по услугам увеличился до 7,93 млрд фунтов стерлингов с 7,69 млрд фунтов стерлингов в предыдущем месяце.

Таким образом, общий торговый баланс показал положительное сальдо в размере 4,21 млрд фунтов стерлингов по сравнению с 6,27 млрд фунтов стерлингов в декабре.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением, так как инвесторы отреагировали на негативные заголовки вокруг коронавируса и наблюдали за стимулирующими мерами правительства по борьбе с воздействием вируса.

Были сомнения относительно того, будут ли ожидаемые меры стимулирования достаточными, чтобы смягчить экономические последствия вспышки коронавируса.

СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп во вторник проинформировал сенаторов-республиканцев о предложенном им пакете экономических стимулов в ответ на вспышку коронавируса.

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу отказался указать сумму в долларах за пакет мер стимклирования, но подтвердил, что Трамп предпочитает, чтобы он включал в себя налог на заработную плату до конца этого года.

Китай сообщил сегодня об увеличении числа случаев завоза коронавируса, обратив вспять четыре дня подряд снижения числа новых случаев заражения. Число инфицированных в Италии превысило отметку в 10 000 больше, чем где-либо, кроме Китая.

Общее число случаев заболевания во всем мире приблизилось к 120000 , причем быстрый рост новых случаев заболевания отмечался во Франции, Испании, Германии и Иране.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял -0,94%, а гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,66%.

Японские акции резко упали. Бумаги технологических компаний в целом подешевели: Advantest и Tokyo Electron потеряли около -6% своей стоимости.

Toyota снизила капитализацию на -1% из-за сообщений о том, что планирует временно сократить производство своих моделей Lexus в Японии из-за падения спроса в Китае на фоне вспышки коронавируса.

Австралийские рынки закрылись со снижением из-за разочарования в связи с отсутствием подробностей об экономическом стимулировании США.

Крупные четыре банка потеряли -5-7% стоимости бумаг, в то время как горнорудные компании BHP и Rio Tinto снизили капитализацию на -2,5% и -1,1% соответственно. Энергетические компании, такие как Woodside Petroleum и Santos, потеряли -4-5%.

Добывающая золото компания Newcrest Mining подешевела на -8,6% после снижения прогноза по добыче золота на весь год.

Данные опроса Westpac показали, что доверие потребителей в Австралии в марте снизилось до пятилетнего минимума, так как усиливающаяся вспышка коронавируса и связанный с этим рост финансовых рынков отразились на основных решениях и финансах домохозяйств в отношении покупок.

Заместитель управляющего Резервного банка Австралии Гай Дебель заявил на деловом саммите, что сочетание фискальной и монетарной политики поможет экономике пережить трудный период.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.3%

CAC 40 -0.2%

FTSE -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно откроются в среду небольшим снижением, осторожничая в связи с усиливающейся вспышкой коронавируса. Общее число случаев заболевания во всем мире приблизилось к 120 тыс с быстрым ростом новых инфекций в Италии, Франции, Испании, Германии и Иране.

Информационно-аналитический отдел Teletrade