Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-02-2020

Европейские фондовые индексы продлили историческую неделю потерь в пятницу, так как вспышка коронавируса продолжала толкать мировые рынки в зону коррекции.

Читать далее

Основные фондовые индексы США продолжают стремительно падать на фоне усилившихся беспокойств инвесторов по поводу быстрого распространения коронавируса и его потенциального ущерба мировой экономике.

Несмотря на то, что темпы инфицирования COVID-19 в Китае замедлились, инвесторов пугает скорость распространения этого вируса в других странах мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого".

По мере того, как мир готовится к вероятной пандемии, инверсия кривой доходности казначейских облигаций США еще более углубилась, сигнализируя о возможности рецессии.

Между тем, президент ФРБ Далласа Каплан заявил, что еще слишком рано давать комментарии по поводу потенциальных действий ФРС на фоне дестабилизации рынка. Он отметил, что рост мировой экономики замедляется, и это в какой-то мере скажется на США, но добавил, что он против отрицательных ставок в США.

В то же время президент ФРБ Сент-Луиса Буллард сообщил что снижение ставок "возможно", если эпидемия вируса усилится, однако это не является базовым сценарием ФРС.

Инвесторов также несколько встревожил отчет Министерства торговли США, который показал меньший, чем ожидалось, рост личных расходов в США в январе. Согласно отчету, личные расходы выросли на 0.2% в январе после повышения на 0.4% в декабре. Ожидалось, что личные расходы вырастут на 0.3%, что соответствует росту, о котором сообщалось в предыдущем месяце. В тоже время личные доходы выросли намного больше, чем ожидалось, - на 0.6% в январе после повышения на 0.1% в декабре. Экономисты ожидали, что личные доходы вырастут на 0.3% по сравнению с ростом на 0.2%, о котором сообщалось в предыдущем месяце. Стоит отметить, что по мере того как бизнес сокращает инвестиции, потребление становится все более важным фактором роста, принимая на себя бремя экономики, которая уже столкнулась с торговой неопределенностью еще до того, как столкнулась со вспышкой вируса.

В свою очередь, отчет Мичиганского университета показал, что настроения потребителей в США улучшились в феврале чуть больше, чем предполагалось изначально. Согласно отчету, индекс потребительских настроений за февраль был пересмотрен в сторону повышения до 101.0 с предварительного значения 100.9. Экономисты ожидали, что индекс составит 100.9. После неожиданного пересмотра в сторону повышения индекс потребительских настроений за февраль оказался немного выше январского значения 99.8. В отчете также сообщалось, что только 8% потребителей упомянули коронавирус в феврале в целом, хотя упоминания подскочили до 20% на фоне распродаж на Уолл-Стрит в понедельник и вторник, последние дни февральского опроса.

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Исключение - Microsoft Corp. (MSFT; +1.24%). Аутсайдер - McDonald's Corp. (MCD; -4.81%). Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор конгломератов (0.00%). Наибольшее снижение демонстрирует сектор коммунальных услуг (-3.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает MarketWatch со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ), компания Cisco Systems Inc. (CSCO) начала новый раунд сокращения рабочих мест, поскольку производитель сетевого оборудования сталкивается с перспективой замедления роста продаж из-за глобальной экономической неопределенности.

Как сообщили WSJ в Cisco в четверг, увольнения являются "частью продолжающегося процесса согласования наших инвестиций и ресурсов для удовлетворения растущих потребностей наших клиентов и партнеров". Компания, в которой работает около 75 000 человек, отказалась сообщить, сколько людей попали под увольнение или какие позиции они занимают.

Cisco заявила, что поддержит сотрудников, которых затронули сокращения.

Ранее в этом месяце компания сообщила, что ожидает снижения выручки на 1.5-3.5% в текущем квартале. Это падение последует за снижение выручки на 3.5% в годовом исчислении во втором квартале 2020 финансового года компании, который закончился 25 января.

Компания тогда заявила, она приступила к плану реструктуризации, который может привести к расходам без учета налогов на уровне $300 млн., включая выплаты выходных пособий. По словам Cisco, около половины этих расходов произойдут в текущем квартале.

Cisco, как и другие технологические компании, заявила, что находится в состоянии готовности к потенциальному воздействию вспышки коронавируса на ее бизнес. Apple Inc. (AAPL) и Microsoft Corp. (MSFT) принадлежат к числу технологических гигантов, которые уже предупредили, что вспышка болезни повлияла на перспективы их бизнеса.

Сокращение рабочих мест в Cisco связано с тем, что оно меняет фокус продаж с аппаратного обеспечения, такого как серверы, маршрутизаторы и другое оборудование, на программное обеспечение.

На текущий момент акции CSCO котируются по $39.06 (-2.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.19% (-8 б.п.).

Нефть (WTI) $45.13 (-4.16%)

Золото $1,625.40 (-1.04%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,907.25 (-1.68%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.76% до уровня 8,235.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют демонстрируют негативную динамику, поскольку рост числа больных коронавирусом, из-за которого они (основные индексы) уже упали более чем на 10% с рекордных максимумов, усилил опасения рецессии.

Несмотря на то, что темпы инфицирования COVID-19 в Китае замедлились, инвесторов потрясла скорость распространения этого вируса в других странах мира, на которые сейчас приходится около 75% новых случаев заболевания.

По мере того, как мир готовится к вероятной пандемии, инверсия кривой доходности казначейских облигаций США еще более углубилась, сигнализируя о возможности рецессии.

Между тем, президент ФРБ Далласа Каплан заявил, что еще слишком рано давать комментарии по поводу потенциальных действий ФРС на фоне дестабилизации рынка. Он отметил, что рост мировой экономики замедляется, и это в какой-то мере скажется на США, но добавил, что он против отрицательных ставок в США.

В то же время президент ФРБ Сент-Луиса Буллард сообщил что снижение ставок "возможно", если эпидемия вируса усилится, однако это не является базовым сценарием ФРС.

Инвесторы также получили отчет Министерства торговли США, который показал, что то личные доходы в США в январе выросли намного больше, чем ожидалось, отчет также показал меньший, чем ожидалось, рост личных расходов. Согласно отчету, личные доходы выросли на 0.6% в январе после повышения на 0.1% в декабре. Экономисты ожидали, что личные доходы вырастут на 0.3% по сравнению с ростом на 0.2%, о котором сообщалось в предыдущем месяце. В тоже время личные расходы выросли на 0.2% в январе после повышения на 0.4% в декабре. Ожидалось, что личные расходы вырастут на 0.3%, что соответствует росту, о котором сообщалось в предыдущем месяце.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики KeyBanc Capital Markets присвоили акциям Lyft (LYFT) рейтинг Overweight; целевая стоимость $55

Аналитики KeyBanc Capital Markets присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Overweight; целевая стоимость $48

Аналитики Edward Jones повысили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Buy с Hold

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как за пределами Китая было зарегистрировано больше случаев коронавируса, вызвав опасения, что глобальная рецессия на горизонте.

Британская экономика , которая в значительной степени зависит от доходов от туризма и производства, уже ощущает воздействие, заявил Sky News бывший управляющий Банка Англии Марк Карни.

Глава Всемирной организации здравоохранения предупредил, что смертельная эпидемия сейчас находится в «решающей точке» и может стать пандемией.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -3,9% после падения на -3,8% в четверг. Индекс продолжил курс на худшую неделю после финансового кризиса 2008 года.

Авиакомпания British Airways IAG потеряла -7,6% после предупреждения о том, что вспышка коронавируса ударит по ее доходам.

Поставщик строительных материалов CRH снизился на -3,3%, несмотря на отчет о прибыли за 2019 год, опережающий прогноз.

Акции Veolia Environnement упали на -3,3%. Компания по управлению ресурсами выпустила новый стратегический план на период с 2020 по 2023 год, сообщив о более высокой прибыли и выручке за 2019 год.

Акции Thyssenkrupp упали почти на -5%. Инженерный конгломерат полностью продает свое подразделение Elevator Technology консорциуму, возглавляемому фондами Advent, Cinven и RAG, за 17,2 млрд евро.

Акции группы BASF снизились на -4,7% после того, как химическая компания предупредила о возможном втором ежегодном падении прибыли из-за воздействия вспышки коронавируса.

На экономических новостях число безработных в Германии сократилось на 10 000 в феврале, говорится в правительственном отчете - нереальные ожидания увеличения на 5000 человек. С учетом сезонных колебаний уровень безработицы не изменился и достиг почти рекордного минимума в 5 процентов в феврале, что соответствует ожиданиям.

ВВП Франции вырос на 1,3% в 2019 году вместо 1,2%, оцененных изначально, как показали подробности статистического управления Insee. Тем не менее, это было медленнее, чем рост на 1,7%, зарегистрированный в 2018 году.

В четвертом квартале экономика сократилась на 0,1%, в соответствии с предварительной оценкой, после роста на 0,3% в предыдущем квартале.

Другой отчет показал замедление инфляции потребительских цен в феврале, вызванное ценами на энергоносители и продукты питания.

Индекс цен на жилье в Великобритании вырос на 2,3% в годовом исчислении после роста на 1,9% в январе, показали данные Национального строительного общества. Эта цифра соответствовала ожиданиям экономистов.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, вслед за снижением индексов в США и Европе, поскольку коронавирус продолжал распространяться в новые страны, усиливая опасения по поводу замедления роста в мире.

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о 327 новых подтвержденных случаях и 44 новых случаях смерти по состоянию на четверг. Южная Корея подтвердила еще 256 новых случаев коронавируса, в результате чего общее количество в стране достигло 2 022.

Германия, как сообщается, изолировала около 1000 человек в западном городе Хайнсберг.

В США губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сказал, что 33 человека дали положительный результат на коронавирус, и в настоящее время штат контролирует по крайней мере 8 400 других.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -3,71%, до 2880,30, поскольку инвесторы обеспокоены экономическими последствиями вспышки коронавируса.

Японские акции закрылись также в красной зоне, так как воздействие коронавируса оказалось очень близким к определению пандемии.

Япония закрывает школы до апреля, чтобы ограничить распространение инфекции.

«Мне известны мнения, что если вирус распространится, это может оказать огромное влияние на экономику», - заявил премьер-министр Синдзо Абэ в парламенте.

Акции SoftBank Group упали в цене на -4,3%, а Fast Retailing - на -2,8%.

Экспортеры Sony, Honda Motor, Toyota Motor и Panasonic сократились на -3-5%.

На экономических новостях, промышленное производство в Японии выросло с учетом сезонных колебаний на 0,8% в январе, сообщило правительство в предварительном чтении. Это превзошло прогнозы роста на 0,2% после роста на 1,2% в декабре.

Общая стоимость розничных продаж в Японии выросла с учетом сезонных колебаний на 0,6%, в то время как общие потребительские цены в Токийском регионе выросли всего на 0,4% в феврале по сравнению с годом ранее, показали отдельные отчеты. Уровень безработицы в Японии вырос с учетом сезонных колебаний на 2,4% в январе.

Австралийские рынки поддались сильному давлению продаж после многолетнего рекордного падения на Уолл-стрит.

Горнодобывающие компании BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group упали на -3,5-6,4%.

Золотодобывающая компания Evolution снизила капитализацию на -9,6%, Newcrest потерял -8% стоимости бумаг, а Norther Star Resources упала на -9,2% после того, как цены на золото увеличили потери до третьей сессии в одночасье.

Нефтегазовые производители Santos, Woodside Petroleum, Oil Search и Beach Energy потеряли -3-6%.

Резервный банк Австралии заявил, что кредитование частного сектора в Австралии последовательно выросло на 0,3% в январе, превысив прогнозы роста на 0,2%, которые не изменились бы по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении кредитование частного сектора выросло на 2,5 процента - снова превысив ожидания на 2,4%.

Акции в Сеуле резко упали, поскольку иностранные инвесторы продолжали расширять свои продажи пятую сессию подряд на фоне растущих опасений по поводу распространения нового коронавируса.

Число случаев коронавируса в Южной Корее превысило 2000, поскольку страна активно противостоит быстро распространяющемуся вирусу с помощью массового тестирования, особенно для 210 000 последователей религиозной секты, находящейся в центре эпидемии.

Акции Samsung Electronics упали в цене на -3%, в то время как производитель чипов № 2 SK Hynix потерял -5,3% стоимости бумаг.

Официальные данные показали, что промышленное производство в Южной Корее в январе сократилось с учетом сезонных колебаний на 1,3% в годовом исчислении после роста на 3,7% в декабре. В годовом исчислении промышленное производство сократилось на 2,4% после скачка на 6,2% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -4.3%

CAC 40 -4.0%

FTSE -3.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу резким снижением на фоне глобального падения рынков акций по всему миру. Инвесторы опасаются развитию эпидемии коронавируса в крупнейших экономиках мира.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США упали более чем на 4,4% каждый, поскольку быстрое распространение коронавируса за пределами Китая усилило опасения по поводу потенциального удара эпидемии по глобальному экономическому росту и корпоративной прибыли.

Читать далее