Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-02-2020

Европейские рынки закрылись разнонаправленно в среду, после того, как число случаев заболевания коронавирусом за пределами Китая впервые превысило число случаев внутри страны.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли более, чем на 1% каждый, после того, как они показали свой худший четырехдневный спад за более чем год из-за опасений, что вспышка коронавируса подорвет мировой экономический рост.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США отскочила от рекордно низкого уровня, добавив некоторую поддержку рынку акций, который уделяет большое внимание сигналам, поступающим с рынка облигаций. Доходность 10-летних госбумаг США в моменте составляет 1.35% после падения до 1.31% во вторник. Отскок в доходности сигнализирует о некотором ослаблении беспокойств, что коронавирус может толкнуть мировую экономику в рецессию.

Инвесторы также получили благоприятный отчет от Министерства торговли, который показал, что продажи новых домов для одной семьи в США достигли 12.5-летнего максимума в январе, что указывает на силу рынка жилья, которая, предположительно, может помочь смягчить любые удары по экономике от коронавируса и сохранить самый продолжительный экономический рост в истории. Согласно отчету, в январе продажи новых домов подскочили на 7.9% до сезонно скорректированного годового показателя в 764 000 единиц (самый высокий уровень с июля 2007 года). Кроме того, декабрьские темпы продаж были пересмотрены до 708 000 единиц с ранее заявленных 694 000 единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов, на которые приходится около 12.3% продаж на рынке жилья, в январе вырастут на 3.5% до 710 000 единиц. В годовом выражении продажи новых домов выросли на 18.6%.

Тем не менее, инвесторы продолжают внимательно отслеживать ситуацию с коронавирусом, который начал активно распространяться за пределами Китая.

Власти Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение в городе, поскольку в США было подтверждено более 50 случаев коронавируса. Мэр города Лондон Брид заявил: "Несмотря на то, что в Сан-Франциско до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания, глобальная картина быстро меняется, и мы должны усилить готовность". Президент Трамп проведет пресс-конференцию, посвященную коронавирусу, с участием представителей Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) после закрытия торговой сессии (23:00 GMT). Накануне CDC предупредили, что опасаются распространения коронавируса в Америке и готовятся к возможной пандемии, хотя и нет четкой уверенности в степени существующей угрозы. В Европе: в Италии число заразившихся коронавирусом возросло до 374 с 322 во вторник, 19 человек погибли; Германия сообщила о 17-м и 18-м случаях инфицирования COVID-19; Греция сообщила о первом случае заражения новым коронавирусом. Напомним, накануне о первых подтвержденных случаях коронавируса на своей территории сообщили несколько европейских стран, в том числе Швейцария, Австрия, Хорватия и Румыния. Количество зараженных в Южной Корее превысило 1260. Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о 406 новых подтвержденных случаях заболевания и еще 52 смертях от коронавируса.

Большинство компонент DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - 3M Company (MMM; +3.16%). Аутсайдер - The Walt Disney Co. (DIS; -0.94%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, компания Lowe's (LOW) оказались под давлением в среду после того, как компания показала смешанные результаты за четвертый квартал - ее продажи выросли меньше, чем ожидалось, - и она представила разочаровывающий прогноз на следующий год.

Результаты Lowe's по сравнению с ожиданиями аналитиков, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $0.94 против прогнозируемых $0.91;
• Выручка: $16.03 млрд. против ожидаемых $16.15 млрд.;
• Сопоставимые продажи: +2.5% г/г против прогнозируемых +3.6% г/г.

Ритейлер товаров для обустройства дома претерпевает изменения во главе с генеральным директором Марвином Эллисоном (Marvin Ellison), который вступил в должность в 2018 году. В рамках преобразований компания Lowe's сосредоточена на расширении онлайн торговли и привлечении более профессиональных строителей жилья и подрядчиков. Она также пытается извлечь выгоду из существующих сильных сторон, таких как ускорение поставок бытовой техники, поскольку она является одним из ведущих розничных продавцов бытовой техники в стране.

В Lowe's сообщили, что по итогам четвертого квартала, который закончился 31 января, чистая прибыль компании составил $509 млн., или $0.66 на акцию, по сравнению с убытком в $824 млн., или $1.03 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года. Скорректированная прибыли компании составила $0.94 на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $0.91 на акцию.

Выручка ритейлера выросла до $16.03 млрд. с $15.65 млрд. в четвертом квартале предыдущего года, но оказалась незначительно меньше прогноза аналитиков в $16.15 млрд.

Сопоставимые продажи выросли на 2.5%, что намного ниже прогнозируемых аналитиками 3.6%.

В пресс-релизе Эллисон отметил, что компания преуспевает в развитии магазинов и с реконструкцией Lowes.com. "Несмотря на то, что прошел только один год нашего многолетнего плана, мы добились значительных успехов в преобразовании нашей компании и считаем, что мы в состоянии извлечь выгоду из солидного спроса на сильном рынке товаров для дома", - заявил он.

Lowe's не раскрыла результаты своих онлайн-продаж. Гендиректор компании только отметил, почти весь рост продаж в этом квартале произошел в "физических" магазинах компании.

В Lowe's также заявили, что ожидают, что в 2020 финансовом году продажи увеличатся на 2.5-3%, а сопоставимые продажи - на 3-3.5%.

Ожидается также, что скорректированная прибыль ритейлера по итогам текущего года составит $6.45-6.65 на акцию. По данным Refinitiv, аналитики прогнозировали, что Lowe's заработает от $6.34 до $6.92 на акцию.

На текущий момент акции LOW котируются по $115.74 (-2.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.36% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $49.55 (-0.70%)

Золото $1,636.00 (-0.85%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,139.00 (+0.20%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.31% до уровня 8,882.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение после четырех дней падения из-за опасений, что вспышка коронавируса подорвет мировой экономический рост.

Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией с коронавирусом в мире. Власти Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение в городе, поскольку в США было подтверждено более 50 случаев коронавируса. Мэр города Лондон Брид заявил: "Несмотря на то, что в Сан-Франциско до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания, глобальная картина быстро меняется, и мы должны усилить готовность". Белый дом проведет пресс-конференцию, посвященную коронавирусу, с участием представителей Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) после закрытия торговой сессии (23:00 GMT). Накануне CDC предупредили, что опасаются распространения коронавируса в Америке и готовятся к возможной пандемии, хотя и нет четкой уверености в степени существующей угрозы.

В Европе: в Италии число заразившихся коронавирусом возросло до 374 с 322 во вторник, 19 человек погибли. Германия сообщила о 17-м и 18-м случаях инфицирования COVID-19 в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия и в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Греция сообщила о первом случае заражения новым коронавирусом. Напомним, накануне о первых подтвержденных случаях коронавируса на своей территории сообщили несколько европейских стран, в том числе Швейцария, Австрия, Хорватия и Румыния.

Количество зараженных в Южной Корее превысило 1260. Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о 406 новых подтвержденных случаях заболевания и еще 52 смертях от коронавируса.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность компании Lowe's (LOW). Ритейлер товаров для обустройства дома сообщил о квартальной прибыли в $0.94 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.91 на одну акцию. Однако, его выручка, сопоставимые продажи и прогноз основных финансовых показателей на текущий год разочаровали инвесторов. Акции LOW на премаркете выросли на 1.4%.

Под давлением также оказались акции Walt Disney Co. (DIS; -1.2% на премаркете) на фоне сообщений, что Роберт Айгер уходит с поста генерального директора, передав бразды правления главе подразделения тематических парков Disney Бобу Чапеку.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана (14:45 GMT), а также данные по продажам новостроек (15:00 GMT) и запасам нефти в США (15:30 GMT) .

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $244 с $230

Аналитики HSBC Securities снизили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $112

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Lowe's (LOW) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.94 в расчете на одну акцию (против $0.80 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.91 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $16.027 млрд. (+2.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.130 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $6.45-6.65 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $6.66 на акцию) при выручке в размере +2.5-3.0% г/г до $73.95-74.3 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $74.39 млрд.).

Акции LOW на премаркете снизились до уровня $115.00 (-2.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, поскольку угроза глобальной пандемии коронавируса возросла.

Пять европейских стран сообщили о новых случаях заражения, связанных с Италией, в то время как число заболевших резко возросли в Южной Корее, когда американский солдат в этой стране стал первым военнослужащим США, который заразился.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения предупредил, что страны за пределами Китая "просто не готовы" к пандемии.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -1,6% после потери -1,8% на предыдущей сессии.

Акции Fiat Chrysler Automobiles NV выросли на 2%. Компания объявила, что генеральный директор Майк Мэнли получил общую компенсацию в размере 13,3 млн евро в 2019 году.

ASM International взлетела на 5,7% после того, как KBC Securities подняла акцию до «покупки» из «удержания».

Испанская коммунальная компания Iberdrola SA прибавила 0,7% стоимости бумаг после сообщения о росте прибыли в 19 финансовом году и увеличении дивидендов.

Биотехнологическая компания Biomerieux упала на -5,7% после публикации разочаровывающих результатов за весь год.

Aareal Bank снизил капитализацию на -1,7% после того, как его предварительная консолидированная чистая прибыль в 2019 году, распределенная обычным акционерам, снизилась на -30% до 145 млн евро с 208 млн евро в предыдущем году.

Акции Deutsche Lufthansa упали более чем на -2%. Авиакомпания заявила, что замораживает новых сотрудников и использует неоплачиваемый отпуск и дополнительную непродолжительную работу, чтобы противостоять влиянию вспышки коронавируса на бизнес .

Французская технологическая компания Thales прибавила 1% после того, как сообщила о двузначном росте консолидированной прибыли, доли Группы и продаж за весь год.

Акции Peugeot выросли на 1,6%. Groupe PSA, владелец брендов Peugeot и Opel, сообщила, что ее чистый доход в 2019 году, доля Группы, вырос до 3,20 млрд евро с 2,83 млрд евро в 2018 году.

Компания по производству алкогольных напитков Diageo подешевела на -2,3% после того, как представила обновленную информацию об ожидаемом диапазоне негативного воздействия в 2020 финансовом году из-за развивающейся ситуации с COVID-19.

Рыночная стоимость Capital & County Properties снизились на -1,9%. Компания, занимающаяся инвестициями в недвижимость и девелопментом, заявила, что ее финансовый ущерб 2019 года, связанный с владельцами материнской компании, составил 253,6 млн фунтов, что больше, чем убыток прошлого года в 56,9 млн фунтов.

На экономических новостях, доверие потребителей во Франции в феврале не изменилось, показали результаты ежемесячного опроса статистического управления Insee. Соответствующий индекс составил 104, не изменившись с января.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением, продлив недавние потери на фоне сохраняющихся опасений, что вспышка коронавируса может перерасти в пандемию.

Число подтвержденных новых случаев коронавируса в Южной Корее превысило 1100, а вспышки в Италии и Иране распространились на большее число стран, что вызывает обеспокоенность по поводу воздействия вспышки на глобальный рост.

Вирус гриппа в настоящее время распространился в нескольких странах Европы и Ближнего Востока, причем Швейцария, Австрия и Румыния сообщили о первых заражениях во вторник.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний предупредили, что американцы должны начать готовиться к распространению коронавируса среди населения в США.

Китайские акции заметно упали, так как усилились опасения по поводу глобального распространения коронавируса. Во вторник в материковом Китае было подтверждено 406 новых случаев коронавирусной инфекции, по данным Национальной комиссии здравоохранения, по сравнению с 508 случаями днем ​​ранее.

Японские акции достигли четырехмесячного минимума, так как Азия сообщила о сотнях новых случаев коронавируса, при этом премьер-министр Синдзо Абэ призвал отказаться от спортивных или культурных мероприятий в течение двух недель.

Компании, связанные с добычей полезных ископаемых, недвижимостью и воздушным транспортом, были в числе заметных спадов.

Экспортеры в основном снизились: Panasonic потеряла примерно на -1%, а Sony потеряла -1,6% стоимости бумаг. Нефтяная компания Inpex Corp снизила капитализацию на -2,9%, а Japan Petroleum - на -1,7%.

Австралийские рынки упали четвертую сессию подряд на фоне широких продаж после того, как представители здравоохранения США признали, что американцы должны начать готовиться к распространению коронавируса среди населения в США.

Крупные четыре банка закрылись со снижением в диапазоне -1,7%-2,1%, в то время как добывающие тяжеловесы BHP и Rio Tinto потеряли -2,2% и -1,8% соответственно.

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum, Oil Search, Santos и Beach Energy, подешевели на -3-4% после того, как во вторник цены на нефть упали до самого низкого уровня за две недели.

Медиакомпания Nine Entertainment выросла на 6,5%, так как сообщила о росте выручки в первом полугодии после слияния с Fairfax.

Акции Сеула снова упали после краткого ралли на предыдущей сессии. Показатель Kospi упал на -1,28% после быстрого распространения коронавирусной инфекции в стране.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 1100 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и 12 случаев смерти от вируса. Акции Samsung Electronics упали в цене на -2,4%, а производитель чипов № 2 SK Hynix снизил капитализацию на -3,5%.

Данные опроса Банка Кореи показали, что доверие к Южной Корее среди производителей в феврале снизилось, а настроения среди непроизводителей снижались второй месяц подряд.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.8%

CAC 40 -1.5%

FTSE -0.8%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду с понижением на фоне роста новых случаев заболевания коронавирусом в Южной Корее. Власти Сеула сообщили о 169 новых инфицированных. На данный момент общее число зараженных вирусом в Южной Корее достигло отметки 1146 человек.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США существенно снизились на фоне усиливающихся опасений, что вспышка быстро распространяющегося коронавируса подорвет мировой экономический рост.

Читать далее