Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-02-2020

Европейские фондовые рынки снизились во вторник, поскольку инвесторы отыгрывали обеспокоенность по поводу распространения коронавируса в Италии и по всему миру.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снижаются второй день подряд на фоне усиливающихся опасений, что вспышка быстро распространяющегося коронавируса подорвет мировой экономический рост.

Последние данные Национальной комиссии здравоохранения Китая показали, что количество смертей от нового коронавируса превысило 2.6 тыс, тогда как число заболевших за последние сутки выросло до почти 77.7 тыс человек. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что эпидемия коронавируса COVID-19 в Китае достигла своего пика между 23 января и 2 февраля и с тех пор пошла на спад.

Несмотря на признаки того, что Китай преуспевает в сдерживании вспышки, распространение вируса за пределами этой страны стремительно набирает обороты. Количество зараженных в Южной Корее достигло почти 1000 человек, 10 уже погибли. В Европе в Италии число заразившихся коронавирусом возросло до 283; Австрия, Хорватия, Испания и Швейцария сообщили о первых случаях заражения COVID-19.

Беспокойства, что рост глобальной экономики значительно замедлится из-за быстро распространяющегося коронавируса, заставили инвесторов бежать в более безопасные активы, в том числе американские бумаги с фиксированной доходностью, что на время толкнуло доходность 10-летних казначейских облигаций США до рекордно низкого уровня в 1.32%. Доходность 30-летних облигаций США также уходила вниз к рекордно низким уровням.

Инвесторы также сегодня получили несколько макро отчетов. Отчет S&P/Case-Shiller показал, что в декабре цены на жилье в США выросли на 3.8% в годовом исчислении. Это выше, чем рост на 3.5% в ноябре. В то же время, данные, опубликованные Conference Board, показали, что потребительское доверие к США немного улучшилось в феврале. Согласно данным, индекс потребительского доверия в феврале вырос до 130.7 с пересмотренных в сторону понижения 130.4 в январе. Экономисты ожидали, что индекс поднимется до 132.0 с 131.6, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Скромное повышение общего индекса произошло на фоне роста индекса ожиданий до 107.8 с 101.4 в январе. С другой стороны, индекс текущей ситуации упал до 165.1 в феврале с 173.9 в предыдущем месяце.

Поддержку рынку оказывают несколько превысивших ожидания квартальных отчетов американских компаний, в том числе от Home Depot (HD; +2.1% в моменте) и HP Inc. (HPQ; +7.6%).

Большинство компонент DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -2.93%). Лидер роста - The Home Depot (HD; +2.09%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых материалов (-1.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, компания Home Depot (HD) во вторник отчиталась о прибыли за четвертый квартал, которая превзошла ожидания Уолл-стрит, и ее генеральный директор Крейг Менир (Craig Menear) заявил, что результаты указывают, что значительные инвестиции ритейлера окупаются.

Результаты Home Depot по сравнению с ожиданиями аналитиков, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию: $2.28 против прогнозируемых $2.10;
• Выручка: $25.78 млрд. против ожидаемых $25.76 млрд.;
• Сопоставимые продажи: +5.2% г/г против прогнозируемых +4.8%.

Ритейлер товаров для обустройства дома также сообщил об увеличении дивидендов на 10% и подтвердил свой предыдущий прогноз на 2020 год.

В Home Depot сообщили, что по итогам четвертого квартала, который закончился 2 февраля, чистая прибыль компании выросла на 5.8% до $2.48 млрд., или $2.28 в расчете на одну акцию, с $2.34 млрд., или $2.09 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что компания заработает $2.10 на акцию.

Выручка за квартал снизилась на 2.7% до $25.78 млрд. с $26.49 млрд. в четвертом квартале 2018 года, но незначительно превысила оценку аналитиков в $25.76 млрд. 2019 финансовый год компании был на неделю короче 2018-го. Если исключить дополнительную неделю 2018 года, общий объем продаж за квартал увеличился бы почти на 4% г/г, отмечается в сообщении компании.

Выручка Home Depot с квадратного фута торговой площади составила $425.70, что почти на 3% больше по сравнению с $414.17 в аналогичном периоде 2018 года. Средняя стоимость чека также выросла - до $68.29, +4% г/г.

Акции Home Depot торгуются на рекордно высоких уровнях, поддерживаемые сильным состоянием экономики США и рынка недвижимости с растущими ценами на жилье. Но компания находится под давлением, поскольку она тратит миллиарды долларов на интеграцию своих "физических" магазинов и онлайн-бизнеса. В 2017 году компания объявила о планах инвестировать около $11 млрд. в течение трех лет в рамках своей программы "One Home Depot".

В 2019 году компания дважды снижала свой прогноз. В декабре Home Depot заявила, что ее прогноз выручки на 2020 год будет ниже ожиданий Уолл-стрит, а на ее рентабельности негативно скажутся ее инвестиций. Эта новость привела к временному падению акций компании.

Во вторник Home Depot подтвердила свой прогноз на 2020 финансовый год, заявив, что ожидает, что ее общая выручка увеличится на 3.5-4%, тогда как сопоставимые продажи также повысятся на 3.5-4%. В 2020 году компания планирует открыть шесть новых магазинов.

Менир заявил, что 2019 финансовый год "ознаменовался значительным прогрессом, поскольку мы инвестируем, чтобы превратить себя в Home Depot будущего".

Он отметил, что у компании "больше уверенности, чем когда-либо, что наши стратегические инициативы создают ценностное предложение, которое является уникальным для рынка и расширит наши лидерские позиции на годы вперед".

Менеджмент Home Depot заявил, что инвестиции ритейлера достигнут максимума в этом году. Компания планирует потратить $3.9 млрд. против $3.6 млрд. в 2019 году и $3.3 млрд. в 2018 году.

Инвестиции Home Depot привели к изменениям, таким как улучшение вывесок, чтобы упростить навигацию по магазинам, модернизация цепочки поставок для ускорения доставки покупок, а также добавление камер хранения в магазинах для получения товаров, приобретенных онлайн.

На текущий момент акции HD котируются по $242.66 (+1.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.37% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $51.40 (-0.06%)

Золото $1,650.10 (-1.58%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,241.25 (+0.46%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.75% до уровня 9,159.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как сильная отчетность Home Depot (HD) и HP Inc. (HPQ) поддержала рынок, переживший в понедельник свой худший день за последние два года из-за опасений, что вспышка коронавируса подорвет мировой экономический рост.

Компания Home Depot сообщила о квартальной прибыли $2.28 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.11 на одну акцию. Выручка ритейлера товаров для благоустройства жилья и его сопоставимые продажи также оказались незначительно выше прогнозов Уолл-стрит, и компания объявила о повышении дивидендов на 10%. Акции HD на премаркете подскочили на 3.1%.

В HP сообщили о прибыли в $0.65 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки аналитиков на уровне $0.54 на одну акцию. Выручка производителя компьютеров и принтеров также была немного выше прогнозов рынка. Кроме того, HP пообещала вернуть акционерам $16 млрд.через обратный выкуп акций, чтобы предотвратить предложение Xerox (XRX) о враждебном поглощении. Акции HPQ на премаркете выросли на 2.7%.

Тем не менее, участники рынка продолжают следить за ситуацией с коронавирусом в мире. Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что количество смертей от нового коронавируса превысило 2.6 тыс, тогда как число заболевших за последние сутки выросло до почти 77.7 тыс человек. Количество зараженных в Южной Корее достигло 977 человек, 10 человек уже погибли. В Европе в Италии число заразившихся коронавирусом возросло до 283; Австрия и Хорватия сообщили о первых случаях заражения COVID-19.

Инвесторы также анализируют отчет S&P/Case-Shiller, который показал, что индекс цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США в декабре вырос на 2.9% после повышения на 2.5% в ноябре. Экономисты прогнозировали, что индикатор повысится на 2.8%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана (14:45 GMT), а также данные по индексу уверенности потребителей в США (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Hold c Buy; целевая стоимость повышена до $800

Аналитики Nomura снизили рейтинг акций NVIDIA (NVDA) до уровня Reduce c Neutral; целевая стоимость снижена до $230

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций Micron (MU) до уровня Underperform c Buy; целевая стоимость $50

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.28 в расчете на одну акцию (против $2.25 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.11 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $25.782 млрд. (-2.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $25.782 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне ~$10.45 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $10.55 на акцию) при выручке в размере +3.5-4.0% г/г до $114.1-114.6 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $114.91 млрд.).

Акции HD на премаркете выросли до уровня $245.61 (+2.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании HP (HPQ) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.65 в расчете на одну акцию (против $0.52 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.54 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $16.618 млрд. (-0.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.637 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне на акцию $0.49-0.53 против среднего прогноза аналитиков в $0.54 на акцию. По итогам всего 2020 ФГ компания рассчитывает заработать $2.33-2.43 против среднего прогноза аналитиков в $2.24 на акцию.

Акции HPQ на премаркете выросли до уровня $22.90 (+3.62%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы открылись с позитивным настроем после того, как накануне имело место самое сильное падение с середины 2016 года, из-за опасений по поводу вспышки коронавируса, которая распространилась далеко за пределы Китая в Европу и на Ближний Восток.

Но позже индексы вновь перешли на отрицательную территорию.

Что касается данных, вторая оценка ВВП Германии за четвертый квартал, опубликованная сегодня, показала, что крупнейшая экономика Европы оставалась в стагнации в четвертом квартале 2019 года из-за неопределенности с Brexit и международных торговых конфликтов.

Акции Leoni AG упали на -8%. Поставщик решений для управления энергопотреблением и данными на автомобильном рынке сообщил, что в 2019 году предварительные продажи составили 4,8 млрд евро, что ниже уровня предыдущего года - 5,1 млрд евро.

Норвежская энергетическая компания Equinor поднялась на 1,3%. Компания, ранее принадлежавшая Statoil ASA, заявила, что решила прекратить свой план разведочного бурения в суббассейне Сидуна на шельфе Южной Австралии, поскольку потенциал проекта не является коммерчески конкурентоспособным.

Голландский гигант бытовой электроники Philips Electronics NV утратил -1% стоимости бумаг. Компания заявила, что это еще один шаг к тому, чтобы стать нейтральным по отношению к выбросам углерода в своих собственных операциях в 2020 году, поскольку ее предприятия в США и Нидерландах теперь на 100 процентов работают на возобновляемой электроэнергии.

Испанская коммунальная компания Iberdrola SA подорожала примерно на 0,5%. Компания заявила, что запустит новую программу выкупа акций, которая выкупит около 1,57 млрд евро своих акций.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как темпы заражения коронавирусной инфекцией в Китае замедлились, а Южная Корея заявила, что намерена протестировать более 200 000 человек в центре всплеска случаев коронавируса.

Страны во всем мире активизировали усилия по предотвращению пандемии вируса, похожего на грипп, а США обязались выделить $2,5 млрд на борьбу с этой болезнью.

Китайские акции закрылись с незначительным снижением, так как инвесторы приветствовали сообщения о продолжающемся падении новых случаев заражения вирусом за пределами Хубэй.

Базовый индекс Shanghai Composite упал на -0,60%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,27%.

Японские акции упали до четырехмесячного минимума, так как торги возобновились после длинных праздничных выходных в честь Дня рождения императора.

Резкий отскок иены за последние пару сессий ударил по автопроизводителям: Honda Motor, Toyota, Nissan и Mazda Motor потеряли -3-7% стоимости бумаг. Центрально-японская железная дорога снизила капитализацию на -6,3%, Восточно-японская железная дорога подешевела на -2,9%, а электрическая железная дорога Кэйсэй потеряла -5,5% стоимости бумаг.

Акции SoftBank подешевели на -3,6%, а Fast Retailing - на -4,2%.

Рыночная стоимость Fujifilm Holdings выросла на 2,8% после сообщений о том, что Япония думает об использовании противогриппозного препарата Avigan для лечения коронавируса.

Австралийский рынок упал второй день подряд, опасаясь пандемии коронавируса.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto упали примерно на -2%, в то время как акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Oil Search, подешевели на -2-3%.

Производитель витаминов Blackmores снизил капитализацию на -1,8%, так как он сообщил о 46-процентном падении прибыли в первом полугодии и ознаменовал проблему от коронавируса.

Компания Appen, предоставляющая услуги в области искусственного интеллекта, выросла на 6,5 процента после публикации сильных результатов за весь год.

Акции Сеула восстановились после того, как данные показали, что темпы распространения коронавируса в стране замедлились по сравнению с днем ​​ранее.

Министр финансов Хон Намки заявил в понедельник, что посоветовал правительству начать рассмотрение и исполнение дополнительного бюджета, чтобы смягчить воздействие вируса.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.8%

CAC 40 +0.7%

FTSE +0.6%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются во вторник небольшим повышением после сильного спада на предыдущих торговых сессиях. Напомним, ранее фондовые рынки рухнули после того, как стало известно о резком скачке новых заболеваний короновирусом за пределами Китая.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США существенно снизились на фоне бегства инвесторов в более безопасные активы после резкого скачка количества заболевших коронавирусом за пределами Китая, что вызвало беспокойства о том, что из-за эпидемии глобальный экономический рост может замедлиться больше, чем ранее предполагалось.

Читать далее