Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-02-2020

Европейские фондовые индексы снижением в четверг, несмотря на замедление распространения коронавируса в материковом Китае, поскольку неутешительные доходы негативно сказались на настроениях инвесторов.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снижаются, так как количество случаев заражения коронавирусом за пределами Китая увеличилось, усилив опасения по поводу негативного влияния эпидемии на глобальную экономику.

Южная Корея сообщила о 31 новом случае коронавируса в четверг, в результате чего общее число людей, инфицированных коронавирусом в стране, достигло 82 человек. В свою очередь, Япония сообщила о двух новых случаях смерти из-за коронавируса. Кроме того, в Иране подтвердили два случая заболевания коронавирусом.

Последние данные из Китая указывают на замедление темпов распространения вируса. Но, поскольку эти цифры частично отражают изменение метода диагностики, появились сомнения, насколько точно они отражают реальное состояние ситуации с коронавирусом.

Дополнительное давление на рынок оказывают заявления вице-председателя ФРС Ричарда Клариды, который заявил в интервью CNBC, что оценка рынка вероятности снижения ставок немного ненадежна. Он также добавил, что предпочитает смотреть на прогнозы экономистов, а не рынки фьючерсов на ставку ФРС. Кларида отметил, что большинство экономистов не ожидают снижения ставки в ближайшее время от ФРС. Как показывает инструмент FedWatch CME Group, трейдеры учитывают в котировках как минимум одно снижение ставки ФРС в этом году.

Инвесторы также получили данные от Министерства труда, которые показали скромное увеличение числа первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, закончившуюся 15 февраля. Согласно отчету, число обращений за пособиями по безработице выросло на 4 000 до 210 000, что соответствовало прогнозу. Средний, менее изменчивый, показатель за четыре недели упал до 209 000, самого низкого уровня с апреля.

В свою очередь, отчет Федерального резервного банка Филадельфии неожиданно показал очередное существенное ускорение темпов роста производственной активности в регионе в феврале. ФРБ Филадельфии заявил, что ее индекс текущей общей активности взлетел до 36,7 в январе после скачка до 17,0 в январе, с положительным показателем, указывающим на рост производственной активности в регионе.

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -3.30%). Лидер роста - The Procter & Gamble Co. (PG; +0.22%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-1.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters, в Morgan Stanley (MS) заявили в четверг о приобретении онлайн-брокера E*Trade Financial Corp. (ETFC) примерно за $13 млрд., - это крупнейшая сделка с участием банка с Уолл-стрит со времени финансового кризиса. Сделка будет проведена путем обмена акциями.

Данное приобретение поможет Morgan Stanley укрепить подразделение по управлению благосостоянием - бизнес, который главный исполнительный директор Джеймс Горман (James Gorman) пытается выстроить так, чтобы оградить банк от слабых периодов для трейдинга и инвестиционного банкинга.

В рамках сделки Morgan Stanley получит более 5.2 млн. клиентских счетов E*Trade и объем активов розничных клиентов в $360 млрд. Генеральный директор брокерcой компании, Майк Пиззи (Mike Pizzi), продолжит управлять бизнесом после слияния.

"E*Trade представляет необычайную возможность роста для нашего бизнеса по управлению благосостоянием и качественный рывок в нашей стратегии управления благосостоянием", - заявил Горман.

Рост выручки E*Trade в последние годы сильно пострадал от появления финансово-технологических старапов, так называемых робо-эдвайзеров, снижения комиссий и процентных ставок.

Согласно условиям сделки, акционеры E*Trade получат 1.0432 акции Morgan Stanley за каждую свою акцию. Это эквивалентно $58.74 за акцию, исходя из стоимости акции MS по итогам торгов 19 февраля 2020 года, и подразумевает премию в 30.7% к стоимости акций ETFC на закрытии в среду.

Ожидается, что стороны закроют сделку в четвертом квартале 2020 года.

Hа текущий момент акции ETFC котируются по $57.08 (+27.04%), а акции MS - по $55.37 (-1.67%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.55% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $54.11 (+1.16%)

Золото $1,617.60 (+0.36%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,378.00 (-0.27%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.34% до уровня 9,700.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, так как количество случаев заражения коронавирусом за пределами Китая увеличилось.

Южная Корея сообщила о 31 новом случае коронавируса в четверг, в результате чего общее число людей, инфицированных коронавирусом в стране, достигло 82 человек. В свою очередь, Япония сообщила о двух новых случаях смерти из-за коронавируса. Кроме того, в Иране подтвердили два случая заболевания коронавирусом.

Последние данные из Китая указали на резкое снижение числа новых случаев, но эти данные были восприняты со скептицизмом, поскольку внесенные изменения в методы диагностики подняли вопрос о том, в какой степени ежедневные результаты точно отражают реальное состояние ситуации с коронавирусом.

Центробанк Китай, как и ожидалось, снизил базовую ставку кредитования, чтобы смягчить удар коронавируса по экономике.

Инвесторы также анализируют данные Министерства труда, которые показали скромное увеличение числа первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, закончившуюся 15 февраля. Согласно отчету, число обращений за пособиями по безработице выросло на 4 000 до 210 000, что соответствовало прогнозу. Средний, менее изменчивый, показатель за четыре недели упал до 209 000, самого низкого уровня с апреля.

В свою очередь, отчет Федерального резервного банка Филадельфии неожиданно показал очередное существенное ускорение темпов роста производственной активности в регионе в феврале. ФРБ Филадельфии заявил, что ее индекс текущей общей активности взлетел до 36,7 в январе после скачка до 17,0 в январе, с положительным показателем, указывающим на рост производственной активности в регионе.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по запасам нефти в США (16:00 GMT), а также выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина (18:20 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы упали сегодня с рекордно высокого уровня, поскольку вспышка коронавируса продемонстрировала признаки глобального распространения, что вызвало новые опасения по поводу мирового экономического роста.

По состоянию на среду в Японии было подтверждено более 70 случаев заражения, что является третьим по величине показателем после Китая, в то время как Южная Корея сообщила о 31 новом случае нового коронавируса сегодня, в результате чего общее число инфекций здесь достигло 82.

Что касается экономических новостей, потребительское доверие Германии несколько снизится в марте, поскольку скромный рост экономических ожиданий был компенсирован умеренными потерями в прогнозе доходов и склонностью к покупкам, показали результаты ежемесячного опроса, проведенного исследовательской фирмой GfK.

Прогнозный индекс потребительского доверия GfK в марте упал до 9,8 пункта с 9,9 в феврале. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

По данным официальных данных, розничные продажи в Великобритании выросли на 0,9% в январе после падения в предыдущие два месяца.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,25% после роста на 0,8 процента на предыдущей сессии.

Швейцарский перестраховщик Swiss Re снизил капитализацию почти на -4% после того, как его прибыль в 2019 году не оправдала прогнозы из-за исков о серии техногенных и стихийных бедствий, а также расходов на свой бизнес в США .

Акции Telefonica SA также упали примерно на -4%. Испанская телекоммуникационная компания понесла чистый убыток в четвертом квартале на фоне затрат на реструктуризацию и обесценения из Мексики и Аргентины.

Акции Axa снизились на -3%. Страховщик понизил прогноз прибыли на 2020 год для своего XL-подразделения, ориентированного на компании, и назначил нового босса для подразделения.

Бумаги Schneider Electric выросли почти на 8%. Компания сообщила, что чистая прибыль в 2019 году (доля Группы) составила 2,41 млрд евро по сравнению с 2,33 млрд евро в предыдущем году.

Акции Lloyds Banking Group подорожали на 3%. Банк объявил о снижении прибыли до налогообложения на 26% за 2019 год и заявил, что достиг соглашения с Официальным получателем по поводу неправильной продажи страховки для защиты платежей.

BAE Systems поднялась на 3,5 процента. Оборонная компания сообщила о прибыли до налогообложения в размере 1,6 млрд фунтов за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, по сравнению с 1,2 млрд фунтов в предыдущем году.

Горнодобывающий гигант Anglo American продвинулся на 1,5% после публикации лучших, чем ожидалось, годовых результатов.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как случаи коронавируса выросли в Южной Корее и Японии, что перечеркнуло надежды на дальнейшее стимулирование в Китае и оптимистичный тон ФРС относительно здоровья экономики США.

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила только о 394 новых подтвержденных случаях заболевания, по состоянию на 19 февраля, что значительно ниже, чем 1749 новых случаев, зарегистрированных в предыдущий день.

Китайские акции закрылись в зеленой зоне после того, как Народный банк Китая, как и ожидалось, снизил свою базовую ставку по кредитам на один год на 10 базисных пунктов, добавив к множеству фискальных и монетарных мер в последние недели, направленных на смягчение экономического ущерба от эпидемии коронавируса.

Японские акции закрылись с ростом, так как резкая распродажа иены помогла увеличить стоимость акций экспортеров.

Автопроизводители Honda Motor, Subaru Corp и Toyota выросли на 2-3% после того, как иена достигла почти 10-месячного минимума против доллара в одночасье на фоне ослабления экономики и нового коронавируса. По состоянию на среду в Японии было подтверждено более 70 случаев заболевания .

Акции SoftBank Group выросли на 3,4% после того, как технический конгломерат обнародовал планы заимствования до 500 миллиардов иен ($ 4,5 миллиарда) для улучшения оборотного капитала.

Австралийские рынки достигли рекордно высокого уровня, прежде чем закрыться на дневных максимумов.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto незначительно выросли, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group поднялся на 1,8%, а Illuka Resources - на 6,4%.

Розничный конгломерат Wesfarmers прибавил 0,8%, чтобы увеличить прибыль, в то время как Coca-Cola Amatil выросла на 8,6% на фоне позитивного отчета о доходах.

Авиакомпания Qantas Airways подскочила на 5,9 процента на фоне новостей о выкупе акций.

На экономических новостях, уровень безработицы в Австралии вырос с учетом сезонных колебаний на 5,3% в январе. Это превысило ожидания роста на 5,2% и выросло с 5,1% в декабре.

Экономика добавила 13 500 рабочих мест в прошлом месяце, снова превзойдя прогнозы по увеличению на 10 000 рабочих мест после 28 900 рабочих мест в предыдущем месяце.

Новозеландские акции заметно выросли, достигнув рекордно высокого уровня на ожиданиях усиления стимулирования со стороны Китая и на фоне признаков укрепления экономики США.

Акции международного аэропорта Окленда выросли в цене почти на 3%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.3%

CAC 40 -0.2%

FTSE -0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются сегодня с понижением на фоне распространения коронавируса в Южной Корее и Японии. По состоянию на конец среды в Японии было подтверждено более 70 случаев заражения вирусом. Сегодня утром официальный Сеул заявил о 31 новом случае заражения.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли на фоне признаков замедления темпов распространения коронавируса и ожиданий, что Китай предпримет дополнительные меры для укрепления своей экономики.

Читать далее