Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-02-2020

Европейские фондовые индексы снизились в пятницу, поскольку инвесторы следили за эпидемией коронавируса в Китае и сокращением доходов корпораций.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, поскольку инвесторы анализируют смешанные экономические данные, а также продолжают оценивать возможные последствия коронавируса для глобальной экономики.

Обнародованные утром данные Министерства торговли показали, что розничные продажи в США выросли в январе четвертый месяц подряд, поскольку более дешевые цены на бензоколонках стимулировали американцев тратить на другие товары, подчеркивая стабильные потребительские расходы. Согласно отчету, общий объем продаж вырос на 0.3% после пересмотра в сторону снижения до 0.2% в минувшем месяце. Без учета выручки на АЗС розничные продажи также выросли на 0.3%, - больше всего за пять месяцев.

В свою очередь, в ФРС сообщили, что объем промышленного производства в январе сократился на 0.3% после снижения на пересмотренные 0.4% в декабре (-0.3% в первой оценке), поскольку не по сезону теплая погода сдерживала производство коммунальных услуг, а компания Boeing Co. (BA) замедлила производство гражданских самолетов из-за запрета ее самолета 737 MAX. Экономисты прогнозировали сокращение на 0.2% в январе.

Отчет Мичиганского университета обнаружил неожиданное улучшение настроений потребителей в США в феврале. Предварительные данные показали, что индекс потребительских настроений в феврале вырос до 100.9 с окончательного январского значения 99.8. Этот рост удивил экономистов, которые ожидали, что индекс снизится до 99.5. Неожиданный рост общего индекса произошел на фоне улучшения суб-индекса потребительских ожиданий - до 92.6 в феврале с 90.5 в январе. С другой стороны, в отчете говорится, что суб-индекс текущих экономических условий снизился до 113.8 в феврале с 114.4 в январе. В отчете также отмечается, что респонденты мало упоминали о "двух мощных источников неопределенности": только 7% всех опрошенных упомянули коронавирус, когда их попросили объяснить свои экономические ожидания, и только 10% упомянули некоторые аспекты предстоящих президентских выборов.

По последним данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, количество смертей от нового коронавируса увеличилось на 121 до 1380, тогда как число заболевших выросло на 5 090 до почти 64 тыс. человек. Комиссия также сообщила, что уменьшила число жертв коронавируса на 108, так как ранее число погибших по ошибке посчитали дважды. Количество зарегистрированных случаев стало расти быстрее после того, как наиболее пострадавшая от вспышки коронавируса нового типа провинция Хубэй изменила свой метод подсчета. Теперь в провинции учитывают случаи, основанные на диагнозе врача до их подтверждения результатами лабораторного исследования.

Поддержку индексу Nasdaq оказывают акции Nvidia Corp. (NVDA), которые взлетели на 8%, поскольку квартальные результаты/прогнозы компании превзошли оценки рынка, усилив ожидания восстановления спроса на чипы.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -1.85%). Лидер роста - Visa Inc. (V; +1.57%).

Сектора S&P торгуются смешано. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.7%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Rueters, акции Nvidia Corp. (NVDA) подскочили на 8.7% в пятницу после того, как накануне производитель чипов ошеломил аналитиков сильными квартальными результатами и присоединился к конкурентам Intel Corp. (INTC) и Advanced Micro Devices Inc. (AMD) в прогнозировании высокого спроса на чипы, используемые в центрах обработки данных последнего поколения и искусственного интеллекта (ИИ).

По крайней мере одиннадцать аналитиков брокеров повысили свои оценки целевой стоимости акции компании. Аналитики компания Cowen & Company оказалась наиболее оптимистичными в своих оценках, повысив целевую стоимость NVDA на $85 до $325/акцию, что выше средней оценки Уолл-стрит в $285.15 и цены, отмеченной в пятницу на премаркете, около $287.

Аналитики Susquehanna заявили, что, хотя они ожидали, что результаты компании превзойдут консенсус-оценки рынка благодаря спросу со стороны центров обработки данных, они никогда не ожидали, что так существенно. В своем отчете для клиентов они отметили возобновление истории Nvidia с ИИ.

За последние два года производители чипов пережили взлёты и падения, поскольку торговая война президента США Дональда Трампа с Китаем и угасание бума в разработке и продажах мобильных телефонов ослабили рост. Напротив, новые направления такие как автомобили с технологией автономного управления, устройства интернета вещей и огромные центров обработки данных, необходимых для развития онлайн торговли и новых онлайн-функций, все еще развиваются.

Продажи бизнеса центров обработки данных Nvidia, которые обслуживают клиентов, разрабатывающих продукты, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), взлетели на 43% в четвертом квартале до $968 млн. Аналитики Jefferies прогнозировали 34-процентный скачок в этом году.

Производитель чипов также прогнозирует, что его продажи в первом квартале будут выше, чем оценивают аналитики, даже если предположить, что в результате вспышки коронавируса будет нанесен ущерб в $100 млн. Сильный прогноз также способствовал усилению ожиданий восстановления спроса на чипы.

"Благодаря стабильным циклам продуктов в сегменте "Игры" и устойчивому высокому спросу со стороны клиентов "Центров обработки данных", мы продолжаем видеть тенденцию к увеличению выручки, маржи и прибыли в течение 2021 финансового года", - отмечают аналитики J.P. Morgan.

Nvidia стала вторым производителем чипов после Qualcomm Inc. (QQOM), который предупредил о возможном негативном влиянии на бизнес вспышки коронавируса, из-за которой китайские компании испытывают большие трудности в попытках возобновить производство после продолжительных новогодних каникул.

Аналитики Cowen отмечают, что Nvidia также извлекла пользу из отложенного спроса после недостаточного инвестирования со стороны клиентов облачного бизнеса в первой половине 2019 года, а также усилению спроса на системы искусственного интеллекта-виртуального собеседника, когда компьютеры вступают в диалог подобно человеку.

На текущий момент акции NVDA котируются по $294.28 (+8.68%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.59% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $52.16 (+1.44%)

Золото $1,582.70 (+0.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,378.75 (+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.11% до уровня 9,624.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, поскольку инвесторы анализируют данные по розничным продажам и промышленному производству США, а также продолжают оценивать возможные последствия коронавируса для глобальной экономики.

Обнародованные утром данные Министерства торговли показали, что розничные продажи в США выросли в январе четвертый месяц подряд, поскольку более дешевые цены на бензоколонках стимулировали американцев тратить на другие товары, подчеркивая стабильные потребительские расходы. Согласно отчету, общий объем продаж вырос на 0.3% после пересмотра в сторону снижения до 0.2% в минувшем месяце. Без учета выручки на АЗС розничные продажи также выросли на 0.3%, - больше всего за пять месяцев.

В свою очередь, в ФРС сообщили, что объем промышленного производства в январе сократился на 0.3% после снижения на пересмотренные 0.4% в декабре (-0.3% в первой оценке). Экономисты прогнозировали сокращение на 0.2% в январе.

По последним данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, количество смертей от нового коронавируса увеличилось на 121 до 1380, тогда как число заболевших выросло на 5 090 до почти 64 тыс. человек. Комиссия также сообщила, что уменьшила число жертв коронавируса на 108, так как ранее число погибших по ошибке посчитали дважды. Количество зарегистрированных случаев стало расти быстрее после того, как наиболее пострадавшая от вспышки коронавируса нового типа провинция Хубэй изменила свой метод подсчета. Теперь в провинции учитывают случаи, основанные на диагнозе врача до их подтверждения результатами лабораторного исследования.

Количество зарегистрированных случаев росло быстрее после того, как наиболее пострадавшая провинция изменила свой метод подсчета.

Последние изменения в статистике у многих вызывали сомнения в их точности. У Белого дома "нет особой уверенности в информации, поступающей из Китая", заявил в четверг высокопоставленный представитель администрации США CNBC.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находится отчетность NVIDIA (NVDA; +6.9% на премаркете), Yandex N.V. (YNDX; -3.3%), Expedia Group (EXPE; +12.1%), Roku (ROKU; +8.5%), Mattel (MAT; +0.3%) и т.д.

Среди других сообщений стоит отметить стоит отметить новость о том, что, согласно информации Комиссии по ценным бумагам и биржам, недавно объявленное дополнительное размещение акций Tesla (TSLA) в объеме 2.65 млн. акций было оценено в $767/акцию. Напомним, вчера стало известно, что автопроизводитель планирует провести дополнительное размещение обыкновенных акций на $2 млрд. Генеральний директор Илон Маск намерен выкупить акций на $10 млн. этого предложения, а член правления компании Ларри Эллисон - на $1 млн. Акции TSLA на премаркете упали на 2.7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (15:00 GMT), а также статистика по товарно-материальным запасам в декабре (15:00 GMT) и выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер (16:45 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NVIDIA (NVDA) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.89 в расчете на одну акцию (против $0.80 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.67 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.105 млрд. (+40.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.980 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $2.94-3.06 млрд. (ранее компания прогнозировала $3.04-3.16 млрд.) против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.86 млрд.

Акции NVDA на премаркете выросли до уровня $287.78 (+6.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex N.V. (YNDX) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла RUB16.06 в расчете на одну акцию (против RUB20.95 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне RUB23.31 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RUB51.696 млрд. (+33.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RUB51.821 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить выручку в размере RUB214-221 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне RUB228.58 млрд.

Акции YNDX на премаркете снизились до уровня $46.80 (-3.74%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно после того, как данные показали, что экономика Германии в четвертом квартале стагнировала, оживляя опасения рецессии.

Экономика еврозоны в четвертом квартале стабилизировалась, квартальные показатели блока составили 0,1%, что соответствует ожиданиям.

Что касается торговли, то Соединенные Штаты и Китай понизили тарифы на товары друг друга сегодня в рамках торгового соглашения «Первая фаза».

Обеспокоенность по поводу вспышки коронавируса несколько ослабла после того, как Всемирная организация здравоохранения заявила, что в структуре смертности или тяжести коронавируса не произошло значительных изменений, несмотря на резкое увеличение зараженных в провинции Хубэй.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,1% после завершения небольшого изменения с отрицательным уклоном в четверг.

Акции Crédit Agricole упали более чем на -1%, несмотря на то, что чистая прибыль банка в четвертом квартале превысила ожидания.

Рыночная стоимость Renault выросла более чем на 2%, восстановив ранние потери. Автопроизводитель объявил о ежегодной потере в 141 миллион евро ($153 миллиона) - впервые за 10 лет. Компания также сократила свой годовой спрос и предупредила, что спрос на авто остается нестабильным.

Акции Wirecard снизились на -1,5%. Поставщик приложений для электронных платежей и управления рисками подтвердил свое руководство к 2020 году после публикации сильных квартальных результатов.

Акции Royal Bank of Scotland Group упали на -6%. Банк сократил свою среднесрочную цель доходности после сообщения о скачке годовой прибыли.

Горнодобывающие компании были в целом ниже после того, как цены на медь упали на Лондонской бирже металлов из-за опасений, связанных с прогнозом спроса на металл.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после ранней распродажи, поскольку число смертей от вирусной эпидемии в Китае приблизилось к 1400, что вызвало опасения по поводу дальнейшего распространения инфекции в мире.

В настоящее время в Китае почти 64 000 человек заболели вирусом, а в последние два дня наблюдается резкий рост после изменения методов диагностики.

Между тем, Соединенные Штаты и Китай понизили тарифы на товары друг друга сегодня в рамках торгового соглашения «Первая фаза».

Китайские акции выросли, сообщив о своем первом еженедельном приросте в надежде, что правительство обнародует дополнительные меры по сдерживанию вспышки коронавируса и ограничит его экономические последствия.

Японские акции упали, так как инвесторы продолжали беспокоиться об экономическом воздействии, а также распространении вспышки коронавируса.

Более устойчивая иена отразилась на акциях, связанных с экспортом, при этом Canon и Honda Motor потеряли около -1% стоимости бумаг. Panasonic потерял -1,5%. Акции Nissan Motor упали в цене на -9,6% до самого низкого уровня за 10-1 / 2 года после того, как борющийся автопроизводитель сократил свой годовой прогноз операционной прибыли на 43%.

Корпорация Toshiba выросла на 2,3% после того, как промышленный конгломерат сохранил прогноз по операционной прибыли группы на финансовый год до марта. Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост, поскольку обнадеживающие новости о доходах затмили опасения, связанные с распространением коронавируса.

Commonwealth Bank of Australia поднялся на 2,6%, чтобы увеличить недавнюю прибыль после публикации за полугодие более высоких, чем ожидалось, денежных доходов. National Australia Bank увеличил капитализацию на 3,3% после объявления о продаже новой акции.

Запасы в Сеуле выросли в надежде на глобальные меры по смягчению последствий вспышки коронавируса.

Акции Samsung Electronics выросли в цене на 1,8%, в то время как производитель чипов № 2 SK Hynix прибавил 2,5%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.3%

CAC 40 +0.2%

FTSE +0.2%

Европейские фондовые индексы могут открыться в пятницу с повышением, на фоне замедления числа новых заразившихся коронавирусом в наиболее пострадавшей провинции Хубэй. В то же время число смертей от эпидемии в Китае выросло до 1483 случаев.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США немного снизились, так как инвесторы пытались справиться с беспокойствами по поводу негативного влияния коронавируса на глобальную экономику, усилившимися после неожиданного ускорения темпов распространения этого вируса в Китае.

Читать далее