Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-02-2020

Европейские фондовые индексы снизились в четверг, так как распространение коронавируса оставалось в центре внимания инвесторов.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительно снижение, сократив большую часть потерь, наблюдавшихся в начале торгов, так как инвесторы пытаются справиться с беспокойствами по поводу негативного влияния коронавируса на глобальную экономику, усилившимися после неожиданного ускорения темпов распространения этого вируса в Китае.

По последним данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, количество смертей от нового коронавируса увеличилось на 254 до 1367, тогда как число заболевших выросло на 15 152 до почти 60 тыс. человек. Резкий скачок новых случаев заболевания вирусом, темп роста которых, как сообщалось, демонстрировал замедление в последние несколько дней, частично объясняется новой процедурой диагностики.

Давление на рынок также оказывают акции Cisco (CSCO), которые упали на 5.5% после того, как квартальная отчетность компании обнаружила продолжающееся снижение выручки. Напротив, инвесторы позитивно отреагировали на квартальные результаты и прогнозы Applied Materials (AMAT; +5.7%).

Инвесторы также получили данные по инфляции за январь. Как сообщило Министерство труда, индекс потребительских цен в январе 2020 года вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.2% в декабре 2019 года. По сравнению с январем предыдущего года, потребительские цены выросли на 2.5%, - это самая высокая годовая инфляция с октября 2018 года. Экономисты ожидали 2.4%. В то же время базовый индекс потребительских цен, который исключает нестабильные расходы на продукты питания и энергоносители, вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2.3% по сравнению с годом ранее. Ежемесячное чтение совпало с оценками, в то время как более широкий индекс потребительских цен вырос на 0.1%, что меньше прогноза, так как годовой показатель вырос на 2.5%, превысив оценки. Данные сигнализируют о медленном росте цен в ближайшие месяцы, что является нежелательной перспективой для чиновников ФРС после того, как инфляция опустилась ниже их цели за весь прошлый год.

В отдельном отчете Министерство торговли также сообщило, что первичные обращения за пособием по безработице на прошлой неделе увеличились меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, на неделе, закончившейся 8 февраля, число первичных обращений за пособиями по безработице выросло до 205 000, что на 2 000 больше по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели в 203 000. Экономисты ожидали, что число обращений за пособием по безработице вырастет до 210 000 с 202 000, о которых первоначально сообщалось на предыдущей неделе.

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Cisco Systems (CSCO; -5.54%). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +1.26%).

Сектора S&P торгуются смешано. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, накануне Cisco (CSCO) сообщила о финансовых результатах за второй квартал своего 2020 финансового года (ФГ), которые превзошли оценки аналитиков, но инвесторам не понравилось продолжающееся снижение выручки компании, и ее акции оказались под давлением.

Ключевые показатели отчетности компании:

• Прибыль (скорректированный показатель): $0.77 в расчете на акцию против $0.76 на акцию, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;
• Выручка: $12.01 млрд. против $11.98 млрд., прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv. Это на 4% меньше, чем компания показала в аналогичном периоде предыдущего года.

Cisco остается доминирующим игроком на рынке коммутаторов для центров обработки данных, но в течение многих лет компания находилась в медленном росте, поскольку основная часть новых расходов в IT идет на крупных поставщиков облачных технологий, а не на устаревших производителей оборудования.

Компания заявила, что в третьем квартале рассчитывает получить скорректированную прибыль в диапазоне от $0.79 до $0.81 на акцию, тогда как ее выручка, как ожидается, сократится на от 1.5% до 3.5% по сравнению с третьим кварталом 2019 ФГ. Озвученный компанией прогноз прибыли превзошел оценку рынка, но компания отметила, что в прогнозе не учитываются сбои в цепочке поставок, которые могут возникнуть в результате кризиса, связанного с коронавирусом, в Китае.

Выручка двух крупнейших бизнес-сегментов Cisco - "Инфраструктурные платформы" и "Приложения" - сократилась на 8% в годовом исчислении в каждом и составила $6.5 млрд. и $1.3 млрд., соответственно.

За прошедший год акции Cisco выросли всего на 5%, отставая от индекса S&P 500, который за это время подскочил почти на 22%, а также от Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOG).

Генеральный директор Cisco Чак Роббинс (Chuck Robbins) заявил CNBC в ноябре, что крупные клиенты приостанавливают программы расходов из-за глобальной экономической неопределенности, связанной с Brexit и торговым соглашением между США и Китаем. В прошлом месяце в Давосе на Всемирном экономическом форуме Роббинс отметил в интервью, что, хотя американская экономика сильна, "мы также видели другие показатели, которые за пределами США, немного более вялые".

На текущий момент акции CSCO котируются по $46.86 (-6.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.63% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $51.45 (+0.55%)

Золото $1,577.90 (+0.40%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,362.75 (-0.53%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.72% до уровня 9,556.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, поскольку скачок числа новых случаев заболевания коронавирусом усилило опасения по поводу воздействия вируса на экономическую активность, заставив инвесторов искать спасения в активах-убежищах.

По последним данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, количество смертей от нового коронавируса увеличилось на 254 до 1367, тогда как число заболевших выросло на 15 152 до почти 60 тыс. человек. Внезапный скачок новых случаев заболевания коронавирусом, темп роста которых, как сообщалось, демонстрировал замедление в последние несколько дней, частично объясняется новой диагностической процедурой.

В фокусе внимания инвесторов также находятся инфляционные данные. Как сообщило Министерство труда, индекс потребительских цен в январе 2020 года вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.2% в декабре 2019 года. По сравнению с январем предыдущего года, потребительские цены выросли на 2.5%, - это самая высокая годовая инфляция с октября 2018 года. Экономисты ожидали 2.4%. В то же время базовый индекс потребительских цен, который исключает нестабильные расходы на продукты питания и энергоносители, вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2.3% по сравнению с годом ранее. Ежемесячное чтение совпало с оценками, в то время как более широкий индекс потребительских цен вырос на 0.1%, что меньше прогноза, так как годовой показатель вырос на 2.5%, превысив оценки. Данные сигнализируют о медленном росте цен в ближайшие месяцы, что является нежелательной перспективой для чиновников ФРС после того, как инфляция опустилась ниже их цели за весь прошлый год.

В отдельном отчете Министерство торговли также сообщило, что первичные обращения за пособием по безработице на прошлой неделе увеличились меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, на неделе, закончившейся 8 февраля, число первичных обращений за пособиями по безработице выросло до 205 000, что на 2 000 больше по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели в 203 000. Экономисты ожидали, что число обращений за пособием по безработице вырастет до 210 000 с 202 000, о которых первоначально сообщалось на предыдущей неделе.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находится отчетность Cisco (CSCO; -5.1% на премаркете), Applied Materials (AMAT; +2.6%), American Intl (AIG; +1.7%), Alibaba (BABA; -2.1%), PepsiCo (PEP; +0.3%) и т.д. После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности NVIDIA (NVDA), Expedia Group (EXPE), Mattel (MAT) и многих других.

Среди других сообщений стоит отметить стоит отметить новость о том, что Tesla (TSLA) планирует провести дополнительное размещение обыкновенных акций на $2 млрд. Генеральний директор Илон Маск намерен выкупить акций на $10 млн. этого предложения, а член правления компании Ларри Эллисон - на $1 млн. Акции TSLA на премаркете упали на 3.5%.

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $168

Как сообщает CNBC, Tesla (TSLA) планирует провести дополнительное размещение обыкновенных акций на $2 млрд.

Генеральный директор Илон Маск намерен выкупить акций на $10 млн. этого предложения, а член правления компании Ларри Эллисон - на $1 млн.

В Tesla заявили, что поступления от размещения будут использованы "для дальнейшего укрепления ее баланса, а также для общих корпоративных целей".

Трейдеры предполагают, что Tesla хочет воспользоваться недавним ралли ее акций: стоимость акций взлетела на 83% с начала года. Резкий взлет акций породил опасения о "спекулятивном пузыре", вызванном ажиотажным спросом и оторванном от фундаментальных факторов.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $734.05 (-4.332%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alibaba (BABA) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла RMB18.19 в расчете на одну акцию (против RMB12.19 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB15.70на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RMB161.456 млрд. (+37.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB156.002 млрд.

Акции BABA на премаркете выросли до уровня $224.59 (+0.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Intl (AIG) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.03 в расчете на одну акцию (против -$0.63 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.01 на одну акцию.

Акции AIG на премаркете снизились до уровня $54.19 (-0.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Applied Materials (AMAT) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.98 в расчете на одну акцию (против $0.81 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.93 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $4.162 млрд. (+10.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.113 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.98-1.10 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.92 на акцию) при выручке в размере $4.14-4.54 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $4.06 млрд.).

Акции AMAT на премаркете выросли до уровня $66.80 (+2.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как связанные с Китаем ресурсные и автомобильные компании сильно упали после того, как в среду в китайской провинции Хубэй было зафиксировано около 242 смертей от нового коронавируса - основная его часть из-за реклассификации. Был также огромный рост числа случаев заражения, с 14 840 человек.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,6% после роста на 0,6% на предыдущей сессии.

Крупнейшая швейцарская банковская группа Credit Suisse Group снизила капитализацию на -0,5%, несмотря на рост годовой чистой прибыли на 69%.

Компания по производству специальных химикатов Clariant подскочила почти на 5%, объявив о планах сократить до 600 рабочих мест.

Акции Nestlé упали в цене на -2%. Продовольственный гигант заявил, что ожидает ускорения роста в течение следующих двух лет по отношению к целевому показателю органического роста, рассчитанному на среднюю цифру, первоначально установленному на 2020 год.

Голландская страховая компания Aegon NV упала на -9,5% после сообщения о снижении прибыли до налогообложения во втором полугодии.

Немецкая промышленно- технологическая группа ThyssenKrupp выросла более чем на 1%. После сообщения об убытках за первый квартал, компания заявила, что планирует принять решение о продаже лифта в ближайшее время.

Акции Commerzbank выросли на 4,5%. Банк предложил дальнейшие меры по сокращению расходов после публикации чистого убытка за последний квартал 2019 года.

Автомобильные компании, которые сильно подвержены влиянию Китая, торговались со снижением. BMW, Daimler и Volkswagen упали более чем на -1%. Renault потерял -3% стоимости бумаг, а Peugeot - -2,2%.

На экономических новостях, инфляция потребительских цен в Германии достигла шестимесячного максимума в начале года на фоне роста цен на энергоносители, показали окончательные данные статистического управления Destatis.

Индекс потребительских цен вырос на 1,7% в годовом исчислении после роста на 1,5% в декабре. Последний уровень инфляции был самым высоким с июля, когда он был на уровне 1,7%.

Уровень безработицы во Франции неожиданно упал в конце прошлого года до 11-летнего минимума, показали официальные данные в четверг, предлагая президенту Эммануилу Макрону поддержку на экономическом фронте.

Уровень безработицы снизился до 8,1% в последние три месяца прошлого года с 8,5% в третьем квартале, который был пересмотрен с первоначального значения в 8,6%, сообщает статистическое агентство INSEE.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco (CSCO) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.77 в расчете на одну акцию (против $0.73 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.76 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $12.000 млрд. (-3.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.982 млрд.

В компании также заявили, что в третьем квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.79-0.81 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.80 на акцию при выручке в размере $12.50-12.76 млрд. (подразумевает снижение на 1.5-3.5% г/г) против среднего прогноза аналитиков на уровне $12.62 млрд.

Акции CSCO на премаркете снизились до уровня $47.50 (-4.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением после того, как в среду в китайской провинции Хубэй было зафиксировано около 242 смертей от нового коронавируса - основная его часть из-за реклассификации. Был также огромный рост числа случаев заражения, с 14 840 человек.

Базовый индекс Shanghai Composite упал на -0,71%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,34%.

Японские акции отказались от раннего роста, чтобы закрыться со снижением после того, как китайская провинция Хубэй сообщила о резком увеличении числа новых случаев коронавируса.

Акции, связанные с экспортом, в целом упали, так как иена укрепилась против доллара.

Рыночная стоимость SoftBank упала на -5% после роста почти на 12% на предыдущей сессии в ответ на одобрение федеральным судьей США поглощения своего подразделения Sprint компанией T-Mobile.

Taiko Pharmaceutical выросла на 6,8% после того, как производитель лекарств повысил прогноз операционной прибыли на год, заканчивающийся в марте.

Производитель полупроводникового оборудования Tokyo Electron поднялся на 2,1% до рекордно высокого уровня после того, как производитель микросхем Applied Materials Inc прогнозировал во втором квартале выручку и прибыль выше оценок Уолл-стрит.

Австралийские рынки сократили свои доходы, чтобы покончить с максимумами своего дня, поскольку инвесторы отреагировали на новости о большом скачке смертности от коронавирусов и инфекций в Китае.

Акции Caltex Australia подорожали на 2,4 процента после того, как его канадский клиент улучшил свое предложение о поглощении. Национальный австралийский банк вырос на 1,4% после того, как его неаудированные денежные доходы за первый квартал оказались несколько выше, чем оценки аналитиков.

Золотоискатель Newcrest Mining снизил капитализацию на 1,7% после того, как компания завершила предыдущую половину с 12-процентным сокращением добычи золота.

Акции Synlait Milk в Новой Зеландии упали на -18% до двухлетнего минимума после того, как молочная компания заявила, что не достигнет ранее рекомендованного роста прибыли в текущем году на фоне растущих рисков от вспышки коронавируса.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.2%

CAC 40 -0.3%

FTSE -0.2%

Европейские фондовые индексы, скорее всего, откроются в четверг с понижением после того, как общее число случаев заболевания коронавирусом в Китае подскочило к отметке 59 700, а общее число случаев заболевших во всем мире составило 60 200. До сих пор неясно, происходит ли скачок из-за пересмотра предыдущих данных или нового подъема.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как замедление темпов распространения коронавируса в Китае и оптимистичный взгляд председателя ФРС на экономику способствовали улучшению аппетита инвесторов к риску.

Читать далее