Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-02-2020

Европейские фондовые рынки снизились в понедельник на фоне сохраняющихся опасений по поводу вспышки коронавируса в Китае.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение на фоне сообщений о возобновлении работ на предприятиях Китая после затяжных новогодних каникулы из-за вспышки коронавируса. Однако, опасения по поводу негативного влияния коронавируса на глобальную экономику сохраняются.

Акции производителя электромобилей Tesla Inc. (TSLA) подскочили на 3%, так как его завод в Шанхае возобновил производство. В то же время акции Apple Inc. (AAPL) просели на 0.2%, оказывая давление на все три основные индексы, так как аналитики прогнозируют, что продажи смартфонов в Китае могут сократиться на целых 50% в первом квартале из-за закрытия магазинов и приостановки производства после вспышки вируса.

По последним данным, количество смертей от нового коронавируса увеличилось до 908, тогда как число заболевших превысило 40 тыс. человек.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что тысячи случаев заболевания вирусом 2019nCoV в китайском городе Ухань, эпицентре эпидемии нового коронавируса, вероятно, являются "лишь верхушкой айсберга". Он также предупредил, что хотя темпы распространение вируса за пределами Китая кажутся пока незначительными, они могут увеличиться.

Президент Китая Си Цзиньпин заявил в понедельник, что ситуация с предотвращением вспышки коронавируса все еще остается тяжелой. Он также пообещал принять более решительные меры для сдерживания распространения коронавируса и ускорения разработки лекарств против него.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +2.24%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corp. (XOM; -2.64%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор сырьевых материалов (-0.7%). Больше всего вырос технологический сектор (+0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает MarketWatch, аналитики ожидают, что отчетность Nvidia (NVDA) покажет, что выручка компания наконец-то вернулась к росту после четырех кварталов снижения этого показателя.

Nvidia отчитается о квартальных результатах после закрытия торговой сессии в четверг, 13 февраля. Ожидается, что драйверами роста выручки компании станут ее крупнейший сегмент, игры, а также бизнес, который в последние годы казался наиболее важным для инвесторов, - чипы для центров обработки данных.

Инвесторы крайне внимательно отслеживали данные по продажам центров обработки данных в отчетности компаний полупроводниковой индустрии в ходе текущего сезона корпоративной отчетности, после падения инфраструктурных продаж в 2019 году, которое вызвало сомнения относительно бума в облачном бизнесе. В начале сезона отчетности в Intel Corp. (INTC) сообщили о неожиданном скачке продаж своих центров обработки данных, в то время как в Advanced Micro Devices Inc. (AMD) отметили, что продажи центров обработки данных были сильными, хотя эти результаты оказались скрытыми из-за объединения в отчетности со слабыми продажами консолей.

Тот факт, что Nvidia будет отчитываться после этих двух конкурентов, подразумевает более высокие требования к результатам компании. Аналитик Instinet Дэвид Вонг (David Wong), который рекомендует "Держать" акции Nvidia, справедливую стоимость которых он оценивает в $147, ожидает, что рост продаж в центрах обработки данных будет сильным, но только в силу "слабой" базы сравнения, которая стала разочарованием в прошлом году.

"Мы по-прежнему считаем, что ее продукты для графических процессоров могут занять только часть рынка процессоров/ускорителей центров обработки данных", - заявил Вонг. "Нам будет интересно посмотреть, сможет ли Nvidia продемонстрировать превосходный г/г рост в своем сегменте центров обработки данных, когда сравнения станут более трудными, начиная с квартала, заканчивающегося в октябре 2020 года".

После публикации отчетности Nvidia ждет ежегодная технологическая конференция GTC в марте, на которой ожидается анонс новых продуктов. Аналитик Wells Fargo Аарон Рейкерс (Aaron Rakers), ранжирующий акции компании на уровне "Overweight" с целевой стоимостью в $270, сказал инвесторам ожидать "значимого" обновление дата-центра на мартовской GTC конференции Nvidia, основываясь на планах обновления суперкомпьютера Университета Индианы "Big Red 200".

Рейкерс отметил, что обновление примечательно, "поскольку оно указывает на значимое обновление графического процессора NVIDIA (Ampere на базе 7-нм техпроцесса), которое состоится в конце марта на конференции NVIDIA GTC, - в новый Big Red 200, как ожидается, будут внедрены графические процессоры нового поколения NVIDIA летом; указывает на увеличение производительности на 70%+ по сравнению с графическими процессорами текущего поколения V100".

Ожидания рынка:

Прибыль: средний прогноз 31 аналитика, опрошенных FactSet, предполагает, что Nvidia получит скорректированную прибыль в размере $1.66 на акцию, по сравнению с $0.92 на акцию в аналогичном квартале прошлого года.

Выручка: Уолл-стрит ожидает, что Nvidia зафиксирует свой первый квартальной прирост выручки после четырех кварталов снижения. Согласно средней оценке 32 аналитиков, опрошенных FactSet, выручка компании составит $2.96 млрд. Это меньше, чем прогнозируемые в начале квартала 3.06 млрд., но больше, чем полученные в аналогичном периоде прошлого года $2.21 млрд. Ожидается, что выручка от игр, крупнейшего бизнеса Nvidia, вырастет на 59% до $1.52 млрд., а выручка центров обработки данных - на 22% до $829.2 млн.

Движение акций: акции Nvidia выросли на 22% с момента публикации последнего квартального отчета компании в середине ноября. За это же время индекс S&P 500 прибавил 8%, индекс Nasdaq Composite - 13%, а PHLX Semiconductor Index (индекс, объединяющий акции компаний-производителей полупроводников) - 11%.

На текущий момент акции NVDA котируются по $257.33 (+2.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.56% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $49.89 (-0.85%)

Золото $1,578.90 (+0.35%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,321.50 (-0.12%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.09% до уровня 9,401.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, поскольку инвесторы продолжают взвешивать вероятные последствия коронавируса для мировой экономики.

По последним данным, количество смертей от нового коронавируса увеличилось до 908, тогда как число заболевших превысило 40 тыс. человек.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что тысячи случаев заболевания вирусом 2019nCoV в китайском городе Ухань, эпицентре эпидемии нового коронавируса, вероятно, являются "лишь верхушкой айсберга". Он также предупредил, что хотя темпы распространение вируса за пределами Китая кажутся пока незначительными, они могут увеличиться.

Президент Китая Си Цзиньпин заявил в понедельник, что ситуация с предотвращением вспышки коронавируса все еще остается тяжелой. Он также пообещал принять более решительные меры для сдерживания распространения коронавируса и ускорения разработки лекарств против него.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находится отчетность Allergan (AGN). Производитель лекарств сообщил о получении прибыли в размере $5.22 на одну акцию за последний квартал, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками $4.53 на акцию. Выручка компании также оказалась выше оценки Уолл-стрит, чему способствовали превзошедшие ожидания продажи лекарственных препаратов рецептурного и безрецептурного отпуска . Акции AGN на премаркете выросли на 0.3%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS повысили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $181

Аналитики Northcoast повысили рейтинг акций Lyft (LYFT) до уровня Buy from Neutral

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Allergan (AGN) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $5.22 в расчете на одну акцию (против $4.29 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.53 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $4.351 млрд. (+6.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.091 млрд.

Акции AGN на премаркете выросли до уровня $197.66 (+0.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Анализ Forbes

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $802.63 (+7.29%).

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением на фоне растущих опасений по поводу серьезности коронавируса, который инфицировал более 40 600 человек во всем мире.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус выразил обеспокоенность по поводу распространения людей, у которых нет истории поездок в Китай, заявив, что «мы можем видеть только верхушку айсберга».

Инвесторы также следили за политическими событиями в Ирландии, где премьер-министр Лео Варадкар был переизбран с небольшим перевесом в качестве члена нижней палаты ирландского парламента на всеобщих выборах в стране.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,3% после снижения на -0,3% в пятницу.

Акции Exor, контролирующий Fiat Chrysler, выросли на 5,5% после того, как в воскресенье подтвердил, что ведет эксклюзивные переговоры о продаже перестраховщика PartnerRe французской Covéa.

Рыночная стоимость Air France KLM снизилась на -0,5% после публикации данных о пассажиропотоке за январь.

Шахтеры Anglo American и Antofagasta были скромно выше в ответ на более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции из Китая.

Гостиничная компания Whitbread подешевела на -2,7%, а коммунальная Centrica упала на -1,3%.

На экономических новостях, моральный дух инвесторов в еврозоне упал в феврале впервые за четыре месяца в феврале из-за опасений, что Китай не сможет сдержать вспышку коронавируса, показал опрос Sentix

Индекс уверенности инвесторов Sentix для еврозоны упал до 5,2 с 7,6 в январе. Экономисты прогнозировали падение до 4.1.

Небольшое снижение отражает тот факт, что инвесторы считают, что экономический ущерб от нового вируса в основном ограничен Китаем, заявил глава Sentix Манфред Хюбнер, добавив, что мировая экономика получает импульс от Соединенных Штатов.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, так как опасения по поводу коронавируса перевесили рост благодаря сильным данным по занятости в США.

Поскольку вспышка вируса не имеет признаков замедления, глава Всемирной организации здравоохранения предупредил о возможности новых случаев заболевания за пределами Китая.

Китайские акции выросли, так как власти сняли некоторые ограничения на работу и поездки, помогая предприятиям возобновить работу после длительных задержек.

Японские акции заметно упали из-за опасений, связанных с коронавирусом, и слабой прибыли корпораций, что сказалось на рынках в преддверии выходных во вторник.

Компания электронной коммерции Rakuten снизила капитализацию на -1,5% после сообщений о рейде антимонопольных органов страны.

Индекс Toray Industries снизился на -2,3% после того, как производитель волокон и пластмасс сократил годовой прогноз прибыли.

Производитель фотоаппаратов Nikon утратил -5,8% стоимости бумаг из-за слабых доходов.

Что касается данных, официальные данные показали, что в декабре положительное сальдо счета текущих операций Японии составило Y524,0 млрд, что на 12,8% больше, чем в прошлом году. Это превзошло ожидания в отношении профицита в Y464,7 млрд после излишка в Y1436,8 млрд в ноябре.

Австралийские рынки немного упали, поскольку число смертей от вспышки коронавируса превысило 900 человек.

Горнодобывающий тяжеловес BHP потерял около -1% акций, в то время как соперник Rio Tinto оказался чуть ниже. Запасы энергоносителей, такие как Oil Search, Woodside Petroleum и Origin Energy, снизились на -0,6-1,7%.

Акции Hi-Fi JB выросли на 11,5%, так как сильное Рождество помогло ритейлеру электроники поднять прибыль в первом полугодии и увеличить промежуточные выплаты акционерам.

Золотоискатель Evolution Mining подскочил на 7,7%, Newcrest Mining поднялся на 2,2%, а акции Northern Star Resources выросли на 1,2%, поскольку золото росло четвертый день подряд после грубого предупреждения от главы Всемирной организации здравоохранения о потенциальной возможности новых случаев заболевания за пределами Китай.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.2%

CAC 40 -0.1%

FTSE -0.2%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются в понедельник с небольшим понижением после того, как глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что тысячи случаев заболевания коронавирусом в китайском городе Ухань, скорее всего, «лишь верхушка айсберга».

Информационно-аналитический отдел Teletrade