Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-02-2020

Европейские фондовые рынки умеренно выросли, поскольку корпоративная отчетность доминировала в фокусе внимания инвесторов, а опасения по поводу вспышки коронавируса начинали исчезать.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение четвертый день подряд, так как решение Китая вдвое снизить тарифы на некоторые импортируемые из США товары ослабили опасения по поводу последствий эпидемии коронавируса для экономики.

Министерства финансов Китая заявило сегодня о том, что Пекин намерен в два раза снизить тарифы на сотни импортируемых из США товаров на общую сумму $75 млрд. Тарифы на некоторые американские товары, облагаемые по ставке 10%, снизят до 5%, тогда как на ряд других товаров - с 5% до 2.5%. Изменения, которые вступят в силу 14 февраля, приняты в рамках первой фазы торговой сделки между Китаем и США.

Сообщение о снижении тарифов подкрепило оптимизм инвесторов, вызванный сообщениями о мерах китайского центробанка, направленных на минимизацию экономических последствий коронавируса, в начале этой недели, а также вчерашними новостями о прорыве в борьбе с этим вирусом.

Инвесторы также анализируют отчет Министерства труда, который показал, что производительность труда в США выросла в четвертом квартале 2019 года меньше, чем прогнозировалось, указывая на то, что повышение эффективности возвращается к вялой тенденции. Согласно отчету, производительность четвертого квартала выросла на 1.4% в годовом исчислении. Это было меньше, чем прогноз роста на 1.6% в опросе экономистов, и последовал за снижением на 0.2% в третьем квартале. В то же время удельные затраты на рабочую силу также выросли на 1.4% после роста на 2.5% в предыдущие три месяца.

В отдельном отчете минтруда сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице сократилось до самого низкого уровня с апреля. Согласно отчету, за неделю, закончившуюся в феврале, число заявок на пособие по безработице сократилось на 15 000 до 202 000. Медианная оценка в опросе экономистов составила 215 000. Четырехнедельная средняя, менее волатильная мера, снизилась до 211 750.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находится отчетность таких компаний, как Twitter (TWTR; +17.4%), Bristol-Myers (BMY; +1.5%), Qualcomm (QCOM; -1.7%), Tyson Foods (TSN; -4.6%) и многих других.

Более 60% компаний S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели. Согласно данным FactSet, из этих компаний 71% показал превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +2.54%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -1.22%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор сырьевых материалов (-0.3%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, отчетность Twitter (TWTR) за четвёртый квартал 2019 года обнаружила самый большой квартальный прирост пользователей, что привело к росту котировок акций социальной сети.

Компания показала превысившие ожидания квартальную выручку и число активных пользователей, но ее прибыль оказалась ниже, оценки рынка.

Ключевые показатели отчетности Twitter:

• Прибыль на акцию (EPS): $0.25 против $0.29, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;
• Выручка: $1.01 млрд. против $996.7 млн., прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;
• Монетизируемые ежедневные активные пользователи (mDAU): 152 млн. против 147.5 млн., прогнозируемых аналитиками, опрошенными FactSet и StreetAccount.

В Twitter отметили, что испытали самый быстрый квартальный прирост показателя mDAU (+ 21%), который при этом достиг самого высокого уровня в четвертом квартале.

Twitter также предоставила прогноз выручки на первый квартал на уровне $825-$885 млн. против консенсус-оценки Thomson Reuters в $873 млн.

Кром того, компания сообщила, что ожидает, что расходы на выплаты в виде опционов на акции за 2020 финансовый год составят $425-$475 млн., а капитальные затраты - $775-$825 млн. Компания планирует построить новый центр обработки данных и увеличить численность персонала на 20% в течение года, увеличив штат на 960 сотрудников с 4800 человек, по состоянию на конец 2019 года.

В предыдущем квартале в Twitter сообщили о "нескольких негативных факторах", которые привели к сокращению выручки компании, в результате чего ее акции упали более чем на 20%. Соцсеть обнаружила несколько проблем с продуктом продвижения мобильных приложений (MAP), которые, по ее словам, подорвали ее способность таргетировать рекламу и делиться данными измерений с партнерами.

Менеджмент компании предупредил акционеров, что негативные факторы продолжат отражаться в течение всего четвертого квартала, а также продолжат давить на общий результат ее рекламного бизнеса в ближайшем будущем. Финансовый директор соцсети Нед Сегал (Ned Segal) заявил, что последствия могут даже "перейти" на 2020 год.

В Twitter заявили, что надеются завершить ремонт рекламного сервера в первой половине 2020 года и "добились прогресса" в своей версии MAP следующего поколения, которая также ожидается в этом году. В письме к акционерам менеджмент компании заявила, что "отправил исправления, предназначенные для решения проблем с измерениями третьих сторон, которые мы обнаружили в третьем квартале".

В ходе конференц-колла, посвященного обнародованию квартальных результатов Twitter, Сегал сообщил аналитикам, что "настроения рекламодателей остаются сильными". Он отметил, что все, кроме одного подходящего рекламодателя (исключая политических кандидатов), которые рекламировались во время Суперкубка, также рекламировались в Twitter.

В Twitter заявили, что проблемы, связанные с таргетингом и измерениями, привели к падению не менее чем на 4 пункта годового роста общей компании выручки в четвертом квартале, что, по их словам, соответствует их прогнозам. По данным соцсети, общая вовлечённость рекламой за квартал выросла на 29%, так как отклик банеров улучшился и число показов увеличилось благодаря росту аудитории. Цена за вовлечение (Cost per engagement; CPE) снизилась на 13% из-за перехода на форматы видеообъявлений, которые, по словам Twitter, имеют более низкие CPE.

На текущий момент акции TWTR котируются по $38.80 (+16.20%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.66% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.65 (-0.20%)

Золото $1,567.10 (+0.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,344.50 (+0.28%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.27% до уровня 9,407.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как решение Китая вдвое снизить тарифы на некоторые импортируемые из США товары ослабили опасения по поводу последствий эпидемии коронавируса для экономики.

Министерства финансов Китая заявило сегодня о том, что Пекин намерен в два раза снизить тарифы на сотни импортируемых из США товаров на общую сумму $75 млрд. Тарифы на некоторые американские товары, облагаемые по ставке 10%, снизят до 5%, тогда как на ряд других товаров - с 5% до 2.5%. Изменения, которые вступят в силу 14 февраля, приняты в рамках первой фазы торговой сделки между Китаем и США.

Сообщение о снижении тарифов усилило оптимизм, вызванный мерами китайского центробанка, направленными на минимизацию экономических последствий коронавируса, ранее на этой неделе, а также вчерашними сообщениями о прорыве в борьбе с этим вирусом.

По последним данным, количество смертей от нового коронавируса увеличилось до 563, тогда как число заболевших превысило 28 тыс. человек.

Инвесторы также анализируют отчет Министерства труда, который показал, что производительность труда в США выросла в четвертом квартале 2019 года меньше, чем прогнозировалось, указывая на то, что повышение эффективности возвращается к вялой тенденции. Согласно отчету, производительность четвертого квартала выросла на 1.4% в годовом исчислении. Это было меньше, чем прогноз роста на 1.6% в опросе экономистов, и последовал за снижением на 0.2% в третьем квартале. В то же время удельные затраты на рабочую силу также выросли на 1.4% после роста на 2.5% в предыдущие три месяца.

В отдельном отчете минтруда сообщило, что число первичных обращений за пособием по безработице сократилось до самого низкого уровня с апреля. Согласно отчету, за неделю, закончившуюся в феврале, число заявок на пособие по безработице сократилось на 15 000 до 202 000. Медианная оценка в опросе экономистов составила 215 000. Четырехнедельная средняя, менее волатильная мера, снизилась до 211 750.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находится отчетность таких компаний, как Twitter (TWTR; +9.5%), Qualcomm (QCOM; -2.6%) и многих других.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Uber (UBER). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет убыток на уровне $0.52 в расчете на акцию при выручке в $4.045 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Mizuho присвоили акциям Pfizer (PFE) рейтинг Buy

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Qualcomm (QCOM) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.80 в расчете на одну акцию (против $1.20 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.86 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.077 млрд. (+4.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.856 млрд.

Акции QCOM на премаркете снизились до уровня $89.27 (-1.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twitter (TWTR) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.15 в расчете на одну акцию (против $0.31 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.17 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $1.007 млрд. (+10.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.995 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $0.825-0.885 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.872 млрд.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $36.23 (+8.51%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли на фоне ослабления опасений, связанных с коронавирусом. Множество позитивных данных указывало на укрепление экономики США, а Китай заявил, что вдвое сократит тарифы на американские товары на сумму $75 млрд в рамках своих усилий по реализации недавно подписанного торгового соглашения.

Министерство финансов Китая заявило, что с 14 февраля оно снизит тарифы на некоторые товары США с 10% до 5%, а на другие с пяти до 2,5%.

Надежды на дополнительные стимулы Китая по снижению экономического воздействия вспышки коронавируса и сильные экономические данные США, опубликованные в одночасье, также оказали некоторую поддержку.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,3% после роста на 1,2% на предыдущей сессии.

Акции Deutsche Bank выросли на 4,6%. Согласно данным нормативного акта, Capital Group Companies, Inc. владеет 3,1% акций немецкого кредитора, что делает основанную в Лос-Анджелесе фирму одним из ее крупнейших акционеров.

Osram Licht AG, производитель ламп, систем освещения и электронного управления, прибавил более 1% стоимости бумаг после подтверждения прогноза на 2020 финансовый год.

Французский кредитор Societe Generale SA поднялся на 1,3% после того, как он сообщил о более сильной позиции капитала в результатах четвертого квартала и объявил о планах возможного выкупа акций.

Энергетический гигант Total SA прибавил 1,9%. Компания объявила о соглашении с Adani Group, крупнейшим в Индии частным энергетическим и инфраструктурным конгломератом, о росте производства солнечной энергии в стране.

Nokia Corp увеличила капитализацию на 3,2% после того, как финский производитель телекоммуникационного оборудования сообщил о прибыли за четвертый квартал, которая более чем удвоилась по сравнению с прошлым годом.

На экономических новостях, инвесторы проигнорировали данные Destatis, показывающие, что производственные заказы Германии неожиданно сократились в декабре.

Производственные заказы упали на -2,1% в месячном исчислении в декабре после пересмотренного падения на -0,8% в ноябре. Прогнозируемый рост заказов составит 0,7%.

Национальный институт экономических и социальных исследований заявил, что экономика Великобритании, вероятно, вырастет ниже целевого показателя, установленного правительством.

По данным NIER, экономика вырастет примерно на 1,5% в 2020 году и в следующем году. Инфляция останется немного ниже целевого показателя Банка Англии в 2% в этом году.

Вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос заявил сегодня, что необходимо сбалансировать буферные правила капитала, которые помогают смягчить экономическое сокращение заемных средств в периоды спада.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на фоне оптимистичных экономических данных США и неподтвержденных сообщений о возможных достижениях в области медицины для борьбы со вспышкой коронавируса в Китае, что подкрепляет настроения инвесторов.

Официальные лица Всемирной организации здравоохранения, однако, ослабили ожидания скорого прорыва в разработке вакцин или методов лечения вспышки вируса, унесшей более 563 жизней, и вызвали опасения замедления экономического роста в Китае.

Индекс Shanghai Composite Китая вырос 1,72% после сообщений о том, что Китай сократит в два раза тарифы на импорт из США на сумму около $75 млрд в этом месяце.

Сокращение вступит в силу 14 февраля, когда США также осуществят снижение тарифов на китайские товары в рамках первого торгового соглашения, подписанного в прошлом месяце.

Японские рынки выросли на фоне ослабления иены и сильных данных по занятости в США и решения Пекина сократить тарифы на импорт в США.

Акции SoftBank Group Corp подорожали на 3,3%, а Fast Retailing вырос на 3,3%.

Автопроизводитель Honda Motor поднялся на 3%, а Toyota Motor прибавил 2,6%.

Japan Petroleum прибавила 3,2% стоимости бумаг, а Inpex выросла на 2,6% после того, как цены на сырую нефть выросли более чем на 2% за ночь.

Рынки Австралии резко выросли, поскольку рост цен на сырье и нефть увеличил стоимость акций добывающих компаний и энергетических компаний.

Акции энергетических компаний, такие как Origin Energy, Beach Energy, Woodside Petroleum и Santos, подскочили на 1-3%, так как нефть выросла за ночь.

Горнодобывающий гигант BHP вырос на 1,7%, а Rio Tinto прибавила 0,7% на фоне роста цен на медь.

Крупные четыре банка выросли более чем на 1%, причем Westpac лидирует.

На экономических новостях, правительственный отчет показал, что общая стоимость розничных продаж в Австралии снизилась с учетом сезонных колебаний на -0,5% в декабре.

В другом отчете сообщается, что в декабре положительное сальдо торгового баланса Австралии составило A$5,223 млрд по сравнению с пересмотренным в сторону уменьшения профицитом в A$5,518 млрд в ноябре.

Индекс делового доверия Национального австралийского банка оставался стабильным на уровне -1 пункт в четвертом квартале, что говорит о том, что компании не ожидают существенного изменения активности в ближайшем будущем.

Акции Сеула закрылись с ростом третий день подряд на фоне обнадеживающих данных США и надежды, что меры стимулирования Китая поддержат рост экономики. Акции Kospi взлетели на 2,88% благодаря таким бумагам с большой капитализацией, как Samsung Electronics, SK Hynix и Posco.

Финансовые рынки Новой Зеландии были закрыты в связи с официальным выходным днем в стране.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.6%

CAC 40 +0.7%

FTSE +0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются с повышением, на фоне позитивной публикации экономические данные из США. Помимо этого, инвесторы позитивно оценили решение сената США оправдать президента Дональда Трампа по всем обвинениям в ходе процесса импичмента.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли, чему способствовали сообщения о прорыве в борьбе с коронавирусом и сильные данные по занятости в частном секторе. Однако, Nasdaq Composite оказался под давлением, поскольку акции Tesla (TSLA) рухнули на 17,35% после того, как несколько аналитиков снизили их рейтинги.

Читать далее