Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-02-2020

Европейские фондовые рынки закрылись с повышением в понедельник, частично восстановившись после масштабной распродажи на прошлой неделе, поскольку опасения по поводу вспышки коронавируса, казалось, ослабли.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост в понедельник после сильного падения на предыдущей неделе. Поддержку рынку оказывают данные от ISM, указавшие на неожиданный рост активность в производственном секторе США в январе, а также меры центрального банка Китая, предпринятые для ослабления давления последствий коронавируса на экономику страны.

В Институте управления поставками (ISM) сообщили, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) вырос в январе до 50.9 после снижения до пересмотренного уровня в 47.8 в декабре, при этом показатель выше 50 указывает на расширение производственной активности. Экономисты ожидали, что индекс покажет более скромный рост - до значения 48.5, что все равно будет указывать на сокращение. С гораздо большим, чем ожидалось, ростом, индекс вернулся на территорию расширения впервые с июля 2019 года. Рост общего индекса произошел на фоне улучшения индекса производства (до 54.3 в январе с 44.8 в декабре), а также повышения индекса новых заказов (до 52.0 с 47.6). Индекс занятости также вырос(до 46.6 с 45.2), но остался ниже 50 пунктов, что все еще указывает на потерю рабочих мест в промышленности.

В то же время данные Министерства торговли показали, показали, что расходы на строительство в декабре упали на 0.2% после роста на после пересмотренного увеличения на 0.7% в ноябре (первоначально сообщалось о росте на 0.6%). Это ознаменовало первое месячнее падением с июня. Экономисты прогнозировали увеличение расходов на строительство в декабре на 0.5%. За весь 2019 год расходы на строительство снизились на 0.3%, зафиксировав первое снижение с 2011 года.

Народный банк Китая (НБК) неожиданно сократил ставки обратного репо на 10 базисных пунктов в понедельник и влил на рынки 1.2 трлн. юаней ($173.8 млрд.) ликвидности. Однако, это не уберегло китайский рынок акций от сильной распродажи после возобновления торгов после длинных новогодних каникул. По последним данным, количество смертей от нового коронавируса увеличилось до 361, тогда как число заболевших превысило 17.2 тыс. человек.

Стоить также отметить, что сегодня в фокус вернулась тема первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Агентство Bloomberg сообщило, сославшись на осведомленные источники, что китайские чиновники надеются, что США согласится на "более гибкое" выполнение условий договоренности из-за ситуации с коронавирусом. В подписанном документе торговой сделки содержится пункт о том, что стороны будут проводить консультации в случае природной катастрофы или другого непредвиденного события.

Дополнительную поддержку рынку оказывают акции Nike (NKE), которые взлетели на 4.5%, после того, как аналитики UBS и JPMorgan рекомендовали их покупать.

Кроме того, акции Alphabet Inc. (GOOG) подскочили на 2.6% перед публикацией компанией квартальной отчетности сегодня после закрытия торговой сессии. Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $12.76 в расчете на акцию при выручке в $46.873 млрд.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +4.53%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corp. (XOM; -2.37%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор сырьевых материалов (-0.8%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает MarketWatch, Walt Disney Co. (DIS) планирует сообщить о результатах за "квартал, представляющий собой важную веху", в то время, когда в фокусе инвесторов находятся результаты потокового сервиса Disney+ и потенциальные последствия вспышки коронавируса в Китае.

Disney планирует опубликовать финансовые результаты за первый квартал своего 2020 финансового года (ФГ) во вторник после закрытия торговой сессии. В отчетном периоде состоялся запуск долгожданного потокового сервиса компании. Акции DIS сильно подскочили после того, как гигант индустрии развлечений объявил, что привлек 10 млн. подписчиков через день после запуска сервиса в США и двух других странах, но с тех пор они растеряли этот рост, и аналитики отмечают, что инвесторы все еще не уверены в Disney.

"Кажется, что всем нравится Disney, но никто не любит ее", - написали аналитики Wells Fargo в своем предварительном обзоре результатов компании, добавив: "Мы думаем, что это может быть квартал, представляющий собой важную веху, когда рассказы о расширении Disney+ и результаты сегмента "Тематических парков" вернут покупателей в игру".

В Disney уже объявили, что развернет Disney+ в Западной Европе раньше, чем ожидалось, что перенесет запуск во второй квартал и, следовательно, окажет влияние на прогноз на текущий период. Аналитики также ожидают, что Disney сообщит о наличии более чем 20 млн. подписчиков по состоянию на конец прошлого квартала, а аналитики Wells Fargo оценивают их примерно в 22 млн.

В то время как большие надежды на расширение Disney+ могут оказать поддержку прогнозу компании, вспышка коронавируса в Китае может сдержать его. Компания закрыла свой Шанхайский тематический парк на неопределенный срок 25 января из-за вируса, что только усугубляет ситуацию после проблем с парком в Гонконге из-за тамошних гражданских беспорядков.

Аналитики JP Morgan предупреждают, что, если из-за коронавируса кинотеатры продолжат оставаться закрытыми, то это может также навредить фильму Disney "Мулан", премьере которого должна состоятся ближе к концу квартала, и который, как ожидается, будет очень популярен в Китае, поскольку он о вымышленной китайской женщине-воине.

Проблемы с зарубежными тематическими парками только усиливают беспокойства инвесторов, так как не ожидается, что тематические парки в США покажут рост посещаемости даже после запуска новых локаций в стиле "Звездных войн". Аналитики Wells Fargo заявили, что в обозримом будущем посещаемость парков Disney может не демонстрировать роста, и компании нужно будет показать, что она зарабатывает больше денег на посетителях парков в США, чтобы порадовать инвесторов.

Ожидания аналитиков:

Прибыль: Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагает, что компания покажет прибыль на уровне $1.47 в расчете на одну акцию. Это ниже, чем $1.84 на акцию, о которых компания сообщила в своем первом квартале 2019 ФГ.

Выручка: По данным FactSet, по состоянию на пятницу, 31 января, аналитики в среднем прогнозировали объем продаж на уровне $20.77 млрд., по сравнению с $15.3 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года. При этом, ожидается, что $6.97 млрд. обеспечит ее ТВ бизнес, $7.33 млрд. - сегмент тематических парков, $3.41 млрд. - киностудия и $3.83 млрд. - сервисы напрямую потребителю и для международного рынка.

Движение акций: акции Disney выросли на 24% за последние 12 месяцев (к закрытию торгов 31 января), тогда как индекс Dow Jones Industrial Average, компонентом которого является Disney, прибавил 13%, а индекс S&P 500 - 19.3%.

На текущий момент акции DIS котируются по $141.54 (+2.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.54% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $51.15 (-0.80%)

Золото $1,583.80 (-0.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,243.75 (+0.61%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.70% до уровня 9,060.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост в понедельник, сигнализируя об отскоке рынка акций после сильного падения на предыдущей сессии, поскольку Китай предпринял шаги, чтобы ослабить давление последствий коронавируса на экономику страны.

Народный банк Китая (НБК) неожиданно сократил ставки обратного репо на 10 базисных пунктов в понедельник и влил на рынки 1.2 трлн. юаней ($173.8 млрд.) ликвидности. Однако, это не уберегло китайский рынок акций от сильной распродажи после возобновления торгов после длинных новогодних каникул.

По последним данным, количество смертей от нового коронавируса увеличилось до 361, тогда как число заболевших превысило 17.2 тыс. человек

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Инвесторы позитивно реагируют на квартальные результаты/прогнозы таких компаний, как Sysco (SYY; +0.5% в моменте) и Asbury Automotive (ABG; +3.4%). Напротив, разочарованием для рынка стали результаты/прогнозы ON Semiconductor (ON; -4.6%) и Aecom Tech (ACM; -3.0%).

Более 126 компаний индексной корзины S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным Reuters, из этих компаний около 70% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период.

Среди корпоративных сообщений также стоит отметить новость о том, что Apple (AAPL; -1% на премаркете) закрыла все свои магазины и корпоративные офисы в материковом Китае из-за коронавируса до 9 февраля.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 15:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $12.76 в расчете на акцию при выручке в $46.873 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen снизили целевую стоимость акций Chevron (CVX) до $127 с $134

Аналитики Cowen снизили целевую стоимость акций Exxon Mobil (XOM) до $70 с $75

Аналитики Credit Suisse снизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость $65

Аналитики UBS повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $136

Аналитики J.P. Morgan Chase включили акции NIKE (NKE) в список "Analyst Focus List"

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне на осторожных торгах после того, как Британия наконец-то вышла из Европейского союза в 23:00 GMT в пятницу, положив конец многолетней финансовой и политической неопределенности.

Инвесторы также анализируют данные, свидетельствующие о том, что окончательный индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны вырос до 47,9, самого высокого уровня с марта прошлого года, и по сравнению с окончательным показателем декабря 46,3.

Производственный сектор Великобритании в январе вышел из своего самого длительного спада после финансового кризиса, хотя слабый европейский спрос и опасения по поводу Brexit приглушили оптимизм.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit / CIPS вырос в январе до уровня 50,0 с 47,5 в декабре, что несколько сильнее, чем более раннее чтение за январь 49,8.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,2% после потери -1,1% в пятницу.

Акции Julius Baer Group упали в цене на -4%. Швейцарская группа по управлению частными банковскими операциями и управлению активами сообщила, что ее чистая прибыль по МСФО за 2019 год, относящаяся к акционерам, снизилась на -36,8%до 464,8 миллиона швейцарских франков с 735,4 миллиона франков прошлого года.

Медицинская технологическая компания Siemens Healthineers потеряла более -4% стоимости бумаг после того, как ее чистая прибыль в первом квартале упала на 12 процентов до 304 миллионов евро с 345 миллионов евро в прошлом году.

Бумаги Ryanair Holdings взлетели на 4,3%. В третьем квартале ирландский перевозчик получил прибыль в связи с сильным рождественским периодом.

Табачный гигант Imperial Brands вырос на 1,2% после объявления о назначении Стефана Бомхарда в качестве генерального директора, вступившего в силу в дату, которая будет объявлена.

Акции Drax Group подорожали на 3%. Электрогенерирующая компания заключила временные договоры на поставку в общей сложности 2562 МВт мощности (недооцененной 2 333 МВт) из существующих газовых, насосных хранилищ и гидроэнергетических активов.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

3 февраля

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $12.76, выручка $46872.80 млн.

4 февраля

После окончания торгов:

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.17, выручка $36548.31 млн.

Snap (SNAP). Средний прогноз: EPS $0.01, выручка $561.63 млн.

Walt Disney (DIS). Средний прогноз: EPS $1.46, выручка $20831.83 млн.

5 февраля

До начала торгов:

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $0.01, выручка $31530.19 млн.

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $1.15, выручка $11705.27 млн.

United Micro (UMC). Средний прогноз: EPS $0.22, выручка $41010.39 млн.

После окончания торгов:

Qualcomm (QCOM). Средний прогноз: EPS $0.86, выручка $4852.65 млн.

6 февраля

До начала торгов:

Fiat Chrysler (FCAU). Средний прогноз: EPS $0.93, выручка $28852.06 млн.

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.27, выручка $995.05 млн.

Tyson Foods (TSN). Средний прогноз: EPS $1.67, выручка $11085.54 млн.

После окончания торгов:

Uber (UBER). Средний прогноз: EPS -$0.52, выручка $4045.37 млн.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, поскольку инвесторы продолжали беспокоиться о быстром распространении коронавируса и его влиянии на мировую экономику. Китайские акции привели к региональным потерям, так как торги возобновились после лунных новогодних праздников.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -7,72%, отражая обеспокоенность экономическим воздействием вспышки коронавируса.

Количество людей, зараженных вирусом, впервые обнаруженным в Ухане, по состоянию на вечер воскресенья превысило 17 000 человек.

Экономические данные из Китая также негативно сказались на торговле, поскольку в январе производственная активность росла самыми медленными темпами за пять месяцев, а промышленные предприятия сообщили о своем первом годовом снижении прибыли за четыре года в 2019 году.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,17% после того, как центральный банк Китая и другие регуляторные органы объявили о ряде целевых мер, направленных на оказание помощи компаниям, банкам и частным лицам.

Стремясь поддержать вторую по величине экономику мира, центральный банк Китая неожиданно снизил процентные ставки по соглашениям обратного РЕПО и пообещал вложить $174 млрд ликвидности на рынки .

Японские акции резко упали, так как иена укрепилась на фоне усиливающейся вспышки коронавируса, и исследование показало, что производственный сектор в Японии продолжил сокращаться в январе, хотя и несколько более медленными темпами.

Акции Fast Retailing подешевели на -2,9%, а рыночная стоимость таких компаний, как Advantest и Tokyo Electron, упала на -2,7% и -1,8% соответственно.

Австралийские рынки достигли трехнедельных минимумов на фоне глобальной распродажи.

Акции энергетического сектора пострадали больше всего, поскольку цены на нефть увеличили потери на фоне опасений по поводу снижения спроса в Китае. Рыночная стоимость Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Beach Energy упала на -3-6%.

Энергосервисная компания WorleyParson потеряла -8,5% стоимости бумаг на новостях о том, что ее исполнительный директор Эндрю Вуд уходит в отставку и его заменит исполнительный директор компании Кристиан Эштон.

Золотоискатель Evolution Mining подскочил на 3%, а акции Northern Star Resources выросли на 2,5%.

Производственный сектор в Австралии продолжал сокращаться в январе, и более быстрыми темпами показал последний опрос от Австралийской промышленной группы. Индекс деловой активности производственного сектора составил в январе 45,4, по сравнению с 48,3 в декабре.

Отдельно официальные данные показали, что общее количество разрешений на строительство в Австралии, выданных в декабре, сократилось с учетом сезонных колебаний на 0,2% в декабре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.3%

CAC 40 +0.2%

FTSE +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются с повышением, несмотря на растущие опасения по поводу распространения эпидемии коронавируса. Стремясь поддержать вторую по величине экономику мира, центральный банк Китая неожиданно снизил процентные ставки по соглашениям обратного РЕПО и пообещал влить в финансовую систему страны $174 млрд. дополнительной ликвидности.

Информационно-аналитический отдел Teletrade