Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-01-2020

Европейские фондовые индексы заметно снизились в пятницу после того, как первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Великобритании.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как солидной отчетности Amazon (AMZN) оказалось недостаточно, чтобы перевесить опасения по поводу экономических последствий коронавируса в Китае.

В Amazon (AMZN) сообщили о получении в четвертом квартале прибыли на уровне $6.47 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков в $3.98 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания рынка и онлайн ритейлер огласил оптимистичные прогнозы на текущий квартал. Акции AMZN подскочили на 8.7%, в результате чего ее рыночная капитализация превысила $1 трлн., и компания вернулась в "элитный клуб" американских корпораций стоимостью свыше триллиона долларов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в четверг, что эпидемия коронавируса в Китае представляет собой чрезвычайную ситуацию глобального масштаба.

Новый вирус, от которого в Китае в общей сложности скончались уже более, чем 200 человек, нарушил глобальные перевозки и заставил несколько компаний приостановить деятельность в Китае, что побудило экономистов Уолл-стрит умерить свои ожидания роста этой страны.

В Fitch Solutions сообщили, что сохраняют прогноз роста реального ВВП Китая на уровне 5.9% на 2020 год, но отметили, что из-за вируса он может быть понижен до 5.4%.

Инвесторы также получили отчет Министерства торговли, который показал, что потребительские расходы в США в декабре неуклонно росли, но прохладный рост доходов указал на умеренный рост потребления в этом году, что может ограничить рост экономики. Согласно отчету, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, увеличились на 0.3% в прошлом месяце, поскольку домохозяйства тратили больше средств на здравоохранение после неизменного роста на 0.4% в ноябре. Рост потребительских расходов в прошлом месяце соответствовал ожиданиям экономистов. В то же время, личные доходы выросли на 0.2% в прошлом месяце после роста на 0.4% в ноябре. Доходы собственников фермерских хозяйств сократились на $36.2 млрд., что отражает сокращение субсидий фермерам, оказавшимся в результате 18-месячной войны между США и Китаем.

В свою очередь, пересмотренные данные Мичиганского университета, показали, что потребительские настроения в США неожиданно улучшились в январе по сравнению с ранее заявленным ухудшением. Согласно данным, индекс потребительских настроений за январь был пересмотрен в сторону повышения до 99.8 с предварительного значения 99.1. Индекс вырос по сравнению с окончательным декабрьским показателем 99.3. Пересмотр в сторону повышения стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что индекс останется на уровне 99.1.

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -4.33%). Лидер роста - IBM Corp. (IBM; +3.83%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-2.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции Amazon (AMZN) заметно подскочили в стоимости в ходе торгов в пятницу (на 8.7% в моменте) после того, как накануне компания обнародовала квартальную прибыль за четвертый квартал 2019 года, которая значительно превзошла ожидания Уолл-стрит.

Как результат, рыночная капитализация компании превысила $1 трлн., и она вернулась в "клуб" американских компаний стоимостью свыше триллиона долларов, "участниками" которого в данное время являются Apple (AAPL) и Microsoft (MSFT).

Ключевые квартальные показатели Amazon:

• Прибыль на акцию (EPS): $6.47 против $4.03, ожидаемых аналитикам, опрошенными Refinitiv;
• Выручка: $87.44 млрд. против $86.02 млрд., ожидаемых аналитикам, опрошенными Refinitiv;
• Выручка Amazon Web Services (AWS): $9.95 млрд. против $9.81 млрд. ожидаемых аналитикам, опрошенными FactSet.

Выручка онлайн ритейлера выросла на 21% г/г до $87.44 млрд. в последнем квартале, что указывает на то, что инвестиции компании в ускоренную доставку ведут к увеличению покупок. В прошлом квартале Amazon сообщила о рекордных объемах покупок во время рождественских праздников, и заявила, что за этот период поставки выросли в четыре раза.

Компания также дала оптимистичные прогнозы на первый квартал 2020 года, заявив, что в настоящее время ожидает, что ее выручка составит от $69 до $73 млрд. Финансовый директор Amazon Брайан Олсавски (Brian Olsavsky) сообщил CNBC, что у компании нет "понимания", повлияет ли коронавирус на результаты первого квартала. Многие американские компании предупреждают, что смертельный вирус может отразиться на их бизнесе, в то время как другие, такие как Google (GOOG), ограничивают операции в Китае, где зарегистрировано большинство случаев.

Генеральный директор Amazon Джефф Безос отметил в релизе, что "в этом квартале к программе Prime присоединилось больше людей, чем когда-либо прежде", и что теперь компания насчитывает более 150 млн. платных подписчиков Prime по всему миру. В последний раз Amazon представила обновленную информацию о подписчиках Prime в апреле 2018 года, сообщив, что в программе участвует более 100 млн. человек.

Как и ожидалось, расходы Amazon по доставкам в любую страну мира значительно выросли за отчетный период - на 43% в годовом исчислении до $12.9 млрд. В своем отчете за третий квартал, обнародованном в октябре, компания сообщала, что она потратит $1.5 млрд. в сезон праздничных покупок, чтобы расширить доставку в течение суток, а также доставку день в день.

Олсавски заявил, что затраты, связанные с развертыванием программы поставок, составили "чуть меньше" $1.5 млрд. в четвертом квартале. В первом квартале Amazon потратит на эту инициативу еще $1 млрд.

Несмотря на растущие инвестиции Amazon, чистая прибыль компании возобновила рост в последнем квартале. Ее чистая прибыль выросла на 8% в годовом исчислении до $3.27 млрд., что оказалось заметно выше оценки аналитиков в $2 млрд. Чистая прибыль Amazon снизилась на 26% в третьем квартале из-за затрат, связанных с разворачиванием доставки в течение суток.

В последние несколько кварталов выручка Amazon от сервисов, предоставляемых по подписке (включает плату за Prime, а также за Music Unlimited и Prime Video Channels), неуклонно повышалась. В четвертом квартале она (выручка) составил $5.24 млрд., что на 32% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. В своем отчете Amazon сообщила, что количество подписчиков Music Unlimited выросло более чем на 50% в 2019 году.

Продажи облачного бизнеса Amazon составили $9.95 млрд., что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это превзошло прогноз аналитиков в $9.81 млрд., но ознаменовало небольшое замедление по сравнению с третьим кварталом, когда сегмент Amazon Web Services (AWS) зафиксировал рост выручки на 35%. Операционная прибыль AWS составила $2.6 млрд., что на 19% больше, чем в четвертом квартале 2018 года, и выше оценки аналитиков в $2.45 млрд.

Категория Amazon "Другое", которая в основном состоит из ее рекламного бизнеса, обеспечила за последний квартал $4.8 млрд. выручки, что на 41% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Продажи Amazon в "физических магазинах" (это в основном магазины Whole Foods), показали снижение выручки на 1% в годовом исчислении до $4.36 млрд.

На текущий момент акции AMZN котируются по $2,032.61 (+8.66%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.55% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $51.87 (-0.52%)

Золото $1,585.80 (-0.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,276.50 (-0.40%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.31% до уровня 9,187.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение, так как опасения по поводу негативных последствий для экономики Китая перевесили несколько сильных квартальных отчетов крупных американских компаний.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в четверг, что эпидемия коронавируса в Китае представляет собой чрезвычайную ситуацию глобального масштаба.

Новый вирус, от которого в Китае в общей сложности скончались уже 220 человек, нарушил глобальные перевозки и заставил несколько компаний приостановить деятельность в Китае, что побудило экономистов Уолл-стрит умерить свои ожидания роста этой страны.

В Fitch Solutions сообщили, что сохраняют прогноз роста реального ВВП Китая на уровне 5.9% на 2020 год, но отметили, что из-за вируса он может снизиться до 5.4%.

Поддержку рынку оказывают акции Amazon.com Inc (AMZN), которые взлетели на 10.5% на премаркете после того, как накануне компания обнародовала квартальную прибыль за четвертый квартал 2019 года, которая значительно превзошла ожидания Уолл-стрит. Как результат, рыночная капитализация компании превысила $1 трлн. и она вернулась в "клуб" американских компаний стоимостью свыше триллиона долларов, "участниками" которого в данное время являются Apple (AAPL), Alphabet (GOOG) и Microsoft (MSFT).

Инвесторы также получили отчет Министерства торговли, который показал, что потребительские расходы в США в декабре неуклонно росли, но прохладный рост доходов указал на умеренный рост потребления в этом году, что может ограничить рост экономики. Согласно отчету, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, увеличились на 0.3% в прошлом месяце, поскольку домохозяйства тратили больше средств на здравоохранение после неизменного роста на 0.4% в ноябре. Рост потребительских расходов в прошлом месяце соответствовал ожиданиям экономистов. В то же время, личные доходы выросли на 0.2% в прошлом месяце после роста на 0.4% в ноябре. Доходы собственников фермерских хозяйств сократились на $36.2 млрд., что отражает сокращение субсидий фермерам, оказавшимся в результате 18-месячной войны между США и Китаем.

После начала торгов влияние на их ход, могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (14:45 GMT), а также индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Overweight; целевая стоимость $51

Аналитики The Benchmark Company присвоили акциям United Tech (UTX) рейтинг Buy; целевая стоимость $186

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron (CVX) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.49 в расчете на одну акцию (против $1.95 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.46 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $36.350 млрд. (-14.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $38.982 млрд.

Акции CVX на премаркете снизились до уровня $109.90 (-1.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell (HON) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.06 в расчете на одну акцию (против $1.91 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.04 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $9.496 млрд. (-2.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.622 млрд.

Акции HON на премаркете снизились до уровня $175.01 (-1.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil (XOM) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.41 в расчете на одну акцию (против $1.41 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.45 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $67.173 млрд. (-6.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $64.576 млрд.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $64.10 (-1.06%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.63 в расчете на одну акцию (против $2.55 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.38 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $13.144 млрд. (%-8.4 г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.426 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $8.50-10.00 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $10.67 на акцию.

Акции CAT на премаркете снизились до уровня $133.84 (-1.13%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как Соединенные Штаты выпустили предупреждение 4-го уровня, самое высокое, призывая американцев избегать поездок в Китай, поскольку волна паники и инфекций усиливается.

Общеевропейский Stoxx 600 был снизился после небольшого роста в начале торгов

Британский фунт не изменился после скачка в четверг, так как Банк Англии не оправдал ожидания рынка, не снижая процентные ставки.

После трех с половиной лет политических потрясений Великобритания официально завершает свое 40-летнее членство в Европейском Союзе сегодня в 11 часов вечера.

Акции Electrolux упали в цене на 3,5%. Шведский производитель таких брендов, как Electrolux, Frigidaire и AEG, предупредил, что вспышка коронавируса в Китае приведет к получению продуктов и компонентов из страны.

Испанский банк Banco Sabadell упал на -11% после того, как банк обанкротился в четвертом квартале из-за уплаты налогов и чрезвычайного резерва.

Акции Aston Martin выросли на 22% после того, как консорциум во главе с миллиардером Лоуренсом Строллом купил 16,7% акций компании за £ 182 млн.

Senior Plc., поставщик Boeing BA.N, оправился от раннего падения, чтобы торговаться без изменений после предупреждения о снижении доходов от авиакосмической промышленности.

Финансовая компания Hargreaves Lansdown упала на -6,4% после замедления роста новых предприятий за шесть месяцев до конца декабря.

В экономических новостях инвесторы проигнорировали первую оценку статистического управления Insee, которая показала, что экономика Франции неожиданно сократилась в четвертом квартале из-за слабых расходов и инвестиций.

Согласно данным Destatis, розничные продажи в Германии в декабре снизились на 3,3%, а в ноябре рост составил 1,6%. Ожидалось, что продажи упадут умеренно на -0,5%.

Экономический рост в зоне евро замедлился в четвертом квартале больше, чем ожидалось, показала предварительная оценка Евростата в пятницу.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,1% последовательно, медленнее, чем рост на 0,3% в третьем квартале и прогноз роста на 0,2%.

В годовом исчислении экономический рост замедлился до 1% с 1,2%. Это также оказалось слабее ожиданий экономистов в 1,1%.

Инфляция в еврозоне ускорилась в январе третий месяц подряд, показали предварительные данные Евростата.

Инфляция выросла до 1,4% с 1,3% в декабре. Скорость соответствовала ожиданиям.

Тем не менее, общая инфляция оставалась значительно ниже целевого показателя Европейского центрального банка "ниже, но близко к 2 процентам".

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.46 в расчете на одну акцию (против $1.30 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.47 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.054 млрд. (+10.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.078 млрд.

Компания также объявила программу обратного выкупа акций на $9.5 млрд.

Акции V на премаркете снизились до уровня $202.50 (-2.74%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amazon (AMZN) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $6.47 в расчете на одну акцию (против $6.04 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.98 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $87.437 млрд. (+20.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $86.086 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $69-73 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $71.59 млрд.

Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $2,030.00 (+8.52%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса глобальной чрезвычайной ситуацией, и показатель производственной активности в Китае остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем в январе.

Китайские рынки оставались закрытыми на лунные новогодние праздники. Гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,52% после того, как официальные данные показали, что производственный сектор в Китае в январе впал в стагнацию - индекс производственного PMI составил 50,0 по сравнению с 50,2 в декабре.

Индекс непроизводственной сферы составил 54,1, превзойдя прогнозы более слабого роста до 53,0 и по сравнению с 53,5 в предыдущем месяце. Результаты частного PMI-опроса Markit / Caixin будут опубликованы в понедельник.

Японские акции закрылись с повышением после выхода ряда экономических данных.

Акции технологических компаний привели к росту после того, как Amazon.com Inc превзошла оценки аналитиков по выручке в четвертом квартале. Advantest поднялся на 3,5%, а Tokyo Electron вырос на 2,3%. Рыночная стоимость Fujitsu взлетела на 12% после публикации оптимистичных доходов за третий квартал.

Согласно отчету правительства, объем промышленного производства в Японии в декабре вырос на 1,3%. Это превзошло ожидания роста на 0,7% после снижения на -1,0% в ноябре.

Розничные продажи в Японии выросли с учетом сезонных колебаний на 0,2% за месяц, не оправдав ожиданий роста на 1,2% после скачка на 4,5% в ноябре.

Общие потребительские цены в Токийском регионе Японии выросли на 0,6% в годовом исчислении в январе, в то время как уровень безработицы вырос с учетом сезонных колебаний на 2,2% в декабре.

Австралийские рынки немного выросли, так как запасы в сфере туризма и путешествий стабилизировались после резкого падения в начале этой недели.

Горнодобывающая компания BHP и более мелкий конкурент Fortescue Metals Group выросли более чем на 1%, несмотря на более низкие цены на сырье.

Поставщик инвестиционных услуг Link Administration Holdings вырос на 9,7% после того, как он заключил обязывающее соглашение о покупке европейского бизнеса Pepper Group по обслуживанию кредитов, консультированию и управлению активами за 165 млн евро ($183,05 млн).

Кредитный банк Содружества немного снизился после того, как заявил, что выделит A$83 млн на страховые выплаты, связанные с недавними лесными пожарами в Австралии.

Резервный банк Австралии заявил о том, что кредитование частного сектора в Австралии в декабре выросло на 0,2% последовательно - в соответствии с ожиданиями и не изменилось с ноября после пересмотра в сторону повышения с 0,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.5%

CAC 40 +0.5%

FTSE +0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу с повышением после того, как Всемирная организация здравоохранения признала серьезность вспышки коронавируса.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США немного выросли, чему способствовало повышение финансового сектора и сектора коммунальных услуг. Инвесторы также оценивали потенциальные последствия вспышки коронавируса для экономики Китая и смешанные квартальные результаты ряда крупных американских компаний.

Читать далее