Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-01-2020

Европейские фондовые индексы умеренно выросли, так как инвесторы следили за развитием событий, связанных с китайским коронавирусом, после того, как мировые рынки резко упали в понедельник.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как отскок, прежде всего, акций технологического и финансового секторов помог рынку акций оправиться после крупнейшей распродажи за более чем три месяца из-за опасений, что вспышка коронавируса может негативно сказаться на глобальном экономическом росте.

Мировые рынки стабилизировались после того, как глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что он уверен в способности Китая сдержать новый коронавирус. По последним данным, число погибших от вируса возросло до 106, а количество подтвержденных случаев заражения - до 4515. По информации CNBC, Белый дом рассматривает возможность введения ограничения на посещение США для китайцев.

Участники рынка также получили блок смешанной макростатистики и новую партию корпоративной отчетности.

Отчет Министерства торговли показал, что новые заказы на основные капитальные товары американского производства упали больше всего за восемь месяцев в декабре, а поставки были слабыми, что говорит о дальнейшем сокращении инвестиций в бизнес в четвертом квартале и является тормозом экономического роста. Согласно отчету, заказы на не относящиеся к обороне капитальные товары, за исключением самолетов, которые внимательно следят за планами расходов на бизнес, в прошлом месяце упали на 0.9%, так как спрос на машины, металлы и электрооборудование, приборы и компоненты снизился. Это было самое большое снижение с апреля. Данные за ноябрь были пересмотрены в сторону снижения, чтобы показать, что эти так называемые основные заказы на капитальные товары выросли на 0.1% вместо роста на 0.2%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что основные средства производства не изменятся в декабре. Отгрузки основных средств производства снизились на 0.4% в прошлом месяце после падения на 0.3% в ноябре. В то же время общий объем заказов на товары длительного пользования восстановился на 2.4% декабре после падения на 3.1% в предыдущем месяце, в основном, благодаря росту заказов на транспортное оборудование на 7.6%, что последовало за падением на 8.3% в ноябре.

В свою очередь, данные, представленные Conference Board, показали, что индекс уверенности потребителей в США вырос в январе, чему способствовал более позитивный взгляд американцев на рынок труда. Согласно отчету, индекс доверия потребителей вырос до 131.6 в январе с 128.2 в декабре. Экономисты ожидали, что индекс опустится до 128.0. Между тем, индекс, измеряющий оценку потребителями текущих условий ведения бизнеса и рынка труда, вырос в январе до 175.3 с 170.5 в декабре. Индекс, отслеживающий прогнозы потребителей в отношении будущих условий, вырос до 102.5 с 100.0 в декабре.

Квартальные результаты/прогнозы таких компаний, как 3M (MMM) и Pfizer (PFE) разочаровали инвесторов, из-за чего их акции упали на 5.8% и 3.9% , соответственно. В то же время United Technologies (UTX) обнародовала превысившие ожидания результаты, что толкнуло ее акции вверх на 1.7%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Apple (AAPL; +2.3% в моменте), Advanced Micro (AMD; +2.1%), Starbucks (SBUX; +0.3%) и eBay (EBAY; +1.1%).

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +2.82%). Аутсайдер - 3M Co. (MMM; -5.77%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольшее рост показывает технологический сектор (+1.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, во вторник компания Pfizer (PFE) показала квартальную прибыль, которая оказалась ниже оценки Уолл-стрит, так как ее продажи лекарств от рака молочной железы Ibrance не оправдали ожиданий.

При Альберте Бурла (Albert Bourla), который возглавил Pfizer в начале прошлого года, компания рационализировала производство и объявила о планах отделить свое бизнес-подразделение по производству непатентованных лекарственных препаратов Upjohn и объединить его с производителем непатентованных препаратов Mylan.

Компания также заявила, что ожидает, что ее скорректированная прибыль в 2020 году составит от $2.82 до $2.92 в расчете на акцию. Без учета результатов подразделения Upjohn, ожидается, что скорректированная прибыль Pfizer составит от $2.25 до $2.35 в расчете на акцию.

Продажи лекарства от рака молочной железы Ibrance выросли на 13.2% до $1.28 млрд. в четвертом квартале, тогда как средний прогноз аналитиков, опрошенных IBES от Refinitiv, предполагал более сильное увеличение, - до $1.35 млрд.

Выручка Pfizer упала на 9% г/г до $12.69 млрд., отчасти пострадав от острой конкуренции за ее обезболивающее средство Lyrica, которое потеряло патентную защиту в прошлом году.

Скорректированный показатель прибыль на акцию производителя лекарств составил $0.55, что оказалось ниже средней оценки аналитиков в $0.58.

Чистый убыток, относимый на Pfizer, за квартал сократился до $337 млн., или $0.06 на акцию, с $394 млн., или $0.07 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года.

На текущий момент акции PFE котируются по $38.71 (-3.62%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.62% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $53.27 (+0.24%)

Золото $1,575.00 (-0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,259.25 (+0.61%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.84% до уровня 9,029.50. Внешний фон нейтральный. Фондовые индексы Японии и Австралии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, сигнализируя о восстановлении рынка акций после крупнейшей распродажи на рынке за более чем три месяца из-за опасений, что вспышка коронавируса может негативно сказаться на глобальном экономическом росте.

Мировые рынки стабилизировались после того, как глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что он уверен в способности Китая сдержать новый коронавирус. По последним данным, число погибших от вируса возросло до 106, а количество подтвержденных случаев заражения - до 4,515.

Тем временем в США продолжается сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал 2019 года: 3M (MMM), Pfizer (PFE) и United Technologies (UTX) опубликовали свои квартальные показатели.

Компания 3M (MMM) сообщила о получении квартальной прибыли в $1.95 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.10 на одну акцию. Ее выручка оказалась немного ниже оценки Уолл-стрит. Акции MMM на премаркете подешевели на 2.5%.

В Pfizer (PFE) отчитались о прибыли в $0.55 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.03 ниже прогноза аналитиков. Выручка производителя лекарств также несколько не оправдала ожиданий рынка. Негативное влияние на результаты Pfizer оказала потеря эксклюзивности обезболивающего препарата компании Lyrica. Акции PFE на премаркете упали на 2%.

Корпорация United Technologies (UTX) заработала $1.94 в расчете на одну акцию против прогноза аналитиков в $1.84 на одну акцию. Выручка промышленного конгломерата также превзошла ожидания Уолл-стрит, так как его продажи выросли на 8%. Несмотря на сильную отчетность, акции UTX на премаркете снизились на 1.3%.

Согласно данным FactSet, из компаний S&P 500, которые уже отчитались, 67% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период.

Участники рынка также анализируют отчет Министерства торговли, который показал, что новые заказы на основные капитальные товары американского производства упали больше всего за восемь месяцев в декабре, а поставки были слабыми, что говорит о дальнейшем сокращении инвестиций в бизнес в четвертом квартале и является тормозом экономического роста. Согласно отчету, заказы на не относящиеся к обороне капитальные товары, за исключением самолетов, которые внимательно следят за планами расходов на бизнес, в прошлом месяце упали на 0.9%, так как спрос на машины, металлы и электрооборудование, приборы и компоненты снизился. Это было самое большое снижение с апреля. Данные за ноябрь были пересмотрены в сторону снижения, чтобы показать, что эти так называемые основные заказы на капитальные товары выросли на 0.1% вместо роста на 0.2%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что основные средства производства не изменятся в декабре. Отгрузки основных средств производства снизились на 0.4% в прошлом месяце после падения на 0.3% в ноябре. В то же время общий объем заказов на товары длительного пользования восстановился на 2.4% декабре после падения на 3.1% в предыдущем месяце, в основном, благодаря росту заказов на транспортное оборудование на 7.6%, что последовало за падением на 8.3% в ноябре.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей, которые выйдут в 15:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Apple (AAPL), Advanced Micro (AMD), Starbucks (SBUX) и eBay (EBAY).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Buy; целевая стоимость $56

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.95 в расчете на одну акцию (против $2.31 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.10 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.111 млрд. (+2.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.121 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $9.30-9.75 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $9.61 на акцию) при выручке в размере $32-$32.74 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $33.7 млрд.).

Акции MMM на премаркете снизились до уровня $172.99 (-1.50%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.55 в расчете на одну акцию (против $0.64 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.58 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $12.688 млрд. (-9.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.728 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $2.82-$2.92 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $2.82 на акцию) при выручке в размере $48.5-$50.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $48.93 млрд.).

Акции PFE на премаркете снизились до уровня $39.40 (-1.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Tech (UTX) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.94 в расчете на одну акцию (против $1.95 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.84 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $19.551 млрд. (+8.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.341 млрд.

Акции UTX на премаркете снизились до уровня $150.00 (-0.68%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом после того, как потерпели худшую однодневную потерю за последние четыре месяца днем ​​ранее из-за растущей обеспокоенности экономическим воздействием смертельной вспышки коронавируса в Китае.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,1% после потери на -2,3% на предыдущей сессии.

Британский производитель предметов роскоши Burberry Group снизил капитализацию на -2,3%, продлив потери.

Акции SGS Group подскочили почти на 3%. Компания по инспекции, проверке, испытаниям и сертификации сообщила о 2,6-процентном росте прибыли за весь год, тогда как выручка снизилась на 1,6% по сравнению с прошлым годом.

Акции Airbus выросли более чем на 2%. Что касается сообщений СМИ о расследованиях заявлений о взяточничестве и коррупции во Франции, Великобритании и США, то сегодня компания подтвердила, что достигла принципиального соглашения с французским национальным финансистом Parquet, Управлением по борьбе с серьезным мошенничеством в Великобритании и властями США.

Кредиторская группа Agricole снизилась на 0,5%. Французский банк заявил, что приобретет контрольный пакет акций Linxo Group во главе с Crédit Agricole Payment Services и FIRECA, чтобы укрепить свои позиции в сфере цифровых платежных услуг.

Акции SAP снизились на -2,5%. Немецкая компания-разработчик программного обеспечения пересмотрела свои прогнозы на 2020 год, сообщив о более высокой чистой прибыли и выручке за четвертый квартал 2019 года.

Химическая группа Wacker Chemie взлетела на 5%, несмотря на то, что компания сообщила о чистых убытках за весь год в 630 млн евро, из-за которых было начислено обесценение в размере 760 млн евро, связанное с ее производством поликремния.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением после того, как Китай сообщил о еще 24 смертельных случаях от эпидемии коронавируса, в результате чего число погибших достигло 106 и вызвало обеспокоенность по поводу удара по глобальному экономическому росту. В настоящее время вирус распространился более чем в десяти странах, включая США, Францию, Австралию и Канаду.

Японские акции закрылись со снижением. Yamaha Corp., Isetan Mitsukoshi Holdings и Chiyoda Corp были среди худших исполнителей.

Экспортеры закрылись в целом ниже, поскольку иена держалась около двухнедельного максимума против доллара США.

Австралийские рынки упали после того, как трейдеры вернулись к торгам после долгих праздничных выходных.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto упали более чем на -3%, в то время как энергетические компании, такие как Woodside Petroleum, Origin Energy и Santos, снизились более чем на -2% после того, как цены на сырую нефть упали в течение шестой сессии подряд.

Банки ANZ и Commonwealth потеряли -1,7% и -1,1% соответственно.

В экономических новостях, австралийские условия ведения бизнеса в декабре незначительно ухудшились, что говорит о стабилизации активности в четвертом квартале, показали данные опроса Национального банка Австралии.

Акции в Сеуле резко упали, достигнув восьмимесячного минимума, на фоне опасений, что вспышка коронавируса окажет значительное влияние на ВВП Китая в этом квартале.

Китай является главным торговым партнером Южной Кореи, занимая четверть совокупного экспорта в 2019 году.

Акции Samsung Electronics упали в цене на -3,3%, производитель чипов № 2 SK Hynix потерял -2,4% стоимости бумаг, а производитель панелей LG Display снизил капитализацию на -1,7%.

Индексы Новой Зеландии резко упали из-за снижения стоимости акций туристических компаний

Акции Tourism Holdings упали на -4,8%, международный аэропорт Окленда снизил капитализацию на -2,3%, а Air New Zealand потеряла -1,6% стоимости бумаг. Air New Zealand сообщила, что рассчитывает на единовременные расходы, включая расходы на реорганизацию, до NZ$50 млн. в 2020 финансовом году.

Рынки в Китае, Гонконге и Тайване были закрыты на лунные новогодние праздники.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX  +0.6%

CAC 40  +0.5%

FTSE  +0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются с повышением после значительного спада на предыдущей сессии из-за опасений по поводу экономических и человеческих потерь от смертельного коронавируса в Китае. На данный момент в КНР число погибших достигло 106 человек, и вирус распространился более чем в 10 странах. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США существенно снизились на фоне усиливающихся опасений по поводу негативного влияния быстро распространяющегося китайского коронавируса на мировую экономику.

Читать далее