Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-01-2020

Европейские фондовые индексы снизились по итогам сегодняшних торгов, отягощенные ростом числа смертей от коронавируса. Инвесторы также отыгрывали решение Федеральной резервной системы США оставить процентные ставки на прежнем уровне.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как инвесторы оценивают потенциальные последствия вспышки нового типа коронавируса для экономики Китая и смешанные квартальные результаты ряда крупных американских компаний.

Новый вирус, от которого в Китае в общей сложности скончались уже 170 человек, нарушил глобальные перевозки и заставил несколько компаний приостановить деятельность в Китае, что встревожило финансовые рынки по всему миру. Ряд крупных компаний, включая Apple Inc (AAPL) и Starbucks Corp (SBUX), предупредили о негативном влиянии сбоев в операциях на их финансовые показатели.

Дополнительное давление на Уолл-стрит оказывают акции Facebook (FB), которые обвалились на 7% после того, как отчетность компании показала резкий рост расходов и снижение операционной маржи. В то же время инвесторы позитивно отреагировали на квартальные результаты/прогнозы таких компаний, как Microsoft (MSFT; +2.2% в моменте), Coca-Cola (KO; +3.1%) и Tesla (TSLA; +10.8%).

В фокусе внимания участников рынка также находится отчет Министерства торговли США, который показал, что, по предварительным оценкам, экономический рост в США в четвертом квартале продолжился такими же темпами, как и в предыдущем квартале. Согласно отчету, в четвертом квартале реальный ВВП вырос на 2.1%, не изменившись по сравнению с третьим кварталом и в соответствии с оценками экономистов. Как отметили в минторговли, темпы роста ВВП не изменились в результате спада импорта, ускорения государственных расходов и меньшего сокращения инвестиций в нежилые помещения, которые были компенсированы более значительным сокращением инвестиций в частный инвентарь и замедлением потребительских расходов.

Данный отчет также показал, что американская экономика выросла на 2.3% в прошлом году. Это был самый медленный период с 2016 года, после 2.9% в 2018 году. Таким образом, экономика США второй год подряд не достигла цели администрации Трампа в 3%.

В свою очередь, в Министерстве труда сообщили, что число обращений за пособием по безработице в США сократилось на неделе, закончившейся 25 января. Согласно данным, число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 216 000, что на 7 000 меньше по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущей недели в 223 000. Экономисты ожидали, что число заявок на пособие по безработице достигнет 215 000 против 211 000, о которых сообщалось ранее на предыдущей неделе.

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -3.25%). Лидер роста - The Coca-Cola Co (KO; +3.13%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, несмотря на то, что Facebook (FB) обнародовала превысившие ожидания квартальные результаты, акции компании упали более чем на 7% в ходе торгов в среду, так как соцсеть сообщила о росте издержек и расходов и сужении операционной маржи.

Ключевые показатели:

• Прибыль в расчете на акцию (EPS): $2.56 против прогноза, аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $2.53;
• Выручка: $21.08 млрд. против прогноза, аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $20.89 млрд.;
• Ежедневные активные пользователи (DAU): 1.66 млрд. против 1.65 млрд., прогнозируемых FactSet;
• Ежемесячные активные пользователи (MAU): 2.5 млрд. против 2.5 млрд., прогнозируемых FactSet;
• Средняя выручка в расчете на одного абонента (ARPU): $8.52 против $8.38, прогнозируемых FactSet;

Затраты и расходы Facebook за весь 2019 год составили $46.71 млрд., что на 51% больше, чем в 2018 году. Это совпадает с падением операционной маржи компании, которая снизилась с 45% в 2018 году до 34% в 2019 году.

Facebook сообщил о росте выручки почти на 24.7% в последнем квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что делает его четвертым кварталом подряд, когда компания показала рост менее 30%. Главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг (Sheryl Sandberg) сообщила, что в настоящее время у компании более 8 млн. рекламодателей, по сравнению с 7 млн. в октябре 2019 года.

Компания в среду также объявила программу обратного выкупа акций на $10 млрд.

"У нас был хороший квартал и хороший конец года, так как наше сообщество и бизнес продолжают расти", - заявил генеральный директор Facebook Марк Цукерберг. "Мы по-прежнему сосредоточены на создании сервисов, которые помогают людям оставаться на связи с теми, кто им небезразличен".

В Facebook сообщили, что число ежемесячных пользователей их "семейства" приложений составляет более 2.89 млрд. по сравнению с 2.8 млрд. в предыдущем квартале. Этот показатель используется для измерения общей базы пользователей основных приложений Facebook - Instagram, Messenger и WhatsApp.

В США и Канаде база пользователей Facebook выросла до 190 млн. с 189 млн. кварталом ранее. Пользовательская база компании в Европе увеличилась до 294 млн. с 288 млн ежедневных активных пользователей в предыдущем квартале.

В ходе конференц-колла с аналитиками Цукерберг заявил, что Facebook готовится к "напряженному году", который будет включать выборы в США в 2020 году. По словам Цукерберга, его цель - лучше рассказывать о политике компании по многим вопросам.

Цукерберг также отметил, что Facebook будет уделять особое внимание конфиденциальности в 2020 году после того, как Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала соцсеть на $5 млрд. из-за скандала с утечкой данных Cambridge Analytica.

На текущий момент акции FB котируются по $207.61 (-7.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.57% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $52.01 (-2.48%)

Золото $1,578.70 (+0.53%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,250.75 (-0.66%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.46% до уровня 9,056.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы оценивают предварительные данные по ВВП США за четвертый квартал, смешанные квартальные результаты ряда крупных американских компаний, а также влияние быстро распространяющегося коронавируса на глобальную экономику.

Предварительная оценка Министерства торговли США показала, что экономический рост в США в четвертом квартале продолжился такими же темпами, как и в предыдущем квартале. Согласно данным, в четвертом квартале реальный ВВП вырос на 2.1%, не изменившись по сравнению с третьим кварталом и в соответствии с оценками экономистов. Как отметили в минторговли, темпы роста ВВП не изменились в результате спада импорта, ускорения государственных расходов и меньшего сокращения инвестиций в нежилые помещения, которые были компенсированы более значительным сокращением инвестиций в частный инвентарь и замедлением потребительских расходов.

Отчет также показал, что американская экономика выросла на 2.3% в прошлом году. Это был самый медленный период с 2016 года, после 2.9% в 2018 году. Таким образом, экономика США второй год подряд не достигла цели администрации Трампа в 3%.

В США продолжается сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал 2019 года. Среди акций компаний, которые обнародовали свои квартальные результаты, особо сильную реакцию инвесторов увидели Facebook (FB; -7.2%), Microsoft (MSFT; +3.8%), Tesla (TSLA; +7.6%), Dupont (DD; -3,4%) и Coca-Cola (KO; +1.7%)

Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией с коронавирусом и оценивать ущерб, как для Китая, так и мировой экономики. По последним данным, число погибших от вируса возросло до 170, а количество подтвержденных случаев заражения - до 7,700.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amazon (AMZN) и Visa (V).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Int'l Paper (IP) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.09 в расчете на одну акцию (против $1.65 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.03 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.498 млрд. (-7.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.603 млрд.

Акции IP на премаркете снизились до уровня $42.80 (-1.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DuPont (DD) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.95 в расчете на одну акцию (против $1.43 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), как и предполагал средний прогноз аналитиков на уровне $0.95 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.204 млрд. (-4.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.236 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.70-0.74 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.01 на акцию), тогда как по итогам всего 2020 ФГ ожидают $3.70-3.90 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $4.14).

Акции DD на премаркете снизились до уровня $55.80 (-3.80%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.13 в расчете на одну акцию (против $1.12 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.15 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $34.775 млрд. (+1.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.624 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне 2-4% г/г, что предполагает $4.91-5.00 на акцию, против среднего прогноза аналитиков в $4.89 на акцию.

Акции VZ на премаркете снизились до уровня $59.10 (-0.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.44 в расчете на одну акцию (против $0.43 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), как и предполагал средний прогноз аналитиков на уровне $0.44 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $9.100 млрд. (+28.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.878 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $2.25 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $2.26 на акцию.

Акции KO на премаркете выросли до уровня $57.70 (+1.21%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением после того, как предварительные данные предположили, что количество случаев таинственного нового коронавируса в материковом Китае теперь превзошло число инфекций, которые Китай наблюдал во время всей вспышки атипичной пневмонии в 2002 и 2003 годах.

Между тем, после того, как Федеральная резервная система США встала на долю процентных ставок, инвесторы теперь с нетерпением ждут решения Банка Англии по ставке и публикации предварительных данных Министерства торговли США по ВВП за четвертый квартал для ориентировочных сигналов.

Банк Англии объявляет результаты и опубликует протокол заседания и ежеквартальный отчет по денежно-кредитной политике позже сегодня.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,6% после роста на 0,4% в среду.

Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell потеряла -3,2% после того, как ее квартальная прибыль не соответствует оценкам аналитиков.

Золотоискатель Centamin подскочил на 4,5%. Компания сообщила, что добыча золота на золотом руднике Сукари в четвертом квартале, закончившемся 31 декабря 2019 года, составила 148 387 унций, что на 8% больше, чем в предыдущем году.

Телекоммуникационная компания BT Group снизила капитализацию на -5,8% после того, как ее прибыль до налогообложения за девять месяцев до 31 декабря 2019 года снизилась до 1,91 млрд фунтов с прошлогодних 2,09 млрд фунтов.

Немецкий кредитор Deutsche Bank получил более чем на 1% стоимости бумаг, несмотря на публикацию своего четвертого ежегодного убыточного отчета за пять лет.

Volvo Group взлетела на 7,5 процента. Шведский автопроизводитель сообщил, что его доход в четвертом квартале вырос до 6,83 млрд шведских крон с прошлогодних 2,66 млрд крон.

Согласно опубликованным данным Федерального агентства по трудоустройству, уровень безработицы в Германии неожиданно снизился в январе.

Число безработных сократилось на 2000 человек по сравнению с предыдущим месяцем, не оправдав ожиданий увеличения на 5000 в январе. Безработица составила 2,277 миллиона человек.

Уровень безработицы остался без изменений на почти рекордно низком уровне 5 процентов в месяц, что соответствует ожиданиям.

Экономические настроения в еврозоне улучшились в январе, так как доверие производителей выросло до самого высокого уровня с августа, в знак того, что экономика блока, возможно, имела сильное начало года, показали данные Европейской комиссии.

Ежемесячный опрос Комиссии показал, что экономические настроения в 19 странах ЕС выросли до 102,8 пункта в январе с 101,3 в декабре, и это значительно выше среднего прогноза в 101,8 пункта в опросе экономистов.

Уровень безработицы в еврозоне упал в декабре до самого низкого уровня с 2008 года, показали данные Евростата.

Уровень безработицы снизился до 7,4% в декабре с 7,5% в ноябре. Это был самый низкий показатель с мая 2008 года. Прогнозируется, что показатель останется неизменным на уровне 7,5%.

Число безработных сократилось на 34 000 человек по сравнению с предыдущим месяцем до 12,251 миллиона человек в декабре. По сравнению с прошлым годом безработица сократилась на 592 000 человек.

Уровень безработицы среди молодежи в декабре составил 15,3%, а в ноябре - 15,4%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Tesla (TSLA) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.14 в расчете на одну акцию (против $1.93 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.61 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.384 млрд. (+2.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.054 млрд.

В компании также заявили, что поставки автомобилей в 2020 ФГ должны превысить 500 000 единиц (по сравнению со средним прогнозом аналитиков в ~475 000) благодаря разворачиванию производства Model 3 в Шанхае и Model Y во Фримонте.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $641.04 (+10.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft (MSFT) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.51 в расчете на одну акцию (против $1.10 на одну акцию во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.27 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $36.906 млрд. (+13.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $35.683 млрд.

В компании также заявили, что в третьем квартале 2020 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $34.1-34.9 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне 34.15 млрд.

Акции MSFT на премаркете снизились до уровня $173.50 (+3.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.56 в расчете на одну акцию (против $2.38 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.58 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $21.082 млрд. (+24.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.897 млрд.

Акции FB на премаркете снизились до уровня $207.01 (-7.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением, поскольку быстро распространяющаяся вспышка респираторного заболевания коронавирусом побудила Всемирную организацию здравоохранения созвать экстренное совещание для рассмотрения вопроса о глобальной тревоге.

Инвесторы также анализировали решение Федеральной резервной системы США оставить процентные ставки без изменений и неоднозначные данные о доходах ведущих американских компаний, появившиеся после закрытия рынка США.

По данным китайских медицинских чиновников, вспышка вируса убила 170 людей и инфицированная 7,711 человек. По оценкам китайского правительственного экономиста, вспышка может сократить рост экономики Китая в первом квартале на один пункт до 5% или ниже.

Китайские рынки оставались закрытыми на лунные новогодние праздники. Гонконгский индекс Hang Seng упал на -2,62%, поскольку инвесторы следили за совещанием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященным вспышке коронавируса.

Японские акции резко упали, поскольку иена продолжила расти.

Рыночная стоимость Screen Holdings упала на -19,3% после того, как производитель оборудования для производства полупроводников сократил свои прогнозы операционной прибыли почти вдвое. Акции Advantest подешевели на -6,4%, а IHI Corp - на -5,6%.

Canon утратила -5,3% стоимости бумаг после того, как производитель цифровых камер сообщил о более чем 50-процентном падении годовой прибыли и 9-процентном снижении чистых продаж.

Австралийские рынки снизились после того, как Newcrest Mining сообщила о 16-процентном падении добычи золота во втором квартале и сообщила, что поставки с ее флагманского рудника Cadia в Новом Южном Уэльсе были отложены из-за недавних лесных пожаров. Опасения по поводу воздействия коронавируса также держали инвесторов на грани.

Акции Newcrest Mining упали на -2,8%, а Evolution - на -2,1%.

Рыночная стоимость Fortescue Metals Group снизились на -2,1%, несмотря на то, что горнорудная компания опубликовала сильный квартальный отчет о производстве. Бумаги BHP подешевели на -0,9%, а Rio Tinto - на -1,2%.

Экспортные цены в Австралии снизились на -5,2% в годовом исчислении, но выросли на 4,1% в годовом исчислении в четвертом квартале 2019 года, говорится в сегодняшнем отчете Австралийского бюро статистики.

Акции Новой Зеландии колебались, прежде чем немного снизились в преддверии сегодняшней встречи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу.

Согласно экономическим новостям, в Новой Зеландии сальдо торгового баланса в декабре составило NZ$547 млн, сообщает Статистическое управление Новой Зеландии. Это превзошло ожидания в отношении профицита в размере NZ$100 млн после дефицита в NZ$753 млн в ноябре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.8%

CAC 40 -0.8%

FTSE -0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются с понижением в четверг, поскольку число погибших в результате эпидемии вирусных эпидемий в Китае достигло отметки 170 человек, и Всемирная организация здравоохранения заявила, что сегодня соберется снова, чтобы решить, является ли быстрое распространение вируса глобальной чрезвычайной ситуацией.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США завершили торги почти без изменений, так как сильный рост акций Apple (AAPL) и Boeing (BA), спровоцированный публикацией квартальной отчетности, нивелировался опасениями по поводу негативного влияния нового коронавируса на глобальную экономику, а также разочарование квартальными результатами ряда других крупных компаний.

Читать далее