Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-01-2020

Европейские фондовые индексы резко снизились в понедельник, так как усилились опасения по поводу экономических последствий вспышки китайского коронавируса

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют существенное снижение на фоне усиливающихся опасений по поводу негативного влияния быстро распространяющегося китайского коронавируса на мировую экономику.

По последним данным, число погибших от вируса возросло до 81, а количество подтвержденных случаев заражения - до 2862. За пределами Китая случаи заражения зафиксированы уже в более чем 10 странах, включая Таиланд, Францию, Японию и Соединенные Штаты. В США три новых случая коронавируса были подтверждены на выходных, в результате чего общее количество достигло пяти. С целью улучшить профилактику и контроль за распространением вируса власти Китая решили продлить недельные новогодние каникулы до 2 февраля. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправляется в Китай, чтобы встретиться с правительством и экспертами в области здравоохранения, занимающимися коронавирусом.

Усилению пессимизма на рынке также способствовали сообщения о ракетном обстреле посольства США в Багдаде в воскресенье, что усилило напряженность в отношениях между США и Ираном.

Участники рынка также получили отчет от Министерством торговли, который показал, что продажи новых домов в США неожиданно снизились в декабре. Согласно отчету, в декабре продажи новых домов упали на 0.4%, до годового уровня 694 000, с пересмотренных в сторону понижения 697 000 в ноябре. Экономисты ожидали, что продажи новых домов вырастут на 1.5%, до 730 000 по сравнению с 719 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Неожиданное снижение произошло в основном из-за резкого падения продаж новых домов на Юге страны, которые упали на 15.4% до 347 000. Продажи новых домов на Северо-востоке также упали - на 11.8%, в то время как продажи выросли на 10.1% на Среднем Западе и на 31.0% на Западе. Между тем, в отчете также сообщалось, что средняя цена продажи новых домов, проданных в декабре, составила $331,400, что на 3.3% выше, чем в ноябре ($320,900) и на 0.5% выше, чем в том же месяце год назад ($329,700). В целом за 2019 год было продано 681 000 новых домов, что на 10.3% выше показателя 2018 года (617 000).

Большинство компонентов DOW в минусе (23 из 30). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -3.66%). Лидер роста - The Procter & Gamble Co. (PG; +0.82%).

Все секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает - сектор сырьевых материалов (-2.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает MarketWatch, Tesla Inc. (TSLA) отчитается о результатах за четвертый квартал 2019 года после закрытия торговой сессии в среду, 29 января, тогда как конференц-колл с аналитиками начнется в 23:30 GMT (будет транслироваться онлайн).

Компании придется убедить инвесторов в том, что ее фундаментальные показатели оправдывают рекордные максимумы, которые неустанно обновлялись с середины декабря.

Сюда входят вопросы о том, сохранился ли спрос на ее автомобили в неизменном состоянии, является ли производство стабильным, а также улучшается ли рентабельность. В то же время стоит следить за тем, чтобы новые заводы компании не оказали чрезмерно большое негативное воздействие на ее баланс, который должен оставаться здоровым.

По мнению Гаррета Нельсона (Garrett Nelson), аналитика CFRA, инвесторы сосредоточатся на перспективах продаж Tesla в 2020 году.

"В целом, мы считаем, что недавний скачок котировок акции значительно поднял планку с точки зрения ожиданий и повысил риск разочарования", - отметил он.

Акции TSLA достигли рекордной отметки в $572.20 в четверг, что привело к увеличению рыночной капитализации компании до $100 млрд. Аналитики назвали это ралли "мелькнувшим как метеор", "крайне необычным", и, в недавнем отчете аналитиков UBS, как толчок, в результате которого, они "покинули орбиту".

Ожидания рынка:

Прибыль: аналитики, опрошенные FactSet, ожидают, что Tesla сообщит о прибыли по GAAP в $0.43 на акцию по сравнению с $0.78 на акцию в четвертом квартале 2018 года. В то же время, скорректированная прибыль составит $1.65 на акцию против $1.93 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года.

Выручка: аналитики, опрошенные FactSet, ожидают, что Tesla, сообщит, что ее продажи составляют $6.9 млрд. Это было бы меньше, чем $7.2 млрд. в четвертом квартале 2018 года.

Движение акций: акции Tesla выросли на 93% за последние 12 месяцев. Для сравнения, индекса S&P 500 за тот же период вырос на 25%, а Dow Jones Industrial Average - на 18%.

На текущий момент акции TSLA котируются по $544.15 (-3.66%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.61% (-8 б.п.).

Нефть (WTI) $52.84 (-2.49%)

Золото $1,583.30 (+0.73%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,242.50 (-1.55%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.85% до уровня 8,975.50. Внешний фон негативный. Фондовый индекс Японии Nikkei завершил сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют заметное снижение на фоне растущих опасений по поводу негативного влияния быстро распространяющегося китайского коронавируса на мировую экономику.

По последним данным, число погибших от вируса возросло до 81, а количество подтвержденных случаев заражения - до 2862. Из тех, кто заразился, более 460 находятся находятся в тяжелом состоянии. За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Таиланде, Сингапуре, Австралии, Японии, Малайзии, Южной Корее, Франции, США, Канаде и Вьетнаме. В США три новых случая коронавируса были подтверждены на выходных, в результате чего общее количество достигло пяти. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправляется в Китай, чтобы встретиться с правительством и экспертами в области здравоохранения, занимающимися коронавирусом. С целью улучшить профилактику и контроль за распространением вируса власти Китая решили продлить недельные новогодние каникулы до 2 февраля.

Усилению пессимизма на рынке также способствовали сообщения о ракетном обстреле посольства США в Багдаде в воскресенье, в результате чего один человек был ранен.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что первый полет нового двухдвигательного пассажирского самолета 777X компании Boeing (BA) прошел успешно в эти выходные. Официальный запрос Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) на одобрение эксплуатации самолета будет отправлен в случае успешного прохождения серии полетных испытаний, необходимых для подтверждения безопасности и надежности конструкции. Несмотря на это акции BA на премаркете упали на 1.8%.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. На этой наделе свои квартальные результаты должны огласить Pfizer (PFE), United Tech (UTX), Apple (AAPL), AT&T (T), McDonald's (MCD), Facebook (FB), Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA) и многие другие.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1650 с $1450

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Netflix (NFLX) до $350 с $325; рейтинг Neutral

Аналитики The Benchmark Company повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $2300 с $2100

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $250 с $240

Аналитики Northland Capital снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Market Perform с Outperform; целевая стоимость $70

Аналитики Stephens снизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Equal-Weight с Overweight; целевая стоимость $144

Европейские фондовые индексы резко упали на фоне роста опасений по поводу вспышки коронавируса.

Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 80 в воскресенье, причем более 2700 человек инфицированы во всем мире.

Национальная комиссия здравоохранения Китая в воскресенье заявила, что новый коронавирус заразен даже в период его инкубации, который длится до 14 дней, и что способность вируса к распространению усиливается.

Политические события также остались на радаре инвесторов после того, как попытка Маттео Сальвини спровоцировать кризис для коалиционного правительства Италии путем захвата контроля над левым регионом Эмилия-Романья не удалась.

Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия станет «глобальной, новаторской страной» страной, поскольку он обнародовал полные планы правительства по празднованию «Дня Брексита» в эту пятницу. Великобритания официально покинет Европейский Союз в 23:00 в пятницу, 31 января.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -1,7% после достижения рекордно высокого уровня на предыдущей сессии.

Акции авиакомпаний и производители предметов роскоши оказались в числе наиболее пострадавших.

British Airways IAG снизил капитализацию на -5,2%, а люксовый бренд Burberry потерял -5,4% стоимости бумаг.

Немецкая авиакомпания Lufthansa подешевела на -4,2%. Французский производитель предметов роскоши LVMH потерял -3,6%, а владелец Gucci Kering утратил -3,8% из-за опасений по поводу снижения спроса в Китае.

Шахтеры также подверглись сильному давлению продаж. Anglo American подешевела на -5,7%, Antofagasta потеряла -5%, а Glencore - 4,4%.

Стоимость TI Fluid Systems снизилась на -2,5%. Компания заявила, что по прогнозам, финансовые результаты 2019 года будут соответствовать ее рекомендациям.

H & M снизил капитализацию на -1%. Ритейлер моды сказал, что нарушения безопасности данных, обнаруженные в его немецком подразделении, были неприемлемы, и он сотрудничал с властями.

В экономических публикациях доверие деловых кругов Германии в январе ослабло, как показали сегодня данные исследования института ifo.

Индекс делового климата неожиданно упал до 95,9 в январе с 96,3 месяцем ранее. Ожидалось, что чтение повысится до 97.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

28 января

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $2.10, выручка $8121.13 млн.

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.54, выручка $12727.64 млн.

United Tech (UTX). Средний прогноз: EPS $1.84, выручка $19340.58 млн.

После окончания торгов:

Advanced Micro (AMD). Средний прогноз: EPS $0.30, выручка $2105.27 млн.

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $4.38, выручка $86210.39 млн.

eBay (EBAY). Средний прогноз: EPS $0.76, выручка $2811.03 млн.

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS $0.76, выручка $7107.14 млн.

29 января

До начала торгов:

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.88, выручка $47062.15 млн.

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS -$1.64, выручка $21797.76 млн.

Dow (DOW). Средний прогноз: EPS $0.73, выручка$10104.48 млн.

General Electric (GE). Средний прогноз: EPS $0.18, выручка $25766.17 млн.

MasterCard (MA). Средний прогноз: EPS $1.87, выручка $4400.11 млн.

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.96, выручка $5294.84 млн.

После окончания торгов:

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $2.53, выручка $20891.15 млн.

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $1.27, выручка $35683.25 млн.

Tesla (TSLA). Средний прогноз: EPS $0.61, выручка $7053.89 млн.

30 января

До начала торгов:

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $1.02, выручка $4885.16 млн.

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.44, выручка $8865.34 млн.

DuPont (DD). Средний прогноз: EPS $0.95, выручка $5235.60 млн.

Int'l Paper (IP). Средний прогноз: EPS $1.03, выручка $5617.81 млн.

UPS (UPS). Средний прогноз: EPS $2.11, выручка $20656.36 млн.

Verizon (VZ). Средний прогноз: EPS $1.15, выручка $34630.47 млн.

После окончания торгов:

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $4.07, выручка $86038.11 млн.

Visa (V). Средний прогноз: EPS $1.47, выручка $6076.87 млн.

31 января

До начала торгов:

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $2.38, выручка $13425.73 млн.

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $1.49, выручка $39591.86 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $0.48, выручка $64660.40 млн.

Honeywell (HON). Средний прогноз: EPS $2.04, выручка $9621.88 млн.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением на фоне растущих опасений по поводу потенциального воздействия нового коронавируса, который убил по меньшей мере 80 человек в Китае.

Объемы торгов были незначительными, так как несколько региональных рынков были закрыты на лунные новогодние праздники.

Японские акции упали в результате распространения коронавируса во Францию, Непал, Австралию и Малайзию. Инвесторы также сместили акцент на результаты корпоративных доходов, которые будут опубликованы на этой неделе.

Акции Fast Retailing упали в цене на -5,7%, Fanuc - на -2,1%, а SoftBank Corp - на -4,1%.

Рыночная стоимость Nissan Motor снизилась на -3%, Mazda Motor на -2,2%, Honda Motor - на -1,7%, а Toyota Motor - на -1,5%, поскольку иена подскочила на спрос на безопасное убежище. У Honda есть завод в карантинном городе Ухань, где появился вирус.

Japan Airlines потеряла -3,9% стоимости бумаг, а ANA Holdings -3% из-за опасений по поводу вспышки коронавируса. Производитель косметики Shiseido подешевел на 5,5% на фоне опасений по поводу снижения спроса со стороны китайских туристов.

Акции Новой Зеландии закрылись со снижением на фоне растущих опасений по поводу распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.

Акции, связанные с туристическими операциями, оказались под сильным давлением продаж: Air New Zealand потерял -2,4% стоимости бумаг, а Международный аэропорт Окленда -1,5%.

Австралийские рынки были закрыты из-за выходного дня вместо Дня Австралии, который упал в воскресенье.

Рынки в Китае, Гонконге, Малайзии, Сингапуре, Южной Корее и Тайване также были закрыты на праздничные дни.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -1.3%

CAC 40 -1.4%

FTSE -1.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются на негативной территории, поскольку инвесторы беспокоятся последствиями быстро распространяющейся вспышки коронавируса для Китая и мировой экономики. Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло в воскресенье до 80 человек, причем более 2700 человек остаются инфицированными во всем мире.

Информационно-аналитический отдел Teletrade