Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-01-2020

Европейские фондовые индексы заметно снизились в четверг на фоне растущей обеспокоенности по поводу распространения китайского коронавируса, в то время как голубиные заявления Европейского центрального банка (ЕЦБ) также усилили понижательное давление.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снижаются, так как растущие опасения по поводу вспышки коронавируса в Китае и блок разочаровывающей квартальной отчетности корпоративного сегмента побудили инвесторов сделать паузу после недавнего ралли, толкнувшего акции к рекордным уровням.

В четверг Китай закрыл на карантин два города в эпицентре вспышки коронавируса, в результате которой погибли 17 человек и почти 600 человек заразились из-за опасений, что скорость распространения этого вируса ускорится, поскольку сотни миллионов китайцев отправятся в путешествия по стране и за границу в период празднования китайского нового года, который начнется в эти выходные.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Среди множества отчетов, которые вышли сегодня, стоит отметить результаты двух компаний-компонентов индекса Dow - Procter & Gamble (PG) и Travelers (TRV).

В Procter & Gamble (PG) сообщили о получении квартальной прибыли на уровне $1.42 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.37 на одну акцию. Компания также повысила прогноз прибыли на 2020 год. Однако, впервые за пять кварталов ее продажи не оправдали прогнозов рынка, так как пострадали от укрепления курса доллара. Акции PG снизились на 1.8%.

Travelers (TRV) заработала $3.32 в расчете на одну акцию в отчетном периоде, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.27 на одну акцию, чему способствовали рост страховых взносов и сильная продажа страховых покрытий. Однако инвесторов разочаровали результаты сегмента бизнес-страхования и чистая инвестиционная прибыль компании. Акции TRV упали почти на 5%.

Участники рынка также получили отчет Министерства труда, который показал, что число первичных обращений за пособием по безработице в США выросли меньше, чем ожидалось, предполагая, что рынок труда продолжает сокращаться, даже несмотря на замедление роста занятости. Согласно отчету, число заявок на получение пособий по безработице выросло на 6 000 до 211 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 18 января. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 заявок больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что количество заявок увеличится до 215 000 за последнюю неделю.

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - The Travelers Companies Inc. (TRV; -4.97%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +1.85%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (0.0%) и сектор промышленных товаров (0.0%). Наибольшее снижение показывает - сектор сырьевых материалов (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает MarketWatch, ожидается, что Intel Corp. (INTC) сможет сообщить об увеличении выручки второй квартал подряд после того, как продажи застопорились в начале 2019 года, но только в том случае, если продажи в центрах обработки данных смогут компенсировать снижение в крупнейшем сегменте производителя микросхем.

Intel отчитается о результатах за четвертый квартал 2019 года сегодня, 23 января, после закрытия торговой сессии.

На Международной выставке потребительской электроники (International Consumer Electronics Show, CES) Intel анонсировала новые чипы для ноутбуков и серверов, а также новые мобильные процессоры с кодовым названием "Tiger Lake", и отчетливо видно, что производитель микросхем выиграл от возобновления роста продаж ПК в 2019 году. Однако продажи центров обработки данных остаются в центре внимания, поскольку они являются крупнейшим сегментом Intel, который демонстрирует рост.

Ожидается, что по итогам последнего квартала выручка Группы центров обработки данных (Data-center group, DCG) покажет рост на 5.2% до $6.39 млрд. (согласно данным FactSet), в то время как выручка крупнейшего сегмента Intel - Группы клиентских ПК - сократится на 0.8% до $9.75 млрд.

Во вторник аналитик Jefferies Марк Липасис (Mark Lipacis) повысил рейтинг акции Intel до уровня "Hold" и "Underperform" и их целевую стоимость до $64 с $40, полагая, что находящегося в тяжёлом положении производителя чипов ожидаются большие перемены в будущем, в том числе возможные продажи производственных мощностей и задействование в процессе производства чипов контрактного подрядчика, такого как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., так как это делают Advanced Micro Devices Inc. (AMD) или Nvidia Corp. (NVDA).

Липасис отмечает, что, поскольку вероятность превращение в компанию, не имеющею собственных производственных мощностей, в краткосрочной перспективе невелика, Intel также может стать более экономной, отказавшись от своего бизнеса по производству микросхем памяти или сократив операционные расходы, учитывая, что общие и административные расходы компании "значительно превышают отраслевые нормы, скорректированные на продажи".

Основной причиной отрицательного отношения Липасис к Intel является то, что ее ключевой продукт, процессоры с архитектурой x86, уже не такой незаменимый, как раньше.

В своем отчете Липасис заявил, что "центр тяжести в вычислительных технологиях смещается от x86 как на периферии (к устройствам с выходом в интернет (IoT) от ПК и мобильных телефонов), так и в центре обработки данных (к архитектурам параллельной обработки данных). Поскольку новые вычислительные устройства не ориентированы на x86, Intel просто становится менее значимой."

В то же время, Джонатан Петерсен (Jonathan Petersen), также аналитик Jefferies, заявил, что объемы аренды центров обработки данных, которые являются основным индикатором продаж чипов, значительно выше минимального уровня, установленного в первом квартале 2019 года, что предполагает восстановление расходов от облачных провайдеров.

Ожидания аналитиков:

Прибыль: Средний прогноз 37 аналитиков, опрошенных FactSet, предполагает, что по итогам последнего квартала Intel покажет скорректированную прибыль в размере $1.25 на акцию, по сравнению с $1.21 на акцию, ожидаемыми в начале квартала, и $1.28 на акцию, зафиксированных в аналогичном периоде предыдущего года. В самой Intel ожидают около $1.24 на акцию.

Выручка: Опрос FactSet 33 аналитиков, показывает, что Уолл-стрит ожидает от Intel выручку в размере $19.23 млрд. Это выше, чем прогнозируемые в начале квартала $18.79 млрд. и показанные в аналогичном периоде предыдущего года $18.66 млрд. По прогнозам Intel, ее квартальная выручка составит порядка $19.2 млрд.

Движение акций: акции Intel выросли на 20.1% с момента публикации последнего отчета компании 24 октября 2019 года. Для сравнения: за это же время индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 8.9%, индекс S&P 500 прибавил 10.3%, высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite повысился на 14.6%, а индекс PHLX Semiconductor подскочил на 19.5%.

На текущий момент акции INTC котируются по $63.21 (+0.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.74% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $55.06 (-2.96%)

Золото $1,556.30 (-0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,313.75 (-0.18%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.08% до уровня 9,188.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы проявляют осторожность после публикации новой серии квартальных отчетов компаний и последних сообщений о коронавирусе.

Среди множества отчетов, стоит отметить результаты двух компаний-компонентов индекса Dow - Procter & Gamble (PG) и Travelers (TRV).

В Procter & Gamble (PG) -сообщили о получении квартальной прибыли на уровне $1.42 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.37 на одну акцию. Компания также повысила прогноз прибыли на 2020 год. Однако, впервые за пять кварталов ее продажи не оправдали прогнозов рынка, так как пострадали от укрепления курса доллара. Акции PG на премаркете снизились на 1.2%.

Travelers (TRV) заработала $3.32 в расчете на одну акцию в отчетном периоде, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.27 на одну акцию. В то же время выручка страховой компании оказалась ниже среднего прогноза рынка. Акции TRV на премаркете упали на 3.4%.

Сдерживающее влияние на рынок оказывают растущие опасения по поводу распространении вируса в Китае. Смертность от гриппоподобного коронавируса составляет 17, и почти 600 человек заражены. Китай заблокировал Ухань, город с населением 11 миллионов человек, откуда, как считается, произошла вспышка.

Участники рынка также анализируют отчет Министерства труда, который показал, что число первичных обращений за пособием по безработице в США выросли меньше, чем ожидалось, предполагая, что рынок труда продолжает сокращаться, даже несмотря на замедление роста занятости. Согласно отчету, число заявок на получение пособий по безработице выросло на 6 000 до 211 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 18 января. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 заявок больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что количество заявок увеличится до 215 000 за последнюю неделю.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Intel (INTC). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.25 в расчете на акцию при выручке в $19.232 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS возобновили рейтинг акций Tesla (TSLA) на уровне Sell; целевая стоимость повышена до $410 с $160

Аналитики Scotiabank снизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Sector Underperform с Sector Perform; целевая стоимость $75

Аналитики Exane BNP Paribas снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость $555

Аналитики Scotiabank повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Sector Outperform с Sector Perform; целевая стоимость $137

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость $14

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Micron (MU) до уровня Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость повышена до $73

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.02 в расчете на одну акцию (против $0.11 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.00 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.911 млрд. (+6.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.689 млрд.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $12.40 (+0.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Airlines (AAL) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.15 в расчете на одну акцию (против $1.04 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.16 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.313 млрд. (+3.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.324 млрд.

В компании также сообщили, что в 2020 ФГ рассчитывают заработать $4.00-6.00 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $5.12 на акцию.

Акции AAL на премаркете снизились до уровня $27.10 (-0.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble (PG) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.42 в расчете на одну акцию (против $1.25 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.37 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.240 млрд. (+4.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.367 млрд.

Компания также повысила прогноз выручки на 2020 ФГ до +4-5% г/г до ~$70.4-71.1 млрд. (против среднего прогноза аналитиков в $70.69 млрд.) с ранее прогнозируемых +3-5% г/г.

Акции PG на премаркете снизились до уровня $123.94 (-1.29%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers (TRV) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $3.32 в расчете на одну акцию (против $2.13 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.27 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.075 млрд. (+5.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.259 млрд.

Акции TRV на премаркете снизились до уровня $138.50 (-2.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Comcast (CMCSA) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.79 в расчете на одну акцию (против $0.72 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.77 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $28.398 млрд. (+2.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $28.177 млрд.

Акции CMCSA на премаркете выросли до уровня $48.25 (+1.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как инвесторы продолжают беспокоиться о возможных последствиях от вспышки нового коронавируса, который распространяется в Китае и других странах.

Смертность от вируса выросла до 17 человек, и подтверждено почти 600 случаев.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены этой инфекцией, поскольку недельные лунные новогодние каникулы начинаются в пятницу, когда миллионы китайцев путешествуют по стране и за границу.

Рынки также ждут результатов заседания ЕЦБ по политике позднее сегодня, хотя никаких изменений в политике не ожидается.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,15% после снижения на -0,1% на предыдущей сессии.

Акции Antofagasta упали в цене на -2,5%, а Glencore - на -1,4%.

Горнорудные компании, такие как BP Plc, Royal Dutch Shell и Tullow Oil, оставались стабильными, несмотря на падение цен на нефть до минимума за семь недель из-за опасений, что вспышка вируса может снизить спрос на топливо.

Инфраструктурная компания John Laing Group потеряла -2,3% стоимости бумаг. Компания объявила, что генеральный директор Оливье Брусс подал в отставку, чтобы занять руководящую должность в Veolia Group.

Daily Mail And General потерял -0,9%. Медиа-компания заявила, что ее выручка в первом квартале снизилась на 4% по сравнению с прошлым годом, а базовая выручка увеличилась на 1%, что соответствует ожиданиям.

Полупроводниковая компания STMicroelectronics NV подскочила на целых 7%. Квартальная прибыль компании снизилась в годовом исчислении, но превзошла оценки аналитиков. Выручка за четвертый квартал выросла на 4% до $2,75 млрд.

Автопроизводители BMW и Daimler снизились примерно на -0,5% после того, как президент США Дональд Трамп подтвердил свою угрозу ввести высокие тарифы на европейские автомобили, если блок не согласится на торговую сделку.

Акции Renault упали в цене на -4,3% на новостях о том, что антикоррупционное агентство Франции проводит проверки в компании.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением после того, как смертность от нового коронавируса в Китае выросла до 17 человек, подтвердив почти 600 случаев.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены этой инфекцией, поскольку недельное празднование Нового года по лунному календарю начинаются в пятницу, когда миллионы китайцев путешествуют по стране и за границу.

Китайские акции упали из-за опасений, что смертельный вирус будет усиливаться в течение недельного перерыва в торговле Китая.

Японские акции достигли двухнедельного минимума на фоне повышенной обеспокоенности по поводу распространения нового коронавируса в Китае. Инвесторы также были осторожны перед публикацией отчетов о корпоративных доходах.

Связанные с сырьевыми товарами и другие циклические акции пошли на спад, поскольку быстро распространяющийся коронавирус вызвал беспокойство по поводу экономического роста в Китае и ослабления туристического сектора в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Экспортеры также снизились, так как иена-убежище укрепилась до максимума 1-1 / 2 недели по отношению к доллару.

Производитель автоматизированного испытательного оборудования для полупроводников Advantest поднялся на 2,5% после того, как его конкурент Teradyne в четвертом квартале превзошел оценки прибыли.

В экономических новостях Япония сообщила о дефиците торгового баланса в -Y152,5 млрд в декабре. Это немного превзошло прогнозы в -Y152,6 млрд после дефицита в -Y85,2 млрд в ноябре.

Экспорт упал на -6,3% в годовом исчислении, упустив ожидания снижения на -4,3%, а импорт упал на -4,9% в год по сравнению с прогнозами снижения на -3,2%.

Австралийские рынки заметно упали, так как падение цен на нефть привело к снижению стоимости акций энергетических компаний.

Акции Origin Energy, Oil Search, Worley и Santos снизились на -1-2% после того, как цены на нефть резко упали в одночасье из-за опасений по поводу избыточных запасов. Акции Beach Energy упали на -6%.

Инфляционные ожидания Австралии выросли в январе, показали данные опроса, проведенные Мельбурнским институтом. Ожидаемый уровень инфляции в январе вырос на 0,7 процентного пункта до 4,7%.

Кроме того, уровень безработицы в Австралии составил с учетом сезонных колебаний 5,1% в декабре. Это превзошло прогнозы роста на 5,2%, что не изменилось бы по сравнению с ноябрьскими показателями.

В прошлом месяце австралийская экономика добавила 28 900 рабочих мест, опередив ожидания увеличения на 10 000 рабочих мест после получения 38 500 рабочих мест в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.5%

CAC 40 -0.4%

FTSE -0.2%

Европейские акции, вероятно, откроются в красной зоне, так как инвесторы по-прежнему обеспокоены распространением Уханьского коронавируса, который начался в Китае и теперь угрожает стать глобальной эпидемией.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как превысившее ожидания квартальные результаты и прогнозы IBM (IBM) способствовали усилению оптимизма в отношении сезона корпоративной отчетности, тогда как обеспокоенность по поводу нового штамма коронавируса в Китае ослабла.

Читать далее