Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-01-2020

Европейские фондовые рынки преимущественно снизились во вторник, когда Всемирный экономический форум (WEF) стартовал в Давосе, Швейцария. Давления на рынок также оказывали опасения по поводу нового штамма пневмонии в Китае.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения на фоне опасении по поводу нового вируса в Китае и американо-китайских торговых отношений, а также ухудшения МВФ прогнозов для мировой экономики.

Как сообщают СМИ, официальные источники подтвердили, что новый тип коронавируса унес жизни шести человек, и он может передаваться от человека к человеку. Это порождает страхи глобальной пандемии, возрождая воспоминания о тяжелом остром респираторном синдроме, который в 2002-2003 гг. унес жизни почти 650 человек в Китае и Гонконге.

Еще одним поводом для опасений стали заявления министра финансов США Стивена Мнучина, который заявил The Wall Street Journal (WSJ), что достижение соглашения о втором этапе торговой сделки с Китаем необязательно отменит все существующие тарифы на китайские товары. "Мы можем выполнить часть "А" второй фазы сделки, и тогда некоторые из тарифов исчезнут. Мы можем сделать это последовательно по ходу дела", - отметил он.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил WSJ, что он "абсолютно серьезно" настроен ввести тарифы на европейские автомобили, если не будет торговой сделки с ЕС.

Международный валютный фонд (МВФ) в понедельник обнародовал свои обновленные прогнозы роста мировой экономики в 2019-2020 гг. Согласно последним оценкам МВФ, глобальный экономический рост в 2019 году составил 2.9%, тогда как в 2020 году ожидается рост на 3.3%. Эти прогнозы МВФ на 0.1 пп меньше его предыдущих оценок, обнародованных в октябре 2019 года. Кроме этого, МВФ пересмотрел свой прогноз экономического роста мира на 2021 года. Теперь в фонде ожидают, что глобальная экономика в следующем году растет на 3.4%, что на 0.2 пп меньше, чем прогнозировалось ранее.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -1.92%). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +2.11%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает - сектор сырьевых материалов (-1.4%). Больше всего выросли технологический сектор (+0.2%), сектор недвижимости (+0.2%) и сектор коммунальных услуг (+0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает MarketWatch, слабые расходы на программное обеспечение корпоративного сегмента могут стать серьезной проблемой для International Business Machines Inc. (IBM) в 2020 году, поэтому годовой прогноз компании будет иметь большое значение, когда она отчитается о результатах за четвертый квартал 2019 года после закрытия рынка сегодня, во вторник, 21 января.

Недавно аналитик Evercore ISI Амит Дарьянани (Amit Daryanani) понизил рейтинг акций IBM до уровня "In-line" с "Outperform" и снизил оценку их целевой стоимости до $145 с $160, поскольку он видит, что компании предстоит непростое первое полугодие в 2020 году наряду с меньшим объемом выкупленных акций из-за долгов.

Дарьянани отметил, что большая часть состояния компании связана с программным обеспечением для бизнеса, а сам рынок находится в тяжелом положении, сославшись на недавние комментарии таких компаний, как Cisco Systems Inc. (CSCO), Dell Technologies Inc. (DELL), Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE) и NetApp Inc. (NTAP).

Прибыль: Средний прогноз 18 аналитиков, опрошенных FactSet, предполагает, что IBM отчитается о получении скорректированной прибыль в размере $4.69 на акцию по сравнению $4.70 на акцию, ожидаемыми в начале квартала.

Выручка. По оценкам 15 аналитиков, опрошенных FactSet, квартальная выручка компании составит $21.64 млрд. Это меньше на $22.07 млрд., прогнозируемых в начале квартала, и $21.76 млрд., зафиксированных в аналогичном квартале предыдущего года.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают, что выручка IBM от глобальных технологических услуг составит $7 млрд., тогда как ее выручка от облачного и когнитивного программного обеспечения достигнет $7.14 млрд., от глобальных бизнес-услуг - $4.27 млрд. и от систем - $2.83 млрд.

Движение акций: акции IBM упали на 3.5% с момента публикации отчетности за предыдущий квартал в октябре, когда выручка компании не оправдала ожиданий Уолл-стрит. Для сравнения, индекс Dow Jones Industrial Average DJIA вырос на 7.6%, индекс S&P 500 - на 10%, а высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite - на 14%.

Оценки аналитиков: из 20 аналитиков, покрывающих акции IBM, пять рекомендуют их покупать, 13 - держать и два - продавать. Средняя целевая стоимость составляет $148.53/акцию.

На текущий момент акции IBM котируются по $138.24 (-0.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.80% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $57.97 (1.04%)

Золото $1,549.10 (-0.72%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,314.50 (-0.31%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.35% до уровня 9,142.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую негативную динамику, так как опасения по поводу нового вируса в Китае и мрачные прогнозы для мировой экономики от МВФ прервали рекордное ралли на Уолл-стрит.

Как сообщают СМИ, официальные источники подтвердили, что новый тип коронавируса унес жизни шести человек, и что вирус может передаваться от человека к человеку. Это порождает страхи глобальной пандемии, возрождая воспоминания о тяжелом остром респираторном синдроме, который в 2002-2003 гг. унес жизни почти 650 человек в Китае и Гонконге.

Международный валютный фонд (МВФ) в понедельник обнародовал свои обновленные прогнозы роста мировой экономики в 2019-2020 гг. Согласно последним оценкам МВФ, глобальный экономический рост в 2019 году составил 2.9%, тогда как в 2020 году ожидается рост на 3.3%. Эти прогнозы МВФ на 0.1 пп меньше его предыдущих оценок, обнародованных в октябре 2019 года. Кроме этого, МВФ пересмотрел свой прогноз экономического роста мира на 2021 года. Теперь в фонде ожидают, что глобальная экономика в следующем году растет на 3.4%, что на 0.2 пп меньше, чем прогнозировалось ранее.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Участники рынка внимательно слушали выступление президента США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в ходе которого он похвастался, что Соединенные Штаты сейчас переживают "экономический бум, подобного которому еще никогда не было", но раскритиковал ФРС за то, что "он слишком быстро повышал ставки и слишком медленно снижал их". Трамп также заявил, что в ближайшее время начнутся переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения, и добавил, что большинство тарифов на китайские товары будут оставаться в силе до тех пор, пока не будет достигнуто официальной договоренности.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Boeing (BA) ведет переговоры с банками о предоставлении ей кредита в размере $10 млрд. для покрытия расходов, связанных с запретом самолетов 737 Max. Как сообщили CNBC осведомленные источники, компания уже договорилась о получении $6 млрд. от таких банков, как Citigroup (С), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC) и J.P. Morgan (JPM), и ведет переговоры с другими кредиторами. Акции BA на премаркете снизились на 0.7%.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Акции Halliburton (HAL) на премаркете упали на 1.3%, несмотря на то, что квартальная прибыль компании превзошла ожидания рынка. Акции UBS (UBS) на премаркете упали на 4.0% после того, как швейцарский инвестиционный банк понизил свои прогнозы, несмотря на то, что его квартальные результаты оказались лучше, чем ожидали аналитики. .

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности IBM (IBM), Netflix (NFLX) и United Airlines (UAL)..

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup присвоили акциям American Intl (AIG) рейтинг Neutral; целевая стоимость $55

Аналитики Citigroup присвоили акциям Travelers (TRV) рейтинг Neutral; целевая стоимость $146

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Advanced Micro (AMD) до $60 с $47

Аналитики Atlantic Equities снизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Neutral с Overweight

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Morgan Stanley (MS) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Hold с Underperform; целевая стоимость $64

Аналитики Daiwa Securities повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость повышена до $165

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как опасения по поводу роста мировой экономики в сочетании с опасениями по поводу потенциальной пандемии, связанной со вспышкой коронавируса в Китае, вызвали спрос на активы-убежища.

Новости о том, что три катюши упали рядом с посольством США в Зеленой зоне в столице Ирака, также оказали давление на рынки .

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,7% после снижения на -0,1% в понедельник.

Производители предметов роскоши оказались в числе наиболее пострадавших: Акции LVMH, Kering, Hermes и Burberry упали на -2-4% на фоне возросшей угрозы заражения, когда сотни миллионов людей едут на Лунный Новый год, самый оживленный в китайском мире сезон путешествий.

UBS, крупнейший банк Швейцарии, снизил капитализацию на -5% после снижения целевых показателей прибыльности.

Акции Wacker Neuson упали на -8,5%. Немецкая компания снизила прогноз по рентабельности по EBIT на 2019 финансовый год, сославшись на давление на маржу в результате попыток распродать большие объемы нового оборудования и ухудшения качества сырья в Северной Америке.

Heidelberger Druckmaschinen потерял -3% стоимости бумаг после отметки чистого убытка за весь год.

Горнодобывающий гигант BHP снизился на -1,8% после публикации своего производственного отчета за декабрь.

На экономических новостях, уровень занятости в Великобритании достиг рекордно высокого уровня, а уровень безработицы оставался неизменным в течение трех месяцев до ноября, показали данные Управления национальной статистики.

За три месяца до ноября уровень занятости вырос на 0,6 процентных пункта в год до рекордных 76,3%. А уровень безработицы остался стабильным на уровне 3,8%, что соответствует ожиданиям.

Экономическое доверие в Германии укрепилось до самого высокого уровня с 2015 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра европейских экономических исследований ZEW.

Индекс экономических настроений вырос более, чем ожидалось, до 26,7 в январе с 10,7 в декабре. Это был самый высокий показатель с июля 2015 года, когда счет составил 29,7. Экономисты прогнозировали менее значительный рост показателя до 15,0.

Индикатор текущей ситуации резко улучшился до -9,5 в январе с -19,9 месяцем ранее. Ожидаемый уровень был -13,5.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением, так как Международный валютный фонд (МВФ) сократил прогнозы глобального роста, а Китай активизировал усилия по борьбе с новой вспышкой коронавируса.

Китайский индекс Shanghai Composite упал -1,41%, достигнув двухнедельного минимума, так как усилились опасения по поводу нового вируса, который убил четырех человек и отравил более 200 человек.

Гонконгский индекс Hang Seng упал -2,81% после того, как Moody's Investors Service понизило прогноз и кредитный рейтинг Гонконга, сославшись на более слабую, чем предполагалось, институциональную и управленческую силу на фоне продолжающихся социально-политических волнений.

Японские акции резко упали, так как новый штамм пневмонии в Китае подогревал опасения по поводу более широкой эпидемии, которая может поразить мировую экономику.

Авиакомпании и туристические компании пострадали от более широких опасений заражения. Акции ANA Holdings упали в цене на -2,2%, Japan Airlines - на -3%, а HIS - на -5,1%.

Производитель косметики Shiseido потерял -3,9% стоимости бумаг.

Рынки продемонстрировали приглушенную реакцию на решение Банка Японии оставить свою ключевую процентную ставку без изменений на двухдневном заседании по монетарной политики и пересмотреть свои прогнозы роста, ссылаясь на последствия налогово-бюджетного стимулирования.

Австралийские рынки закрылись со снижением после пяти сессий роста.

Банки ANZ, NAB и Westpac выросли на 0,1-0,4%.

Горнодобывающий гигант BHP сократил ранние потери, чтобы закрыться на фиксированной ноте после сообщения о 3-процентном увеличении производства железной руды.

Золотодобывающие компании Evolution, Newcrest и Norther Star Resources поднялись на 1-2%, поскольку цены на золото достигли двухнедельного максимума на новостях о риске заражения вирусом в Китае.

Акции в Сеуле закрылись с понижением, поскольку институциональные инвесторы выгрузили акции с большой капитализацией после новостей о том, что три ракеты катюши упали недалеко от посольства США в Зеленой зоне в столице Ирака. Вспышка нового коронавируса в Китае также оказала давление на рынки.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.6%

CAC 40 -0.7%

FTSE +0.6%

Европейские фондовые индексы, скорее всего, откроются во вторник снижением, поскольку инвесторы оценивают негативные экономические последствия вспышки нового вируса в Китае. Однако, с другой стороны есть и положительные новости: США и Франция достигли перемирия в споре по поводу попыток Франции обложить налогами американские технологические компании.

Информационно-аналитический отдел Teletrade