Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-01-2020

Европейские фондовые индексы восстановились в пятницу, прервав свое четырехдневное падение после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что смертельный китайский коронавирус еще не стал "глобальной чрезвычайной ситуацией".

Читать далее

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку сильной отчетности Intel (INTC) и American Express (AXP), а также благоприятных данных по деловой активности в США, оказалось недостаточно, чтобы перевесить беспокойства инвесторов по поводу распространения коронавируса.

Intel (INTC) сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $1.52 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25 на одну акцию. Выручка производителя чипов также превысила прогноз Уолл-стрит, чему способствовало улучшение спроса на персональные компьютеры и центры обработки данных. Intel также огласила превысившие ожидания прогнозы прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал и весь 2020 год, а также объявила об увеличении дивидендов на 5%. Акции INTC взлетели почти на 9%.

American Express (AXP) заработала $2.03 в расчете на одну акцию в последнем отчетном периоде, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.01 на одну акцию. В то же время выручка компании лишь незначительно превысила прогноз рынка. Гигант финансовых услуг сообщил, что рост выручки в течение 2019 года был обусловлен увеличением комиссионных доходов от платежных карт, а также увеличением расходов пользователями карт. Акции AXP подскочили на 2.4%.

Отчет, обнародованный IHS Markit, показал, что в январе темпы роста деловой активности частного сектора США ускорились до десятимесячного максимума. Согласно отчету, индекс деловой активности IHS Markit Flash US Composite PMI вырос до 53.1 в январе с 52.7 в декабре, что указывает на самый быстрый рост объема производства с марта прошлого года. Как отметили в IHS Markit, январский рост был обусловлен более резким увеличением объема производства в секторе услуг, поскольку рост производства в обрабатывающей промышленности не изменился.

Американский рынок акций сместился в красную зону после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний США подтвердили второй случай заболевания новым коронавирусом. Инфицированной оказалась жительница города Чикаго, которая путешествовала в Ухань - китайский город, где возник коронавирус, - в декабре прошлого года.

В результате вспышки этого вируса в Китае уже умерли 26 человек, а более 800 заразились, что вызывало обеспокоенность по поводу его влияния на мировую экономики.

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -3.59%). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +8.95%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает - здравоохранительный сектор (-1.2%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, сегодня утром компания American Express (AXP) опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года, которые превзошли оценки аналитиков, что привело к росту ее акций, так как комиссионный доход от бизнеса платежных карт выросла больше, чем ожидалось.

Результаты платежной компании по сравнению с ожиданиями аналитиков с Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

Прибыль: $2.03 на акцию против прогнозируемых $2.01 на акцию;

Выручка: $11.365 млрд. против ожидаемых $11.36 млрд.

Чистый комиссионный доход по картам: $1.08 млрд. против оценки StreetAccount в $1.05 млрд.

American Express заявила, что ее превышающая прогноз квартальная прибыль по большему счету отражает "сбалансированное сочетание" доходов от комиссий, расходов и кредитов.

"Эти результаты демонстрируют успех нашей стратегии по созданию устойчивого, прибыльного роста в масштабах всей компании в долгосрочной перспективе", - заявил генеральный директор Стивен Сквери (Stephen Squeri). Он отметил, что American Express добавила 11.5 млн. новых карт лояльности в 2019 году, причем почти 70% новых пользователей карт выбрали платные продукты компании. По его словам, это помогло увеличить комиссионный доход по картам на 17%.

По итогам всего 2019 года скорректированная прибыль компании составила $8.30 на акцию, что на 12% больше, чем в предыдущем году. American Express ожидает, что ее прибыль в 2020 году составит от $8.85 до $9.25 на акцию. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали прогноз прибыли в диапазоне от $8.49 до $9.67 на акцию. Компания также прогнозирует увеличение выручки на 8-10%.

Акции American Express выросли более чем на 31% за последние 12 месяцев (по состоянию на закрытие торгов в четверг, 23 января), опередив S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, которые за это время повысились почти на 26% и 19%, соответственно.

Высокие показатели American Express согласовываются с данными, указывающими на устойчивость американского потребителя в прошлом году, несмотря на геополитическую напряженность и опасения по поводу замедления экономического роста. Последние данные Мичиганского университета показали, что потребительские настроения остаются на самом высоком уровне за последние годы.

Акции также выросли в этом году после того, как центральный банк Китая принял заявку от подразделения American Express на ведение бизнеса во второй по величине экономике мира.

На текущий момент акции AXP котируются по $134.84 (+2.64%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.72% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $54.80 (-1.42%)

Золото $1,559.80 (-0.36%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,332.25 (+0.19%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.28% до уровня 9,273.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как сильные квартальные результаты Intel (INTC) и American Express (AXP), а также обнадеживающие данные по деловой активности из Европы способствовали улучшению настроений инвесторов, которые продолжают внимательно отслеживать сообщения о коронавирусе.

Intel (INTC) сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $1.52 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25 на одну акцию. Выручка производителя чипов также превысила прогноз Уолл-стрит, чему способствовало улучшение спроса на персональные компьютеры и центры обработки данных. Intel также огласила превысившие ожидания прогнозы прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал и весь 2020 год, а также объявила об увеличении дивидендов на 5%. Акции INTC на премаркете подскочили на 5.2%.

American Express (AXP) заработала $2.03 в расчете на одну акцию в последнем отчетном периоде, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.01 на одну акцию. В то же время выручка компании лишь незначительно превысила прогноз рынка. Гигант финансовых услуг сообщил, что рост выручки в течение 2019 года был обусловлен ростом доходов от комиссий по картам, а также увеличением расходов держателей карт .Акции AXP на премаркете подорожали на 3.2%.

Тем не менее, дальнейший рост рынка акции продолжают сдерживать опасения по поводу распространения китайского коронавируса. По последним данным, число погибших от вируса возросло до 26, а количество подтвержденных случаев заражения - до 830.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе и для сферы услуг от Markit, которые выйдут в 14:45 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Odeon присвоили акциям Walmart (WMT) рейтинг Hold; целевая стоимость $105

Аналитики JP Morgan возобновили рейтинг акций Ford Motor (F) на уровне Neutral; целевая стоимость $10

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $400 с $350

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $350

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $64 с $55

Аналитики Loop Capital снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Sell с Hold; целевая стоимость повышена до $59

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express (AXP) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.03 в расчете на одну акцию (против $1.84 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.01 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.365 млрд. (+8.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.358 млрд.

Акции AXP на премаркете выросли до уровня $134.70 (+2.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.52 в расчете на одну акцию (против $1.28 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $20.200 млрд. (+8.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.232 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.30 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.03 на акцию) при выручке в размере $19.0 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $17.19 млрд.).

По итогам всего 2020 ФГ компания ожидает получить прибыль на уровне $5.00 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $4.65 на акцию) при выручке в размере$ 73.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $72.15 млрд.).

Акции INTC на премаркете выросли до уровня $66.37 (+4.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, поскольку опасения, связанные с коронавирусом, на данный момент, похоже, ослабли.

Всемирная организация здравоохранения признала, что респираторное заболевание, подобное пневмонии, является чрезвычайной ситуацией в Китае, но сказала, что вирус еще не представляет собой так называемую «глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения» .

Что касается данных, частный сектор в еврозоне вырос в январе такими же умеренными темпами, как и в последний месяц, показали данные опроса IHS Markit.

Сводный индекс производства оставался стабильным на уровне 50,9 в январе, в то время как ожидалось повышение показателя до 51,1. Индекс деловой активности в сфере услуг упал до 52,2 с 52,8 в предыдущем месяце. Производственный индекс PMI вырос до 47,8 с 46,3 месяцем ранее.

Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании подскочил до девятимесячного максимума в 49,8 в январе против ожидаемых 48,9. Индекс деловой активности в сфере услуг достиг 16-месячного максимума 52,9.

Общеевропейский Stoxx 600 поднялся на 1,2% после четырех последовательных сессий снижения.

Швейцарский производитель ароматизаторов Givaudan потерял -1,8% стоимости бумаг, несмотря на подтверждение своих прогнозов на 2020 год.

Шведская группа телекоммуникационного оборудования Ericsson снизила капитализацию на -7,8% после того, как сообщила о меньшем, чем ожидалось, росте основных доходов в четвертом квартале.

Акции Virgin Money UK выросли в цене на 4,6%. Ипотечный кредитор заявил, что Джим Петтигрю планирует уйти в отставку с поста председателя к сентябрю 2021 года.

Сеть супермаркетов Wm Morrison Supermarkets получила 2,4% стоимости бумаг на сообщениях о том, что она планирует сократить 3000 управленческих ролей в своих магазинах в рамках крупной реструктуризации.

Акции Just East упали на -3,4% после того, как наблюдатель за конкурентами начал в последний момент расследование предполагаемого слияния Just Eat и Takeaway.com.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном на устойчивой ноте после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вспышка коронавируса в Китае еще не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения .

Число погибших в Китае возросло до 26, а число подтвержденных случаев возросло до 830.

Рынки в Китае, Южной Корее и Тайване были закрыты на лунные новогодние праздники. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,15% за укороченную торговую сессию в преддверии Года Крысы.

Японские акции закрылись с ростом после выхода макроэкономических данных.

Согласно отчету правительства, в декабре инфляция в Японии ускорилась, но осталась значительно ниже целевого показателя в 2%. Инфляция потребительских цен выросла до 0,8% с 0,5% месяцем ранее. Это было выше прогноза экономистов в 0,7%.

Отдельно результаты флеш-опроса, проведенного IHS Markit, показали, что частный сектор Японии восстановился в начале 2020 года из-за расширения производства услуг. Соответствующий индекс вырос до 51,1 в январе с 48,6 в декабре. Индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 52,1 с 49,4 месяц назад. Индекс деловой активности в производственном секторе за месяц также поднялся, но удержался ниже отметки 50, которая отделяет расширение от сокращения.

Австралийские рынки завершили волатильную неделю на положительной территории, так как акции здравоохранения выросли, компенсировав потери в горнодобывающем секторе.

Биотехнологическая компания CSL и Ansell, которая производит защитные промышленные и медицинские перчатки, выросли примерно на 1% на фоне вспышки коронавируса.

Крупные четыре банка Австралии закрылись с ростом в диапазоне 0,4-0,6%.

Акции Insurance Australia Group упали в цене на -5,4% после того, как компания понизила прогноз по марже страховой прибыли в 2020 году.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto потеряли -1,5% и -2,8% соответственно, в то время как золотодобывающая компания Newcrest Mining выросла на 1,2%. Акции энергетического сектора в целом выросли, несмотря на то, что цены на нефть достигли восьминедельного минимума за ночь.

Как показали данные IHS Markit, частный сектор Австралии сократился самыми быстрыми темпами с момента начала обследования в мае 2016 года. Более резкое сокращение производства было замечено во всех секторах производства и обслуживания.

Акции Новой Зеландии немного снизились, так как быстро распространяющийся коронавирус нанес удар по компаниям, связанным с туризмом, а более низкие прогнозы по процентным ставкам снизили спрос на плательщиков с высокими дивидендами, таких как коммунальные услуги.

Инфляция потребительских цен в Новой Зеландии выросла в четвертом квартале на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, но медленнее, чем на 0,7 процента в третьем квартале, свидетельствуют данные статистики Новой Зеландии. Это был самый низкий показатель с первого квартала, когда инфляция составляла 0,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.8%

CAC 40 +0.6%

FTSE +0.7%

Европейские акции, вероятно, откроются ростом, несмотря на сохраняющиеся опасения относительно ситуации с китайским вирусом. Многие экономисты уверены, что вспышка коронавируса может снизить уровень потребления в Китае и навредить экономике. На данный момент, по меньшей мере уже восемь городов были закрыты - Ухань, Эчжоу, Хуанганг, Чиби, Цяньцзян, Чжицзян, Цзинмэнь и Сяньтао. Общее количество случаев заболевания коронавирусом в материковом Китае возросло до 830, а число погибших до 26.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли, но незначительно, так как растущие опасения по поводу вспышки коронавируса в Китае и блок разочаровывающей квартальной отчетности побудили инвесторов сделать паузу после недавнего ралли, толкнувшего акции к рекордным уровням.

Читать далее