Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-01-2020

Европейские фондовые индексы снизились в среду, несмотря на то, что Китай обнародовал меры по сдерживанию распространения нового штамма коронавируса, который уже унес жизни 17 человек.

Читать далее

Основные фондовые индексы США повышаются, так как превысившее ожидания квартальные результаты и прогнозы IBM (IBM) способствовали усилению оптимизма в отношении сезона корпоративной отчетности, тогда как обеспокоенность по поводу нового штамма коронавируса в Китае ослабла после того, как китайские власти сообщили о принятии мер для предотвращения его распространения.

IBM (IBM) показала квартальную прибыль на уровне $4.71 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков в $4.69 на одну акцию. Выручка компании также оказалась выше, чем прогнозировали аналитики и она дала более сильный, чем ожидалось, прогноз прибыли на 2020 год. Акции IBM подскочили на 3%.

Помимо IBM свои результаты также обнародовали Netflix (NFLX) и Johnson & Johnson (JNJ). В моменте акции NFLX снижаются на 1.8%, а акции JNJ - на 1.1%.

Более 10% компаний индексной корзины S&P 500 уже опубликовали свои результаты за четвертый квартал. По данным FactSet, из этих компаний 75% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период.

Участники рынка также анализируют отчет Национальной ассоциации риэлторов, который показал, что продажи жилья в США подскочили в декабре до самого высокого уровня почти за два года, что является последним признаком того, что более низкие ставки по ипотечным кредитам помогают рынку жилья восстановиться после слабости в 2018 году. Согласно отчету, продажи домов на вторичном рынке выросли в декабре на 3.6%, до сезонно скорректированного годового показателя 5.54 млн. единиц, что является самым высоким уровнем с февраля 2018 года. Ноябрьские темпы продаж не пересматривались и составили 5.35 млн единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи домов в декабре вырастут на 1.3% до 5.43 млн. Единиц. В годовом выражении продажи жилья на вторичном рынке, которые составляют около 90% от продаж жилья в США, выросли на 10.0% в декабре. За весь 2019 год объем продаж не изменился и составил 5.34 млн. единиц.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - IBM Corp. (IBM; +2.98%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -2.78%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.8%). Наибольшее снижение показывает - сектор промышленных товаров (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции IBM (IBM) выросли на 3.4% во вторник после того, как компания опубликовала превысившие ожидания результаты за четвертый квартал 2019 года и прогноз прибыли на весь 2020 год.

Результаты компании против прогнозов аналитиков, опрошенных Refinitiv:

• Скорректированная прибыль: $4.71 в расчете на одну акцию прогнозируемых аналитиками $4.69 на акцию;
• Выручка: $21.77 млрд. против ожидаемых $21.64 млрд.

Как отметила компания в своем заявлении, ее выручка немного выросла в годовом исчислении в отчетном периоде после снижения в течение пяти кварталов подряд после завершения цикла обновления ее мейнфреймов z14. Компания поставляет новую модель z15 уже более квартала.

IBM также заявила, что в 2020 году она рассчитывает получить скорректированную прибыль на уровне $13.35 на акцию. Это выше среднего прогноза аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $13.29 на акцию и предполагает увеличение на 4% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, главный финансовый директор компании Джим Кавано (Jim Kavanaugh) сообщил в ходе конференц-колла с аналитиками, что ожидается, что выручка IBM покажет рост в годовом исчислении в 2020 году.

Сегмент "Облачного и когнитивного программного обеспечения" ("Cloud and Cognitive Software"), который включает платформы обработки транзакций, когнитивные приложения и облачные платформы и платформы данных, такие как Red Hat, обеспечил $7.24 млрд. выручки. Это оказалось на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и выше прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, в $7.12 млрд. При этом выручка Red Hat, за которую компания заплатила $34 млрд. (сделку закрыли в июле), за отчетный период увеличилась на 24% после роста на 19% в предыдущем квартале.

Выручка сегмента IBM "Глобальные технологические услуги" ("Global Technology Services") составила $6.95 млрд, что на 5% меньше, чем в четвертом квартале 2018 года, и ниже, чем оценка FactSet в $6.99 млрд. Сегмент включает инфраструктуру и облачные сервисы, а также услуги технической поддержки.

Выручка от глобальных бизнес-услуг ("Global Business Services"), которые включают управление приложениями, консалтинг и глобальное обслуживание процессов, составила $4.24 млрд. Это немного меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, и чуть ниже прогноза FactSet в $4.26 млрд.

Выручка сегмента IBM "Системы" ("Systems") составил $3.04 млрд., что на 16% больше, чем в четвертом квартале 2018 года, и выше прогноза FactSet в $2.84 млрд. Выручка от линейки продуктов z, включая z15, выросла на 60% за квартал.

На текущий момент акции IBM котируются по $143.92 (+3.41%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.77% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $57.45 (-1.53%)

Золото $1,556.40 (-0.10%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,331.00 (+0.35%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.59% до уровня 9,223.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост после публикации превысившей ожидания квартальной отчетности IBM (IBM).

IBM (IBM) показала квартальную прибыль на уровне $4.71 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков в $4.69 на одну акцию. Выручка компании также оказалась выше, чем прогнозировали аналитики и она дала более сильный, чем ожидалось, прогноз прибыли на 2020 год. Акции IBM на премаркете подскочили на 3.2%.

Помимо IBM свои результаты также обнародовали Netflix (NFLX) и Johnson & Johnson (JNJ).

В Johnson & Johnson (JNJ) сообщили о получении квартальной прибыли в $1.88 в расчете на одну акцию, что оказалось лишь на 1 цент выше оценки аналитиков. В то же время выручка компании оказалась чуть ниже прогноза рынка. Поддержку прибыли J&J оказал рост направления медицинских устройств и повышение прибыльности в потребительском бизнесе. Тем не менее, акции JNJ на премаркете снизились на 1.6%.

Netflix (NFLX) заявила, что заработала Netflix (NFLX) $1.30 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.53 на одну акцию. Выручка компании лишь незначительно превысила оценку Уолл-стрит. Отчетность Netflix также показала, что компания увеличила свою базу глобальных подписчиков на 8.76 млн. В последнем квартале, тогда как аналитики ожидали увеличения на 7.6 млн. Однако сервис потокового видео отметил рост конкуренции в США, а также ​​тот факт, что он станет более интенсивным в глобальном масштабе после запуска сервиса Disney+ в Европе в марте. На этом фоне, компания ожидает добавить 7.0 млн. новых подписчиков в первом квартале против 9.6 млн. в аналогичном периоде 2019 ФГ и прогноза аналитиков в 8.5 млн. Акции NFLX на премаркете снизились на 1.2%.

В фокусе также остаются акции Boeing (BA), которые на премаркете подешевели на 1.2% после падения на 3.3% в среду. Акции производителя самолетов упали после того, как он заявил, что по его оценкам его самолеты 737 Max вернуться в эксплуатацию лишь в середине 2020 года.

Усилению оптимизма также способствует ослабление обеспокоенности по поводу нового штамма коронавируса в Китае. Китайские власти в среду обнародовал меры по обузданию этого смертельного вируса.

Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям AT&T (T) рейтинг Buy; целевая стоимость $44

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям Verizon (VZ) рейтинг Hold; целевая стоимость $63

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $550 с $370; рейтинг Neutral

Аналитики Vertical Research снизили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость cнижена до $294

Аналитики Kalinowski повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Buy с Neutral

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson (JNJ) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.88 в расчете на одну акцию (против $1.97 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.87 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $20.747 млрд. (+1.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.825 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $8.95-9.10 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $9.09 на акцию) при выручке в размере +4.5-5.5% г/г до $85.8-86.2 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $85.52 млрд.).

Акции JNJ на премаркете снизились до уровня $147.94 (-0.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Airlines (UAL) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.67 в расчете на одну акцию (против $2.41 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.64 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $10.888 млрд. (+3.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.884 млрд.

Акции UAL на премаркете выросли до уровня $86.50 (+0.83%).

Новости компаний: квартальная прибыль Netflix (NFLX) превзошла оценку аналитиков

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Netflix (NFLX) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.30 в расчете на одну акцию (против $0.30 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.53 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.467 млрд. (+30.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.449 млрд.

База подписчиков Netflix в последнем квартале увеличилась на 8.8 млн., аналогично показателю за четвертый квартал 2018 ФГ в 8.8 млн., что оказалось выше прогнозируемых компанией 7.6 млн.

В компании также заявили, что в первом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.66 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.18 на акцию) при выручке в размере $5.73 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $5.74 млрд.).

В первом квартале 2020 ФГ компания ожидает добавить 7.0 млн. новых подписчиков против 9.6 млн. в аналогичном периоде 2019 ФГ и прогноза аналитиков в 8.5 млн.

Акции NFLX на премаркете выросли до уровня $342.38 (+1.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $4.71 в расчете на одну акцию (против $4.87 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.69 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $21.777 млрд. (+0.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.622 млрд.

В компании также сообщили, что в 2020 ФГ рассчитывают заработать не менее $13.35 на акцию против среднего прогноза аналитиков $13.29 на акцию.

Акции IBM на премаркете выросли до уровня $144.70 (+3.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным ростом в осторожной торговле, так как паника по поводу коронавируса в Китае уменьшилась, и инвесторы ожидали первого в 2020 году совещания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Всемирная организация здравоохранения, базирующаяся в Женеве, заявила, что проведет сегодня экстренное совещание, чтобы решить, следует ли определять вспышку как международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения .

Общеевропейский Stoxx 600 незначительно снизился после потери -0,1% на предыдущей сессии.

Daimler потерял -1,1% стоимости бумаг. Немецкий автопроизводитель сообщил, что его предварительная прибыль Группы в 2019 году до вычета процентов и налогов или EBIT составила 5,6 млрд евро, что значительно ниже, чем 11,1 млрд евро, зафиксированных в фискальном 2018 году.

BMW, Volkswagen и Renault снизили капитализацию после того, как президент США Дональд Трамп осторожно оптимистично настроился на торговые переговоры с Европой.

Акции Software AG практически не изменились после того, как управляющий хедж-фонда Дэвид Эйнхорн из Greenlight Capital взял неизвестную долю в разработчике программного обеспечения для бизнеса .

Голландский производитель полупроводникового оборудования ASML Holding NV снизился на -1,1% после запуска трехлетней программы обратного выкупа акций на сумму до 6 миллиардов евро.

Технологическая компания Sage Group получила 4,5% стоимости бумаг после сильного квартала и поддержки своих прогнозов на весь финансовый год.

Акции Berkeley Group Holdings подорожали на 5%. Компания заявила, что в ближайшие два года увеличит свою прибыль для акционеров примерно на 455 миллионов фунтов стерлингов ($594,00 млн).

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с ростом, так как реакция Китая на вспышку вируса ослабила некоторые опасения по поводу глобальной пандемии.

Ожидается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявит чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, в ответ на вспышку коронавируса, которая, по-видимому, возникла в восточной части Китая и распространилась на другие китайские города, включая Пекин и Шанхай.

Китайские акции восстановили ранние потери, завершив сессию с ростом на 0,28%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 1,27%.

Японские акции восстановились после раннего снижения и закрылись в зеленой зоне, так как паника по поводу коронавируса в Китае уменьшилась.

Azearth, поставщик защитной одежды, увеличил капитализацию на 24%. Производитель волокна Omikenshi вырос почти на 10%, а компания-производитель кондиционеров Daikin Industries поднялась на 2,3%.

С другой стороны, Mitsubishi Motors потерял -4,2% после сообщений об обысках у своих немецких дистрибьюторов в рамках расследования подозрений в мошенничестве с дизельными выбросами, связанных с автомобилями Mitsubishi.

Австралийские рынки выросли, достигнув новых максимумов, благодаря росту финансовых показателей.

Банки ANZ и Commonwealth выросли на 0,8% и 1,2% соответственно.

Горнодобывающий гигант Rio Tinto продвинулся на 0,9%, а меньший конкурент Fortescue Metals Group подскочил на 5%.

Нефтегазовый производитель Santos прибавил 0,8% после публикации рекордного годового объема добычи. Акции авиакомпаний упали на фоне растущих опасений по поводу коронавируса, при этом Qantas Airways потеряла -2% стоимости бумаг.

Опрос потребителей в Австралии в январе снизился, так как разрушительные лесные пожары отразились на перспективах экономического роста, показали сегодня данные опроса Westpac. Индекс потребительских настроений Westpac-Melbourne Institute снизился на -1,8% до 93,4 в январе с 95,1 в декабре.

Фондовые индексы Сеула резко выросли после того, как данные показали, что рост государственных расходов Южной Кореи помог экономике зафиксировать самый быстрый квартальный рост более чем за два года.

В четвертом квартале 2019 года ВВП вырос с учетом сезонных колебаний на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом, говорится в предварительном чтении Банка Кореи. Это превзошло прогнозы роста на 1,0% и ускорилось с прироста на 0,4% за три месяца до этого.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.5%

CAC 40 +0.4%

FTSE +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются повышением, несмотря на сохраняющуюся обеспокоенность по поводу появления вируса, который возник в Китае и распространился в США. Всемирная организация здравоохранения рассмотрит вопрос о том, следует ли называть вспышку данного гриппа как международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США умеренно снизились на фоне опасений по поводу нового вируса в Китае и американо-китайских торговых отношений, а также ухудшения МВФ прогнозов для мировой экономики.

Читать далее