Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-01-2020

Европейские фондовые рынки завершили торги с повышением, поскольку инвесторы в регионе пытались отмахнуться от опасений по поводу распространения китайского коронавируса.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение, так как сильный рост акций Apple (AAPL) и Boeing (BA), спровоцированный публикацией квартальной отчетности, перевесил опасения по поводу негативного влияния нового коронавируса на глобальную экономику, а также разочарование квартальными результатами ряда других крупных компаний.

И прибыль, и выручка Apple (AAPL) заметно превзошли ожидания рынка и стали рекордными для производителя iPhone. Компания показала солидные показатели благодаря сильному спросу на iPhone 11, носимые устройства, а также ее сервисы. Apple также огласила более высокий, чем ожидалось, прогноз выручки на текущий квартал. Акции AAPL подскочили на 2.9%.

Квартальные результаты Boeing (BA) не оправдали ожиданий Уолл-стрит: квартальный убыток компании оказался выше прогноза аналитиков, тогда как ее выручка ниже. Однако, прогноз компании расходов, связанных с приостановкой полетов самолетов 737 MAX, в $19 млрд. оказался ниже оценки аналитиков. Акции BA выросли на 1.8%.

Помимо отчетности Apple и Boeing, инвесторы также позитивно отреагировали на квартальные результаты/прогнозы таких компаний, как General Electric Co. (GE; +10.2% в моменте), Dow Inc. (DOW; +5.5%), McDonald's Corp. (MCD; +2.4%) и Mastercard Inc. (MA; +0.1%). Напротив, разочарованием для рынка стали результаты/прогнозы Advanced Micro (AMD; -8.7%), AT&T Inc. (T; -2.9%), Starbucks Corp. (SBUX; -2.5%) и eBay Inc. (EBAY; -2.5%).

Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией с коронавирусом и оценивать ущерб от вируса, как для Китая, так и всей мировой экономики. По последним данным, число погибших от вируса возросло до 132, а количество подтвержденных случаев заражения - до 5974. По оценкам китайского правительственного экономиста, рост ВВП Китая в первом квартале может упасть ниже 5% из-за вспышки коронавируса.

Инвесторы также ожидают оглашения решение Федеральной резервной системы США по процентным ставкам (19:00 GMT). Ожидается, что ФРС сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 1.50%-1.75%. Однако, рынки больше интересует сохранит ли председатель регулятора Джером Пауэлл свою осторожно оптимистичную формулировку в своем выступлении (19:30 GMT).

Участники рынка также получили отчет от Национальной Ассоциацией Риэлторов (NAR), который показал, что незавершенные продажи жилья в США неожиданно продемонстрировали резкий откат в декабре. Согласно отчету, что индекс незавершенных продаж жилья упал на 4.9% в декабре после увеличения на 1.2% в ноябре. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 0.5%.

В свою очередь, отчет Министерства торговли показал, что дефицит торговли товарами США резко увеличился в декабре, так как импорт восстановился, компенсировав небольшой рост экспорта. Согласно данным минторговли, дефицит торговли товарами вырос в прошлом месяце на 8.5% до $68,3 млрд. Дефицит сокращался в течение трех месяцев подряд из-за сокращения импорта. В декабре импорт товаров вырос на 2.9% до $205.3 млрд после снижения на 1.3% в ноябре. В то же время экспорт товаров вырос на 0.3% в прошлом месяце до $137.0 млрд после роста на 0.8% в ноябре.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер -Verizon Communications Inc. (VZ; -1.22%).Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +5.45%).

Почти все секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.7%). Наибольшее снижение показывают сектор сырьевых материалов (-0.1%) и технологический сектор (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, накануне компания Apple (AAPL) огласила более сильные, чем ожидалось, финансовые результаты за свой первый квартал 2020 финансового года (ФГ).

Выручка Apple выросла на 9% г/г до $91.8 млрд., что также превзошло ее собственные прогнозы. Это значительное изменение по сравнению с тем же кварталом прошлого года, когда компании пришлось пересмотреть свои прогнозы выручки в середине квартала из-за ослабления Китая.

Одной из основных причин роста квартальной прибыли Apple компания назвала выручку от продаж iPhone, которая выросла на 8% г/г до $55.96 млрд. благодаря сильному спросу на iPhone 11.

"Это был потрясающий квартал во всех отношениях", - заявил генеральный директор Apple Тим Кук CNBC.

Результаты Apple в сравнении с оценками аналитиков, прошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию (EPS): $4.99 против прогнозируемых $4.55;
• Выручка: $91.8 млрд, против $88.50 млрд.;
• Выручка от продаж iPhone: $55.96 млрд. против $51.62 млрд.;
• Выручка от сервисов: $12.7 млрд. против $13.07 млрд.;
• Выручка от других продуктов: $10 млрд. против $9.52 млрд.;
• Валовая маржа: 38.4% против 38.1%;
• Прогноз выручки на второй квартал 2020 ФГ: от $63 до $67 млрд. против $62.45 млрд.;
• Прогноз маржи на второй квартал 2020 ФГ: от 38% до 39% против 38.2%

Тем не менее, прогнозный диапазон Apple на следующий квартал шире, чем обычно, и это изменение Кук связывает с неопределенностью, вызванной смертельным коронавирусом, из-за чего поездки в некоторые районы Китая запрещены.

"Как вы можете видеть по диапазонe, ожидается некоторый уровень трудностей там. В противном случае у нас не было бы диапазона в $4 млрд.", - отметил Кук.

Кук сообщил, что сегмент Apple "Большой Китай", который также включает Тайвань и Гонконг, возобновил рост в квартале, который закончился в декабре.

В последние месяцы инвесторы стали уделять больше внимания категории "Прочие продукты" Apple, в которую входят Apple Watch и AirPods, два продукта, которых, по словам Apple, компания не смогла выпустить в достаточном количестве в отчетном квартале. Кук заявил, что спрос на Apple Watch Series 3 стоимостью в $199 и AirPods Pro стоимостью в $249 по-прежнему выше, чем предложение.

Apple заявила, что продажи ее категории "Прочие продукты" составили $10 млрд. в отчетном периоде, и что бизнес, объединяющий только производство Apple Watch, AirPods и наушники Beats, сам мог бы быть компанией списка "Fortune 150".

Выручка сервисного бизнеса Apple, который включает в себя программное обеспечение, такое как iCloud, гарантии, такие как AppleCare, и контент, такой как Apple TV+, выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $12.7 млрд.

Кук сказал в интервью CNBC, что он доволен количеством подписчиков на Apple TV+, новый сервис потокового видео, который Apple запустила прошлой осенью.

"Это не хобби, это настоящий бизнес", - заявил Кук.

Он сообщил, что в настоящее время количество активных устройств Apple составляет 1.5 млрд. единиц, что выше, чем 1.4 млрд., о которых компания сообщала ранее.

На текущий момент акции AAPL котируются по $325.00 (+2.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.63% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $53.75 (+0.50%)

Золото $1,568.80 (-0.06%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,287.00 (+0.27%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.41% до уровня 9,142.25. Внешний фон позитивный. Фондовые индексы Японии и Австралии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как солидные квартальные результаты компании Apple (AAPL) и ряда других крупных компаний перевесили опасения по поводу негативного влияния быстро распространяющегося коронавируса на глобальную экономику.

И прибыль, и выручка Apple (AAPL) заметно превзошли ожидания рынка и стали рекордными для производителя iPhone. Компания показала солидные показатели благодаря высокому спросу на iPhone 11, носимые устройства, а также ее сервисы. Apple также огласила более высокий, чем ожидалось, прогноз выручки на текущий квартал. Акции AAPL на премаркете подскочили на 2%.

Помимо отчетности Apple, инвесторы также позитивно отреагировали на квартальные результаты/прогнозы таких компаний, как General Electric Co (GE; +7.5% в моменте), Starbucks Corp (SBUX; +0.3%), Dow Inc (DOW; +3.9%) и Mastercard Inc (MA; +1.1%). Напротив, разочарованием для рынка стали результаты/прогнозы Advanced Micro (AMD; -4.9%), eBay Inc (EBAY; -3.6%) и AT&T Inc (T; -0.9%).

Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией с коронавирусом и оценивать ущерб от вируса, как для Китая, так и всей мировой экономики. По последним данным, число погибших от вируса возросло до 132, а количество подтвержденных случаев заражения - до 5974. По оценкам китайского правительственного экономиста, рост ВВП Китая в первом квартале может упасть ниже 5% из-за вспышки коронавируса.

Участники рынка также ожидают оглашения решение Федеральной резервной системы США по процентным ставкам (19:00 GMT). Ожидается, что ФРС сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 1.50%-1.75%. Инвесторов больше интересует тон заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла.

После начала торгов влияние на их ход, помимо решения ФРС, могут оказать декабрьские данные по незавершенным сделкам по продаже жилья (15:00 GMT), а также еженедельная статистика по запасам нефти в США (15:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Facebook (FB), Microsoft (MSFT) и Tesla (TSLA).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Boeing (BA) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достиг $2.33 в расчете на одну акцию (против прибыли в $5.48 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$1.83 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.911 млрд. (-36.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.764 млрд.

Акции BA на премаркете выросли до уровня $327.01 (+3.,30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.97 в расчете на одну акцию (против $1.97 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), как и предполагал средний прогноза аналитиков на уровне $1.97 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.349 млрд. (+3.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.298 млрд.

Акции MCD на премаркете снизились до уровня $209.38 (-0.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T (T) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.89 в расчете на одну акцию (против $0.86 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.88 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $46.821 млрд. (-2.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $47.062 млрд.

В компании также подтвердили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $3.60-3.70 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $3.61 на акцию) при выручке в размере +1-2% г/г, что подразумевает ~$184-186 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $182.04 млрд.).

Акции T на премаркете снизились до уровня $38.08 (-1.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.79 в расчете на одну акцию (против $0.75 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.76 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.097 млрд. (+7.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.107 млрд.

В компании также подтвердили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне$ 3.00-3.05 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $3.05 на акцию) при выручке в размере +6-8% г/г, что подразумевает $28.1-28.6 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $28.41 млрд.).

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $88.00 (-0.68%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $4.99 в расчете на одну акцию (против $4.18 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.54 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $91.800 млрд. (+8.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $88.405 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2020 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $63.0-67.0 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $62.3 млрд.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $323.30 (+1.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным ростом, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу быстро распространяющегося коронавируса.

Китайские официальные лица подтвердили почти 6000 случаев загадочной болезни, когда иностранные правительства начали вывозить своих граждан из Ухани.

Основное внимание будет перенесено на политическое совещание Федеральной резервной системы позднее сегодня, хотя никаких серьезных изменений в политике не ожидается.

На экономических новостях, опрос показал, что потребительское доверие Германии улучшится в феврале на фоне дальнейшего улучшения экономических и ожиданий в отношении доходов.

Прогнозный индекс потребительского доверия GfK за февраль вырос до 9,9 пункта с 9,7 в январе, который был пересмотрен с 9,6 - согласно исследованию рынка GfK.

Французское доверие потребителей в январе укрепилось, показали результаты опроса статистического управления Insee. Индекс потребительских настроений вырос до 104 с 102 в декабре.

Согласно данным Национального строительного общества, цены на жилье в Великобритании росли более быстрыми темпами в январе.

Цены на жилье выросли на 1,9% в годовом исчислении в январе после роста на 1,4% в декабре.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,4% после роста на 0,8% на предыдущей сессии.

Акции Banco Santander выросли на 3,6% после того, как банк сообщил о 35-процентном увеличении чистой прибыли за четвертый квартал 2019 года, чему способствовали стабильные базовые показатели на его основном рынке в Бразилии и прирост капитала.

Поставщик Apple Infineon Technologies вырос на 0,6% после того, как производитель iPhone отчитался о квартальной прибыли, которая превзошла ожидания Уолл-стрит. AMS AG взлетела на 4%, а STMicroelectronics NV выросла на 1,5%.

Рыночная стоимость Software AG упала более чем на -10%. Компания прогнозирует слабую маржу на 2020 год после публикации о снижении прибыли за финансовый год до уплаты процентов и налогов.

Голландская телекоммуникационная компания Royal KPN NV упала на -8,5% после публикации разочаровывающего прогноза роста на 2020 год.

Производитель предметов роскоши LVMH увеличил капитализацию на 0,5% после того, как его прибыль за 2019 год выросла на 13% по сравнению с прошлым годом.

Автопроизводитель Renault прибавил более 1% после назначения Лука де Мео в качестве генерального директора.

Pendragon упал на -3,5% после того, как автомобильный ритейлер предупредил, что его годовая базовая прибыль будет на более низком уровне ожиданий.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом после того, как прогноз продаж Apple превысил оценки, и данные показали, что доверие потребителей в США выросло в январе больше, чем ожидалось, что вселяет оптимизм в отношении рынка труда.

Трейдеры продолжали следить за развитием событий, связанных со вспышкой коронавируса в Китае, поскольку число погибших продолжает расти. Решение Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, которое должно быть объявлено позднее, также оставалось на радаре инвесторов.

Японские акции закрылись с ростом после значительных потерь на двух предыдущих сессиях.

Акции Nippon Yusen KK поднялся на 3,2% на основании отчета Nikkei о том, что крупнейшая судоходная компания Японии, вероятно, получит 20 млрд иен ($ 182 млн) в виде периодической прибыли за период октябрь-декабрь, самого высокого квартального показателя за три года.

Поставщики Apple снизил капитализацию, несмотря на то, что технологический гигант сообщил о лучших результатах первого квартала. Акции Alps Alpine снизились на -0,7%, а Murata Manufacturing - на -0,6%

Австралийские рынки выросли выше во главе с финансовыми и технологическими компаниями. Инфляция в стране выросла в последнем квартале 2019 года, но основные меры оставались слабыми, несмотря на три снижения процентных ставок, данные показали сегодня

Технологические компании, такие как Appen, Afterpay Ltd и Xero, выросли на 1-4% после оптимистичной прибыли Apple Inc за ночь.

Золотодобытчики Evolution Mining, Newcrest, Norther Star Resources и St Barbara потеряли -2-4% стоимости бумаг из-за снижения цен на слитки.

Акции Treasury Wine Estates упали на -26% после того, как компания понизила прогноз на 2020 и 2021 финансовый год из-за усиления конкуренции в Соединенных Штатах.

Акции в Сеуле выросли после резких потерь на предыдущей сессии.

Индекс потребительского доверия Южной Кореи в январе укрепился после ослабления в предыдущем месяце, показали сегодня результаты опроса Банка Кореи. Индекс доверия потребителей вырос до 104,2 с 100,5 в декабре. В ноябре индекс составил 101,0.

Новозеландские акции колебались, прежде чем финишировать незначительно ниже.

Рынки в Китае и на Тайване были закрыты на лунные новогодние праздники.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -2,82%, поскольку рынки возобновили торговлю после перерыва на Лунный год.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли, так как отскок, прежде всего, акций технологического и финансового секторов помог рынку акций оправиться после крупнейшей распродажи за более чем три месяца из-за опасений, что вспышка коронавируса может негативно сказаться на глобальном экономическом росте.

Читать далее