Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-02-2020

Европейские фондовые рынки существенно выросли во вторник, поскольку настроения улучшились, и инвесторы отмахнулись от экономических опасений, связанных со вспышкой коронавируса.

Читать далее

Основные фондовые индексы США подскочили более, чем на 1.5% каждый, так как рынок акций продолжает восстанавливаться после сильного падения на предыдущей неделе, спровоцированного опасениями распространения нового коронавируса, на фоне новостей о мерах китайского центробанка, направленных на ослабление экономического ущерба от эпидемии.

В попытке смягчить негативные экономические последствия вспышки коронавируса Народный банк Китая (НБK) влил в финансовую систему страны в совокупности 1.7 трлн. юаней ($242.74 млрд.) через операции обратного РЕПО в понедельник и вторник. Кроме того, как сообщают СМИ, в регуляторе планируют дополнительные меры стимулирования для смягчения воздействия коронавируса. По информации Reuters, китайский центробанк, вероятно, снизит свою основную ставку по кредитам 20 февраля, а также снизит норму обязательных резервов для банков в ближайшие недели.

По последним данным, количество смертей от нового коронавируса увеличилось до 426, тогда как число заболевших достигло 20.7 тыс. человек.

Сообщения о стимулах НБК способствовали улучшению настроений инвесторов, даже несмотря на то, что несколько экономистов ухудшили свои прогнозы глобального роста в 2020 году, так как многие компании приостановили свои бизнес-операций в Китае из-за вируса.

Кроме того, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил в интервью Fox Business Network, что не видит катастрофических последствий для экономики США от коронавируса

Инвесторы также получили благоприятный отчет от Министерства торговли. Который показал, что производственные заказы в США выросли больше, чем ожидалось в декабре. Согласно отчету, производственные заказы выросли на 1.8% в декабре после падения на пересмотренные 1.2% в ноябре. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 1.2% по сравнению со снижением на 0.7%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Больший, чем ожидалось, отскок в производственных заказах произошел на фоне повышения заказов на товары длительного пользования на 2.4% после падения на 3.1% в ноябре. Новые заказы на товары недлительного пользования также показали значительный рост, увеличившись на 1.1% в декабре после роста на 0.7% в ноябре.

В фокусе продолжают находиться квартальные результаты американских компаний. Накануне свою отчетность представила компания Alphabet (GOOG). Она сообщила о получении прибыли на уровне $15.35 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $12.76 на одну акцию. Однако, ее общая выручка не оправдала ожиданий Уолл-стрит, как и ее впервые раскрытые показатели для YouTube и Google Cloud. Акции GOOG упали на 3.4%.

Около 50% компаний индексной корзины S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным Reuters, из этих компаний около 70% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Ford Motor (F), Snap (SNAP), Walt Disney (DIS) и многих других.

Все компоненты DOW в плюсе (30 из 30). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +3.09%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.2%). Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+2.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции Alphabet (GOOG), материнской компании Google, подешевели на в ходе торгов во вторник, несмотря на то, что накануне компания отчиталась о квартальной прибыли, которая превзошла прогноз Уолл-стрит, так как ее выручка не оправдала ожиданий рынка.

Показатели компании в сравнении с ожиданиями рынка:

• Прибыль: $15.35 в расчете на акцию против $12.53 на акцию, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;
• Выручка: $46.08 млрд. против $46.94 млрд, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;
• Расходы на приобретение трафика: $8.50 млрд. против оценки StreetAccount в $8.50 млрд.;

Компания также впервые сообщила о выручке YouTube и облачных сервисов.

По итогам всего 2019 года выручка компании от рекламы на YouTube составила $15.15 млрд., тогда как на четвертый квартал пришлось $4.72 млрд. Сегмент показал выручку в $11.16 млрд. в 2018 году, в том числе $3.61 млрд. в четвертом квартале того года. Сегмент не включает выручку YouTube, не связанную с рекламой, такую как подписки на YouTube TV, которые включены в сегмент Google "Другая выручка".

В ходе конференц-колла, посвященного обнародованию квартальных результатов Alphabet генеральный директор компании Сундар Пичаи (Sundar Pichai) сообщил, что Google имеет два миллиона подписчиков на платное телевидение YouTube, что, оценочно, обеспечивает $3 млрд. в год.

В 2019 году облачный бизнес Google сгенерировал выручку в $8.92 млрд., из которых $2.61 млрд. пришлось на четвертый квартал. В 2018 году выручка этого бизнеса составила $5.84 млрд., в том числе $1.71 млрд. в четвертом квартале.

Общая выручка Google от рекламы в четвертом квартале составил $37.93 млрд. против $33.91 млрд. в третьем квартале и $32.63 млрд. в четвертом квартале прошлого года. Реклама по-прежнему обеспечивает основную часть выручки Alphabet.

Сегмент Google "Другая выручка", который включает такие девайсы как, как телефоны Pixel, а также облачные продукты, сгенерировал $5.26 млрд. по сравнению с $6.43 млрд. в прошлом квартале и $6.48 млрд. в четвертом квартале прошлого года.

Выручка сегмента "Другие ставки", который включает в себя Waymo, подразделение Alphabet, занимающееся разработкой беспилотных автомобилей, а также Verily, ее подразделение биологических исследований, составила $172 млн. против $154 млн. в аналогичном периоде предыдущего года.

"Многие из наших ставок сейчас достигают той стадии, когда им имеет смысл тесно сотрудничать с другими игроками и инвесторами в отрасли", - отметил Пичаи.

Численность персонала компании, которая является крупнейшим драйвером расходов на НИОКР, выросла на 4 903 сотрудника в четвертом квартале, что на 20% больше, чем в аналогичном квартале 2018 года. Наиболее значительный рост произошел в подразделении Google Cloud, в том числе из-за приобретения Looker, которое было закрыто в декабре.

На текущий момент акции GOOG котируются по $1429.47 (-3.80%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.59% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $50.99 (+1.76%)

Золото $1,564.70 (-1.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,287.50 (+1.29%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.56% до уровня 9,256.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост, сигнализируя о продолжении отскока на рынке акций после сильного падения на прошлой неделе из-за опасений распространения нового коронавируса, на фоне новостей о мерах китайского центробанка, направленных на ослабление экономического ущерба от эпидемии.

В попытке смягчить негативные экономические последствия вспышки коронавируса Народный банк Китая (НБK) влил в финансовую систему страны в совокупности 1.7 трлн. юаней ($242.74 млрд.) через операции обратного РЕПО в понедельник и вторник. Кроме того, как сообщают СМИ, в регуляторе планируют дополнительные меры стимулирования для смягчения воздействия коронавируса. По информации Reuters, китайский центробанк, вероятно, снизит свою основную ставку по кредитам 20 февраля и норму обязательных резервов для банков в ближайшие недели.

По последним данным, количество смертей от нового коронавируса увеличилось до 426, тогда как число заболевших достигло 20.7 тыс. человек.

Сообщения о стимулах НБК способствовали улучшению настроений инвесторов, даже несмотря на то, что несколько экономистов ухудшили свои прогнозы глобального роста в 2020 году, так как многие компании приостановили свои бизнес-операций в Китае из-за вируса.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находится отчетность Alphabet (GOOG). Компания сообщила о получении прибіли на уровне $15.35 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $12.76 на одну акцию. Однако, ее общая выручка не оправдала ожиданий Уолл-стрит, как и ее впервые раскрытые показатели для YouTube и Google Cloud. Акции GOOG на премаркете снизились на 2.8%.

Около 50% компаний индексной корзины S&P 500 уже опубликовали квартальные показатели за второй квартал. Согласно данным Reuters, из этих компаний около 70% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 15:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам декабря ожидается прирост показателя на 1.2% после падения в ноябре на 0.7%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Ford Motor (F), Snap (SNAP) и Walt Disney (DIS).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BMO Capital Markets присвоили акциям NIKE (NKE) рейтинг Outperform

Аналитики New Street Research снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость $800

Аналитики DZ Bank снизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Sell с Hold

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, поскольку жестокие распродажи на китайских акциях прекратились на фоне ожиданий того, что Китай развернет дополнительные меры стимулирования для обеспечения ликвидности на рынках и увеличения потребления в условиях смертельной вспышки коронавируса.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 1,1% после роста на 0,3% на предыдущей сессии.

Британский фунт продолжил падение по отношению к доллару США и евро на фоне опасений по поводу торговых переговоров между Великобританией и Европейским союзом после Brexit.

Испанский производитель ветряных турбин Siemens Gamesa Renewable Energy, SA вырос более чем на 1%, несмотря на то, что компания сообщила об убытках в первом квартале 2020 финансового года.

Telefónica Deutschland Holding увеличила капитализацию на 1,7%. Компания заявила, что Лаура Абасоло Гарсия де Бакедано покинет свой пост в качестве члена наблюдательного совета и председателя наблюдательного совета компании, начиная с 31 марта 2020 года. Она сосредоточится на своих усиленных обязанностях в родительской группе Telefónica.

Горнодобывающий гигант Anglo American поднялся на 3,2%, Antofagasta - на 3,7%, а Glencore - на 4,6%.

Горнодобывающий и сырьевой трейдеры Glencore сегодня сообщили о 6-процентном падении производства меди в четвертом квартале.

Нефтегазовый гигант BP Plc взлетел на 4,6% после того, как его аналитики превзошли прогнозы по прибыли в четвертом квартале. Акции Royal Dutch Shell поднялись на 2%.

Акции Micro Focus International упали на -14% после того, как компания-разработчик программного обеспечения сообщила об убытках в своем финансовом 2019 году.

На экономических новостях, строительный сектор Великобритании в январе сократился более медленными темпами, поскольку политическая неопределенность усилила спрос на клиентов.

Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от IHS Markit /CIPS вырос до 48,4 в январе с 44,4 в декабре.

Это было самое медленное падение за восемь месяцев и выше прогноза 47,1. Тем не менее, оценка ниже 50 свидетельствует о сокращении.

Цены производителей еврозоны упали в декабре в годовом исчислении пятый месяц подряд, но их падение было медленнее, чем в ноябре, показали во вторник оценки статистического управления ЕС.

Евростат заявил, что цены производителей в 19 странах еврозоны упали на -0,7% в годовом исчислении в декабре после падения на -1,4% в ноябре, что соответствует ожиданиям рынка.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet (GOOG) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $15.35 в расчете на одну акцию (против $10.95 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $12.76 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $46.075 млрд. (+17.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $46.873 млрд.

Акции GOOG на премаркете снизились до уровня $1,438.40 (-3.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, так как китайские рынки отменили часть падения на предыдущей сессии на фоне планов стимулирования, объявленных Китаем для поддержки экономики .

По мере того как число погибших на материковом Китае от нового типа вируса возросло до 425, Китай заявил, что будет приветствовать помощь Соединенных Штатов в борьбе со вспышкой вируса.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1,34%, после падения на -7,7% днем ​​ранее. Гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 1,21%.

Японские акции закрылись с повышением после слабого старта.

Компания Panasonic увеличила капитализацию на 10%, так как сообщила об увеличении своей прибыли за девять месяцев и сохранила свой прогноз прибыли на весь год.

Рыночная стоимость Japan Petroleum упала на -1,4% после того, как цены на сырую нефть снизились до однолетнего минимума за ночь.

Экспортеры в целом подешевели на фоне более сильной иены. Акции компаний связанных с Китаем, таких как Komatsu и Fanuc, упали более чем на -1%.

Австралийские рынки, восстановившиеся после слабого старта, и закрылись с повышением после того, как центральный банк страны оставил процентные ставки без изменений на рекордно низком уровне и заявил, что ставки будут оставаться низкими в течение длительного периода, чтобы достичь полной занятости и достичь целевого показателя инфляции.

Кредитор ANZ вырос на 1,5%, а NAB закрылся на 0,4% выше после решения РБА по ставке. Корпорация Westpac Banking Corp немного снизилась после того, как менее чем через неделю была подана вторая групповая тяжба в США из-за проблем с мониторингом финансовых преступлений.

Энергетические компании подешевели из-за снижения цен на нефть. Акции Woodside Petroleum упали в цене на -1,5%, а Origin Energy - на -2,4%.

Акции Temple & Webster Group выросли более чем на 23% после того, как интернет-магазин мебели сообщил о 50-процентном росте выручки в первом полугодии.

Акции в Сеуле выросли на растущих ставках на то, что Китай предпримет дополнительные меры стимулирования для обеспечения ликвидности на рынках и увеличения потребления в условиях смертельной вспышки коронавируса.

Согласно отчету правительства, в январе инфляция потребительских цен в Южной Корее росла третий месяц подряд. Индекс потребительских цен вырос на 1,5% в годовом исчислении в январе после роста на 0,7% в декабре. Ожидаемая ставка составила 1,1%.

Новозеландские акции отказались от ранней прибыли и финишировали со скромным снижением.

Статистическое управление Новой Зеландии сообщило, что общее количество разрешений на строительство, выданных в Новой Зеландии, выросло с учетом сезонных колебаний на 9,9% в декабре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.6%

CAC 40 +0.5%

FTSE +0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник с повышением, на фоне внедрением позитивных экономических стимулов китайскими политиками. Их цель - компенсировать прогнозируемые экономические последствия из-за быстрого распространения коронавируса.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли после сильного падения на предыдущей неделе. Поддержку рынку оказали данные от ISM, а также меры центрального банка Китая, предпринятые для ослабления давления последствий коронавируса на экономику страны.

Читать далее