Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-02-2020

Европейские фондовые биржи закрылись с повышением в среду, продолжив свой недавний рост, несмотря на вспышку коронавируса.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют преимущественно сильный рост, чему способствуют сообщений о прорыве в борьбе с коронавирусом и сильные данные по занятости в частном секторе. Однако, Nasdaq Composite практически без изменений, поскольку акции Tesla (TSLA; -12.6%) демонстрируют сильное снижение после недавнего ралли после того, как несколько аналитиков снизили их рейтинги.

СМИ сообщили, что команда китайских исследователей нашла эффективную комбинацию лекарств против коронавируса, в то время как британские ученые сделали "значительный прорыв" в поиске вакцины.

Однако, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что "не существует известных эффективных терапевтических средств против этого 2019-nCoV (вируса)".

Отчет, представленный ADP, обнаружил гораздо более сильный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в частном секторе в январе. По данным ADP, занятость в частном секторе выросла на 291 000 рабочих мест в январе после скачка на пересмотренные 199 000 рабочих мест в декабре. Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 156 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 202 000 рабочих мест, о которых ранее сообщалось в предыдущем месяце.

Инвесторы также получили отчет Министерства торговли, который показал, что торговый дефицит США сократился в 2019 году впервые за шесть лет. Согласно отчету, торговый дефицит сократился на 1.7% до $616.8 млрд. в прошлом году, что стало первым падением с 2013 года. Импорт товаров упал на 1.7% в прошлом году, а экспорт сократился на 1.3%, что свидетельствует о том, что программа администрации Трампа "Америка превыше всего" уменьшила поток товаров. Импорт товаров, однако, резко восстановился в декабре, увеличив торговый дефицит на 11.9% до $48.9 млрд. в этом месяце. Данные за ноябрь были пересмотрены, чтобы показать сокращение разрыва до $43.7 млрд вместо $43.1 млрд, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что в декабре торговый разрыв увеличится до $48.2 млрд.

В свою очередь, отчет от ISM указал на ускорение темпов роста активности в сфере услуг США в январе. В ISM заявили, что их непроизводственный индекс вырос до 55.5 в январе с пересмотренных в сторону снижения 54.9 в декабре (первоначально сообщалось о 55.0). Напомним, показатель выше 50, указывает на расширение активности в секторе услуг. Экономисты ожидали, что непроизводственный индекс составил 55.0.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находится отчетность таких компаний, как Disney (DIS; -2.3% в моменте), Snap (SNAP; -10.4%), Ford Motor (F; -9.9%), General Motors (GM; -0.2%), Merck (MRK; -3.9%) и многих других.

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +4.73%). Аутсайдер - Merck & Co. (MRK; -3.90%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор конгломератов (-0.2%) и технологический сектор (-0.1%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+2.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, во вторник компания Disney (DIS) обнародовала финансовые результаты за первый квартал своего 2020 финансового года (ФГ), которые оказались лучше, чем ожидали аналитики, но не обновила прогноз для Disney+.

Ключевые показатели отчетности:

• Прибыль на акцию: $1.53 против $1.44, прогнозируемых аналитикам, опрошенными Refinitiv;
• Выручка: $20.86 млрд. против $20.79 млрд., прогнозируемых аналитикам, опрошенными Refinitiv.

Это был первый отчет компании Disney с момента запуска ее нового потокового сервиса Disney+ в ноябре прошлого года. В релизе генеральный директор Disney Боб Айгер отметил, что сервис "превзошел даже самые большие наши ожидания".

Количество подписчиков Disney+ составляло 26.5 млн. по состоянию на конец отчетного периода, что значительно больше, чем 10 млн. подписок, которые компания зарегистрировала после запуска ее нового сервиса 12 ноября. В ходе конференц-колла, посвященного обнародованию квартальных результатов Disney, Боб Айгер заявил, к понедельнику (3 февраля) число подписчиков возросло до 28.6 млн. По данным Disney, среднемесячный доход с одного пользователя, оплатившего услугу, Disney составлял $5.56.

Айгер отметил, что около 20% подписчиков, которые подписались на Disney+, сделали это через пробное предложение на Verizon (VZ). Примерно 50% подписчиков подписались на эту услугу через сайт Disney+, и "многие из них приобрели годовую или даже трехлетнюю подписку", добавил он.

Айгер также отметил, что "как переход с бесплатной подписки на платную, так и текучесть подписчиков оказались лучше, чем ожидалось". Текучесть означает скорость, с которой пользователи регистрируются и отменяют подписки.

Тем не менее компания Disney не обновила свой прогноз для сервиса потокового видео. Ранее компания прогнозировала, что к концу 2024 финансового года количество подписчиков Disney+ будет составлять 60-90 млн. Aйгер заявил, что " слишком рано" на стадии развертывания Disney+, давать новые прогнозы, тем более, что сервис еще не запущен на некоторых зарубежных рынках.

Айгер также сообщил, что по состоянию на понедельник, число абонентов ESPN+ составляло 7.6 млн., а Hulu - 30.7 млн. Hulu показал среднемесячный доход с одного оплатившего подписку абонента в $59.47 за квартал. Между тем, ESPN+ сообщил о среднемесячном доходе c одного оплатившего подписку абонента в размере $4.44 доллара, что на 5% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Выручка сегмента "Студия развлечений" за последний квартал составила $3.76 млрд. против $1.8 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года. В Disney сообщили, что скачок выручки от театрального бизнеса был связан с успехом "Холодное сердце 2" ("Frozen II") и "Звездные Войны: Скайуокер. Восход" ("Star Wars: The Rise of Skywalker"), которые вышли в прокат в конце прошлого года.

Выручка сегмента Disney "Парки, впечатления и продукция" выросла на 8% в годовом исчислении до $7.4 млрд. за отчетный период, а его операционная прибыль увеличилась на 9% до $2.3 млрд. Компания заявила, что рост операционной прибыли в последнем квартале был частично сглажен снижением результатов в зарубежных парках и развлекательно-рекреационных комплексах, которые пострадали от протестов в Гонконге, а также от вспышки коронавируса.

Компания также заявила, что недавнее закрытие ее парков в Шанхае и Гонконге негативно отразится на ее результатах за второй квартал и весь финансовый год, но степень воздействия будет зависеть от того, как долго парки не будут работать. Disney сообщила, что ожидает, что операционная прибыль ее шанхайского парка сократится примерно на $135 млн. во втором квартале, а гонконгского - на $40 млн.

На текущий момент акции DIS котируются по $141.76 (-2.06%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.65% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $51.09 (+2.98%)

Золото $1,558.50 (+0.19%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,324.50 (+0.76%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.99% до уровня 9,447.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост на фоне сообщений СМИ о прорыве в лечении коронавируса.

Инвесторы также получили отчет Министерства торговли, который показал, что торговый дефицит США сократился в 2019 году впервые за шесть лет. Согласно отчету, торговый дефицит сократился на 1.7% до $616.8 млрд в прошлом году, что стало первым падением с 2013 года. Импорт товаров упал на 1.7% в прошлом году, а экспорт сократился на 1.3%, что свидетельствует о том, что программа администрации Трампа «Америка превыше всего» уменьшила поток товаров. Импорт товаров, однако, резко восстановился в декабре, увеличив торговый дефицит на 11.9% до $48.9 млрд в этом месяце. Данные за ноябрь были пересмотрены, чтобы показать сокращение разрыва до $43.7 млрд вместо $43.1 млрд, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что в декабре торговый разрыв увеличится до $48.2 млрд.

В то же время отчет ADP показал гораздо более сильный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в частном секторе в январе. По данным ADP, занятость в частном секторе выросла на 291 000 рабочих мест в январе после скачка на пересмотренные 199 000 рабочих мест в декабре. Экономисты ожидали, что занятость увеличится примерно на 156 000 рабочих мест по сравнению с добавлением 202 000 рабочих мест, о которых ранее сообщалось в предыдущем месяце.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находится отчетность таких компаний, как Disney (DIS), Snap (SNAP) и многих других.

В Disney (DIS) сообщили о квартальной прибыли в $1.53 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.44 на одну акцию. Выручка компании также незначительно превзошла ожидания рынка. Однако, компания не обновила прогноз подписчиков для своего онлайн-сервиса потокового видео Disney+, что не очень понравилось инвесторам. Тем не менее, акции DIS на премаркете выросли на 1.5%.

Snap (SNAP) сообщила, что заработала $0.03 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.01 на одну акцию. В то же время, выручка компании не оправдала ожиданий. Кроме того, ее показатель "средний доход компании на одного пользователя" (ARPU) - ключевой показатель для социальных сетей - также не оказался ниже прогноза рынка. Акции SNAP на премаркете упали на 6.1%

Ford Motor (F) сообщила о получении прибыли в размере $0.12 на акцию против оценки рынка в $0.17 на акцию. В то же время выручка компании сократилась меньше, чем ожидалось. Компания также огласила более слабые, чем ожидалось, прогнозы прибыли на 2020 год. Акции F на премаркете обвалились на 8.5%.

Прибыль General Motors (GM) составила $0.05 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.01 на одну акцию. Однако ее выручка и прогноз прибыли на 2020 год не оправдали ожиданий. Акции GM на премаркете повысились на 2.6%.

В центре внимания также оказалось заявление компании Nike (NKE; +0.5% в моменте) о том, что коронавирус окажет существенное влияние на ее операционную деятельность в большом Китае в краткосрочной перспективе. Компания сообщила, что половина ее китайских магазинов не работает, и общий трафик уменьшается из-за вируса.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать январские данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (15:00 GMT), а также еженедельная статистика по запасам нефти в США (15:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Canaccord Genuity снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Hold с Buy

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck (MRK) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.16 в расчете на одну акцию (против $1.04 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.15 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.868 млрд. (+7.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.705 млрд.

Акции MRK на премаркете снизились до уровня $85.60 (-3.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.05 в расчете на одну акцию (против $1.43 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.01 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $30.826 млрд. (-19.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $31.765 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $5.75-6.25 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $6.28 на акцию.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $34.57 (+0.58%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walt Disney (DIS) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.53 в расчете на одну акцию (против $1.84 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.44 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $20.858 млрд. (+36.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.837 млрд.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $145.04 (+0.21%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко выросли в среду, так как инвесторы приветствовали сообщения о прорыве в лечении коронавируса.

Как сообщает Sky News, ведущий британский ученый добился значительного прорыва в гонке за вакциной от коронавируса, сократив часть нормального времени разработки с "двух-трех лет до всего лишь 14 дней".

Sky News заявляет, что вакцина будет слишком запоздалой для этой текущей вспышки, но это будет крайне важно, если произойдет еще одна вспышка эпидемии.

Между тем, экономические отчеты оказались смешанными. Данные PMI из еврозоны указали на улучшение экономики, и показатель сектора услуг Великобритании восстановился более быстрыми темпами, чем предполагалось в январе, в то время как розничные продажи в еврозоне снизились больше, чем ожидалось в декабре, из-за слабых продовольственных и непродовольственных товаров. продажи продуктов.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 1,1% после роста на 1,6% на предыдущей сессии.

Акции Vestas Wind Systems A / S подскочили на 4,5%. Датская компания сообщила, что ее прибыль за полный 2019 год выросла до 700 млн евро с 683 млн евро в предыдущем году.

Швейцарская инжиниринговая фирма ABB поднялась на 3%, сообщив о своем первом росте прибыли за три квартала.

Рыночная стоимость Rio Tinto увеличилась на 1,1%. Горнодобывающий гигант заявил, что сократил сроки оплаты до 20 дней для 90% своих австралийских поставщиков.

Акции Smurfit Kappa Group подскочили на целых 8%. Упаковочная компания в 2019 году достигла годовой прибыли и увеличила свои окончательные выплаты.

Бюджетная авиакомпания Ryanair Holdings поднялась на 2,5%, поскольку меры стимулирования Китая помогли ослабить опасения, связанные со вспышкой коронавируса.

Акции Halma выросли более чем на 2% после того, как экологическая технологическая группа приобрела Sensit Technologies, LLC, компанию по обнаружению утечек газа, расположенную в Индиане, США.

Табачная компания Imperial Brands снизила капитализацию на -8,5% после публикации предупреждения о прибыли.

Кредитор BNP Paribas получил 1,4% стоимости бумаг. Французский банк урезал свой прогноз на 2020 год после публикации чуть лучше, чем ожидалось, прибыли за четвертый квартал.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, чтобы увеличить прибыль от предыдущей сессии на фоне оптимизма по поводу того, что меры стимулирования Китая помогут компенсировать экономические последствия смертельной вспышки коронавируса.

Китайский индекс Shanghai Composite подскочил на 1,25% после опроса, показавшего, что частный сектор Китая в январе продемонстрировал умеренный рост. Общее количество новых заказов, полученных поставщиками услуг, росло более мягкими темпами, несмотря на более сильный рост новых работ из-за рубежа.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,42%. Частный сектор в Гонконге продолжал сокращаться в январе, хотя и более медленными темпами, согласно последнему опросу HIS Markit, индекс PMI составил 46,8 против 42,1 в декабре.

Японские акции выросли на фоне ослабления безопасной иены.

На экономических новостях последний опрос банка Jibun показал, что сектор услуг в Японии продолжал расширяться в январе, хотя и более медленными темпами, с показателем PMI в 51,0, по сравнению с 52,1 в декабре.

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в парламенте, что еще не время смягчать денежно-кредитную политику, чтобы справиться с экономическим воздействием вспышки коронавируса на экономику Японии .

По его словам, из-за растущих размеров и присутствия Китая в глобальных цепочках поставок любой риск для его экономики является причиной беспокойства для других экономик.

Австралийские рынки выросли вслед за региональными аналогами.

Восстановление цен на медь помогло поднять стоимость акций горнорудных компаний: BHP и Rio Tinto подорожали на 1,5% и 1,1% соответственно.

Золотодобывающая компания Evolution Mining потеряла -1,9% стоимости бумаг, а Newcrest Mining -0,9% после того, как восстановление мировых акций привело к крупной распродаже золота.

Частный сектор Австралии восстановился в январе благодаря деловой активности в сфере услуг, показали сегодня результаты опроса IHS Markit. Сводный индекс вырос до 50,2 в январе с 49,6 месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.2%

CAC 40 -0.3%

FTSE -0.4%

Европейские акции, вероятно, откроются небольшим снижением после резкого ралли предыдущей сессии. В целом азиатские рынки остаются стабильными, даже несмотря на то, что число смертей от вспышки коронавируса в Китае приблизилось к 500 человек.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США значительно выросли, чему способствовали новости о мерах китайского центробанка, направленных на ослабление экономического ущерба от эпидемии.

Читать далее