Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-02-2020

Европейские фондовые рынки снизились в пятницу, поскольку инвесторы следили за последними событиями в области коронавируса и анализировали корпоративную отчетность.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как опасения по поводу негативного влияния коронавируса на китайскую экономику перевесили превысившие ожидания данные по занятости в США.

По последним данным Национальной комиссии по вопросам здравоохранения Китая, количество смертей от нового коронавируса увеличилось до 636, тогда как число заболевших превысило 31 тыс. человек. Эти цифры усилили беспокойства по поводу ущерба от вируса китайской экономике, - второй крупнейшей в мире. Экономика Китая замедлилась в прошлом году до 6.1% с 6.8% в 2018 году.

Американский президент Дональд Трамп в пятницу написал в Twitter, что обсудил ситуацию с коронавирусом с китайским президентом Си Цзиньпином, отметив, что тот "сильный, проницательный и максимально сосредоточен в проведении контратаки на коронавирус". Трамп также добавил, что США тесно сотрудничают с Китаем касательно помощи.

Отчет, обнародованный Министерством труда США, показал, что занятость подскочила на 225 000 рабочих мест в январе после пересмотренного увеличения на 147 000 рабочих мест в декабре. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в январе вырастет на 160 000 человек. В то же время уровень безработицы вырос на одну десятую процентного пункта до 3.6% в январе. Средняя почасовая заработная плата увеличилась на семь центов, или 0.2%, в прошлом месяце после роста на 0.1% в декабре. Это подняло ежегодный рост заработной платы до 3.1% в январе с 3.0% в декабре.

Однако ожидается, что в феврале рост занятости замедлится, поскольку коронавирус, который убил сотни людей в Китае и заразил тысячи людей во всем мире, нарушает цепочки поставок, особенно для технологических компаний, таких как Apple (AAPL).

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -3.07%). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ; +1.03%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор конгломератов (+3.3%). Больше всего снизился сектор сырьевых материалов (-1.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции Uber (UBER) заметно выросли в ходе торгов в пятницу после того, как накануне компания показала убыток за четвертый квартал, который оказался ниже, чем ожидали аналитики, и сдвинула вперед свою цель достижения положительного значения EBITDA.

Как заявил генеральный директор Uber Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) в ходе конференц-колла, посвященного обнародованию квартальных результатов, компания сдвигает прогноз достижения положительного значения показателя EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) на четвертый квартал 2020 года, тогда как раньше он обещал, что это произойдет в 2021 году.

Показатели компании:

• Убыток на акцию (скорректированный показатель): $0.64 против $0.68, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;
• Выручка: $4.07 млрд. против $4.06 млрд., прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;

Прирост выручки Uber ускорился в годовом исчислении до 37% с 30% в третьем квартале, говорится в сообщении компании. Чистый убыток, относимый на Uber, за весь 2019 год, составил $8.51 млрд., главным образом из-за выплат в виде опционов на акции.

Что касается прогнозов, в Uber ожидают получить убыток по EBITDA в размере $1.35 млрд. в 2020 году. Это значительно лучше, чем консенсус аналитиков, опрошенных FactSet, предполагающий убыток в размере $2.83 млрд.

Валовые заказы ключевого сегмента Uber "Rides", который включает услуги такси и вознаграждение водителей, достигли $13.51 млрд. в отчетном периоде, что на 18% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, но ниже оценки аналитиков, опрошенных FactSet, в $13.60 млрд.

Uber связывает рост "своего сервиса такси с продолжающейся глобальной экспансией, доступом к обслуживанию пассажиров в аэропортах по всему миру и более дорогими предложениями премиум-класса для пассажиров, таких как Uber Comfort, которое предлагает автомобили с большим пространством для головы и ног.

В будущем, по словам менеджмента, компания планирует расширить свой основной бизнес в географическом плане, используя технологии для улучшения ценообразования и определения соответствия водителей и пассажиров, а также посредством предложений "для предприятий". По словам генерального директора, от "Uber for Business" нельзя ожидать роста заказов, но этот бизнес должен помочь Uber улучшить рентабельность.

Валовые заказы в ее сегменте "Eats", включающие платежи от ресторанов и партнеров по доставке, составили $4.37 млрд., что на 71% выше по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, а также превышает оценку аналитиков в $4.13 млрд.

По словам Хосровшахи, "2020 год будет годом подписок в Uber". Он отметил, что, когда пользователь Uber пробует по крайней мере две разные услуги Uber, такие как такси и доставку еды, они увеличивают втрое общее использование Uber. Подписки поощряют это увеличение использования.

На текущий момент акции UBER котируются по $40.22 (+8.43%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.59% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $50.37 (-1.14%)

Золото $1,574.10 (+0.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,334.50 (-0.32%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.42% до уровня 9,416.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, несмотря на публикацию превысивших ожидания данных по рынку труда США. Давление на рынок продолжают оказывать опасения по поводу коронавируса и его влияния на мировую экономику.

Министерство труда заявило, что занятость подскочила на 225 000 рабочих мест в январе после пересмотренного увеличения на 147 000 рабочих мест в декабре. Экономисты прогнозировали, что число рабочих мест в январе вырастет на 160 000 человек. В то же время уровень безработицы вырос на одну десятую процентного пункта до 3.6% в январе. Средняя почасовая заработная плата увеличилась на семь центов, или 0.2%, в прошлом месяце после роста на 0.1% в декабре. Это подняло ежегодный рост заработной платы до 3.1% в январе с 3.0% в декабре.

Однако ожидается, что в феврале рост занятости замедлится, поскольку коронавирус, который убил сотни людей в Китае и заразил тысячи людей во всем мире, нарушает цепочки поставок, особенно для технологических компаний, таких как Apple (AAPL).

По последним данным, количество смертей от нового коронавируса увеличилось до 636, тогда как число заболевших превысило 31 тыс. человек.

Американский президент Дональд Трамп в пятницу написал в Twitter, что обсудил ситуацию с коронавирусом с китайским президентом Си Цзиньпином, отметив, что тот "сильный, проницательный и максимально сосредоточен в проведении контратаки на коронавирус". Трамп также добавил, что США тесно сотрудничают с Китаем касательно помощи.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находится отчетность Uber Technologies (UBER). Компания сообщила об убытке $0.64 на акцию за последний квартал, что оказалось лучше ожидаемого аналитиками убытка на уровне $0.68 на акцию. Выручка сервиса такси также оказалась немного выше прогноза Уолл-стрит. Uber сообщили, что ожидают получить более $1 млрд. Убытков в текущем году, но планируют достичь прибыльности на скорректированной основе уже к четвертому кварталу этого года. Ранее компания прогнозировала достижение этой цели только к концу 2021 года. Акции UBER на премаркете взлетели на 7.3%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Exane BNP Paribas снизили рейтинг акций Credit Suisse (CS) до уровня Neutral с Outperform

Аналитики Credit Suisse снизили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость снижена до $9

Аналитики DZ Bank снизили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Sell с Buy

Аналитики Guggenheim снизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость повышена $36

Аналитики MKM Partners повысили рейтинг акций Uber (UBER) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $45

Аналитики Susquehanna повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Positive с Neutral; целевая стоимость $47

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, поскольку сохраняется обеспокоенность в связи с глобальным экономическим воздействием смертельной вспышки коронавируса, а таможня Китая заявила, что она опубликует данные о торговле за январь вместе с выпуском в феврале.

По сообщениям китайских государственных СМИ, президент Си Цзиньпин сказал сегодня по телефону президенту США Трампу, что Пекин "не пожалел усилий в борьбе с эпидемией" и что "долгосрочная тенденция экономического развития Китая к лучшему не изменится".

На экономических новостях, промышленное производство в Германии сократилось на -3,5% последовательно в декабре, в отличие от роста на 1,2% в ноябре, показали данные Destatis. Прогнозируемый объем производства снизится на -0,2%.

Другой отчет показал, что немецкий экспорт вырос только на 0,1% в декабре с ноября, когда он упал на -2,2%. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 0,6%.

Французское промышленное производство в декабре сократилось самыми быстрыми темпами почти за два года, свидетельствуют данные, опубликованные статистическим управлением Insee.

Инвесторы ждут ключевого отчета по занятости в США, который выйдет позже сегодня.

Ожидается, что занятость в США увеличится примерно на 160 000 рабочих мест в январе после увеличения на 145 000 рабочих мест в декабре. Уровень безработицы ожидается на уровне 3,5%.

Общеевропейские 600 снизились на -0,25% после роста на 0,4% в четверг.

Акции Norsk Hydro ASA упали в цене на -11% после того, как производитель алюминия сообщил о гораздо меньшем, чем ожидалось, росте прибыли в четвертом квартале.

Акции ритейлера потребительской электроники Ceconomy AG взлетели на 8%. Компания подтвердила прогноз на 20 финансовый год, сообщив о 58-процентном росте чистых результатов за первый квартал.

Финансовая компания Hargreaves Lansdown снизила капитализацию на -3,8% после дисконтированной продажи акций соучредителем и крупнейшим инвестором.

Акции Admiral Group упали более чем на -1%. Компания по страхованию автомобилей объявила, что ожидает значительную прибыль до налогообложения в 2019 году из-за более высоких, чем ожидалось, выпусков резервов в автомобильном страховании Великобритании.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона показали смешанную динамику, так как инвесторы ожидали данных по торговле в Китае и ключевого отчета по рынку труда в США. Сохранялась обеспокоенность в связи с глобальным экономическим воздействием смертоносного коронавируса, поскольку число погибших и число инфекций в Китае продолжали расти.

Китайские акции восстановились после раннего падения, чтобы немного подрасти. Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,33%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng снизился на -0,33%, поскольку Китай задержал публикацию торговых данных за январь.

Японские акции упали ниже, чтобы выиграть серию побед из трех сессий.

Акции SoftBank подорожали на 7,1% на фоне сообщений о том, что Elliott Management приобрела долю в японском гиганте инвестиций в технологии на сумму более 2,5 млрд долларов.

Fast Retailing потерял -1,7%, а Advantest, ведущий производитель оборудования для автоматического тестирования полупроводниковой промышленности, снизился на -2,3%.

Экспортеры в целом снизились: Panasonic упал на -1,2%, а Honda Motor - на -2,7%

На экономических новостях, расходы домашних хозяйств Японии сократились на -4,8% в годовом исчислении в декабре, после снижения на -2,0% в ноябре, согласно официальным данным. Снижение оказалось больше прогноза -1,7%.

Австралийские рынки снизились после того, как Резервный банк Австралии пересмотрел более низкий прогноз ВВП на 4 квартал 2019 года, и исследование показало, что сектор услуг в Австралии в январе резко упал, с индексом эффективности услуг 46,6, по сравнению с 48,7 в декабре.

Горнодобывающие компании BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group снизили капитализацию на -1-3%, поскольку число смертей от вспышки коронавируса превысило 600, что еще больше усугубляет опасения по поводу потенциального глобального экономического воздействия.

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum, Santos, Oil Search и Origin Energy, упали в цене -1-2%, в то время как банки ANZ, NAB и Westpac опустились на -0,1-0,6%.

Новозеландские акции продемонстрировали значительный рост, отыгрывая австралийский рынок, который резко вырос накануне на фоне обнадеживающих данных из США и новостей о том, что Китай вдвое снизит дополнительные тарифы против 1717 американских товаров.

Акции Kathmandu Holdings подскочили на 12,8% после того, как розничный продавец спрогнозировал почти 40-процентный рост основной операционной прибыли в первой половине года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX -0.2%

CAC 40 -0.1%

FTSE -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу с понижением. Инвесторы осторожничают в преддверии публикации январских данных по торговле в Китае и отчета по занятости в США. Экономисты прогнозируют, что количество новых рабочих мест увеличится в январе на 160 тыс, а уровень безработицы составит 3,5%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как решение Китая вдвое снизить тарифы на некоторые импортируемые из США товары ослабили опасения по поводу последствий эпидемии коронавируса для экономики.

Читать далее