Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-02-2020

Европейские фондовые индексы выросли во вторник, поскольку инвесторы продолжали следить за распространением коронавируса и его влиянием на мировую экономику.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение, так как инвесторы анализируют выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, тогда как опасения по поводу вспышки коронавируса несколько снизились.

По последним данным, количество смертей от нового коронавируса увеличилось до 1 016, тогда как число заболевших достигло 42 638 человек. Однако данные Университета Джонса Хопкинса показали, что число новых подтвержденных случаев было самым низким с конца января, что усилило оптимизм в отношении усилий Китая по сдерживанию вспышки коронавируса. Кроме того, старший медицинский советник правительства Китая, эпидемиолог Чжун Наньшань, заявил, что вспышка эпидемии может завершиться к апрелю.

Выступая перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США, Джером Пауэлл заявил, что ФРС " внимательно следит за появлением коронавируса, который может привести к сбоям в Китае, которые распространятся на остальную часть мировой экономики". Отвечая на вопросы законодателей, он также заявил, что еще "слишком рано говорить", как коронавирус в конечном итоге повлияет на экономику США. Тем не менее, глава ФРС достаточно оптимистично оценил перспективы американской экономики и дал понять, что не видит причин для изменения монетарной политики, если новые события не приведут к "существенной переоценке" текущего прогноза ФРС.

Поддержку рынку также оказывают акции Sprint (S) и T-Mobile (TMUS), которые взлетели на 72.8% и 10.8%, соответственно, на фоне сообщения, что суд одобрил их слияние.

Некоторое разочарование принес Обзор вакансий и текучести рабочей силы (отчет JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, который показал, что в декабре количество вакансий упало до 6.423 млн. с 6.787 млн. в ноябре (пересмотрено с 6,8 млн.). Это самый низкий показатель с декабря 2017 года. Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет до 7 млн.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.64%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ; -2.47%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает MarketWatch, когда после закрытия торговой сессии во вторник (11 февраля) компания Lyft Inc.(LYFT) обнародует свои квартальные результаты, инвесторы и аналитики непременно сравнят их с показателями ее более крупного конкурента Uber Technologies Inc. (UBER).

Лидер рынка на прошлой неделе заявил, что он рассчитывает сообщить о скорректированной прибыли уже в четвертом квартале 2020 года, тогда как ранее компания планировала это сделать только в 2021 году. Кроме того, квартальный убыток Uber оказался ниже прогноза аналитиков, что привело к росту его акций почти 10% в пятницу.

Очевидно, что Lyft находится под давлением. В прошлом месяце компания объявила об увольнении 90 сотрудников в отделах маркетинга и продаж (в настоящее время ее штат насчитывает около 5500 сотрудников). "Мы тщательно оценили ресурсы, необходимые для достижения наших бизнес-целей на 2020 год, и реструктуризация некоторых из наших команд отражает это", - заявила компания MarketWatch.

За последние три квартала Lyft потеряла около $2.25 млрд., что ставит под сомнение ее способность приносить прибыль. В прошлом году генеральный директор Lyft Логан Грин (Logan Green) заявил, что она станет прибыльной к концу 2021 года, если откажется от некоторых расходов.

Стоит, однако, отметить, что у Lyft есть свои сторонники, так как компания движется к прибыльности.

Аналитик RBC Capital Markets Марк Махани (Mark Mahaney), перекликаясь c мнением других оптимистично настроенных аналитиков, видит больше шансов для роста, чем снижения, отчасти из-за улучшения ситуации в отрасли (меньше купонов/скидок).

"Мы продолжаем оценивать валюацию Lyft как привлекательную на текущих уровнях, поддерживаемую растущим потоком направления "Перевозка-как-Услуга" ("Transportation-as-a-Service", TaaS, - рынок, оценочно превышающий $1 трлн.)", - добавил аналитик Cowen Джон Блэкледж (John Blackledge) в своем отчете от 30 января, в котором он подтвердил рейтинг акций LYFT на уровне "Outperform", но снизил их целевую стоимость до $78 с $84. "Мы ожидаем, что долговременный сдвиг продолжится, во главе с более молодыми возрастными группами, которые примерно в два раза чаще являются ежемесячными активными пользователями (MAUs) Lyft (согласно нашим недавним данным опроса) и все чаще рассматривают такие услуги, как Lyft, как замену наличия автомобиля".

Ожидания рынка:

Прибыль: средний прогноз 23 аналитиков, опрошенных FactSet, предполагает, что Lyft покажет убыток на уровне $1.38 в расчете на акцию по сравнению с убытком в $1.65 на акцию, ожидаемым в начале квартала. Скорректированный убыток прогнозируется на уровне $0.53 на акцию.

Выручка: согласно средней оценке 30 аналитиков, опрошенных FactSet, выручка Lyft составит $984 млн.

В четвертом квартале прошлого года Lyft сообщила о выручке в размере $670 млн. и убытке в $249 млн. или $11.37 на акцию.

По оценкам FactSet, Lyft также сообщит о 22.8 млн. активных пользователях услугой такси.

Движение акций: акции Lyft снизились на 36% с момента проведения IPO 29 марта 2019 года. За этот же период индекс S&P 500 вырос на 18%.

На текущий момент акции LYFT котируются по $53.84 (+0.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.58% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $50.60 (+2.08%)

Золото $1,574.90 (-0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,363.25 (+0.31%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.45% до уровня 9,570.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы анализируют подготовленные тезисы выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе (18:30 GMT), тогда как опасения по поводу вспышки коронавируса несколько снизились.

По последним данным, количество смертей от нового коронавируса увеличилось до 1 016, тогда как число заболевших достигло 42 638 человек. Однако данные Университета Джонса Хопкинса показали, что число новых подтвержденных случаев было самым низким с конца января, что усилило оптимизм в отношении усилий Китая по сдерживанию вспышки коронавируса. Кроме того, старший медицинский советник правительства Китая, эпидемиолог Чжун Наньшань, заявил, что вспышка эпидемии может завершиться к апрелю.

Джером Пауэлл заявил в подготовленных замечаниях, что монетарная политика ФРС вполне соответствует ситуации, если только ситуация существенно не изменится. Он отметил присутствие рисков для экономики, в том числе ситуацию с коронавирусом, которая, по его словам, может стать причиной перебоев с поставками из Китая. Он также отметил, что экономическая активности росла умеренно во втором полугодие 2019 года, так как экономика была устойчива к внешним рискам, но бизнес-инвестиции и экспорт были слабыми, что в основном связано с внешней экономикой и торговлей.

В фокусе также продолжает находиться план бюджета США на следующий финансовый год. Накануне президент США Дональд Трамп представил проект бюджета объемом $4.8 трлн., который раскритиковали демократы в Конгрессе, поскольку он предполагает урезание расходов на программу бесплатной медицинской помощи престарелым "Medicare", программу бесплатной медицинской помощи неимущим "Medicaid", а также программу социального обеспечения "Social security", несмотря на неоднократные обещания президента защитить эти программы. В то же время бюджет предполагает выделение $150 млн. на создание запасов урана в США, а также увеличение финансирования деятельности Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на $25.2 млрд.

Участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находится отчетность Hasbro Hasbro (HAS; +6.8% на премаркете), AutoNation (AN; +9.1%) и Under Armour (UAA; -15.7%). После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Lyft (LYFT; +1.4%) и Western Union (WU; +1.4%).

Среди других сообщений стоит отметить стоит отметить новость о том, что суд США одобрил сделку слияния Sprint (S; +76.3%) и T-Mobile (TMUS; +10.4%) без выдвижения каких-либо условий.

После начала торгов влияние на их ход, помимо выступления главы ФРС, могут оказать данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Pivotal Research Group снизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Sell; целевая стоимость снижена до $180 с $215

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, так как инвесторов, кажется, успокоили обещание китайского президента Си Цзиньпина победить в борьбе со вспышкой коронавируса.

Рекорд закрытия на Уолл-стрит в одночасье на фоне значительных доходов и признаков сильной экономики крупнейшей в мире экономики, а также очевидного замедления темпов распространения коронавирусной инфекции в материковом Китае также способствовал укреплению настроений инвесторов.

Согласно экономическим новостям, британская экономика не смогла вырасти в последние три месяца прошлого года, поскольку политическая неопределенность сказалась на бизнесе, показали официальные данные.

По предварительным оценкам, ВВП вырос на 0% в четвертом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Трейдеры следят за свидетельскими показаниями председателя ФРС Пауэлла позднее сегодня для любых ссылок на последствия вспышки коронавируса.

Общеевропейский Stoxx 600 поднялся на 0,6% после закрытия с ростом на 0,1% на предыдущей сессии.

Горнодобывающий гигант Anglo American поднялся на 1,2%, а Glencore вырос на 0,9% на фоне роста цен на сырье.

Нефтегазовая компания BP Plc прибавила 1,2% стоимости бумаг, а Royal Dutch Shell прибавила 0,8%, поскольку цены на нефть отскочили от годового минимума.

Рыночная стоимость BP Aker выросла на 2,4% после того, как ее прибыль в четвертом квартале превысила прогнозы.

Туристическая компания TUI Group выросла почти на 12% после того, как ее потери в первом квартале сузились по сравнению с прошлым годом.

Автопроизводитель Daimler AG вырос на 0,5% после публикации предварительных результатов за 2019 финансовый год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, несмотря на то, что подтвержденные случаи заболевания коронавирусом в Ухане продолжали расти. Инвесторов, похоже, успокоили обещание китайского президента Си Цзиньпина выиграть борьбу со вспышкой коронавируса.

Рынки в Японии были закрыты в связи с празднованием Национального дня.

Китайский индекс Shanghai Composite повысился на 0,39%, на фоне ставок на то, что китайские политики, вероятно, предпримут дополнительные меры для минимизации последствий от вспышки коронавируса. Гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 1,26%.

Австралийские рынки заметно выросли после того, как S & P 500 и Nasdaq Composite закрылись на рекордных максимумах, чему способствовали Amazon.com, Microsoft Corp и Alphabet Inc.

Акции Woodside Petroleum, Santos и Oil Search прибавили от 0,7% до 1,2%, поскольку цены на нефть выросли более чем на 1% на азиатских торгах в связи с ралли на фондовых рынках. Рыночная стоимость Beach Energy упала на -2,5% на слабых результатах первого полугодия.

Горнодобывающие тяжеловесы BHP и Rio Tinto продемонстрировали скромную прибыль, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group поднялся на 2,4%.

Страховой гигант Suncorp Group упал на -1,3% после того, как его чистая прибыль от продолжающихся операций в первом полугодии снизилась на -7%, что отражает рост числа случаев лесных пожаров и града.

Акции Сеула показали сильную прибыль, чтобы проиграть двухдневную полосу неудач, поскольку инвесторы находят утешение в силе крупнейшей экономики мира .

Ведущий автопроизводитель Hyundai Motor прибавил 1,9%, а его меньший филиал Kia Motors - 1,7%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.8%

CAC 40 +0.8%

FTSE +0.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются с повышением во вторник, поскольку фокус инвесторов сместился от коронавируса к полугодовым экономическим отчетам и прогнозам от председателя ФРС Джерома Пауэлла на этой неделе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли на фоне сообщений о возобновлении работ на предприятиях Китая после затяжных новогодних каникулы из-за вспышки коронавируса. Однако, опасения по поводу негативного влияния коронавируса на глобальную экономику сохраняются.

Читать далее