Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-02-2020

Европейские фондовые рынки закрылись с повышением в среду, поскольку трейдеры следили за финансовой отчетностью корпораций и распространением нового коронавируса.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику, так как замедление темпов распространения коронавируса в Китае и оптимистичный взгляд председателя ФРС на экономику способствовали улучшению аппетита инвесторов к риску.

По последним данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, количество смертей от нового коронавируса увеличилось до 1113, тогда как число заболевших превысило 44 тыс. человек. Однако, темпы распространения вируса в Китае замедлились до самого низкого уровня с конца января. Кроме того, в фокусе продолжает оставаться заявление старшого медицинского советника правительства Китая о том, что вспышка эпидемии может завершиться к апрелю. Китай также продолжает прилагать усилия для улучшения настроения финансовых рынков, объявляя о мерах, которые предположительно будут стимулировать рост. Постоянный комитет Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая пообещал и впредь принимать меры по снижению налогов, чтобы смягчить давление на китайские компании, а также активно стимулировать внутренний спрос.

Выступая перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США во вторник, председателя ФРС Джером Пауэлл, что американская экономика находится в хорошем состоянии, но ФРС "внимательно следит" за возможными последствиями вируса для мирового экономического роста. В своем сегодняшнем выступлении перед Банковским комитетом Сената США, он отметил, что центральный банк "очень скоро" сможет увидеть, как эпидемия коронавируса отразилась на экономике.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group (UNH; +3.44%). Аутсайдер - Merck & Co. (MRK; -1.68%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron's, компания Cisco Systems (CSCO) отчитается о результатах за второй квартал своего 2020 финансового года (ФГ) после закрытия торговой сессии в среду, 12 февраля. Ожидания Уолл-стрит достаточно сдержаны.

В отчете о результатах за предыдущий квартал производитель сетевого оборудования предоставил неутешительные прогнозы: компания ожидала, что ее выручка снизится на 3-5%, или до $11.8-12.1 млрд., что было значительно ниже актуального на это время прогноза аналитиков в $12.8 млрд.; скорректированная прибыль прогнозировалась на уровне $0.75-0.77 на акцию.

Текущие консенсус-оценки аналитиков с Уолл-стрит соответствуют прогнозам: выручка ожидается на уровне $12 млрд., прибыль на акцию - $0.76. На текущий квартал (заканчивающейся в апреле) - третий квартал для компании - аналитики прогнозируют выручку в размере $12.63 млрд. и скорректированную прибыль на уровне $0.80 на акцию.

В интервью Barron's в конце прошлого года финансовый директор Cisco Келли Крамер (Kelly Kramer) сообщила, что снижение заказов "немного ухудшилось для нас в первом квартале". Она отметила, что сохранился более слабый спрос как со стороны поставщиков услуг, так и на развивающихся рынках, но проблема распространилась и стала всеобъемлющей.

"Мы наблюдали давление заказов во всех наших регионах", - добавила она тогда. В то время как спрос в государственном секторе был "высоким", сказала она, заказы от корпоративных и коммерческих клиентов "ослабли".

Крамер отметила, что закрытие сделок занимало больше времени с большим количеством согласований в процессе приобретения. Она также добавила, что в сегменте поставщиков услуг капитальные расходы сократились, особенно в США.

В квартальном отчете компании инвесторы будут искать любые признаки того, что это давление начало смягчаться. Также будут вопросы о влиянии на бизнес Cisco вспышки коронавируса, которая парализовала экономическую активность в Китае.

В своем недавнем отчете аналитик Instinet Джеффри Кваал (Jeffrey Kvaal) заявил, что слишком рано прогнозировать разворот в бизнесе Cisco. "Наша работа указывает на то, что состояние IT расходов существенно не ухудшилось с осени", - написал он. "Первая фаза торговой сделки [с Китаем] помогла… Однако мы видим перспективы для дальнейшего сокращения, учитывая, конечно, неопределенность из-за коронавируса, но также и дефицит чипов и, возможно, политическую неопределенность".

Кроме того, у Кваала есть опасения по поводу текущего квартала Cisco. Его прогноз на квартал, закончившейся в январе, предполагает продажи в размере $12 млрд., что соответствует консенсусу. Но он отмечает, что консенсус-прогноз рынка на третий квартал, предполагающий продажи в размере $12.6 млрд., подразумевает увеличение показателя на 5.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он отмечает, что это был бы самый большой прирост выручки компании в третьем квартале "за долгие годы". По его мнению, консенсус-оценка рынка выглядит "необоснованной".

Аналитик J.P. Morgan Самик Чаттерджи (Samik Chatterjee) написал в своем превью квартальной отчетности Cisco, что компания столкнулась с сильной базой сравнения для заказов, которые выросли на 8% в аналогичном периоде прошлого года. Он прогнозирует, что заказы на продукцию будут снижаться в годовом исчислении, учитывая слабые корпоративные расходы, "омраченные осторожностью в отношении расходов со стороны клиентов, которые ищут большей ясности в отношении перспектив спроса в Китае".

В то же время аналитик Raymond James Саймон Леопольд (Simon Leopold) более оптимистичен. В своем превью отчетности Cisco он прогнозирует, что продажи компании будут ближе к верхней границе заявленного ею прогнозного диапазона, тогда как ее прогнозы превысят консенсус-оценки.

На текущий момент акции CSCO котируются по $49.66 (+1.08%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,370.50 (+0.38%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.46% до уровня 9,571.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как опасения по поводу вспышки коронавируса ослабли и аппетит инвесторов к риску улучшился.

По последним данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, количество смертей от нового коронавируса увеличилось на 97 до 1113, тогда как число заболевших превысило 44 тыс. человек. Однако, темпы распространения коронавируса в Китае замедлилась до самого низкого уровня с конца января. Кроме того, в фокусе продолжает оставаться заявление старшого медицинского советника правительства Китая о том, что вспышка эпидемии может завершиться к апрелю. Китай также продолжает прилагать усилия для улучшения настроения финансовых рынков, объявляя о мерах, которые предположительно будут стимулировать рост. Постоянный комитет Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая пообещал и впредь принимать меры по снижению налогов, чтобы смягчить давление на китайские компании и активно стимулировать внутренний спрос.

Инвесторы ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Банковским комитетом Сената США (15:00 GMT). Выступая перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США во вторник, Пауэлл заявил, что американская экономика находится в хорошем состоянии, но ФРС "внимательно следит" за возможными последствиями вируса для мирового экономического роста.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находится отчетность Lyft (LYFT; -5.3% на премаркете), Barrick (GOLD; +0.7%), CVS Health (CVS; +1.0%) и Western Union (WU; -4.7%) . После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Cisco (CSCO), Applied Materials (AMAT), CenturyLink (CTL) и многих других.

После начала торгов влияние на их ход, помимо выступления главы ФРС, могут оказать данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 15:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick (GOLD) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.17 в расчете на одну акцию (против $0.06 на одну акцию в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.14 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.883 млрд. (+51.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.831 млрд.

Акции GOLD на премаркете выросли до уровня $18.60 (+0.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, рассчитанный по GAAP убыток компании Lyft (LYFT) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) составил $1.19 в расчете на одну акцию, что оказалось лучше, чем предполагал средний прогноз аналитиков на уровне -$1.39 на одну акцию.

Квартальная выручка компании достигла $1.017 млрд. (+51.9% г/г), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков в $0.984 млрд.

Акции LYFT на премаркете снизились до уровня $51.11 (-5.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, и достигли рекордно высокого уровня, поскольку снижение числа новых случаев заболевания коронавирусом помогло ослабить опасения инвесторов, связанные с его экономическим воздействием.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, за последние 24 часа было зарегистрировано 2 015 новых случаев, которые сократились второй день.

Надежды на дополнительные меры стимулирования со стороны Китая, а также последние данные, свидетельствующие о сохраняющейся силе экономики США, также способствовали укреплению настроений инвесторов.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил во вторник Конгрессу, что экономика США находится в хорошем состоянии, несмотря на потенциальную угрозу от вспышки коронавируса в Китае.

Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,3% до рекордного уровня 429,88.

Французская компания по производству предметов роскоши Kering увеличила капитализацию на 2,4%. Чистая прибыль компании за 2019 год упала на разовых, но выручка в четвертом квартале выросла на 11% на сопоставимой основе.

Автопроизводители, которые сильно зависят от китайского спроса на их экспорт, двигались выше. Акции Renault выросли на 0,7%, а Peugeot - на 1,6%.

Немецкие автопроизводители BMW, Daimler и Volkswagen подорожали на 1,3-2,5%.

Швейцарская компания по производству специальных химикатов Clariant AG получила 0,7%, объявив о назначении Стефана Линена на должность финансового директора с 1 апреля.

Голландская пивоваренная компания Heineken NV выросла на 6,2% после того, как ее чистая прибыль за финансовый год в 2019 году выросла на 13,2% до 2,17 миллиарда евро с 1,91 миллиарда евро в предыдущем году.

Акции Rio Tinto выросли на 1,6 процента. Горнодобывающий гигант объявил, что проведет стратегический анализ своего подразделения ISAL в Исландии.

На экономических новостях, промышленное производство в еврозоне в декабре сократилось больше, чем ожидалось, согласно данным Евростата. Промышленное производство снизилось на -2,1% в месячном исчислении в декабре после того, как в ноябре оставалось без изменений. Экономисты прогнозировали падение на -1,7%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с ростом, поскольку беспокойство по поводу распространения смертельного вируса в материковом Китае уменьшилось, и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил Конгрессу, что экономика США находится в хорошем состоянии, несмотря на потенциальную угрозу от вспышки коронавируса в Китае.

Китайские акции выросли седьмой день подряд, когда вирусные опасения ослабли. Базовый индекс Shanghai Composite поднялся на 0,87% после того, как официальные лица сообщили о самом низком ежедневном увеличении числа случаев заражения коронавирусом за последние две недели, что успокоило нервы инвесторов в отношении экономического воздействия эпидемии. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,87%.

Японские акции укрепились, поскольку позитивные настроения преобладали на мировых рынках, несмотря на сохраняющуюся обеспокоенность по поводу вспышки коронавируса.

Акции SoftBank Group Corp выросли на 11,9%, так как федеральный судья США одобрил слияние между американским беспроводным подразделением Sprint Corp и T-Mobile US Inc.

Taiko Pharmaceutical Co увеличила капитализацию на 18,2% после того, как производитель лекарств повысил прогноз операционной прибыли на год, заканчивающийся в марте.

Акции технологических компаний показали значительный рост: Advantest подорожала на 4,3%, а Tokyo Electron прибавила 3,5% стоимости бумаг.

Рыночная стоимость Nissan Motor упала на -1,7% после временной остановки производства на заводе в Кюсю на юго-западе Японии из-за нехватки запчастей из Китая.

Австралийские рынки продвинулись вслед за ростом котировок в других странах.

Компания по производству пищевых добавок Blackmores снизила капитализацию на -12,8%, поскольку компания сократила свои дивиденды и предупредила, что прибыль в этом году увеличится более чем вдвое из-за неблагоприятных затрат и вспышки коронавируса.

Акции CSL выросли на 0,8%. После сообщения об увеличении чистой прибыли в первом полугодии на 11%, биотехнологическая компания повысила свой прогноз прибыли на весь год и промежуточные дивиденды.

Компания онлайн-продаж автомобилей Carsales.com подорожала на 8,3% после того, как ее чистая прибыль за полугодие выросла более чем в пять раз.

Индекс потребительского доверия Австралии вырос в феврале, но настроения в целом остались слабыми, как показали сегодня данные опроса Westpac.

Акции Новой Зеландии выросли, так как центральный банк страны оставил свою официальную ставку наличности без изменений на рекордно низком уровне в 1,00%, но предположил, что вспышка коронавируса была "риском снижения" для внутренней экономики.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DAX +0.3%

CAC 40 +0.2%

FTSE +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются с повышением в среду, на фоне ослабления беспокойства по поводу распространения коронавируса. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Китая Си Цзиньпин убедил его в том, что смертельный вирус исчезнет к апрелю, когда температура начнет расти.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США завершили торги почти без изменений, так как инвесторы анализировали выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, тогда как опасения по поводу вспышки коронавируса несколько снизились.

Читать далее