Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-01-2021

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как инвесторы следят за церемонией инаугурации Джо Байдена, а также анализируют квартальную отчетность ряда крупных компаний, в том числе Netflix (NFLX), Procter & Gamble (PG) и UnitedHealth (UNH).

Netflix сообщила о получении квартальной прибыли в $1.19 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.41 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании незначительно превзошла ожидания Уолл-стрит. Netflix также сообщила о чистом приросте подписчиков ее стримингового сервиса в мире на 8.51 млн. в последнем квартале, что оказалось выше, как ее собственного прогноза (+6.00 млн.), так и прогноза аналитиков (+6.19 млн.). Компания также огласила превысившие ожидания прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал, а также сообщила, что ожидает чистого прироста подписчиков на 6.00 млн. Стоимость акции NFLX взлетела на 14.6%.

UnitedHealth отчиталась о квартальной прибыли в $2.52 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.39 на одну акцию. Квартальная выручка компании незначительно превзошла оценку Уолл-стрит и компания подтвердила свой прогноз прибыли на 2021 год. Акции UNH подешевели на 0.2%.

И прибыль, и выручка Procter & Gamble заметно превзошли ожидания аналитиков. Компания также улучшила прогнозы основных показателей на 2021 год. Несмотря на солидную отчетность/прогнозы, стоимость акций PG снизилась на 1.3%.

Инвесторы также получили отчет Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB), который показал, что уверенность строителей жилья в США снизилась в январе из-за роста материальных затрат и возобновления распространения коронавируса на большей части страны. Согласно отчету, индекс состояния рынка жилья, который измеряет рынок односемейного жилья, упал до 83 в январе, что на три пункта ниже декабрьского уровня 86. Чтение выше 50 указывает на то, что больше строителей считают условия хорошими, чем плохими. Последнее значение оказалось ниже прогнозов экономистов (86).

Большинство компонентов  DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +3.50%). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -1.77%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+2.56%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.13%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, Procter & Gamble (PG) в среду сообщила, что ее выручка во втором квартале 2021 финансового года (ФГ) выросла на 8%, чему способствовал рост спроса на чистящие средства компании, а также средства для бритья и укладки, так как пандемия продолжает определять поведение потребителей.

Компания также повысила свои прогнозы на весь 2021 ФГ во второй раз. В Procter & Gamble теперь ожидают прироста продаж на 5-6% в 2021 ФГ по сравнению с предыдущим прогнозом на 3-4%. Компания также прогнозирует, что ее скорректированная прибыль вырастет на 8-10% по сравнению с предыдущим прогнозом в 5-8%.

Показатели компании за квартал, закончившийся 31 декабря, в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $1.64 против ожидаемых $1.51;
• Выручка: $19.75 млрд. против ожидаемых $19.27 млрд.                              

P&G сообщила, что по итогам второго квартала 2021 ФГ получила чистую прибыль в размере $3.85 млрд., или $1.47 в расчете на акцию, по сравнению с $3.72 млрд., или $1.41 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года.

Скорректированная прибыль компании составила $1.64 на акцию, что оказалось выше $1.51 на акцию, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv.

Чистый объем продаж вырос на 8% до $19.75 млрд., превысив оценку Уолл-стрит в $19.27 млрд. Ее органические продажи, исключающие влияние приобретений и реализации активов, а также валютных курсов, также выросли на 8%. Новые продукты помогли поднять продажи в отчетном периоде.

Органические продажи в сегменте товаров по уходу за тканью и домом P&G выросли на 12% за квартал, что является самым большим ростом компании по подразделениям. При этом органический рост продаж товаров для дома, в который входят чистящие средства Comet, составил 30%, поскольку все больше потребителей стали убирать и мыть посуду.

Сегмент "забота о здоровье" P&G, в который входит продукция Oral B и Vicks, зафиксировал рост органических продаж на 9%. Повышение цен в сочетании со спросом на более дорогие продукты способствовало росту продаж данного сегмента. Но компания заявила, что спрос на ее продукцию для лечения респираторных заболеваний в этом году был ниже, потому что меньше людей болели простудой или гриппом.

Сегмент компании, производящий продукцию для ухода за ребенком и всей семьи, а также предметы женской гигиены, показал увеличение органических продаж на 6%. Органические продажи техники для ухода за внешним видом P&G подскочили на 20%, поскольку потребители ищут средства для укладки и бритья в домашних условиях.

Сегмент косметики P&G, в который входят Olay и SK-II, показал органический рост продаж на 5%.

На текущий момент акции PG котируются по $132.04 (-1.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.10% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $53.68 (+1.32%)

Золото $1,859.60 (+1.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,812.75 (+0.58%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.07% до уровня 13,124.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете позитивную динамику, так как инвесторы готовятся к инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится сегодня в 17:00 GMT, а также анализируют квартальную отчетность таких компаний, как Netflix (NFLX), Procter & Gamble (PG), UnitedHealth (UNH) и др.

Netflix сообщила о получении квартальной прибыли в $1.19 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.41 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании незначительно превзошла ожидания Уолл-стрит. Netflix также сообщила о чистом приросте подписчиков ее стримингового сервиса в мире на 8.51 млн. в последнем квартале, что оказалось выше, как ее собственного прогноза (+6.00 млн.), так и прогноза аналитиков (+6.19 млн.). Компания также огласила превысившие ожидания прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал, а также сообщила, что ожидает чистого прироста подписчиков на 6.00 млн. Стоимость акции NFLX на премаркете взлетела на 14.3%.

UnitedHealth отчиталась о квартальной прибыли в $2.52 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.39 на одну акцию. Квартальная выручка компании незначительно превзошла оценку Уолл-стрит и компания подтвердила свой прогноз прибыли на 2021 год. Акции UNH на премаркете подешевели на 0.8%.

И прибыль, и выручка Procter & Gamble заметно превзошли ожидания аналитиков. Компания также улучшила прогнозы основных показателей на 2021 год. Несмотря на солидную отчетность/прогнозы, стоимость акций PG на премаркете снизилась на 0.3%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 15:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alcoa (AA) и United Airlines (UAL).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble (PG) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.64 в расчете на одну акцию (против $1.42 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.51 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $19.745 млрд. (+8.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.228 млрд.

Компания также улучшила прогнозы прироста прибыли в 2021 ФГ до +8-10% г/г до ~ $5.53-5.63 на акцию (с ранее прогнозируемых +5-8%) против среднего прогноза аналитиков в $5.59 на акцию и прироста выручки в 2021 ФГ до +5-6% г/г до ~$74.50-75.21 млрд. (с ранее прогнозируемых +3-4%) против среднего прогноза аналитиков в $74.61 млрд.

Акции PG на премаркете выросли до уровня $136.48 (+2.16%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.52 в расчете на одну акцию (против $3.90 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.39 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $65.467 млрд. (+7.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $64.979 млрд.

Компания также подтвердила свой прогноз прибыли на 2021 ФГ на уровне $17.75-18.25 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $18.19 на акцию.

Акции UNH на премаркете снизились до уровня $352.00 (-0.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом на фоне множества позитивных отчетов о доходах и обещания нового министра финансов США Джанет Йеллен «действовать масштабно» в рамках стимулов, чтобы оживить крупнейшую экономику мира, пострадавшую от пандемии коронавируса.

Джо Байден будет приведен к присяге в качестве 46-го президента США позже сегодня после долгого пребывания в политике, охватывающего более четырех десятилетий.

На прошлой неделе он уже обрисовал в общих чертах пакет экономической помощи на сумму $1,9 трлн, чтобы дать толчок экономике.

Акции голландского производителя полупроводникового оборудования ASML Holding прибавили 2,4%. Компания сообщила, что ее чистая прибыль в четвертом квартале выросла до 1,35 млрд евро с 1,13 млрд евро в том же квартале прошлого года.

Аналогичным образом швейцарская группа товаров роскоши Compagnie Financiere Richemont увеличила капитализацию на 2,8% после роста выручки в третьем квартале.

Акции Nicox SA выросли на 1,3%. Чистая выручка офтальмологической компании за полный 2020 год составила 8,9 млн евро по сравнению с 6,9 млн евро в предыдущем году.

Bilfinger упал примерно на -1%. Строительная компания объявила, что генеральный директор Том Блейдс решил не продлевать контракт после 30 июня 2021 года по личным причинам и на фоне достижения 65-летнего возраста.

Акции химической компании BASF Group выросли на 1,6%. Компания сообщила, что ее предварительные продажи за четвертый квартал 2020 года увеличились на 8 процентов до 15,91 миллиарда евро с 14,69 миллиарда евро в прошлом году благодаря более высоким объемам и ценам.

Котировки горнодобывающего гиганта BHP выросли на 0,7% после повышения прогноза добычи железной руды.

Согласно данным, опубликованным Управлением национальной статистики, в декабре в Великобритании инфляция потребительских цен увеличилась вдвое из-за роста затрат на транспорт и отдых.

Инфляция ускорилась до 0,6% с 0,3% в ноябре. Ставка оказалась выше прогноза экономистов на 0,5%. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,3%, преодолев падение на 0,1% в ноябре, что выше ожидаемого показателя в 0,2%.

Инфляция в еврозоне оставалась отрицательной в декабре пятый месяц подряд, как первоначально предполагалось, показали окончательные данные Евростата.

Гармонизированный индекс потребительских цен, или HICP, снизился на -0,3% в годовом исчислении, как и в ноябре, и соответствует предварительным оценкам.

Базовая инфляция, исключающая цены на продукты питания, энергию, алкоголь и табак, в декабре оставалась неизменной на уровне 0,2%. Ставка соответствует предварительной оценке, опубликованной 7 января.

По сравнению с предыдущим месяцем, согласно первоначальной оценке, в декабре индекс HICP вырос на 0,3%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Netflix (NFLX) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.19 в расчете на одну акцию (против $1.30 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.41 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.644 млрд. (+21.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.624 млрд.

Netflix также сообщила о чистом приросте подписчиков ее стримингового сервиса в мире на 8.51 млн. четвертом квартале 2020 ФГ против ее прогноза +6.00 млн. и +2.20 млн. в третьем квартале 2020 ФГ.

В компании заявили, что в первом квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $2.97 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $2.15 на акцию) при выручке в размере $7.129 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $7.03 млрд.), а также прогнозируют чистый прирост подписчиков на 6.00 млн.

Акции NFLX на премаркете выросли до уровня $569.46 (+13.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.3%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим повышением на фоне растущего оптимизма связанного с инаугурацией Байдена и принятием новых стимулирующих программ для экономики США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как инвесторы оценивали выступление Джанет Йеллен, кандидата на пост главы Министерства финансов США в администрации Джо Байдена, перед Комитетом по финансам Сената, а также квартальную отчетность Bank of America (BAC) и Goldman Sachs (GS).

Читать далее