Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-01-2021

Европейские фондовые рынки снизились в пятницу, поскольку инвесторы следили за ограничениями из-за коронавируса и новыми экономическими данными из еврозоны.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, но сократили падение, наблюдавшееся в начале сессии, поскольку публикация данных, показавших неожиданный рост деловой активности в США в январе, успокоила инвесторов, беспокоющихся о последствиях последней волны заболеваний коронавирусом и мер для ее сдерживания. 

Информационная компания IHS Markit сообщила, что ее предварительный сводный индекс IHS Markit, который отслеживает производственный сектор и сектор услуг, вырос до 58.0 в начале этого месяца с 55.3 в декабре. При этом предварительный индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 57.5 ​​с 54.8 в декабре, тогда как предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США ускорился до 59.1, самого высокого уровня с мая 2007 года, с 57.1 в декабре.

Между тем давление на рынок оказывают акции IBM (IBM) и Intel (INTC), которые демонстрируют снижение после публикации квартальной отчетности. 

IBM сообщила по итогам четвертого квартала 2020 года заработала $2.07 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.88 на одну акцию. В то же время выручка компании не оправдала ожиданий Уолл-стрит, но менеджмент сообщил, что ожидает роста выручки в 2021 году. Стоимость акций IBM упала на 9.7%.

Intel отчиталась о получении в последнем квартале прибыли на уровне $1.52 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.11 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку рынка и компания огласила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал. Тем не менее акции INTC подешевели на 8.5%. Стоит, однако, отметить, что вчера акции Intel выросли на 6.5% после того, как результаты были обнародованы незадолго до закрытия рынка.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - IBM Corp. (IBM; -9.72%). Лидер роста - salesforce.com inc. (CRM; +1.92%).

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.79%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор  (+0.28%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает TheStreet, акции Microsoft (MSFT) получили рейтинг "Buy", а акции Oracle (ORCL) - "Sell" от Goldman Sachs в пятницу, когда банк инициировал аналитическое покрытие 12 компаний-разработчиков программного обеспечения.

Аналитикам Goldman нравится компания Microsoft за ее солидное предложение облачных вычислений, но они настроены пессимистически в отношении Oracle, отчасти на основании опроса, показывающего, что эта компания не пользуется большой популярностью среди ИТ-директоров.

Утром котировки акций Microsoft торговались на уровне $229.68, что на 2.09% выше уровня закрытия четверга, тогда как в Goldman их целевую стоимость оценили в $285/акцию. В то же время стоимость акций Oracle находилась на уровне $60.55, снизившись на 1.08% с уровня закрытия предыдущей сессии. Это почти соответствует оценке их целевой стоимости Goldman в $60/акцию.

Что касается Microsoft, аналитики Goldman написали в своем отчете, что данная компания "очень уникально выделяется в мире технологий, учитывая ее сильное присутствие на всех уровнях облачного стека, включая платформы разработки приложений и инфраструктуру".

Они добавили, что полагают, что "Microsoft имеет хорошие возможности для увеличения своего коммерческого облачного бизнеса стоимостью более $60 млрд. (Azure, Office 365, Dynamics и LinkedIn Commercial) в два разы до $120-140 миллиардного бизнеса в долгосрочной перспективе. Мы полагаем, что только число база установленных локальных серверов под управлением Windows Microsoft представляет собой потенциальный бизнес для Azure в размере от $80 до $90 млрд.".

Что касается Oracle, "когда мы спросили ИТ-директоров, какие поставщики получат или потеряют долю в их DX-бюджетах [бюджет, предусмотренный на цифровую трансформалию/диджитализацию], среди всех поставщиков ORCL не показал хороших результатов", - заявили аналитики Goldman. Oracle получила "баланс на уровне -39%", определенный как разница между процентом положительных и отрицательных ответов.

Hа текущий момент акции MSFT котируются по $228.05 (+1.37%), а акции ORCL по $59.87 (-2.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.09% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $51.80 (-2.50%)

Золото $1,841.60 (-1.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,822.00(-0.62%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.56% до уровня 13,320.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы анализируют данные по PMI, которые показали, что экономическая активность во всем мире заметно замедлилась в январе из-за усиления карантинных мер для сдерживания новой волны заболеваний COVID, а также квартальные результаты IBM (IBM) и Intel (INTC).

Предварительные данные от Markit показали, что деловая активность в еврозоне упала до двухмесячного минимума в январе, поскольку ограничения и изоляция для сдерживания пандемии коронавируса сильно ударили по доминирующей сфере услуг в блоке. Предварительный составной индекс деловой активности IHS Markit, который считается хорошим индикатором экономического здоровья, упал ниже отметки 50, отделяющей рост от спада, до 47.5 в январе по сравнению с 49.1 в декабре. В Великобритании предварительный сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit /CIPS UK упал до 40.6 в январе с 50.4 в декабре, что указывает на самое резкое падение деловой активности в стране с мая на фоне третьей национальной изоляции. Аналогичный показатель для Японии также указал резкий спад производственной активности в январе. Слабые данные PMI принесли осознание того, что, из-за резкого роста числа инфицированных, может потребоваться больше времени, чтобы активность вернулась к нормальному уровню.

IBM сообщила по итогам четвертого квартала 2020 года заработала $2.07 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.88 на одну акцию. В то же время выручка компании не оправдала ожиданий Уолл-стрит, но менеджмент сообщил, что ожидает роста выручки в 2021 году. Стоимость акций IBM на премаркете упала на 8.6%.

Intel отчиталась о получении в последнем квартале прибыли на уровне $1.52 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.11 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку рынка и компания огласила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал. Тем не менее акции INTC на премаркете подешевели на 5.5%. Стоит, однако, отметить, что вчера акции Intel выросли на 6.5% после того, как результаты были обнародованы незадолго до закрытия рынка.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам PMI для производственного сектора США и сферы услуг от Markit (14:45 GMT), а также декабрьская статистика по продажам жилья на вторичном рынке США (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг Buy; целевая стоимость $285

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $79 с $75

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость $14

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $200

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как рост числа случаев заболевания Covid-19, а также разочаровывающие региональные данные развеяли надежды на более быстрое восстановление экономики после пандемии.

Новый штамм коронавируса привел к новым запретам во многих частях мира, в том числе в странах Азии. Лидеры ЕС обдумывают закрытие внутренних границ из-за роста уровня инфицирования и смертности.

Китай сообщил о 103 новых случаях заражения, это 11-й день страны с более чем 100 подтвержденными случаями.

Что касается данных, то активность частного сектора в еврозоне в январе сократилась ускоренными темпами на фоне продолжающейся пандемии и связанных с ней ограничений, свидетельствуют данные IHS Markit.

Сводный индекс производства снизился до 47,5 в январе с 49,1 в декабре, что свидетельствует о третьем подряд сокращении и самом резком ухудшении с ноября.

Розничные продажи в Великобритании восстановились в декабре, но темпы роста были намного медленнее, чем ожидалось, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики.

Другой отчет показал, что дефицит бюджета Великобритании в декабре увеличился до третьего по величине уровня за всю историю наблюдений.

Акции, связанные с путешествиями, теряют позиции: авиакомпании Lufthansa и Air France KLM упали на -2-4% после того, как Европейский союз предложил пометить горячие точки заражения Covid-19 как «темно-красные» зоны. Праздничная группа TUI упала более чем на -10%.

Total SE подешевела на -2%, BP Plc упала на -2,2%, а Royal Dutch Shell - на -1,6%, так как цены на нефть упали с 11-месячных максимумов, достигнутых на прошлой неделе на фоне опасений по поводу возобновления коронавирусной инфекции в Китае.

Акции медицинской группы Mediclinic снизились на -1,6% после того, как компания отметила продолжающееся давление на прибыль в прошлом квартале.

Котировки Airbus упали на -0,7% после новостей о том, что производитель самолетов замедлил темпы запланированного наращивания производства авиалайнеров.

Salzgitter потеряла -2% стоимости бумаг после того, как производитель стали сообщил об отрицательных 200 миллионах евро до налогообложения в 2020 финансовом году.

Акции Siemens подскочили на 4,3%. Компания по автоматизации заявила, что предварительные операционные результаты за первый квартал 2021 финансового года превзошли ожидания рынка.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.52 в расчете на одну акцию (против $1.52 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.11 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $20.000 млрд. (-1.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.478 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.10 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.96 на акцию) при выручке в размере $17.50 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $16.36 млрд.).

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $60.00 (-3.94%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.07 в расчете на одну акцию (против $4.71 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.88 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $20.367 млрд. (-6.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.630 млрд.

Компания также заявила, что ожидает роста выручки в 2021 ФГ после снижения на 4.6% г/г в 2020 ФГ.

Акции IBM на премаркете снизились до уровня $121.69 (-7.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением из-за фиксации прибыли на рекордно высоком уровне.

Оптимизм по поводу активизации усилий по борьбе с коронавирусом и ожидания дополнительных стимулов при новой администрации Байдена помогли поддержать рынки в последние дни.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,40% на фоне опасений по поводу возобновления коронавирусной инфекции в стране. 

Японские акции упали с 30-летнего максимума на фоне недельной потери доллара, а исследование показало, что в производственном секторе страны в декабре произошло снижение с индексом PMI 49,7.

Другой отчет показал, что общие потребительские цены в Японии снизились на 1,2% в годовом исчислении в декабре.

Рекламное агентство Dentsu Group снизило капитализацию на -2,2% после сообщений, предполагающих отмену Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса, хотя правительство опровергло эти сообщения.

Акции косметической фирмы Shiseido взлетели на 4,4% после новостей о том, что она ведет переговоры о продаже своего бизнеса по продаже шампуней и средств по уходу за кожей частному капиталу CVC Capital Partners.

Австралийские рынки завершили торги со скромным снижением, в то время как акции энергетических и технологических компаний потерпели поражение. 

Розничные продажи снизились на -4,2% в прошлом месяце, в то время как показатель производственной активности в январе рос более быстрыми темпами, как показывают отдельные отчеты.

Акции технологических компаний показали рост за шесть сессий, при этом Afterpay упал на -5,2%.

Бумаги энергетических компаний, таких как Santos, Oil Search и Origin Energy, упали более чем на -2% после того, как цены на сырую нефть упали в одночасье.

Акции в Сеуле упали после фиксации прибыли после трех сессий роста.

Hyundai Motor потеряла -2,8% стоимости бумаг, а ее дочерняя компания Kia Motors - 3,6%. Акции технологических компаний выросли вслед за американскими аналогами: гигант порталов Naver вырос на 6,5%, а оператор приложений для обмена сообщениями Kakao - на 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.1%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим снижением поскольку инвесторы обеспокоены введением новых ограничений из-за пандемии в Китае и ростом случаев заболевания Covid-19 в странах Юго-Восточной Азии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно, удержавшись возле рекордных максимумов, достигнутых в день инаугурации Джо Байдена, от которого ожидают масштабных дополнительных экономических стимулов и быстрого развертывания процесса вакцинации от коронавируса.

Читать далее