Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-01-2021

Европейские фондовые индексы резко снизились в понедельник, поскольку инвесторы следили за пандемией коронавируса и планами по стимулирующим мерам США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как Уолл-стрит готовится к крайне насыщенной неделе в плане публикации квартальных отчетов американских компаний, в том числе ряда технологических гигантов. 

На этой неделе свои результаты обнародуют около 120 компаний-компонентов индекса S&P 500, в том числе Apple (AAPL), Facebook (FB), Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT), Advanced Micro (AMD), AT&T (T), Verizon (VZ), American Express (AXP), Boeing (BA), Johnson & Johnson (JNJ), McDonald's (MCD), Dow (DOW), Caterpillar (CAT), Chevron (CVX) и многие другие. 

Участники рынка ожидают, что компании, которые, как считается, выиграли от карантинных мер, введенных для сдерживания коронавируса, такие как  Apple (AAPL; +2.2% в моменте), Microsoft (MSFT; +0.2%), Facebook (FB; +0.1%) покажут сильные результаты за последний квартал. Рост акций данных компаний, а также акции Tesla (TSLA; +2.8%), оказали поддержку индексу Nasdaq 100. В то же время Dow Jones Industrial Average, который в меньшей степени связан с акциями технологических компаний, находится в красной зоне. S&P 500, индикатор более широкого рынка, также демонстрирует незначительное снижение.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией с утверждением стимулов президента Джо Байдена, ожидания которых способствовали росту рынка ранее в этом месяце. СМИ сообщают о взовах, с которыми сталкивается план по стимулированию экономики на $1.9  трлн., который президент Байден ранее представил Конгрессу. По информации The Washington Post, республиканцы в Сенате заявляют, что законопроект о мерах стимулирования экономики президента Байдена "провальный", поскольку обе стороны еще даже не договорились об основных правилах работы Сената, не говоря уже о самом пакете. Некоторые демократы, по данным The Wall Street Journal, разделяют озабоченность со своими коллегами-республиканцами по поводу стоимости и размера пакета помощи. Тем не менее инвесторы сохраняют надежды, что администрация Байдена сможет развеять опасения своих коллег и Конгресс утвердит новый пакет стимулов.

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -3.86%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.16%).

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.35%). Больше всего вырос циклический потребительский сектор (+0.45%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает MarketWatch, Tesla Inc. (TSLA) представит отчетность за четвертый квартал 2020 года в среду после закрытия рынка и, как ожидается, особое внимание инвесторы уделят планам производителя электромобилей из Кремниевой долины на 2021 год.

Во время конференц-колла с аналитиками и инвесторам в октябре, в ходе которого обсуждались результаты Tesla за третий квартал, один аналитик предположил, что продажи компании в 2021 году могут составить от 840 000 до 1 млн. авто, а генеральный директор Илон Маск ответил, что, вероятно, это будет "около этого" и аналитик "близок  к истине". Затем финансовый директор Зак Киркхорн (Zach Kirkhorn) добавил, что Tesla предоставит официальные прогнозы на 2021 год, когда отчитается о результатах за четвертый квартал, вероятно, чтобы не дать Маску сказать больше.

В течение всего прошлого года, несмотря на закрытие заводов и другие препятствия, связанные с пандемией коронавируса, Tesla сохраняла свой прогноз продаж на 2020 год без изменений, и компания завершила год лишь незначительно ниже прогнозного уровня, получив хвалебные отклики от аналитиков Уолл-стрит.

Ранее в этом месяце Tesla заявила, что в 2020 году произвела более полумиллиона автомобилей и поставила 499 550. Поставки являются индикатором продаж Tesla. Перед началом пандемии компания поставила перед собой цель поставить более 500 000 автомобилей в год.

Аналитики Уолл-стрит ожидают, что прогноз поставок на 2021 год составит 825 000-875 000 автомобилей.

Другие ожидания Уолл-стрит:

Прибыль: согласно консенсус-прогнозу 37 аналитиков с Уолл-стрит, опрошенных FactSet, прибыль компании, рассчитанная по GAAP, составит $0.65 в расчете на акцию, по сравнению с $0.12 на акцию в четвертом квартале 2019 года.

Аналитики также ожидают, что скорректированная прибыль Tesla составит $1.04 на акцию против $0.43 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года. Прибыль за четвертый квартал будет шестым кварталом подряд по GAAP и скорректированной прибылью Tesla.

Выручка: аналитики, опрошенные FactSet, ожидают, что объем продаж Tesla составит $10.53 млрд. по сравнению с $7.38 млрд. в четвертом квартале 2019 года.

Динамика акций: акции Tesla встретили 2021 год примерно так же, как закончили 2020 год с закрытиями "в плюсе" и внутридневными рекордами. Ранее в этом месяце акции продемонстрировали самый продолжительный рост в истории.

Акции Tesla выросли на 635% за последние 12 месяцев, тогда как индекс S&P 500 за аналогичный период повысился примерно на 16%.

В среднем аналитики Tesla, опрошенные FactSet, оценивают целевую стоимость акций Tesla в $525, причем 12 из 37 рекомендуют их покупать, 15 - держать, остальные 10 - продавать. Средняя цена в $525 ниже цены пятничного закрытия на 40%.

На текущий момент акции TSLA котируются по $889.09 (+5.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.07% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.14 (-0.25%)

Золото $1,863.80 (+0.41%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,832.50 (-0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.91% до уровня 13,483.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы готовятся к крайне насыщенной неделе в плане выхода квартальных отчетов американских компаний, в том числе ряда технологических гигантов. 

На этой неделе свои результаты обнародуют около 120 компаний-компонентов индекса S&P 500, в том числе Apple (AAPL), Facebook (FB), Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT), Advanced Micro (AMD), AT&T (T), Verizon (VZ), American Express (AXP), Boeing (BA), Johnson & Johnson (JNJ), McDonald's (MCD), Dow (DOW), Caterpillar (CAT), Chevron (CVX) и многие другие. 

Участники рынка ожидают, что компании, которые, как считается, выиграли от карантинных мер, введенных для сдерживания коронавируса, такие как Microsoft, Facebook и Apple, покажут сильные результаты за последний квартал. Акции данных компаний на премаркете подорожали на 1.4%-2.2%, оказав поддержку фьючерсам на Nasdaq 100. В то же время фьючерсы на Dow Jones Industrial Average, которые в меньшей степени связаны с акциями технологических компаний, оказались в красной зоне. Фьючерсы на S&P 500, индикатор более широкого рынка, практически не изменились.

Между тем ситуация со стимулами Джо Байдена, ожидания которых способствовали росту рынка ранее в этом месяце, остается неопределенной. СМИ сообщают о проблемах, с которыми сталкивается план по стимулированию экономики на $1.9  трлн., который президент Байден ранее представил Конгрессу. По информации The Washington Post, республиканцы в Сенате заявляют, что законопроект о мерах стимулирования экономики президента Байдена "провальный", поскольку обе стороны еще не пришли к соглашению об организации Сената. Некоторые демократы, по данным The Wall Street Journal, также разделяют озабоченность со своими коллегами-республиканцами по поводу стоимости и размера пакета помощи.

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения мировых площадок, не публиковалось. Инвесторы готовятся к началу первого в этом году заседания ФРС во вторник и публикации данных по ВВП США за четвертый квартал в четверг.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $175 с $160

Аналитики Robert W. Baird повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $728 с $488

Аналитики Loop Capital повысили рейтинг акций Salesforce (CRM) до уровня Hold с Sell; целевая стоимость $225

26 января

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $2.17, выручка $8389.31 млн.

American Express (AXP). Средний прогноз: EPS $1.30, выручка $9318.93 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS $0.40, выручка $4330.06 млн.

General Electric (GE). Средний прогноз: EPS $0.09, выручка $21620.39 млн.

Johnson & Johnson (JNJ). Средний прогноз: EPS $1.83, выручка $21620.62 млн.

Raytheon Technologies (RTX). Средний прогноз: EPS $0.69, выручка $16074.96 млн.

Verizon (VZ). Средний прогноз: EPS $1.17, выручка $34474.16 млн.

After the Close:

Advanced Micro (AMD). Средний прогноз: EPS $0.30, выручка $3025.37 млн.

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $1.41, выручка $40240.98 млн.

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS $0.55, выручка $6917.98 млн.

27 января

До начала торгов:

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.73, выручка $44579.74 млн.

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS -$1.63, выручка $15360.93 млн.

United Micro (UMC). Средний прогноз: EPS $0.41, выручка $45240.63 млн.

After the Close:

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $1.41, выручка $102950.35 млн.

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $3.20, выручка $26410.92 млн.

Tesla (TSLA). Средний прогноз: EPS $1.03, выручка $10400.59 млн.

28 января

До начала торгов:

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $1.02, выручка $4951.20 млн.

American Airlines (AAL). Средний прогноз: EPS -$4.14, выручка $3855.71 млн.

Comcast (CMCSA). Средний прогноз: EPS $0.48, выручка $26800.28 млн.

Dow (DOW). Средний прогноз: EPS $0.66, выручка $10037.21 млн.

MasterCard (MA). Средний прогноз: EPS $1.53, выручка $4011.95 млн.

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.78, выручка $5359.88 млн.

After the Close:

Visa (V). Средний прогноз: EPS $1.28, выручка $5518.74 млн.

29 января

До начала торгов:

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $1.48, выручка $11237.74 млн.

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $0.10, выручка $25967.13 млн.

Honeywell (HON). Средний прогноз: EPS $2.00, выручка $8386.16 млн.

Европейские фондовые индексы торгуются снизились после роста с начала торгов, поскольку надежды США на стимулирование экономики были нивелированы опасениями, связанными с ужесточением пограничных ограничений и расширенными блокировками Coivd-19.

Между тем, как показали результаты исследования института ifo, уверенность деловых кругов Германии в январе снизилась.

Индекс делового доверия упал до 90,1 в январе с пересмотренных 92,2 в предыдущем месяце. Прогнозируется умеренное снижение показателя до 91,8.

Акции Siemens Energy выросли на 1,4%. Компания, которая была выделена из Siemens AG в прошлом году, сообщила, что предварительная выручка за первый квартал 2021 финансового года увеличилась на 2,6% до 6,54 млрд евро. Компания подтвердила свой прогноз на 2021 финансовый год.

Голландская компания по производству медицинских технологий Philips выросла на 2,3% после того, как сообщила о 7-процентном увеличении основной прибыли в четвертом квартале.

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca подорожала на 1,5%.

Ricardo, компания, занимающаяся инженерными, техническими, экологическими и стратегическими консультациями, подскочила на 5%. Компания отметила, что объем заказов, выручка и операционная прибыль увеличились за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря, по сравнению с шестью месяцами до 30 июня 2020 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы выросли, поскольку ожидания здоровой квартальной прибыли, а также оптимизм по поводу перспектив дополнительных стимулов в США компенсировали опасения по поводу роста случаев заболевания Covid-19 и сомнения относительно способности производителей вакцин поставлять обещанные дозы вовремя.

Инвесторы с нетерпением ждали заседания по политике Федеральной резервной системы на этой неделе на фоне ставок на то, что чиновники, вероятно, отложат любые изменения в своей программе покупки облигаций до 2022 года.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,48%, поскольку инвесторы ожидали основного выступления президента Си Цзиньпина на первой глобальной виртуальной встрече Всемирного экономического форума.

Индекс Гонконга Hang Seng вырос на 2,41% после того, как правительство сняло запрет на уик-энд, вынудивший тысячи жителей центральной части города пройти тестирование на коронавирус .

Японские акции закрылись на 30-летнем максимуме, поскольку внимание переключилось на сезон корпоративных доходов, и данные показали, что число новых случаев коронавируса в Токио упало ниже 1000 впервые за двенадцать дней.

Австралийские рынки завершили торги со скромным ростом, при этом горнорудные компании опережали рост в преддверии государственного праздника во вторник, посвященного Дню Австралии. Настроения улучшились после того, как медицинский регулятор страны официально одобрил вакцину Pfizer Covid-19.

Котировки компаний-тяжеловесов горнодобывающей промышленности BHP и Rio Tinto выросли на 1-2%, в то время как более мелкий конкурент Fortescue Metals Group вырос на 4%, что стало самым большим внутридневным скачком за последние две недели.

Котировки энергетических компаний продолжили падение третий день, при этом акции Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Oil Search упали на -1-2%.

Акции в Сеуле выросли, поскольку инвесторы ожидали результатов по прибыли от множества известных фирм. 

Рыночный лидер Samsung Electronics поднялся на 3%, а производитель микросхем №2 SK Hynix - на 5,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.6%

FTSE +0.4%

IBEX +0.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим подъемом поскольку инвесторы делают ставку на продолжение мягкой денежно-кредитной политики и запуск дополнительных бюджетных стимулов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade