Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-01-2021

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в четверг, поскольку мировые рынки отреагировали на корпоративную отчетность и спекулятивное безумие покупок акций, по которым было открыто много коротких позиций.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидное повышение, так как возобновившийся рост акций крупных IT-компаний, который стал триггером отскока более широкого рынка, отвлек внимание инвесторов от данных, которые показали резкое сокращение экономики США в 2020 году.

Акции компаний технологического сектора возобновили рост после резкой распродажи на Уолл-стрит днем ранее. Microsoft Corp. (MSFT), Facebook (FB), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOG) подорожали на 0.5%-4.8%, оказывая поддержку индексу акций высокотехнологичных компаний Nasdaq. Стоит отметить, что росту акций Facebook также способствует то, что компания обнародовала превысившие ожидания квартальные результаты. Между тем акции таких компании как Apple (AAPL; -2.1% в моменте) и Tesla (TSLA; -3.2%) оказались под давлением после публикации отчетности. И прибыль, и выручка Apple превзошли оценки рынка, так как все ее категории продукции продемонстрировали более сильный, чем прогнозировалось, рост продаж. Однако, компания отказалась предоставить прогноз на текущий квартал, сославшись на неопределенность из-за пандемии, что сильно разочаровало инвесторов. В свою очередь Tesla показала прибыль ниже ожидаемого. 

Отчет, опубликованный Министерством торговли, показал, что в четвертом квартале 2020 года ВВП США увеличился на 4.0% в годовом исчислении после роста на рекордные 33.4% в предыдущем квартале, поскольку вирус и отсутствие дополнительного пакета помощи привели к сокращению потребительских расходов и частично затмили устойчивое производство и рынок жилья. Рост ВВП за последний квартал соответствовал прогнозам опроса экономистов. Таким образом, в 2020 году американская экономика сократилась на 3.5% , что стало худшим показателем с 1946 года. Это произошло после роста на 2.2% в 2019 году и стало первым ежегодным снижением ВВП после Великой рецессии 2007-09 годов. 

В то же время данные Министерства труда показали, что количество заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе упало больше, чем ожидалось. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице в рамках регулярных государственных программ упали на 67 000 до 847 000 за неделю, закончившуюся 23 января. Тем не менее, количество обращений по-прежнему значительно превышает допандемический уровень. Экономисты прогнозировали 875 000 новых заявок. Число заявок за предыдущую неделю было пересмотрено в сторону повышения - до 914 000 с первоначальной заявленных 900 000.

Также стало известно, что продажи новых домов подскочили на 1.6% до 842 000 в годовом исчислении после падения на 12.6% до 829 000 в ноябре. Экономисты ожидали, что продажи новых домов вырастут на 2.9% до 865 000 с 841 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.В то же время средняя цена продажи новых домов, реализованных в декабре, составила 355 900 долларов, что на 3.5% больше, чем $343 900 в ноябре, и на 8% больше, чем $329 500 год назад.

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +5.22%).Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -2.10%).

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+2.16%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, компания Apple (AAPL) опубликовала более сильные, чем ожидалось, результаты за первый квартал своего 202 финансового года (ФГ), поскольку потребители впечатляющими темпами скупали iPhone, Mac, iPad и другую продукцию Apple. Продажи превзошли ожидания Уолл-стрит во всех продуктовых категориях.

Еще до начала последнего квартала аналитики Уолл-стрит предполагали возможностью резкого роста продаж iPhone после недавнего запуска линейки iPhone 12. И Apple оправдала ожидания.

В ходе конференц-колла с аналитиками генеральный директор Тим Кук сообщил, что в последнем квартале общее число активных устройств Apple во всем мире превысило 1.65 млрд., при этом количество активных iPhone превысило 1 млрд. Он также отметил, что компания зафиксировала рекордную выручку во всех географических регионах.

В целом выручка Apple составила $111.4 млрд., что на 21% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, а ее прибыль - $1.68 в расчете на акцию. Результаты оказались намного выше консенсус-прогноза Уолл-стрит, предполагавшего $102.8 млрд. и $1.40 на акцию, соответственно.

Apple сообщила, что выручка от продажи iPhone за квартал составила $65.6 млрд., что на 17% больше, чем в аналогичном периоде 2020 ФГ, и намного выше консенсуса рынка в $59.6 млрд. (по данным опроса FactSet).

Трехмесячный период, закончившийся 31 декабря, также оказался благоприятным для таких категорий, как ноутбуки и планшеты. Продажи iPad составили $8.4 млрд., что оказалось на 41% больше, чем в первом квартале 2020 ФГ, и выше прогноза Уолл-стрит в $7.4 млрд. Что касается компьютеров Mac, которые получили импульс как благодаря появлению первых моделей на базе собственного процессора M1 от Apple, так и продолжающемуся росту спроса, вызванному тенденцией к переходу на удаленную работу, продажи составили $8.7 млрд., зафиксировав увеличение на 21% по сравнению с первым кварталом предыдущего ФГ компании и немного превысив прогноз рынка в $8.6 млрд.

Продажи носимых устройств также были солидными: они взлетели на 30% г/г до $13 млрд., что оказалось заметно выше прогноза аналитиков в $11.5 млрд. Кроме того, выручка от сервисов Apple подскочила на 24% до $15.7 млрд., тогда как консенсус-прогноз Уолл-стрит предполагал $15.2 млрд.

По данным Apple, ее продажи в Северной и Южной Америке выросли на 12%, в Европе - на 17%, в Большом Китае - на 57%, в Японии - на 33%, а в остальной части Азии - на 11.5%.

Как отметил финансовый директор Apple Лука Маэстри (Luca Maestri), выражающийся двухзначными цифрами прирост в каждой из категории продуктов компании помог ей "получить рекордный операционный денежный поток в размере $38.8 млрд". 

Компания также заявила, что в последнем квартале выкупила собственных акций на $24.8 млрд.

Apple не предоставила прогнозов основных финансовых показателей на текущий квартал, сославшись на сохраняющуюся неопределенность из-за пандемии. Но Маэстри сообщил, что компания ожидает г/г ускорения темпа роста выручки. По его словам, компания ожидает постепенного замедления роста сервисов из-за высокой базы сравнения, а также ожидает более медленного роста носимых устройств.

По прогнозам аналитиков, в сезонно более слабом квартале, заканчивающемся в марте, выручка Apple, составит $74 млрд., а прибыль - $0.90 на акцию.

На текущий момент акции AAPL котируются по $139.85 (-1.56%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.04% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $1,856.60 (+0.63%)

Золото $53.34 (+0.93%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,755.25 (+0.30%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.21% до уровня 13,077.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы оценивают предварительные данные по ВВП США за четвертый квартал и новую серию квартальных отчетов от американских компаний, в том числе Apple (AAPL), Tesla (TSLA) и Facebook (FB).

Apple сообщила, что по итогам последнего квартала заработала $1.68 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.41 на одну акцию. Квартальная выручка компании также заметно превзошла ожидания Уолл-стрит, так как почти все ее категории продукции/сервисов продемонстрировали более сильный, чем прогнозировалось, рост выручки. Исключением стали только компьютеры Mac. Тем не менее компания отказалась дать прогнозы на текущий квартал. Стоимость акций AAPL на премаркете снизилась на 0.8%.

Tesla отчиталась о получении квартальной прибыли на уровне $0.80 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.03 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании превзошла оценки рынка, продемонстрировал повышение на 45% г/г. Tesla также заявила, что на долгосрочном горизонте рассчитывает достичь среднегодового роста поставок автомобилей на 50%. Акции TSLA на премаркете подешевели на 4.6%.

Facebook показала прибыль на уровне $3.88 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $3.24 на одну акцию. Квартальная выручка компании также оказалась значительно выше консенсус-прогноза. Стоимость акции FB на премаркете выросла на 1.5%.

Помимо этих трёх IT-гигантов свои квартальные результаты также обнародовали Altria (MO; +0.4% после публикации отчетности), Dow (DOW; +0.7%), McDonald's (MCD; +0.5%), American Airlines (AAL; +28.8%) и многие другие. 

Участники рынка также получили предварительные данные по ВВП США за четвертый квартал 2020 года и еженедельные статистику по первичным обращениям за пособием по безработице.

Отчет, опубликованный Министерством торговли, показал, что в четвертом квартале 2020 года ВВП США увеличился на 4.0% в годовом исчислении после роста на рекордные 33.4% в предыдущем квартале, поскольку вирус и отсутствие дополнительного пакета помощи привели к сокращению потребительских расходов и частично затмили устойчивое производство и рынок жилья. Рост ВВП за последний квартал соответствовал прогнозам опроса экономистов. Таким образом, в 2020 году американская экономика сократилась на 3.5% , что стало худшим показателем с 1946 года. Это произошло после роста на 2.2% в 2019 году и стало первым ежегодным снижением ВВП после Великой рецессии 2007-09 годов. 

В свою очередь данные Министерства труда показали, что число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе упало больше, чем ожидалось, но осталось высоким. Согласно отчету, количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось на 67 000 до 847 000 за неделю, закончившуюся 23 января. Тем не менее, количество обращений по-прежнему значительно превышает допандемический уровень. Экономисты прогнозировали 875 000 новых заявок. Число заявок за предыдущую неделю было пересмотрено в сторону повышения - до 914 000 с первоначальной заявленных 900 000.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек за декабрь, которые выйдут в 15:00 GMT. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Visa (V). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.28 в расчете на акцию при выручке в $5.515 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Exane BNP Paribas снизили рейтинг акций DuPont (DD) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость $83

Аналитики JMP Securities снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Mkt Perform с Mkt Outperform

Аналитики DZ Bank повысили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $130

Аналитики KeyBanc Capital Markets повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Overweight с Sector Weight; целевая стоимость $65

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.70 в расчете на одну акцию (против $1.97 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.77 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.314 млрд. (-2.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.350 млрд.

Акции MCD на премаркете снизились до уровня $205.80 (-0.58%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Dow (DOW) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.81 в расчете на одну акцию (против $0.78 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.67 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $10.706 млрд. (+4.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.071 млрд.

Акции DOW на премаркете выросли до уровня $54.49 (+0.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы продолжили падение, достигнув месячного минимума на фоне опасений, что новые варианты коронавируса продлят восстановление мировой экономики.

Настроение на риск также снизилось из-за растущей обеспокоенности по поводу завышенных оценок на фондовых рынках .

Швейцарская часовая компания Swatch Group потеряла -3,3% после сообщения о своем первом ежегодном убытке почти за 40 лет.

Diageo выросла на 3,6% после того, как крупнейший в мире производитель спиртных напитков сообщил о неожиданном росте базового роста чистых продаж в первой половине года и заявил, что ожидает улучшения продаж и прибыли во второй половине финансового года.

Рейтинг игорной компании Rank Group упал на 1,4% после того, как в первой половине 2021 финансового года он стал убыточным.

Горнодобывающий гигант Rio Tinto потерял 2% после объявления нового состава руководства.

Акции EasyJet упали на 1,8%. Бюджетная авиакомпания заявила, что надеется на рост числа пассажиров в конце этого года, если ограничения Covid будут сняты.

Бумаги BMW AG упали на -3,8%. Автопроизводитель заявил, что предварительный свободный денежный поток от автомобильной промышленности за четвертый квартал и полный 2020 год превзошел ожидания рынка.

На экономических новостях, индекс экономических настроений в еврозоне упал меньше, чем ожидалось, до 91,5 с 92,4 в предыдущем месяце. Ожидаемый уровень - 89,5. Индекс доверия в промышленности неожиданно вырос до -5,9 с -6,8 месяц назад. Показатель упал до -7,2.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $3.88 в расчете на одну акцию (против $2.56 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.24 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $28.100 млрд. (+33.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $26.434 млрд.

Акции FB на премаркете снизились до уровня $271.00 (-0.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Tesla (TSLA) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.80 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.03 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $10.700 млрд. (+44.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.384 млрд.

Компания также заявила, что на долгосрочном горизонте рассчитывает достичь среднегодового роста поставок автомобилей на 50%. В некоторые годы, однако, поставки Tesla могут расти быстрее, что ожидается и в 2021 году.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $822.41 (-4.83%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.68 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.41 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $111.400 млрд. (+21.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $103.242 млрд.

Компания показала превысившие ожидания результаты за первый квартал 2021 ФГ, так как почти все ее категории продукции/сервисов продемонстрировали более сильный, чем прогнозировалось, рост выручки. Исключением стали только компьютеры Mac (выручка от продаж Mac за рассматриваемый период составила $8.7 млрд., что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков в $8.8 млрд.).

Компания не дала прогнозов на второй квартал 2021 ФГ.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $138.99 (-2.16%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы  закрылись со снижением, поскольку инвесторы отреагировали на ухудшающийся кризис со здоровьем, вызванный COVID-19, и мрачные экономические перспективы Федеральной резервной системы.

На фоне роста числа случаев заражения вирусом и задержек с вакцинацией представители Федеральной резервной системы отметили тревожное замедление темпов восстановления экономики в одночасье.

Китайский индекс Shanghai Composite упал -1,9% на фоне сохраняющихся опасений по поводу ужесточения политики. 

Японские акции резко упали, поскольку акции технологических компаний поддались сильному давлению продаж после недавнего сильного роста. 

Больше всего пострадали акции, связанные с чипами: Renesas Electronics потеряла -5,9%, а Advantest - 4,3%. \

Fanuc потеряла -1%, несмотря на то, что робототехническая компания повысила прогноз операционной прибыли во второй раз. 

Nissan Motor прибавил -1,8% после того, как автопроизводитель заявил, что все его новые автомобили на ключевых рынках, таких как Япония, Китай, США и Европа, будут частично или полностью электрифицированы к началу 2030-х годов.

Что касается экономических новостей, то правительственный отчет показал, что стоимость розничных продаж в Японии упала на -0,3% в год в декабре. Это превзошло ожидания снижения на -0,4% после пересмотренного в сторону понижения повышения на 0,6% в ноябре.

Австралийские рынки закрылись в минусе после того, как Федеральная резервная система отметила потенциальное замедление восстановления экономики.

Акции компании по добыче железной руды Fortescue Metals Group упали на -4% после подачи квартального отчета о производстве за декабрь 2020 года. Акции тяжеловесов BHP и Rio Tinto упали на -1,7% и -2,9% соответственно.

Золотодобывающая компания Newcrest Mining потеряла -2,8%, сообщив о падении производства золота по сравнению с тем же кварталом прошлого года из-за снижения добычи на ее рудниках Cadia и Lihir.

В энергетическом секторе акции Woodside Petroleum и Santos упали примерно на -2%, а акции Oil Search упали на -3,9%.

Акции Сеула резко упали на фоне массовых продаж со стороны иностранных инвесторов. 

Samsung Electronics потеряла -2,2%, несмотря на то, что компания прогнозировала высокий спрос на ее чипы в текущем квартале. Акции производителя микросхем №2 SK Hynix упали на -4,3%.

Что касается экономических новостей, деловые настроения в Южной Корее повысились в январе, говорится в последнем опросе Банка Кореи с индексом 85,0 по сравнению с 82,0 в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -1.1%

FTSE -1.1%

IBEX -1.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг снижением на фоне опасений, что задержки с производством и распространением вакцин от COVID-19 могут притормозить восстановление мировой экономики. Негативные настроения и бегство из рисковых активов также негативно скажутся на открытие европейских торгов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США значительно снизились, поскольку инвесторы проявляли осторожность перед публикацией квартальных отчетов Apple  (AAPL), Tesla (TSLA) и Facebook (FB), а также анализировали итоги первого в этом году заседания ФРС. 

Читать далее