Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-02-2021

Европейские фондовые индексы выросли в понедельник, отражая позитивные настроения на других рынках.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как Уолл-стрит попытается восстановиться после сильнейшего недельного падения с октября, несмотря на то, что “армия” трейдеров с форума Reddit  продолжает держать мировые рынки в напряжении.

Котировки iShares Silver Trust (SLV), крупнейшего биржевого фонда, обеспеченного серебром, подскочили на 9.9%, поскольку стоимость серебра превысила $30 за унцию впервые с 2013 года, так как группа частных инвесторов, которые координируют свои действия через Reddit, бросилась инвестировать в этот металл после того, как на прошлой неделе они успешно взвинтили стоимость акций GameStop (GME), AMC Entertainment (AMC) и Bed Bath and Beyond (BBBY), - бумаги по которым было открыто много коротких позиций. Котировки акции компаний, добывающих серебро, таких как Pan Am Silver (PAAS), Hecla Mining (HL), Coeur Mining (CDE) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM),  взлетели на 3.8-19.5% на фоне скачка цены данного металла. 

Инвесторы также продолжают следить за прогрессом в переговорах по новому пакету стимулов для поддержки экономики США. Президент Джо Байден намерен сегодня встретиться с группой сенаторов-республиканцев в попытке обеспечить двухпартийную поддержку своему пакету стимулов в размере $1.9 млрд. Между тем некоторые законодатели из Республиканской партии призывают его сократить общую сумму пакета до около $600 млрд. 

В фокусе внимания участников рынка также остается корпоративная отчетность. На этой неделе свои результаты обнародуют Exxon Mobil (XOM), Pfizer (PFE),  Amgen (MGN), Merck (MRK), Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Qualcomm (QCOM), Ford Motor (F) и др.

Между тем вышедшие данные показали, что в январе производственная активность в США продолжила расти, хотя темпы роста замедлились больше, чем ожидалось. Согласно отчету ISM, производственный индекс PMI снизился до 58.7 в январе с пересмотренных в сторону понижения 60.5 в декабре. Хотя значение выше 50 указывает на продолжающийся рост в производственном секторе, экономисты ожидали, что индекс покажет более скромное падение - до 60.0. Более значительное, чем ожидалось, снижение общего индекса произошло из-за того, что индекс новых заказов упал до 61.1 в январе с 67.5 в декабре, а индекс производства снизился до 60.7 с 64.7. С другой стороны, индекс занятости вырос до 52.6 в январе с 51.7 в декабре, что указывает на несколько более быстрый рост рабочих мест в производственном секторе.

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +3.20%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -1.75%). 

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор  (+2.16%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrad

Как отмечает Barron’s, компания Amazon. com (AMZN) получила огромную выгоду от вызванного пандемией ускорения как онлайн-покупок, так и перехода к облачным вычислениям. Это стало ясно, когда компания объявила свои финансовые результаты за квартал, закончившейся в сентябре, когда ее выручка составила $96.1 млрд., что на 37% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Список компаний, объем продаж которых превышает $1 млрд. в день и которые растут с такой поразительной скоростью, чрезвычайно мал.

Во вторник вечером Amazon отчитается о результатах за квартал, закончившейся в декабре. Прогноз менеджмента компании предполагает выручку в диапазоне от $112 до $121 млрд., что на 28-29% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Стоит отметить, что по итогам последних четырех кварталов компания показывала более высокую, чем ожидалось, выручку.

Amazon также рассчитывает получить операционную прибыль в диапазоне от $1 до $4.5 млрд., - число, которое отражает ожидаемое негативное влияние продолжающихся больших расходов на покрытие затрат, связанных с пандемией. Стоит, однако, напомнить, что операционная прибыль Amazon превосходила оценки рынка в девяти из последних 10 кварталов. Согласно консенсус-прогнозу Уолл-стрит, операционная прибыль компании составит $4.4 млрд., а показатель прибыль на акцию (EPS) - $7.19.

На квартал, заканчивающийся в марте, аналитики прогнозируют для Amazon продажи на уровне $95.5 млрд., операционную прибыль в $5.9 млрд. и EPS в $9.03.

Инвесторы, прежде всего, будут обращать внимание на несколько ключевых показателей деятельности компании и ее прогнозы. Во-первых, им интересно услышать об ожиданиях ее менеджмента в отношении дальнейших расходов на затраты, связанные с Covid, - любое снижение на этом фронте может повысить ее рентабельность в 2021 году. Во-вторых, они получат полную информацию о том, как прошел праздничный сезон для основного бизнеса компании - электронной коммерции.

И в-третьих, инвесторы будут тщательно сравнивать то, как выглядит рост Amazon Web Services (AWS) по сравнению с 50% -ным приростом, о котором несколько дней назад сообщила Microsoft (MSFT) для своего облачного бизнеса Azure. Обратите внимание, что, в отличие от Microsoft, Amazon фактически отдельно выделяет выручку AWS. Консенсус Уолл-стрит предполагает, что выручка AWS составит $12.8 млрд., что подразумевает, что годовая выручка может достичь $50 млрд.

Аналитик BofA Global Research Джастин Пост (Justin Post) на прошлой неделе подтвердил для акций Amazon рейтинг на уровне "Buy" и целевую стоимость в $4000/шт. Он ожидает, что выручка компании за четвертый квартал 2020 года "незначительно" превзойдет консенсус-прогноз Уолл-стрит, а также видит потенциал для более сильных, чем ожидается, продаж на текущий квартал. Однако прогнозы аналитиков по прибыли Amazon кажутся ему слишком высокими, поскольку компания продолжает агрессивно инвестировать в свою сеть выполнения заказов. Он считает, что, учитывая диверсифицированные источники выручки компании, она должна добиться большего успеха, чем другие игроки индустрии электронной коммерции, по мере восстановления экономики.

Аналитик J.P. Morgan Дуг Анмут (Doug Anmuth) на прошлой неделе подтвердил рейтинг на уровне "Overweight" по акциям Amazon, повысив свою оценку их целевой стоимости до $4155/акция с $4100. Он считает, что и выручка, и операционная прибыль компании превзойдут прогнозы аналитиков. "Мы по-прежнему оптимистичны в отношении Amazon, поскольку сильные тенденции в электронной коммерции и публичных облаках сохраняются до сих пор, а Amazon занимает лидирующие позиции в обоих направлениях", - написал он.

Аналитик Wedbush Майкл Пахтер (Michael Pachter) подтвердил свой рейтинг на уровне "Outperform" по акциям Amazon, целевую стоимость которых он оценивает в $3900/шт. "Мы ожидаем, что консолидированная выручка и операционная прибыль превысят верхние границы прогнозных диапазонов самой Amazon, благодаря увеличению доли электронной торговли в праздничные дни", - отметил он в своем аналитическом отчете. Пахтер также видит потенциал для роста чистой прибыли ввиду более низких, чем ожидалось, затрат, связанных с Covid.

На текущий момент акции AMZN котируются по $3281.31 (+2.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.08% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.78 (+1.11%)

Золото $1,868.10 (+0.96%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,735.00 (+0.80%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.99% до уровня 13,038.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после резкой распродажи на Уолл-стрит на прошлой неделе, поскольку “армия” трейдеров с форума Reddit  обратила свое внимание на драгоценные металлы, оказав поддержку акциям горнодобывающих компаний.

Котировки iShares Silver Trust (SLV), крупнейшего биржевого фонда, обеспеченного серебром, подскочили на 9.9% на премаркете, поскольку стоимость серебра превысила $30 за унцию впервые с 2013 года, так как армия розничных трейдеров-спекулянтов с Reddit бросилась инвестировать в этот металл после того, как на прошлой неделе они успешно взвинтили стоимость акций GameStop (GME), AMC Entertainment (AMC) и Bed Bath and Beyond (BBBY) - бумаги по которым было открыто много коротких позиций.

Стоимость акции компаний, добывающих серебро, таких как Pan Am Silver (PAAS), Hecla Mining (HL), Coeur Mining (CDE) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM),  подорожали на 12-38% на фоне роста данного металла.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

В фокусе инвесторов продолжает находиться ситуация вокруг нового пакета стимулов для поддержки экономики США. Президент Джо Байден, как ожидается, встретится сегодня с группой сенаторов-республиканцев, чтобы обеспечить поддержку своему пакету стимулов в размере $1.9 млрд. Между тем некоторые законодатели из Республиканской партии призывают его сократить общую сумму пакета до $600 млрд. 

Участники рынка также следят за квартальными отчетами компаний, так как в США продолжается сезон корпоративной отчетности. На этой неделе свои результаты обнародуют Exxon Mobil (XOM), Pfizer (PFE),  Amgen (MGN), Merck (MRK), Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Qualcomm (QCOM), Ford Motor (F) и др.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе США за январь от IHS Markit (14:45 GMT), данные по производственному индексу ISM за январь (15:00 GMT), а также статистика по расходам на строительство за декабрь (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Piper Sandler повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $1200 с $515

Аналитики Northland Capital снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Under Perform с Market Perform; целевая стоимость снижена до $46

Аналитики First Shanghai повысили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Buy с Hold

2 февраля

До начала торгов:

Alibaba (BABA). Средний прогноз: EPS RMB20.94, выручка RMB214392.81 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $0.02, выручка $48756.27 млн.

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.46, выручка $11322.44 млн.

UPS (UPS). Средний прогноз: EPS $2.14, выручка $22854.96 млн.

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $15.99, выручка $52856.63 млн.

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $7.00, выручка $119654.28 млн.

Amgen (MGN). Средний прогноз: EPS $3.35, выручка $6579.79 млн.

3 февраля

После окончания торгов:

eBay (EBAY). Средний прогноз: EPS $0.83, выручка $2713.74 млн.

PayPal (PYPL). Средний прогноз: EPS $1.00, выручка $6092.07 млн.

Qualcomm (QCOM). Средний прогноз: EPS $2.09, выручка $8245.15 млн.

4 февраля

До начала торгов:

Int'l Paper (IP). Средний прогноз: EPS $0.81, выручка $5303.17 млн.

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $1.39, выручка $12646.47 млн.

После окончания торгов:

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS -$0.09, выручка $33963.09 млн.

Peloton (PTON). Средний прогноз: EPS $0.12, выручка $1028.13 млн.

Snap (SNAP). Средний прогноз: EPS $0.07, выручка $854.60 млн.

T-Mobile US (TMUS). Средний прогноз: EPS $0.54, выручка $19875.94 млн.

Европейские фондовые индексы отскочили от худшего недельного падения с октября после того, как данные показали, что рост производства в Еврозоне оставался устойчивым в начале года.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) IHS Markit упал до 54,8 в январе с 55,2 в декабре на фоне возобновления мер изоляции по всему континенту. Однако это было немного выше первоначальной оценки в 54,7.

Активность производственного сектора Великобритании в январе улучшилась больше, чем ожидалось, при этом окончательный PMI вырос до 54,1 против ожидаемых 52,9 и до 52,9 в первом отчете.

Безработица в еврозоне в декабре оставалась стабильной на уровне 8,3% от общей численности рабочей силы, как сообщило статистическое бюро Евростата Евросоюза, несмотря на продолжающуюся блокировку коронавируса в большинстве стран еврозоны.

Тем не менее, по данным Евростата, в декабре 13,671 миллиона человек остались без работы в 19 странах, использующих евро, по сравнению с 13,616 миллиона в ноябре.

AstraZeneca заявила, что также поможет повысить настроение инвесторов, в первом квартале этого года поставит в Европейский Союз 9 миллионов дополнительных доз вакцины и добавила, что поставки начнутся на неделю раньше, чем ожидалось.

Между тем, инвесторы проигнорировали данные Destatis, показывающие, что розничные продажи в Германии резко снизились в декабре из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса .

Акции горнодобывающих компаний выросли после того, как цены на серебро подскочили до пятимесячного максимума в безумии, вызванном Reddit. Акции Fresnillo выросли почти на 20%, Polymetal International выросли на 6,8%, а Boliden AB прибавили 4%.

ASOS выросла на 3,8% после объявления о приобретении четырех брендов у осажденной группы Arcadia.

Ryanair Holdings подешевела примерно на -1% после того, как она сообщила о квартальном убытке в размере 306 млн евро и предупредила, что 2021 финансовый год останется самым сложным годом за 35-летнюю историю компании.

JD Sports Fashion подскочила почти на 7% после того, как ритейлер спортивной одежды заключил условное соглашение о покупке расположенной в Балтиморе DTLR Villa LLC за 495 миллионов долларов.

Акции Siemens Healthineers выросли на 1,8%. Компания сообщила, что ее чистая прибыль в первом квартале выросла на 44% до 437 миллионов евро с 304 миллионов евро в прошлом году.

Julius Baer, ​​третий по величине листинговый банк Швейцарии, потерял -2%, несмотря на то, что сообщил о 50-процентном росте чистой прибыли в 2020 году и объявил о выкупе акций на 450 миллионов франков с марта.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы завершили торги в основном выросли после того, как AstraZeneca заявила, что увеличит поставки вакцины против коронавируса в ЕС на 30%, что поможет снизить опасения относительно медленного восстановления, вызванного неожиданными проблемами с развертыванием вакцины.

Акции Китая выросли после того, как центральный банк страны вливал больше денег на денежные рынки.

Что касается экономики, то два исследования показали, что рост производства в Китае в январе замедлился, поскольку ограничения нанесли удар в некоторых регионах.

Японские акции закрылись с повышением после двух дней падений из-за опасений относительно дальнейших потрясений на рынке США. 

Акции NEC Corp выросли на 12,8% после того, как компания, занимающаяся информационными технологиями, сообщила о 5,7% -ном росте операционной прибыли за девять месяцев. 

Бумаги компаний, связанных с чипами, таких как Advantest, Nidec и Keyence, выросли на 2–3%.

Инвесторы проигнорировали последний опрос Jibun Bank, показывающий, что производственный сектор в Японии сократился в январе с индексом PMI 49,8 по сравнению с 50 в декабре.

Австралийские рынки достигли двухмесячных минимумов, прежде чем развернуться и закрыть торги с заметным повышением, поскольку последние данные по производственному сектору и жилищному строительству показали положительную картину экономики.

Банки ANZ, Commonwealth и NAB выросли на 1,2–1,5%, в то время как крупнейшие энергетические компании продемонстрировали скромную прибыль.

Акции компаний-гигантов горнодобывающей промышленности BHP и Rio Tinto выросли на 1,3% и 0,9% соответственно. 

Бумаги компании по добыче серебра Argent Minerals подорожали на 59,7% после того, как фьючерсные контракты на серебро подскочили до шестимесячного максимума на фоне признаков интереса розничных инвесторов к этому металлу.

Рынки Южной Кореи выросли во главе с акциями фармацевтических компаний, поскольку иностранные и институциональные инвесторы стали нетто-покупателями после четырехдневной серии продаж.

Акции Celltrion подорожали на 14,5% после сообщений о том, что их препарат Remsima SC для лечения аутоиммунных заболеваний получил одобрение на продажу в Канаде. Samsung Biologics продвинулся на 2,5%.

Производственный сектор в Южной Корее продолжал расширяться в январе, и, по данным последнего опроса Markit Economics, сегодня индекс деловой активности с учетом сезонных колебаний составил 53,2 по сравнению с 52,9 в декабре. Торговые данные за январь оказались примерно в соответствии с ожиданиями.

Акции Новой Зеландии закрылись на дневных минимумах, при этом контрольный индекс NZX-50 закрылся с понижением на -0,23%, что было ослаблено финансовыми и коммунальными предприятиями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.9%

FTSE +0.4%

IBEX +0.9%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим ростом, несмотря на возобновившиеся опасения по поводу медленных темпов вакцинации населения и распространения нового штамма коронавируса в Европе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade