Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-02-2021

Европейские фондовые индексы закрылись смешанно, так как позитивные рыночные настроения сохранялись на фоне напряженной недели отчетов о прибылях.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как инвесторы анализируют квартальную отчетность ИТ-гигантов Alphabet (GOOG) и Amazon (AMZN) и продолжают надеяться на утверждение дополнительных стимулов в США.

Alphabet отчиталась о квартальной прибыли в $22.30 в расчете на одну акцию, что оказалось существенно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $15.98 на одну акцию. Квартальная выручка компании также выросла больше, чем прогнозировали аналитики, в том числе, благодаря солидному росту ее основного рекламного бизнеса. Стоимость акций GOOG подскочила на 7.4%.

Amazon сообщила, что в последнем квартале заработала $14.09 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $7.15 на одну акцию. Квартальная выручка компании также значительно превзошла ожидания Уолл-стрит и она представила превысивший ожидания прогноз выручки на текущий квартал. Несмотря на солидные квартальные результаты, стоимость акций AMZN снизилась на 0.4%, поскольку инвесторы взвешивают анонс перехода генерального директора компании Джеффа Безоса на должность исполнительного председателя совета директоров, который должен состояться в третьем квартале. Новым главой компании станет Энди Джесси (Andy Jassy), который сейчас возглавляет Amazon Web Services. 

Демократы, похоже, намерены принять пакет меры, предложенный президента Джо Байденом в размере $1.9 млрд., без поддержки республиканцев. Как сообщает Reuters, Байден проведет встречу с законодателями демократами Палаты представителей и Сената позднее сегодня, чтобы обсудить пакет помощи.

Некоторую поддержку рынку также оказали вышедшие макро отчеты. Так, отчет ADP показал, что занятость в частном секторе США в январе увеличилась намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, занятость в частном секторе подскочила на 174 000 рабочих мест в январе после сокращения на 78 000 рабочих мест в декабре. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 49 000 рабочих мест по сравнению с потерей 123 000 рабочих мест, о которой первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

В свою очередь, данные исследования, проведенного Институтом управления поставками (ISM) показали, что активность в сфере услуг в США росла в январе более быстрыми темпами, чем в предыдущем месяце, что свидетельствует о том, что сектор остается устойчивым, несмотря на то, что он несет на себе основную тяжесть недавних ограничений, связанных с Covid-19. Согласно отчету, индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 58.7 с пересмотренных 57.7 в декабре. Экономисты ожидали, что значение индекса составит 56.8. Показатель превышает нейтральную отметку 50 пунктов, которая отделяет расширение от сокращения, демонстрируя восьмой месяц роста подряд. Кроме того, индекс достиг самого высокого уровня с февраля 2019 года.

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Amgen Inc. (AMGN; -3.24%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +1.98%). 

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг  (+2.57%). Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-1.06%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, котировки акции Alphabet (GOOG), материнской компании Google, демонстрируют солидное повышение в ходе торговой сессий в среду после того, как накануне компания показала превысившие ожидания результаты за четвертый квартал и сообщила о возврате к росту ее основного рекламного бизнеса.

Показатели компании за последний квартал в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит:

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $22.30 против ожидаемых $15.90 (по данным опроса Refinitiv);
• Выручка: $56.90 млрд. против ожидаемых $53.13 млрд. (по данным опроса Refinitiv);
• Выручка облачного сервиса Google Cloud: $3.83 млрд. против ожидаемых $3.81 млрд. (по данным опроса StreetAccount);
• Выручка от рекламы на YouTube: $6.89 млрд. против ожидаемых $6.11 млрд. (по данным опроса StreetAccount);
• Расходы на привлечение трафика (Traffic acquisition costs, TAC): $10.47 млрд. против ожидаемых $9.32 млрд. (по данным опроса StreetAccount).

Согласно отчетности Alphabet, выручка компании выросла на 23% в годовом исчислении в четвертом квартале. Это более сильный рост, чем +17%, которые компания зафиксировала в аналогичном периоде предыдущего года, и показывает, что рекламный бизнес Google восстанавливается после значительного спада во втором квартале прошлого года.

Выручка от рекламы в четвертом квартале составила $46.20 млрд., что на 22% превышает показатель аналогичного периода 2019 года в $37.93 млрд. Это также резкое улучшение по сравнению со вторым кварталом, когда начало пандемии Covid побудило рекламодателей сократить расходы, что привело к снижению выручки компании от рекламы на 8% в годовом исчислении и первому в истории снижению выручки Google в годовом исчислении.

Реклама на YouTube, которая в последнем квартале принесла компании $6.89 млрд., ознаменовав 46% скачек по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года, когда было получено только $4.72 млрд. По словам менеджмента, в отчетном периоде они наблюдали существенный рост числа зрителей и увеличения времени, потраченного на просмотр видео.

Alphabet также впервые выделила операционную прибыль от своего облачного бизнеса: компания потеряла $5.61 млрд. за весь 2020 год и $1.24 млрд. за четвертый квартал, что свидетельствует о том, что бизнес все еще находится в состоянии объекта инвестиций. Для сравнения: облачный бизнес Amazon получил операционную прибыль в размере $13.53 млрд. в прошлом году и $3.56 млрд. в последнем квартале.

Выручка Google Cloud выросла на 47% по сравнению с прошлым годом, "при этом рост GCP [Google Cloud Platform; облачная платформа Google] значительно превышает темпы роста Cloud в целом”, - сообщил генеральный директор компании Сундар Пичаи. По его словам, в 2020 году облачный бизнес компании заключил несколько сделок на миллиарды долларов.

Между тем финансовый директор Alphabet Рут Порат сообщила, что облачное подразделение продолжит увеличивать количество сотрудников в сфере продаж и технических специалистов.

Сегмент "Other Bets" ("Другие ставки") компании, который включает в себя медико-биологическое подразделение Verily и подразделение по разработке самоуправляемых автомобилей Waymo, обеспечил ей выручку в $196 млн. в четвертом квартале и $657 млн. по итогам всего года. В 2020 году операционный убыток сегмента составил $4.48 млрд.

"Прочая выручка" Google в четвертом квартале составила $6.67 млрд. по сравнению с $5.26 млрд. в аналогичном квартале 2019 года. Менеджмент заявил, что компания закрыла сделку по приобретению Fitbit и что ее финансовые результаты будут отражаться в сегменте "Прочие" в будущем.

На текущий момент акции GOOG котируются по $2076.19 (+7.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.12% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $55.35 (+1.08%)

Золото $1,838.50  (+0.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,832.75 (+0.38%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.69% до уровня 13,541.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после публикации впечатляющей квартальной отчетности Alphabet (GOOG) и Amazon (AMZN) и на фоне сохраняющегося оптимизма в отношении дополнительных стимулов в США. 

Amazon сообщила, что в последнем квартале заработала $14.09 в расчете на одну акцию, что оказалось заметно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $7.15 на одну акцию. Квартальная выручка компании также значительно превзошла ожидания Уолл-стрит и она представила превысивший ожидания прогноз выручки на текущий квартал. Несмотря на солидные квартальные результаты стоимость акций AMZN на премаркете повысилась менее, чем на 2%, поскольку инвесторы взвешивают анонс перехода генерального директора компании Джеффа Безоса на должность исполнительного председателя совета директоров, который должен состояться в третьем квартале. Новым главой компании станет Энди Джесси (Andy Jassy), который сейчас возглавляет Amazon Web Services. 

Alphabet отчиталась о квартальной прибыли в $22.30 в расчете на одну акцию, что оказалось существенно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $15.98 на одну акцию. Квартальная выручка компании также выросла больше, чем прогнозировали аналитики. Стоимость акций GOOG на премаркете подскочила на 6.8%.

Демократы, похоже, намерены принять пакет меры, предложенный президента Джо Байденом в размере $1.9 млрд., без поддержки республиканцев. Как сообщает Reuters, Байден проведет встречу с законодателями демократами Палаты представителей и Сената позднее сегодня, чтобы обсудить пакет помощи.

Некоторую поддержку рынку также оказали данные от ADP, которые показали, что занятость в частном секторе США в январе увеличилась намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, занятость в частном секторе подскочила на 174 000 рабочих мест в январе после сокращения на 78 000 рабочих мест в декабре. Экономисты ожидали, что занятость вырастет на 49 000 рабочих мест по сравнению с потерей 123 000 рабочих мест, о которой первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (15:00 GMT), еженедельная статистика по изменению запасов нефти в США (15:30 GMT), а также выступления представителей ФРС Д. Булларда (18:00 GMT) и П. Харкера (19:00 GMT). 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности eBay (EBAY), PayPal (PYPL), Qualcomm (QCOM) и некоторых др.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Argus повысили рейтинг акций 3M (MMM) до уровня Buy с Hold

Аналитики Susquehanna повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $5200 с $4000 

Аналитики Pivotal Research Group повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $4650 с $4500

Аналитики Pivotal Research Group повысили целевую стоимость акций Alphabet (GOOG) до $2750 с $2100

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amgen (MGN) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $3.81 в расчете на одну акцию (против $3.64 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.34 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $6.634 млрд. (+7.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.570 млрд.

Акции AMGN на премаркете снизились до уровня $235.00 (-2.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet (GOOG) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $22.30 в расчете на одну акцию (против $15.35 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $15.98 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $56.900 млрд. (+23.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $52.861 млрд.

Акции GOOG на премаркете выросли до уровня $2069.22 (+7.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут третью сессию подряд на фоне ожиданий усиления активности в результате вакцинации в конце года и дополнительной политической поддержки в нескольких крупных странах. Сильные доходы от Alphabet и Amazon.com также повысили настроение.

Акции Novo Nordisk подскочили на 4,2% после того, как датская фармацевтическая компания дала оптимистичные прогнозы продаж и прибыли на 2021 год.

Бумаги Publicis Groupe выросли на 4,6%. После сообщения о более высоком, чем ожидалось, органическом росте в четвертом квартале французское рекламное агентство заявила, что вернет все сокращения заработной платы, которые 6000 высокопоставленных сотрудников добровольно приняли во время худшего спада из-за коронавируса .

Акции британской телекоммуникационной компании Vodafone подорожали на 2,8% после подтверждения планов по прибыли.

Glencore потеряла -1% после сообщения о сокращении производства меди и кобальта в 2020 году.

Акции Siemens выросли на 1,6% после того, как немецкая машиностроительная компания превзошла ожидания первого квартала и повысила прогноз на год.

Акции телекоммуникационной компании Freenet взлетели на 6,4% на фоне новостей о выкупе акций.

Что касается экономических релизов, то в январе частный сектор еврозоны продолжил сокращаться на фоне пандемии Covid-19, поскольку сокращение услуг было лишь частично компенсировано ростом в производственном секторе, как показали окончательные результаты опроса IHS Markit.

Окончательный сводный индекс выпуска упал до 47,8 в январе с 49,1 в предыдущем месяце, но был выше предварительного результата 47,5.

В итоговом отчете IHS Markit говорится, что в январе активность в секторе услуг Великобритании сократилась меньше, чем ожидалось.

Потребительская инфляция в еврозоне в январе восстановилась намного больше, чем ожидалось, согласно предварительным оценкам, чему способствовал скачок цен в Германии и Нидерландах, несмотря на продолжающееся снижение со стороны более дешевой энергии.

По оценкам статистического управления Европейского союза Eurostat, потребительские цены в 19 странах еврозоны выросли в январе на 0,2% в месячном исчислении, что на 0,9% больше, чем в прошлом году, после падения на -0,3% в годовом исчислении в декабре. Экономисты прогнозировали рост на 0,5% в годовом исчислении.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amazon (AMZN) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $14.09 в расчете на одну акцию (против $6.47 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $7.15 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $125.555 млрд. (+43.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $119.729 млрд.

Компании также заявила, что в первом квартале 2021 ФГ рассчитывает получить выручку в размере $100-106 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $95.5 млрд. Она также прогнозирует на первый квартал 2021 ФГ операционную прибыль в размере $3.0-6.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $5.68 млрд.

Также было объявлено, что Джефф Безос перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров в третьем квартале 2021 ФГ, а Энди Джесси (Andy Jassy) станет генеральным директором в то же время.

Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $3395.05 (+0.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном с ростом, так как инвесторы приветствовали высокие доходы Alphabet и Amazon.com, а также позитивные новости, связанные с поставками вакцины против Covid-19 и планами стимулирования США.

Рынки Китая упали, поскольку Народный банк Китая выкачал часть средств из финансовой системы, а частный опрос показал, что в январе активность в секторе услуг Китая росла самыми медленными темпами за девять месяцев.

Японские акции закрылись с повышением, несмотря на то, что правительство продлило чрезвычайное положение в связи с коронавирусом в Токио и девяти других районах до 7 марта.

Поскольку отечественные компании и глобальные ИТ-компании сообщают об устойчивых доходах, инвесторы не обращают внимания на данные, показывающие, что в январе сектор услуг Японии сокращался самыми быстрыми темпами за пять месяцев.

Акции Mitsubishi Motor выросли на 11,3% после того, как компания повысила прогноз по прибыли на год. Точно так же акции Panasonic подскочили на 3,8% после повышения прогнозов прибыли на текущий год до марта.

Австралийские рынки закрылись с заметным ростом, при этом финансовые показатели опередили оптимистичные экономические перспективы РБА.

Акции горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto упали на -1-2%, поскольку цены на железную руду упали с недавних максимумов из-за слабого спроса в Китае перед новогодними праздниками по лунному календарю.

Santos, Origin Energy, Beach Energy и Oil Search прибавили 1-2% после того, как цены на нефть достигли максимума за год из-за сокращения поставок.

Что касается экономических новостей, общее количество выданных в Австралии разрешений на строительство в декабре подскочило на 10,9% с учетом сезонных колебаний, в то время как активность в секторе услуг в стране в январе росла более медленными темпами, как показывают отдельные отчеты.

Акции в Сеуле росли третий день подряд, поскольку иностранные инвесторы продолжили покупать в ожидании быстрого восстановления экономики в Азии и во всем мире.

Котировки Hyundai Motor подорожали на 2,1%, а ее дочерняя компания Kia Motors увеличила капитализацию на 9,7% на сообщениях о том, что Kia, возможно, увидела некоторый прогресс в переговорах с Apple Inc. о потенциальном партнерстве в разработке электромобилей. 

Акции производителя автозапчастей Hyundai Mobis подорожали на 3,9%.

Акции Новой Зеландии продемонстрировали скромный рост после того, как статистическое агентство предоставило данные о занятости за четвертый квартал, которые показали, что уровень безработицы в четвертом квартале этого островного государства неожиданно снизился. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.5%

FTSE +0.3%

IBEX +0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду повышением на фоне растущего оптимизма в отношении того, что увеличение государственных расходов правительствами многих стран мира и согласованные усилия по ускорению внедрения вакцины будут способствовать росту мировой экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли, так как американские акции продолжали ралли на фоне усилившихся надежд на утверждение дополнительных экономических стимулов в США и слабеющей активности розничных трейдеров-спекулянтов с Reddit.  

Читать далее