Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-02-2021

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно в пятницу, так как инвесторы надеялись на нормализацию выпуска вакцин, в то время как мировые рынки устанавливали рекордные максимумы.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, но отступили от максимумов, достигнутых в начале сессии, так как участники рынка пытаются не обращать внимания на неутешительные данные по занятости в частном секторе США за январь и вместо этого сосредоточились на правительственных стимулах и новостях о вакцинах.

Министерство труда заявило, что число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 49 000 в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 50 000 в январе. Данные за декабрь были пересмотрены и показали, что потеряно 227 000 рабочих мест вместо 140 000, как сообщалось ранее. Декабрьское падение было первым за восемь месяцев и произошло на фоне возобновления ограничений для таких предприятий, как рестораны и бары, с целью замедлить рост числа случаев коронавирусной инфекции. В то же время уровень безработицы в январе составил 6.3% по сравнению с 6.7% в декабре. Уровень безработицы был занижен из-за того, что люди ошибочно относили себя к категории “работающих, но отсутствующих на работе”. 

Отчет о занятости, за которым внимательно следят рынки, подчеркивает необходимость дополнительных денежных средств от правительства, поскольку миллионы людей переживают длительные периоды безработицы, а другие навсегда потеряли работу и отказались от поиска работы.

Между тем надежды на утверждения дополнительных фискальных стимулов в США усилились. Рано утром в пятницу Сенат США принял резолюцию о бюджете, которая позволит принять пакет помощи от COVID-19, предложенный президентом Джо Байденом, в размере $1.9 трлн. простым большинством, т.е. без поддержки республиканцев. Палате представителей необходимо снова одобрить законопроект, поскольку были приняты новые поправки к стимулам.

Инвесторы также приветствовали сообщение компании Johnson & Johnson (JNJ; +1.4% в моменте) о том, что она подала заявку регулирующим органам США на разрешение на экстренное использования ее экспериментальной одноразовой вакцины против COVID-19. На прошлой неделе J&J сообщила, что ее вакцина на 66% эффективна в предотвращении умеренных и тяжелых случаев заболевания.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе оказались квартальные результаты Ford Motor (F; +1.4%), T-Mobile US (TMUS; -3.2%), Snap (SNAP; +5.5%), Pinterest (PINS; +5.5%), Peloton (PTON; -8.0%)  и многих других.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.22%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -1.02%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.45%). Снижение показывает только технологический сектор (-0.02%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, стоимость акций Pinterest (PINS) выросла до рекордных уровней в начале торговой сессии в пятницу после того, как обнародованная накануне отчетность компании за четвертый квартал оказалась лучше ожиданий. Это последнее свидетельство роста спроса на интернет-рекламу, особенно в социальных сетях.

По итогам последнего квартала Pinterest сообщила о выручке в размере $706 млн., что на 76% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, и намного превышает консенсус-прогноз Уолл-стрит в $646 млн. Показатель скорректированная EBITDA, или прибыль до вычета процентов, налогообложения, износа и амортизации, составил $299 млн., что также оказалось выше оценки Уолл-стрит в $224 млн. Скорректированная прибыль компании составила $294.3 млн. (+283% г/г), или $0.43 в расчете на акцию против оценки аналитиков в $0.34 на акцию.

Pinterest также заявила, что ожидает прироста выручки в заканчивающемся в марте квартале на примерно 70%; предыдущие оценки Уолл-стрит предполагали прирост на 57%.

Согласно данным презентации, подготовленной для обсуждения отчетности с инвесторами, среднемесячное количество пользователей составляло 459 млн., что на 37% больше, чем в аналогичном квартале предыдущего года. Средняя выручка на одного пользователя (показатель ARPU) достигла $1.57, что на 29% больше, чем $1.22 в четвертом квартале 2019 года и $1.03 в третьем квартале 2020 года. В США показатель ARPU подскочил до $5.94 против $4.00 в аналогичном периоде предыдущего года и $3.85 в третьем квартале.

Финансовый директор Pinterest Тодд Моргенфельд (Todd Morgenfeld) отметил, что компания, среди прочего, извлекла выгоду из "праздничного сезона, который начался раньше и оказался более длительным".

"Наши инвестиции в рекламные инструменты и покрытие продаж продолжали окупаться, особенно в сильный праздничный период”, - сообщил менеджмент компании в письме акционерам. "Спрос на рекламу был значительным среди рекламодателей разных размеров и областей, при этом розничный спрос продолжил восстановление, начавшееся в третьем квартале".

На текущий момент акции PINS котируются по $80.55 (+3.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.16% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $57.06 (+1.48%)

Золото $1,799.10 (+0.45%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,881.75 (+0.44%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.32% до уровня 13,590.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как инвесторы оценивают январские данные по занятости в частном секторе США и перспективы утверждения масштабных стимулов в США.

Министерство труда заявило, что число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 49 000 в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 50 000 в январе. Данные за декабрь были пересмотрены и показали, что потеряно 227 000 рабочих мест вместо 140 000, как сообщалось ранее. Декабрьское падение было первым за восемь месяцев и произошло на фоне возобновления ограничений для таких предприятий, как рестораны и бары, с целью замедлить рост числа случаев коронавирусной инфекции. В то же время уровень безработицы в январе составил 6.3% по сравнению с 6.7% в декабре. Уровень безработицы был занижен из-за того, что люди ошибочно относили себя к категории “работающих, но отсутствующих на работе”. 

Отчет о занятости, за которым внимательно следят рынки, подчеркивает необходимость дополнительных денежных средств от правительства, поскольку миллионы людей переживают длительные периоды безработицы, а другие навсегда потеряли работу и отказались от поиска работы.

Между тем надежды на утверждения дополнительных фискальных стимулов в США усилились. Рано утром в пятницу Сенат США принял резолюцию о бюджете, которая позволит принять пакет помощи от COVID-19, предложенный президентом Джо Байденом, в размере $1.9 трлн. простым большинством, т.е. без поддержки республиканцев. Палате представителей необходимо снова одобрить законопроект, поскольку были приняты новые поправки к стимулам.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе оказались квартальные результаты Ford Motor (F), T-Mobile US (TMUS), Snap (SNAP) и многих других.

Ford неожиданно отчиталась о квартальной прибыли в $0.34 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал убыток уровне $0.09 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит. Акции F на премаркете выросли на 4.4%.

Snap сообщила, что в последнем квартале заработала $0.09 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.07 на одну акцию. Ее квартальная выручка также превзошла оценку рынка и компания представила превысивший ожидания прогноз выручки на текущий квартал. Несмотря на солидные квартальные результаты, стоимость акций SNAP на премаркете снизилась на 5.9%, поскольку Snap предупредила о негативных последствиях предстоящих изменений конфиденциальности Apple (AAPL).

T-Mobile US отчиталась о квартальной прибыли в $0.60 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.54 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла прогноз аналитиков. Однако котировки акций TMUS на премаркете просели на 1.6%, поскольку компания заявила, что в этом году будет нести дополнительные текущие расходы, поскольку она переводит бывших подписчиков Sprint в свою сеть.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Seaport Global Securities повысили рейтинг акций Int'l Paper (IP) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $57

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании T-Mobile US (TMUS) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.60 в расчете на одну акцию (против $0.87 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.54 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $20.300 млрд. (+70.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $19.876 млрд.

Акции TMUS на премаркете снизились до уровня $128.64 (-1.50%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Snap (SNAP) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.09 в расчете на одну акцию (против $0.03 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.07 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $0.911 млрд. (+62.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.855 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2021 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $0.720-0.740 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.703 млрд.

Акции SNAP на премаркете снизились до уровня  $54.50 (-6.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor (F) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.34 в расчете на одну акцию (против $0.12 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.09 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $36.000 млрд. (-9.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $33.963 млрд.

Акции F на премаркете выросли до уровня $11.44 (+0.62%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут на фоне позитивных экономических данных США, опубликованных накануне, и перспективы дальнейшего финансового стимулирования, способствующего поддержанию настроений. Потенциал роста был ограничен слабыми региональными данными, опубликованными сегодня утром.

Согласно данным Destatis, производственные заказы в Германии в декабре снизились на 1,9% в месячном исчислении, а в ноябре - на 2,7%.

По словам ипотечного кредитора Halifax, в январе цены на жилье в Великобритании упали на 0,3% по сравнению с месяцем ранее, поскольку рынок, похоже, потерял импульс после всплеска, вызванного стимулами в прошлом году.

Vinci подорожал на 5,6%. После публикации разочаровывающих результатов FY20, французская строительная и инфраструктурная компания ожидает, что заказчик бизнеса добиться роста уровня бизнеса и доходов.

Акции фармацевтической компании Sanofi выросли более чем на 2% после сообщения о более сильных, чем ожидалось, результатах за четвертый квартал.

BNP Paribas прибавил почти 3% после того, как кредитор сообщил о меньшем, чем ожидалось, падении прибыли в четвертом квартале.

Carlsberg подскочил на 2,5%. Пивовар из Копенгагена предложил более крупную выплату акционерам после публикации чистой прибыли за год, которая превзошла прогнозы.

Акции Aurubis AG упали на 2,5%. Поставщик цветных металлов подтвердил прогноз EBT на 21 финансовый год после сообщения о росте консолидированной чистой прибыли в первом квартале.

Акции Beazley взлетели на 13%. После ежегодных убытков британская страховая компания заявила, что уверена в возвращении к прибыли в 2021 году.

Signature Aviation потеряла -2,4%. Бывший владелец лондонского аэропорта Гатвик объединил усилия с Blackstone и Cascade Билла Гейтса, чтобы подать заявку на приобретение авиационной компании.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы завершили в целом с повышением, поскольку продолжающееся снижение числа обращений за пособиями по безработице в США впервые вселило надежды на более быстрое восстановление экономики.

Прогресс в развертывании вакцины и оптимизм по поводу финансового стимулирования США также подкрепили настроения.

Акции Китая закрылись немного ниже, поскольку озабоченность по поводу ликвидности продолжала оставаться в центре внимания рынка. 

Японские акции закрылись с резким повышением на фоне оптимистичных доходов отечественных компаний и надежд на стимулирование экономики США. 

Акции автопроизводителя Mazda Motor выросли на 18,5% после снижения прогноза убытков. Акции Mitsubishi Motor подорожали на 8,1%, а Nissan Motor - на 7,5%.

Акции NTT Data Corp выросли на 9,5% после повышения уровня брокерских услуг.

Бумаги производителя электродвигателей Nidec выросли на 1,4% после того, как она согласилась приобрести Mitsubishi Heavy Industries Machine Tool Co. Ltd., производителя оборудования для автомобильных зубчатых колес, у Mitsubishi Heavy Industries Ltd. примерно за Y30 млрд. Акции последнего упали на -3,7%.

Что касается экономики, то Министерство внутренних дел и коммуникаций заявило, что в декабре средние расходы домохозяйств в Японии снизились на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 315 007 иен. Это превзошло прогнозы снижения на -2,4% после увеличения на 1,1% в ноябре.

Австралийские рынки выросли, завершив свою лучшую неделю с начала ноября.

Акции крупных четырех банков выросли примерно на 2%.

News Corp взлетела на 13,2%, поскольку медиагигант показал лучший квартальный результат как минимум за семь лет. Акции Oil Search, Santos и Woodside Petroleum выросли на 1-2% после того, как цены на сырую нефть достигли нового 12-месячного максимума.

Стоимость Miner South32 упала на 2,9% после того, как независимая комиссия по планированию штата Новый Южный Уэльс отклонила продление срока эксплуатации коксующегося угля в регионе Иллаварра.

В экономических новостях Австралийское бюро статистики сообщило, что общая стоимость розничных продаж в Австралии в декабре снизилась на 4,1% в месячном исчислении и составила 30,368 миллиарда австралийских долларов. Это следует за ноябрьским скачком на 7,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE +0.1%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим ростом на ожиданиях значительного стимулирования американской экономики со стороны администрации Байдена.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли более чем на 1% на фоне лучших, чем ожидалось, данных с рынка труда США и сохраняющегося оптимизма в отношении дополнительных стимулов в США. 

Читать далее