Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-02-2021

Европейские фондовые индексы выросли в понедельник, при этом рынки отслеживали позитивные настроения в Азии и США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, но отступили от рекордных значений, достигнутых в начале сессии, так как ралли на рынке акций продолжается на фоне надежд, что  утверждение масштабных стимулов в США и развертывание программ вакцинации от коронавируса по всему миру приведут к быстрому восстановлению экономики.

Обнародованный в пятницу разочаровывающий отчет о занятости в США за январь был воспринят рынком как весомый аргумент для американских законодателей, что нужно без промедления утвердить масштабные меры для поддержки экономики. Кроме того,  в воскресенье Министр финансов США Джанет Йеллен призвала Конгресс принять план по стимулированию экономики на $1.9 трлн. президента Джо Байдена, заявив, что в случае его принятия США могут вернуться к полной занятости уже к 2022 году. Сам Байден также сегодня призвал конгрессменов “действовать быстро и принять” соответствующий законопроект. 

Сенат и Палата представителей приняли в пятницу резолюцию о бюджете, которая позволит демократам утвердить новый пакет помощи простым большинством, т.е. без необходимости одобрения со стороны республиканцев.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. По данным Refinitiv IBES, результаты, оглашенные компаниями-компонентами индекса S&P 500, в настоящее время указывают на то, что их прибыли выросла в четвертом квартале, тогда как перед началом сезона отчетности аналитики прогнозировали снижение. На этой неделе свои квартальные результаты обнародуют DuPont (DD), Cisco (CSCO), Lyft (LYFT), Twitter (TWTR), Coca-Cola (KO), General Motors (GM), Uber (UBER), Walt Disney (DIS)  и некоторые другие.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +4.03%). Аутсайдер -  McDonald's Corp. (MCD; -1.04%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.80%). Снижение показывают только циклический потребительский сектор (-0.04%) и сектор коммуникационных услуг (-0.23%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, акции Cisco Systems (CSCO) не участвовали в ралли акций технологического сектора 2020 года. Акции Cisco упали на 7% за год, поскольку компания, занимающаяся сетевой инфраструктурой, столкнулась с рядом негативных факторов, включая снижение расходов на ИТ в условиях экономического спада, вызванного пандемией, сдвиг корпоративных расходов в сторону облачных вычислений и отказ от корпоративных центров обработки данных.

Но блеснул слабый лучик надежды: 8% -ное ралли акций Cisco с начала года говорит о том, что инвесторы почувствуют улучшение ситуации. Ожидается, что после пандемии экономическая активность повысится, и инвесторам начинают нравиться поставщики аппаратного обеспечения и программных продуктов для корпоративных клиентов. Для Cisco первые обнадеживающие признаки проявились еще в прошлом квартале, хотя цифры продолжали демонстрировать негативные последствия пандемии.

В квартале, закончившемся в октябре, выручка Cisco снизилась на 9% г/г, но превзошла ожидания Уолл-стрит, тогда как ее прибыль оказалась выше прогнозов как самой компании, так и аналитиков. Генеральный директор Чак Роббинс (Chuck Robbins) тогда заявил Barron’s, что, хотя квартал не оказался сильным с математической точки зрения, он был "лучше, чем мы думали". Отчетность обнаружила сильные области, включая сервис для веб- и видеоконференций Cisco Webex, продукты обеспечения безопасности и кампусные сети. Но выручка от основного бизнеса компании - платформы инфраструктуры - снизилась на 16% и корпоративные заказы сократились на 15%.

Cisco отчитается о результатах за второй квартал своего 2021 финансового года (ФГ), который завершился в январе, после окончания торговой сессии во вторник. Согласно прогнозу компании, ее выручка покажет рост на 0-2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как скорректированная прибыль составит от $0.74-0.76 в расчете на одну акцию. Консенсус-прогноз Уолл-стрит в целом совпадает с прогнозом компании: аналитики ожидают, что ее выручка составит $11.9 млрд., что на 0.7% меньше, чем во втором квартале 2020 ФГ, а ее прибыль - $0.75 на акцию. Но если выручка компании незначительно превзойдет прогноз рынка, это ознаменует ее (выручки) возврат к росту впервые с 2019 года.

Согласно опросу FactSet, аналитики прогнозируют, что выручка от продажи продуктов составит $8.49 млрд., -2% г/г. Сюда входит выручка от продажи платформ инфраструктуры - основного бизнеса компании по производству оборудования - в размере $6.2 млрд., -4.5% г/г. Выручка от продажи программ прогнозируется на уровне $1.4 млрд., незначительно превысив показатель аналогичного периода прошлого года. Выручка от продажи продуктов обеспечения безопасности прогнозируется на уровне $833 млн., +11% г/г.

Согласно консенсус-прогнозу Уолл-стрит, выручка компании за квартал, заканчивающийся в апреле, составит $12.4 млрд., +3% г/г, а ее скорректированная прибыль составит $0.81 в расчете на акцию.

На текущий момент акции CSCO котируются по $49.19 (+2.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.19% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $57.49 (+1.13%)

Золото $1,834.80 (+1.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,895.50 (+0.39%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.43% до уровня 13,656.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне надежд, что  утверждение масштабных стимулов в США и вакцинация приведут к быстрому восстановлению экономики.

Обнародованный в пятницу разочаровывающий отчет о занятости в США за январь был воспринят рынком как весомый аргумент для законодателей о том, что нужно утвердить масштабные меры для поддержки экономики. Кроме того, Министр финансов СШП Джанет Йеллен призвала Конгресс в воскресенье принять план стимулирования президента Джо Байдена, заявив, что в случае его принятия США могут вернуться к полной занятости к 2022 году.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить заявление Tesla (TSLA; +2.2% в моменте) о покупке биткойнов на $1.5 млрд. Кроме того, компания заявила, что “может инвестировать часть денежных средств в определенные альтернативные резервные активы, включая цифровые активы, золотые слитки, биржевые фонды, инвестирующий в золото, а также другие активы”.

В фокусе также находятся акции Apple (AAPL), котировки которых просели на 0.5% после того, как представители Hyundai и Kia заявили, что не ведут переговоры с Apple о разработке Apple Car. На прошлой неделе в СМИ появились сообщения, что стороны близки к заключению сделке.

Кроме того, участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. На єтой неделе свои квартальные результаты обнародуют DuPont (DD), Cisco (CSCO), Lyft (LYFT), Twitter (TWTR), Coca-Cola (KO), General Motors (GM), Uber (UBER), Walt Disney (DIS)  и некоторые другие.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Exane BNP Paribas повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Neutral с Underperform; целевая стоимость $45.50

Азиатские фондовые индексы завершили в целом с повышением на фоне оптимизма в отношении того, что снижение уровня заражения коронавирусом в различных частях мира и продолжающееся внедрение вакцин послужат серьезным стимулом для восстановления экономики.

Новости стимулирования также оставались в центре внимания после того, как американские законодатели одобрили набросок бюджета, который позволит им в ближайшие недели без поддержки республиканцев реализовать пакет помощи по борьбе с коронавирусом в $1,9 трлн.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что, по ее мнению, окончательный закон о борьбе с Covid-19 может быть принят Конгрессом до 15 марта, когда истечет срок действия специальных пособий по безработице, которые были добавлены во время пандемии.

Китайские акции выросли в надежде на более быстрое восстановление экономики. Акции технологических компаний в целом выросли, несмотря на опубликование в минувшие выходные новых антимонопольных правил.

Японские акции достигли нового 30-летнего максимума, при этом настроения подкреплены сокращением случаев заболевания Covid-19, более высокими, чем ожидалось, доходами и растущим оптимизмом в отношении мировой экономики .

Поступали сообщения о том, что Япония рассмотрит возможность отмены чрезвычайного положения в связи с коронавирусом в некоторых префектурах до наступления нового срока, если ситуация улучшится.

Агентство кредитных рейтингов Fitch сообщило сегодня о сохранении суверенного рейтинга Японии на уровне «A» с «негативным» прогнозом.

Котировки акций Kobe Steel выросли на 17,5% после повышения годового прогноза. Аналогичным образом акции Nippon Steel подскочили на 10% после пересмотра прогнозов на финансовый год в сторону повышения. Акции Rival JFE Holdings выросли на 7,4%.

Рынок Новой Зеландии был закрыт в связи с государственным праздником. 

Австралийские рынки выросли после того, как страна не сообщала о новых случаях местного коронавируса в течение третьего дня воскресенья.

Повышение цен на железную руду помогло подняться горнорудным компаниям: BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto поднялись на 2-3%. 

Акции технологических компаний Afterpay и Xero выросли в цене более чем на 1%.

Vocus Group увеличила капитализацию на 12,8% после того, как поставщик сетевых решений подтвердил, что он получил многомиллиардную сделку по поглощению.

Акции Сеула резко упали под давлением автопроизводителей. Акции Hyundai Motor подешевели на -6,2%, а ее дочерняя компания Kia Motors - на -15% после того, как обе компании заявили, что не ведут переговоров с Apple Inc. по проекту электромобилей. Акции производителя автозапчастей Hyundai Mobis упали на -8,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.7%

FTSE +0.6%

IBEX +0.8%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим ростом после того, как опубликованный в пятницу слабый отчет по занятости в США подтвердил необходимость еще одного раунда стимулов для американской экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade