Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-02-2021

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, поскольку инвесторы по-прежнему уделяли внимание отчетам о доходах и событиям, связанным с пандемией коронавируса.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются на фоне лучших, чем ожидалось, данных с рынка труда США и сохраняющегося оптимизма в отношении дополнительных стимулов в США. 

Надежды на утверждение Конгрессом предложенного президентом Джо Байденом пакета стимулов в размере $1.9 трлн. усилились, после того как вчера демократы в Палате представителей проголосовали за изменения в процедуре, которые позволят им принять данный пакет без поддержки республиканцев, которые считают его чрезмерным. 

Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, снизилось на прошлой неделе, что свидетельствует о стабилизации рынка труда, поскольку власти начали ослаблять связанные с пандемией ограничения для предприятий. Согласно отчету, число первичных обращений за пособием по безработице  составило 779 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 30 января, по сравнению с 812 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 830 000 заявок.

Между тем, в отдельном отчете Министерство труда сообщило о резком падение производительности труда в США в четвертом квартале и значительном увеличение удельных затрат на рабочую силу. Согласно отчету, производительность труда упала на 4.8% в последнем квартале 2020 года после скачка на 5.1% в третьем квартале. Экономисты ожидали, что производительность упадет на 2.8% по сравнению со скачком на 4.6%, зафиксированным в предыдущем квартале. В то же время удельные затраты на рабочую силу выросли на 6.8% в четвертом квартале после падения на 7.7% в третьем квартале. Ожидалось, что удельные затраты на рабочую силу вырастут на 3.9% по сравнению с резким падением на 6.6%, о котором сообщалось в предыдущем квартале.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе оказались квартальные результаты Merck (MRK; -1.7% в моменте), Int'l Paper (IP; -7.3%), Qualcomm (QCOM; -9.2%), Bay (EBAY; +5.1%),  PayPal (PYPL; +5.3%) и многих других.

Кроме того, акции Apple (AAPL) подскочили на 1.2% после сообщения о том, что компания близка к завершению сделки с Hyundai-Kia по производству беспилотных электромобилей. Как сообщили осведомленные источники CNBC, автомобили Apple Car будут производиться на заводе Kia в Вест-Пойнте, штат Джорджия. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - American Express Co. (AXP; +3.98%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -1.72%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор  (+1.85%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.59%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, инвесторам стоит подготовится к важному обновлению от Ford Motor (F) в четверг: раскрытие результатов за четвертый квартал - это хороший шанс для компании изложить ожидания на год, следующий за 2020 годом, который пандемия Covid-19 превратила в проблемный. Это также возможность для нового генерального директора компании Джима Фарли (Jim Farley) изложить свою долгосрочную концепцию для Ford.

Ожидания Уолл-стрит и некоторые недавние сведения:

• Рынки опционов подразумевают движение котировок акций Ford на 9-10% вверх или вниз после публикации квартальных результатов. Это больше, чем изменения за последние несколько кварталов, когда котировки акций Ford росли/падали в среднем примерно на 4.
• Уолл-стрит ожидает, что компания покажет убыток в $0.07 на акцию при продажах в размере $36.8 млрд. В четвертом квартале 2019 года Ford показала продажи на уровне $39.7 млрд. и прибыль в $0.12 на акцию.
• По итогам третьего квартала Ford показала превзошедшую ожидания прибыль; акции компании выросли на 2.6% после публикации отчетности. Восстановление продаж автомобилей по всему миру оказало поддержку результатам компании.
• Помимо финансовых показателей, инвесторы будут ожидать прогнозов на ближайший год от ее менеджмента. В настоящее время Уолл-стрит на 2021 год прогнозирует компании прибыль в размере $1.07 на акцию при продажах в размере $151.4 млрд. Этот прогноз продаж ниже того, что компания показывала в 2018 и 2019 годах, до пандемии. Прогноз прибыли хуже, чем $1.50 на акцию, которые Ford показывала в среднем за последние несколько лет (до пандемии).
• В начале 2020 года, еще до пандемии Covid, Ford сообщил аналитикам и инвесторам, что рассчитывает заработать около $1.07 на акцию в 2020 году. Автопроизводитель отозвал свои прогнозы в марте, как и многие другие компании.
• По итогам всего 2020 год Ford, как ожидается, должна показать только незначительную прибыль. Теперь, когда прогнозы Уолл-стрит на 2021 год совпадают с прогнозом Ford на 2020 год, кажется, что 2020-й стал потерянным годом. Вероятно, именно так смотрят на проблемный 2020 год многие компании.
• Но новый год начался хорошо. В январе объём продаж автомобилей в США составил 16.8 млн. единиц. Это очень хорошая цифра, хотя январь не является месяцем больших продаж.
• Недавний рост рынка привел к тому, что аналитик J.P. Morgan Райан Бринкман (Ryan Brinkman) повысил свой рейтинг акций Ford до уровня "Покупать", ссылаясь на "множество факторов", в том числе "прилив новых популярных продуктов".
• Модернизированный F-150, наряду с Ford Bronco, являются двумя из этих продуктов и, вероятно, будут упомянуты в ходе конференц-колла Ford, на котором менеджмент компании обсудить результаты с участниками рынка.
• Восстановление продолжается, но восстановления рынка для инвесторов Ford недостаточно в долгосрочной перспективе. Одна из ключевых задач Фарли - снизить затраты и повысить рентабельность, получив прибыль выше недавних уровней. Ему также необходимо разработать обновленную концепцию электромобилей для Ford - последние цели компании в области электромобилей были поставлены примерно в 2018 году. Ford недавно выпустил полностью электрический Mustang Mach E.

На текущий момент акции F котируются по $11.44 (+2.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.15% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $55.98 (+0.48%)

Золото $1,794.40 (-2.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,833.00 (+0.25%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.44% до уровня 13,452.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, после того как данные показали, что рынок труда в США стабилизируется, и на фоне сохраняющегося оптимизма в отношении дополнительных стимулов в США. 

Надежды на утверждение Конгрессом предложенного президентом Джо Байденом пакета стимулов в размере $1.9 трлн. усилились, после того как вчера демократы в Палате представителей проголосовали за изменения в процедуре, которые позволят им принять данній пакет без поддержки республиканцев. 

Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, снизилось на прошлой неделе, что свидетельствует о стабилизации рынка труда, поскольку власти начали ослаблять связанные с пандемией ограничения для предприятий. Согласно отчету, число первичных обращений за пособием по безработице  составило 779 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 30 января, по сравнению с 812 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 830 000 заявок.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Apple (AAPL) близка к завершению сделки с Hyundai-Kia по производству беспилотных электромобилей. Как сообщили осведомленные источники CNBC, автомобили Apple Car будут производиться на заводе Kia в Вест-Пойнте, штат Джорджия. Акции Apple на премаркете выросли на 1.8%

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе оказались квартальные результаты Merck (MRK), Int'l Paper (IP), Qualcomm (QCOM), Bay (EBAY) и многих других.

Qualcomm отчиталась о квартальной прибыли в $2.17 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.10 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании в целом совпала с оценкой Уолл-стрит. Однако акции QCOM на премаркете снизились на 7%, так как Qualcomm заявила, что ограничения поставок микросхем будут сдерживать рост продаж в первой половине 2021 года.

eBay отчиталась о квартальной прибыли в $0.86 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.83 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит, и она представила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал. Котировки акций EBAY на премаркете подскочили на 10.2%.

И прибыль, и выручка Merck оказалось ниже средних оценок аналитиков. Но компания огласила превысившие ожидания прогнозы основных финансовых показателей на 2021 год. Стоимость акций MRK на премаркете снизилась на 1.1%.

В International Paper сообщили, что в последнем квартале заработали $0.75 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.81 на одну акцию. Квартальная выручка компании также не оправдала ожиданий рынка. Несмотря на это, акции IP на премаркете упали на 3.6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам в США за декабрь (15:00 GMT), а также выступление представителя ФРС М. Дэйли (19:00 GMT). 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Ford Motor (F), T-Mobile US (TMUS), Snap (SNAP), Peloton (PTON) и некоторых др.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Int'l Paper (IP) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.75 в расчете на одну акцию (против $1.09 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.81 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.239 млрд. (-4.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.303 млрд.

Акции IP на премаркете выросли до уровня $51.00 (+0.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck (MRK) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.32 в расчете на одну акцию (против $1.16 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.39 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $12.514 млрд. (+5.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.650 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $6-48-6.68 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $6.19 на акцию) при выручке в размере $51.8-53.8 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $51.58 млрд.).

Акции MRK на премаркете выросли до уровня $77.40 (+0.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании eBay (EBAY) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.86 в расчете на одну акцию (против $0.81 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.83 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.868 млрд. (+28.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.706 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.03-1.08 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.86 на акцию) при выручке в размере $2.94-2.99 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.54 млрд.).

Кроме того, eBay увеличила квартальные дивиденды на 13% до $0.18 на акцию и расширила программу обратного выкупа акций еще на $4.0 млрд.

Акции EBAY на премаркете выросли до уровня $63.73 (+9.80%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции в основном растут, продолжая трехдневное ралли в надежде на более быстрое восстановление мировой экономики.

Настроения также укрепились после того, как бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги согласился помочь сформировать новое итальянское правительство.

Объявление денежно-кредитной политики, а также квартальные прогнозы экономики и инфляции должны быть представлены Банком Англии позже в тот же день.

Ожидается, что центральный банк сохранит свою процентную ставку без изменений около нуля, избегая снижения до отрицательной территории на февральском заседании.

Банк также намерен сохранить размер количественного смягчения на уровне 895 млрд фунтов стерлингов.

Швейцарская инжиниринговая компания ABB потеряла 2,5% после того, как в четвертом квартале понизилась.

По словам генерального директора компании, британская компания Barratt Developments подскочила на 2,9% после достижения «фантастических результатов в первом полугодии».

Гигант потребительских товаров Unilever упал на -4,3% после того, как его базовые продажи выросли на 3,5% в четвертом квартале в соответствии с прогнозами.

Акции Bayer AG выросли на 5% после того, как немецкая химическая компания объявила об официальном соглашении с классным консультантом истцов по классному плану, предназначенному для управления и разрешения будущих дел Roundup.

Deutsche Bank снизился, несмотря на то, что кредитор сообщил о небольшой годовой прибыли в 2020 году, впервые с 2014 года, благодаря более высоким доходам и сокращению расходов в своем инвестиционно-банковском подразделении.

Производитель полупроводников Infineon Technologies мало изменился в динамичной торговле после того, как сообщил о росте выручки и чистой прибыли за первый квартал 2021 финансового года.

На экономических релизах, индекс менеджеров по закупкам в строительстве в Германии упал до 46,6 в январе с 47,1 в декабре из-за устойчивого спада в работе над проектами коммерческого строительства.

Французские бизнес- менеджеры прогнозируют значительный рост инвестиционных расходов в этом году, согласно опросу, опубликованному статистическим бюро Insee.

Менеджеры прогнозируют, что инвестиционные расходы вырастут на 10% в этом году, преодолев предполагаемое снижение на 13% в 2020 году. Руководители повысили свой прогноз на 2021 год на 6 пунктов, а на 2020 год - на 1 пункт.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Qualcomm (QCOM) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.17 в расчете на одну акцию (против $0.80 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.10 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.235 млрд. (+62.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.259 млрд.

В компании также заявили, что во втором квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.55-1.75 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.56 на акцию) при выручке в размере $7.2-8.2 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $7.07 млрд.).

Акции QCOM на премаркете снизились до уровня $151.60 (-6.59%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись со снижением, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после недавнего сильного роста оптимизма в отношении прибыли и на фоне устойчивых признаков восстановления экономики.

Скачок краткосрочных процентных ставок вызвал опасения, что китайские политики могут начать переходить к более жесткой позиции, чтобы обуздать цены на акции и рынки недвижимости .

Акции Китая упали, поскольку краткосрочные процентные ставки в стране снова выросли, что вызвало опасения по поводу признаков напряженности с ликвидностью в преддверии приближающегося новогоднего праздника по лунному календарю.

Японские акции закрылись со снижением, прервав трехдневную серию выигрышей, под давлением потерь акций, связанных с чипами. 

Акции Advantest упали на -3,9%, Sumco - на -3,8%, а Tokyo Electron - на -2,6%. 

Акции Sony подскочили на 9,5% после того, как гигант электроники и медиа сообщил о 62-процентном росте прибыли в третьем квартале, а также повысил свой годовой прогноз.

Котировки Nomura Holdings выросли на 4,1% после сообщения о высокой прибыли. Транспортная компания Kawasaki Kisen Kaisha выросла на 4,4% после подписания соглашения с Ship Data Center о предоставлении данных о работе флота K Line, установленного с Kawasaki Integrated Maritime Solutions.

Nippon Yusen прибавил 4,3% после сообщения об увеличении прибыли в третьем квартале и улучшения финансовых прогнозов на весь год.

Австралийские рынки упали под давлением золотодобытчиков и медицинских компаний. 

Акции компаний здравоохранения, таких как Cochlear и CSL, упали на -1-2% под давлением более сильного австралийского доллара. Котировки горнодобывающих компаний в основном выросли, несмотря на падение фьючерсов на китайскую железную руду в преддверии новогодних праздников по лунному календарю.

Evolution Mining, Newcrest Mining, Northern Star и Regis Resources потеряли -2–3% после того, как спотовые цены на золото снизились в одночасье на фоне роста доходности казначейских облигаций и роста цен на акции.

Акции поставщика электроэнергии Origin Energy упали на -6,9% после снижения прогнозов по прибыли и прибыли на 2021 финансовый год. Акции AGL Energy упали на 3,6%.

Банки завершили торги без изменений и немного снизились, так как инвесторы ожидали обновленных экономических прогнозов РБА.

Из экономических новостей следует отметить, что в правительственном отчете Австралии в декабре сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний составило A$6,785 млрд. Это превзошло ожидания профицита в A$6,0 млрд после пересмотренного в сторону понижения профицита в A$5,014 млрд в ноябре. Экспорт вырос на 3,0% в месячном исчислении, а импорт упал на -2,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.3%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг повышением на фоне постепенного продвижения плана по оказанию помощи американской экономике президента США Джо Байдена и демократов в Конгрессе, без поддержки республиканцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как инвесторы анализировали квартальную отчетность ИТ-гигантов Alphabet (GOOG) и Amazon (AMZN) и продолжали надеяться на утверждение дополнительных стимулов в США.

Читать далее