Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-02-2021

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением во вторник на фоне оптимизма инвесторов относительно восстановления после пандемии, в то время как опасения по поводу спекулятивного безумия розничных трейдеров в США ослабли.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как американские акции продолжают ралли на фоне усилившихся надежд на утверждение дополнительных экономических стимулов в США и слабеющей активности розничных трейдеров-спекулянтов с Reddit.  

Президент США Джо Байден сообщил, что встреча с 10 умеренными сенаторами-республиканцами, организованная для обсуждения дополнительных стимулов, оказалась продуктивной. Президент настаивает на пакете помощи в размере $1.9 трлн., в то время как республиканцы предлагают альтернативный $600-миллиардный план. После встречи пресс-секретарь Байдена заявил, что президент намерен продолжать добиваться принятия более крупного законопроекта, даже если он не найдет поддержки среди республиканцев.

Акции GameStop (GME) упали еще на 43% после падения на 31% на предыдущей сессии, так как спекулятивные действия трейдеров-любителей с форума Reddit, державшие в напряжении рынки в течение последних двух недель, постепенно затихают.  Котировки других весьма спекулятивных активов, популярных среди трейдеров с форума Reddit, также начали быстро снижаться. 

Инвесторы также с нетерпением ожидают публикации квартальной отчетности Alphabet (GOOG; +1.6% в моменте) и Amazon (AMZN; +1.5%) сегодня после закрытия рынка. Они ожидают от компаний сильных результатов. Особый интерес для рынка представляют их прогнозы, которые должны подсказать, насколько оправданными являются высокие валюации их акций.  Тем временем, участники рынка анализируют отчетность Exxon Mobil (XOM; +3.5%), Pfizer (PFE; -2.2%), UPS (UPS; +2.2%), Alibaba (BABA; -2.5%) и многих других компаний, которые представили свою отчетность сегодня утром.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +4.52%). Аутсайдер - International Business Machines Corp. (IBM; -0.50%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор  (+2.29%). Исключение - сектор сырьевых материалов (-0.08%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, в ходе обсуждения отчетности за четвертый квартал с аналитиками во вторник, компания Pfizer (PFE) сообщила, что в текущем году планирует продать вакцины против коронавируса на сумму около $15 млрд. По прогнозам фармкомпании, ее выручка по итогам текущего года составит от $59.4 до $61.4 млрд.

Компания также повысила свой прогноз по прибыли на 2021 год до $3.10-3.20 в расчете на акцию с ранее прогнозируемых $3.00-3.10 на акцию, сославшись на "дополнительные уточнения" своего прогноза выручки от продажи вакцины.

Показатели Pfizer за четвертый квартал в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $0.42 против ожидаемых $0.48;

Выручка: $11.68 млрд. против ожидаемых $11.43 млрд.

Компания сообщила, что в последнем квартале ее выручка выросла на 12% г/г до $11.68 млрд. с $10.44 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года - больше, чем ожидали аналитики.

"Как компания, мы стали свидетелями кульминации десятилетнего превращения Pfizer в компанию, ориентированную исключительно на науку и инновации", - заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла (Albert Bourla) в пресс-релизе. "Тут же наша способность действовать быстро и использовать передовые достижения науки для решения наиболее важных мировых медицинских проблем была подвергнута испытанию пандемией COVID-19".

Вакцина против Covid-19, которую Pfizer производит в партнерстве немецкой компанией BioNTech, стала первой вакциной, одобренной для использования в чрезвычайных ситуациях в США.

Pfizer, как и другие производители вакцины против Covid, изо всех сил пытается удовлетворить спрос на прививки, которые, как ожидается, помогут положить конец пандемии. Недавно компания обратилась к французскому производителю лекарств Sanofi, чтобы тот помог с производством вакцины.

Компания Pfizer сообщила, что планирует доставить в США 200 млн. доз своей вакцины против коронавируса уже к маю, тогда как раньше предполагалось к июлю. Она также заявила, что к концу этого года потенциально может поставить 2 млрд. доз вакцины по всему миру.

Компания также заявила во вторник, что "готова предпринять ответные действия", если будут свидетельства, что новые варианты коронавируса устойчивы к ее вакцине. В последние недели чиновники американской системы здравоохранения США, в том числе доктор Энтони Фаучи, заявили, что они обеспокоены тем, что вакцины, которые в настоящее время представлены на рынке, могут оказаться не столь эффективными для защиты от новых, более заразных штаммов вируса. Однако, исследование, проведенное Pfizer, показало, что разработанная Pfizer/BioNTech вакцина также эффективна против новых высококонтагиозных штаммов коронавируса, которые были обнаружены в Великобритании и Южной Африке. 

На текущий момент акции PFE котируются по $34.75 (-2.94%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.12% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $54.99 (+2.69%)

Золото $1,838.60 (-1.36%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,799.50 (+0.90%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.88% до уровня 13,353.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, сигнализируя о продолжении ралли на рынке акций, на фоне усилившихся надежд на утверждение дополнительных стимулов и прогресса с вакцинацией в США, а также слабеющей активности розничных трейдеров-спекулянтов с Reddit.

Президент США Джо Байден сообщил, что встреча с 10 умеренными сенаторами-республиканцами, организованная для обсуждения дополнительных стимулов, оказалась продуктивной. Президент настаивает на пакете помощи в размере $1.9 трлн., в то время как республиканцы предлагают альтернативный $600-миллиардный план. После встречи пресс-секретарь Байдена заявил, что президент намерен продолжать добиваться принятия более крупного законопроекта, даже если он не будет поддержан республиканцами.

Акции GameStop (GME) упали еще на 40% на премаркете после вчерашнего падения на 31%, поскольку отчеты показывают, что интерес к коротким позициям по акциям заметно снизился. Цены других весьма спекулятивных активов, популярных среди трейдеров с форума Reddit, также начали снижаться. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

В фокусе внимания участников рынка также остается корпоративная отчетность. Сегодня утром свои результаты обнародовали Exxon Mobil (XOM), Pfizer (PFE), UPS (UPS) и Alibaba (BABA).

Квартальная прибыль Exxon Mobil (XOM) составила $0.03 в расчете на одну акцию, что оказалось незначительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.02 на одну акцию. В то же время выручка компания оказалась ниже оценки Уолл-стрит. Акции XOM на премаркете подорожали на 2.3%.

Pfizer отчиталась о квартальной прибыли $0.42 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.46 на одну акцию. Однако, ее квартальная выручка превзошла ожидания рынка, и фармацевтическая компания повысила свой прогноз на 2021 год, сославшись на благоприятное влияние продаж вакцины против Covid-19, которую она разработала совместно с BioNTech (BNTX). Котировки акции PFE на премаркете повысились на 0.7%.

UPS сообщила, что в последнем квартале заработала $2.66 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.14 на одну акцию. Квартальная выручка компании также заметно превзошла ожидания рынка, в том числе благодаря увеличению количества доставок посылок в США, поскольку пандемия стимулировала рост онлайн-покупок. Стоимость акций UPS на премаркете выросла на 5%.

В Alibaba заявили, что прибыль компании по итогам последнего квартала составила RMB22.03 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне RMB20.94 на одну акцию. Ее выручка также превзошла оценку аналитиков,  чему способствовал рост числа активных пользователей по мере бума онлайн-покупок. Несмотря на сильную отчетность, стоимость акций BABA на премаркете снизилась на 0.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления таких представителей ФРС, как  Л.Местер (19:00 GMT) и Д. Уильямса (19:00 GMT). 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Amgen (MGN)

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.42 в расчете на одну акцию (против $0.55 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.46 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.684 млрд. (+11.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.322 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $3.10-3.20 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $2.97 на акцию и ранее прогнозируемых $3.00-3.10 на акцию) при выручке в размере $59.4-61.4 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $48.51 млрд.).

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $36.00 (+0.56%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alibaba (BABA) по итогам третьего квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла RMB22.03 в расчете на одну акцию (против RMB18.19 на одну акцию в третьем квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB20.94 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RMB221.084 млрд. (+36.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB214.393 млрд.

Акции BABA на премаркете снизились до уровня $263.40 (-0.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil (XOM) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.03 в расчете на одну акцию (против $1.33 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.02 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $46.540 млрд. (-30.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $48.756 млрд.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $45.88 (+2.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут на фоне ослабления опасений по поводу жестких условий ликвидности в Китае, отчетов, указывающих на прогресс в переговорах по стимулированию экономики США и признаков расширения программ вакцинации, способствующих повышению настроений.

Инвесторы ждут данных о доходах от Amazon.com и Alphabet Inc позже сегодня для дальнейшего движения.

Шведский Electrolux снизился на -1,4%, несмотря на то, что компания домашнего альянса сообщила о более высокой, чем прогнозировалось, прибыли в четвертом квартале.

Акции британской нефтяной компании BP Plc упали на -3,2% после того, как ее прибыль в четвертом квартале не соответствовала консенсус-прогнозу.

Авиакомпания EasyJet прибавила 2,4%, а Ryanair Holding - 2,5% на фоне признаков ускорения темпов вакцинации.

Акции компании Just Eat Takeaway.com, занимающейся доставкой еды, упали на -1,6% после размещения конвертируемых облигаций на 1,1 млрд евро, состоящих из двух траншей.

Группа ИТ-консалтинга Atos прибавила 2,3%. Французская компания решила отказаться от потенциальной сделки по покупке американского конкурента DXC Technology Co. после того, как ее предыдущее предложение было отклонено.

Немецкая химическая компания Wacker Chemie прибавила 0,9% после того, как в 2020 году показала прибыль.

Согласно предварительным данным статистического управления Insee, потребительские цены во Франции в январе выросли на 0,6% в годовом исчислении после того, как не изменились в декабре. Это был самый быстрый рост с июля, когда цены выросли на 0,8%, а также выше прогноза экономистов в 0,4%.

Экономика еврозоны в четвертом квартале 2020 года сократилась меньше, чем ожидалось, из-за блокады, вызванной пандемией, поскольку крупные экономики Германии и Испании по-прежнему немного расширились, как показали первоначальные оценки ЕС.

Статистическое управление Евросоюза Eurostat сообщило, что согласно его предварительной оценке, валовой внутренний продукт в 19 странах, использующих евро, упал на -0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, и на -5,1% по сравнению с предыдущим годом.

Цены на жилье в Великобритании выросли на 6,4% в годовом исчислении в январе, но меньше, чем рост на 7,3%, зафиксированный в декабре, свидетельствуют данные Национального строительного общества. Экономисты прогнозировали ежегодный рост на 6,9%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UPS (UPS) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.66 в расчете на одну акцию (против $2.11 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.14 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $24.896 млрд. (+21.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.855 млрд.

Учитывая сохраняющуюся экономическую неопределенность из-за глобальной пандемии, компания решила не давать прогнозов по выручке/прибыли на 2021 ФГ.

Акции UPS на премаркете выросли до уровня $161.50 (+3.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном ростом, поскольку опасения по поводу волатильности розничной торговли снизились, а инвесторы возлагали надежды на то, что сокращение случаев коронавируса и внедрение вакцины поддержат восстановление экономики в ближайшем будущем. Оптимизм по поводу переговоров по поводу стимулирования США также повысил настроение.

Китайские акции закрылись заметно повышением, а краткосрочные денежные ставки снизились до двухнедельного минимума, поскольку признаки напряжения ликвидности на межбанковских денежных рынках начали исчезать. 

Японские акции продолжили рост по сравнению с предыдущей сессией на фоне оптимизма в отношении планов стимулирования экономики США и надежд на высокие прибыли.

Акции Sony и Central Japan Railway Co выросли более чем на 3% каждая, в то время как акции Keyence Corp и Hoya Corp упали примерно на -2%.

Акции технологических компаний Advantest выросли на -4,3%, а Tokyo Electron - на 2,1%. Акции Japan Airlines выросли на 2,2%, несмотря на то, что авиакомпания сообщила об убытках за девять месяцев и прогнозировала более широкие убытки на весь год.

Австралийские рынки выросли, так как центральный банк страны оставил ключевую процентную ставку без изменений и увеличил размер программы покупки активов.

Бумаги четыре основных банков Австралии подорожали на 1-2% после того, как Резервный банк Австралии заявил, что не ожидает повышения процентных ставок до 2024 года. Горнодобывающие компании подскочили на 2-3%, несмотря на падение цен на железную руду.

Акции технологических компаний также в целом выросли: Afterpay вырос на 7,9%, а Appen - на 4,5%. Акции Woodside Petroleum и Santos выросли более чем на 2% после того, как цены на сырую нефть выросли накануне.

Акции Сеула выросли вторую сессию подряд, присоединившись к глобальному ралли, чему способствовало ослабление опасений по поводу ограниченных условий ликвидности в Китае.

Технологические тяжеловесы стали лидерами роста: Samsung Electronics поднялась на 1,7%, а SK Hynix - на 4%.

По данным Статистического управления Кореи, в январе потребительские цены в Южной Корее выросли на 0,6% в годовом исчислении. Это превзошло прогнозы роста на 0,3% по сравнению с 0,5% в предыдущем месяце. В месячном исчислении потребительские цены подскочили на 0,8%, снова превысив ожидания на 0,5% по сравнению с 0,2% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.5%

FTSE +0.6%

IBEX +0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим ростом, после того, как сенатор США Сьюзан Коллинз заявила, что группа сенаторов-республиканцев США провела продуктивные обсуждения с президентом-демократом Джо Байденом по вопросу принятия пакета помощи американской экономике от COVID-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли, так как Уолл-стрит попыталась восстановиться после сильнейшего недельного падения с октября, несмотря на то, что “армия” трейдеров с форума Reddit продолжает держать мировые рынки в напряжении.

Читать далее