Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-02-2021

Европейские фондовые индексы закрылись со снижением в среду, так как трейдеры отыгрывали новую порцию корпоративной отчетности.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, отступив от рекордных уровней, так как инвесторы выходят из акций крупных технологических компаний, ожидая выступления председатель Федеральной резервной системы  (ФРС) Джерома Пауэлла в надежде получить подсказки о темпах восстановления экономики.

Председатель ФРС Пауэлл расскажет о состоянии рынка труда в США на вебинаре Экономического Клуба Нью-Йорка. Начало его выступления запланировано на 19:00 GMT.

Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT), Facebook (FB) и Netflix (NFLX) все находятся в “красной зоне”.

В фокусе участников рынка также находятся инфляционные данные за январь и серия квартальных отчетов американских компаний, включая результаты Cisco (CSCO; -4% в моменте), Twitter (TWTR; +6.7%), General Motors (GM; -3.2%), Coca-Cola (KO; +0.1%),  Lyft (LYFT; +6.1%).

Министерство труда сообщило, что его индекс потребительских цен (ИПЦ ) вырос на 0.3% в январе после повышения на пересмотренные 0.2% в декабре. Экономисты ожидали, что потребительские цены вырастут на 0.3% по сравнению с увеличением на 0.4%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Без учета цен на продукты питания и энергоносители основные потребительские цены не изменились второй месяц подряд. Ожидалось, что базовые цены вырастут на 0.2%. За 12 месяцев до января индекс потребительских цен вырос на 1.4% после аналогичного роста в декабре. Экономисты прогнозировали рост ИПЦ на 1.5% в годовом исчислении.

Компоненты DOW торгуются смешано (15 в плюсе, 15 в минусе). Аутсайдер -  Cisco Systems Inc. (CSCO; -4.13%). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.25%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-0.63%). Больше всего вырос энергетический сектор (+0.67%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции Twitter (TWTR) демонстрируют солидный рост в ходе торговой сессии в среду после того, как накануне компания показала более сильные, чем ожидалось, прибыль и выручку за четвертый квартал. Однако, соцсеть не оправдала ожиданий Уолл-стрит по росту числа пользователей.

Показатели компании за квартал в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию: $0.38 против ожидаемых $0.31;
• Выручка: $1.29 млрд. против ожидаемых $1.19 млрд.;

Монетизируемые ежедневные активные пользователи (показатель mDAU): 192 млн. против ожидаемых 193.5 млн. (согласно данным StreetAccount).

Twitter также заявила, что ожидает, что в 2021 году выручка будет расти быстрее, чем расходы, при условии, что ситуация с пандемией продолжит улучшаться, и предстоящие изменения конфиденциальности Apple в iOS 14 окажут "умеренного негативное влияние". Однако компания предупредила, что ожидает роста численности персонала более 20% в этом году, тогда как общие расходы увеличились более чем на 25%.

Twitter ожидает, что в первом квартале ее выручка составит $0.94-1.04 млрд. По данным Refinitiv, средний прогноз аналитиков предполагал $0.965 млрд.

В Twitter также отметили, что, несмотря на "необычные обстоятельства" в первом квартале, рост "среднего абсолютного показателя mDAU" до конца января был выше среднего показателя за последние четыре года. Эта статистика могла быть ответом на решение компании от 8 января навсегда заблокировать учетную запись бывшего президента США Дональда Трампа. Компания заявила, что ожидает роста показателя mDAU примерно на 20% в годовом исчислении в первом квартале 2021 года.

"Наша платформа, очевидно, - это намного больше, чем любая отдельная тема или любой отдельный аккаунт", - заявил аналитикам генеральный директор Twitter Джек Дорси.

Он также напомнил, что 80% аудитории Twitter находится за пределами США. Дорси добавил, что пользователи Twitter могут следить за более чем 6000 различными темами, объяснив, что эти темы способствуют росту.

"У нас есть глобальный сервис. Мы также зависим не только от новостей и политики, которые движут Twitter", - сказал Дорси. "Вот почему я считаю, что возможность отслеживать темы и интересы является столь необходимой и столь важной".

Общее количество монетизируемых ежедневных активных пользователей Twitter увеличилось на 5 млн. по сравнению с третьим кварталом, достигнув 192 млн., но не оправдало ожиданий аналитиков, прогнозировавших 193.5 млн. База пользователей выросла на 26.3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Согласно отчету Twitter, выручка соцсети от рекламы выросла на 31% в годовом исчислении до $1.15 млрд. в последнем квартале, при этом общая вовлеченность в рекламу выросла на 35% за тот же период.

В Twitter также отметили, что выручка от предложения по продвижению мобильных приложений (Mobile Application Promotion; MAP), являющегося частью ее бизнеса рекламы прямого отклика, в четвертом квартале выросла на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В понедельник компания объявила о запуске своего обновленного продукта MAP и в своей отчетности отметила, что "это должно увеличить наш целевой рынок и диверсифицировать нашу клиентскую базу".

На текущий момент акции TWTR котируются по $64.25 (+7.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.14% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $58.40 (+0.05%)

Золото $1,853.80 (+0.89%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,925.00 (+0.50%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.47% до уровня 13,744.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы позитивно отреагировали на серию солидной квартальных отчетов, а также данные, свидетельствующие о слабой инфляции.

Отчет Министерства труда показал, что инфляционное давления осталось слабым в январе. Согласно отчету, индекс потребительских цен в США в январе вырос на 0.3%, что соответствует ожиданиям экономистов. Между тем базовый индекс потребительских цен, который не учитывает неустойчивые цены на продукты питания и энергию, не изменился в прошлом месяце.

Участники рынка также оценивают квартальные результаты Cisco (CSCO), Twitter (TWTR), General Motors (GM), Coca-Cola (KO),  Lyft (LYFT) и некоторых других компаний.

Cisco по итогам последнего квартала показала прибыль на уровне $0.79 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.75 на одну акцию. В то же время ее квартальная выручка незначительно превысила оценку Уолл-стрит, но продемонстрировала снижение пятый квартал подряд из-за сокращения расходов клиентов на продукты сетевой инфраструктуры для офисов. Акции CSCO на премаркете подешевели на 4.8%. 

В Twitter сообщили, что в последнем квартале получили прибыль на уровне $0.38 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков в $0.31 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку рынка. Стоимость акций TWTR на премаркете подскочила на 9.7%.

General Motors сообщила о получении прибыли в $1.93 в расчете на одну акцию в последнем квартале, что оказалось выше среднего оценки аналитиков на уровне $1.61 на одну акцию. Квартальная выручка компании также заметно превзошла прогноз аналитиков. Однако компании огласила более низкий, чем ожидалось, прогноз прибыли на текущий год, что отражает ее беспокойства по поводу возможного дефицита чипов в мире. Стоимость акций GM на премаркете повысилась на 0.3%.

Coca-Cola в четвертом квартале 2020 года заработала $0.47 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки аналитиков на уровне $0.42 на одну акцию. Квартальная выручка компании за отчетный период оказалась на уровне прогноза Уолл-стрит. Акции KO на премаркете подорожали на  2.3%.

Lyft отчиталась о получении квартального убытка в $0.58 в расчете на одну акцию против прогноза аналитиков на уровне -$0.68 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания. Котировки акции LYFT на премаркете взлетели на 10.8%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по изменению запасов нефти в США, которые выйдут в 15:30 GMT, а также выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, начало которого запланировано на 19:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Uber (UBER). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет убыток на уровне $0.39 в расчете на акцию при выручке в $3.559 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.93 в расчете на одну акцию (против $0.05 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.61 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $37.500 млрд. (+21.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $36.341 млрд.

В компании также заявили, что в 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $4.50-5.25 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $6.04 на акцию.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $56.62 (+1.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.47 в расчете на одну акцию (против $0.44 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.42 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.600 млрд. (-5.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.620 млрд.

Акции KO на премаркете выросли до уровня $50.75 (+2.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Lyft (LYFT) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.58 в расчете на одну акцию (против -$1.19 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.68 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $0.570 млрд. (-44.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.561 млрд.

Акции LYFT на премаркете выросли до уровня $60.00 (+11.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twitter (TWTR) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.38 в расчете на одну акцию (против $0.15 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.31 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $1.290 млрд. (%+28.1 г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $1.188 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2021 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $0.94-1.04 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.965 млрд.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $62.70 (+4.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco (CSCO) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.79 в расчете на одну акцию (против $0.77 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.75 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.960 млрд. (-0.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.903 млрд.

В компании также заявили, что в третьем квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.80-0.82 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.81 на акцию) при выручке в размере $12.40-12.64 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $12.32 млрд.).

Cisco повысила квартальные дивиденды на 3% до $0.37/акцию с $0.36/акцию.

Акции CSCO на премаркете снизились до уровня $46.25 (-4.64%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном с ростом, несмотря на то, что американские фондовые индексы завершили торги на скудной ноте. Оптимизм по поводу дополнительных финансовых стимулов и снижения показателей коронавирусной инфекции в некоторой степени поддержал настроения инвесторов.

Китайские акции продемонстрировали значительный рост на последней торговой сессии перед новогодними праздниками по лунному календарю, поскольку последние данные по инфляции и банковскому кредитованию подчеркнули восстановление второй по величине экономики мира .

По данным Национального бюро статистики, в январе потребительские цены в Китае выросли на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем - в соответствии с ожиданиями после повышения на 0,7% в декабре.

В годовом исчислении потребительские цены упали на -0,3% - ниже ожиданий неизменного значения после роста на 0,2% в предыдущем месяце.

Бюро также сообщило, что в январе цены производителей выросли на 0,3% в годовом исчислении, что не соответствует прогнозам роста на 0,4% после падения на -0,4% месяцем ранее.

Новые банковские кредиты Китая выросли до новых максимумов в январе благодаря сезонному спросу, в то время как общий рост кредитования замедлился, как показывают отдельные данные.

Японские акции немного выросли и закрылись на новом 30-летнем максимуме, чему способствовали высокие корпоративные доходы.

Акции автопроизводителя Toyota Motor подорожали на 1,7%, а поставщик автозапчастей Denso немного прибавил в цене после того, как стартап Aurora согласился на долгосрочное стратегическое партнерство с компаниями. Акции Nissan Motor подорожали на 3,7% после пересмотра своего прогноза на год.

Акции Honda Motor взлетели на 5,1%, сообщив о 144-процентном росте прибыли в третьем квартале и улучшив свой годовой прогноз.

Австралийские рынки выросли на фоне положительных отзывов инвесторов о внутренних доходах. 

Акции технологических компаний выросли вслед за американскими аналогами: Afterpay поднялся на 4,2%, а Wisetech Global - на 2,2%.

Банк Commonwealth Bank of Australia, крупнейший кредитор страны, снизился на -1,5%, несмотря на то, что он сообщил о более высокой, чем ожидалось, денежной прибыли за первое полугодие и объявил более высокие дивиденды.

Акции Insurance Australia Group подскочили на 4,6% после того, как страховщик опубликовал впечатляющие полугодовые результаты.

Northern Star Resources выросла на 1,6%, так как золотодобывающая компания сообщила о рекордной прибыли, денежном потоке и промежуточных дивидендах по результатам первого полугодия.

Акции Viva Energy выросли на 6,3%, а акции Origin Energy прибавили 1,4% после того, как цены на нефть выросли седьмую сессию подряд во вторник, достигнув 13-месячного максимума.

Что касается экономических новостей, то правительственный отчет показал, что общее количество выданных в Австралии разрешений на строительство в декабре выросло на 10,9% в месячном исчислении, что соответствует ожиданиям.

Отдельно, последнее исследование Westpac Bank и Мельбурнского института показало, что показатель потребительского доверия в стране вырос на 1,9% до 109,1 после падения на 4,5% в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.5%

FTSE +0.5%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим подъемом, несмотря на прерывание шестидневной серии роста на Уолл-стрит.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как инвесторы оценивали обоснованность недавнего сильного ралли на рынке акций и продолжали внимательно следить за развитием ситуации с принятием дополнительных экономических стимулов в США.

Читать далее