Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-05-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер  - Apple Inc. (AAPL, -3.34%). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH; +1.69%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.6%).  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию со снижением, так как притеснение США китайского телекоммуникационного гиганта Huawei оказало давление на технологический сектор.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, так как  ограничения Вашингтона в отношении китайской компании Huawei Technologies вызвали опасения по поводу их негативного влияния на технологический сектор, а также усилили торговую напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира.

По данным Reuters, Alphabet  (GOOG; -1.5% в моменте) сообщила о приостановке бизнес с Huawei в сферах, которые требуют передачи оборудования, программного обеспечения и технических услуг. Это произошло из-за того, что Министерство торговли США внесло Huawei в черный список на прошлой неделе, немедленно введя ограничения, которые сделают очень сложным ведение бизнеса с американскими компаниями. Также с Huawei временно не будут работать производители чипов Intel Corp. (INTC; -1.9%), Qualcomm Inc. (QCOM; -4.4%), Broadcom Inc. (AVGO; -3.6%) и Xilinx (XNLX; -4.2%). По информации СМИ, они не будут поставлять чипы китайскому производителю, пока не будет соответствующего распоряжения от властей США.

Данные сообщения спровоцировали падение акций производителей полупроводников: индекс Philadelphia Semiconductor Index снизился на 2.9%, достигнув самого низкого уровня за последние два месяца.

Apple (AAPL; -3.3%) также оказывает негативное влияние на рынок, так как акции производителя iPhone оказались давлением после того, как аналитики HSBC предупредили, что рост цен на продукты компании после повышения тарифов может иметь “тяжелые последствия” для спроса.

В фокусе участников рынка также находится заявление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика о том, что он не ожидает снижения ставки в текущем году, вопреки ожиданиям рынка. Он также выразил уверенность в экономике США и позиции ФРС по монетарной политике.

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер  - Apple Inc. (AAPL, -3.30%). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ; +1.96%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.1%).  Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник аналитики Wedbush сообщили о снижении прогноза целевой стоимости акций Tesla (TSLA) до $230 с $275, сославшись на "серьезную обеспокоенность" по поводу плана роста компании по производству электромобилей Илона Маска, а также спроса в США на критически важный для нее автомобиль Model 3.

"В условиях чрезвычайной ситуации на Tesla, требующей немедленных действий, Маск и Ко. расширяют страховые, робототехнические и другие научно-исследовательские проекты/деятельность, тогда как вместо этого компания должна сосредоточиться на усилении основного спроса на Model 3, а также упрощении своей бизнес-модели и структуры расходов, на наш взгляд, с большим количеством проблем", - отметил аналитик Wedbush Даниэль Айвс (Daniel Ives) в отчете для инвесторов.

Айвс сказал, что Wedbush считает, что достижение Tesla своего прогноза производства на конец года "видится непосильной задачей". По прогнозам компании, к концу года она выпустит от 360 000 до 400 000 автомобилей. В Wedbush считают, что в случае "самого оптимистичного сценария" производство достигнет от 360 000 до 370 000 транспортных средств, хотя объём выпуска от 340 000 до 355 000 кажется более "вероятным ходом", заявил Айвс.

"Tesla находится в кризисной ситуации, поскольку компания находится в процессе строительства своего следующего флагманского завода в Шанхае Giga 3, на ранних стадиях подготовки мощностей производства/разработки новой Model Y, выпуск которой намечен на 2020 год, а также наращивает производства своего базового авто средней ценовой категории Model 3 в США, и все это происходит в условиях растущего дефицита денежных средств и высокой структуры затрат", - добавил Айвс.

Аналитики Wedbush ранжтруют акции Tesla (TSLA) на уровне "Neutral” (“Нейтрально”).

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $202.42 (-4.08%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $63.08 (+0.25%)

Золото $1,276.80 (+0.09%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,839.75 (-0.78%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.45% до уровня 7,402.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как опасения, что торговая напряженность между США и Китаем усилится после того, как Вашингтон ввел ограничения в отношении китайской Huawei Technologies, негативно отразились на настроениях участников рынка.

По данным Reuters, Alphabet  (GOOG; -1.7%) сообщила о приостановке сотрудничество с Huawei, заблокировав обновления операционной системы Android для новых версий смартфонов китайской компании. Это произошло из-за того, что Министерство торговли США внесло Huawei в черный список. Также с Huawei временно не будут работать производители чипов Intel Corp. (INTC; -2.3%), Qualcomm Inc. (QCOM; -4.7%) и Broadcom Inc. (AVGO; -4.8%). По информации Bloomberg News, они не будут поставлять чипы китайскому производителю, пока не будет соответствующего распоряжения от властей США.

На этом фоне акции других производителей полупроводников также сильно упали на премаркете. Nvidia (NVDA), Applied Materials (AMAT) и Advanced Micro Devices  (AMD) потеряли более 2% каждая. Акции Micron Technology (MU) и Lam Research (LRCX) упали на 3.8% и 3.2% соответственно.

Акции Apple (AAPL) также тянут рынок вниз, демонстрируя снижение на более, чем на 3%. Стоимость акций Boeing (BA) снизилась на 0.8%.

В фокусе внимания инвесторов также находятся акции Tesla (TSLA), которые на премаркете упали на 3.8% после того, как аналитики Wedbush снизили их целевую цену до $230, сославшись на обеспокоенность по поводу перспектив роста и спроса на Model 3 в США.

На выходных президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что сказал президенту Си, что США не примут торговую сделку с Китаем в формате "50-50".

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wedbush снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $230 с $275

Европейские фондовые индексы  торгуются со снижением в понедельник, поскольку опасения по поводу обострения последствий жестких мер со стороны США по отношению к китайской компании Huawei Technologies компенсировали чуть более позитивный тон в торговле.

Общеевропейский индекс STOXX 600 упал на -0,1% с начала торгов.

Правительство президента США Дональда Трампа добавило Huawei в черный список на прошлой неделе, введя ограничения, которые затруднят ведение бизнеса с американскими компаниями. Последствия этого шага стали очевидными, когда Google приостановил бизнес с Huawei.

В Европе производители микросхем Infineon Technologies, AMS и STMicroelectronics резко снизили капитализацию после того, как Nikkei Asian Review сообщило, что немецкий производитель микросхем Infineon прекратил поставки в Huawei. В компании не было немедленных комментариев по поводу такого решения.

С другой стороны, принятое в пятницу решение США об отмене тарифов на канадскую сталь и алюминий побудило министра иностранных дел Канады поклясться в быстрой ратификации нового североамериканского торгового соглашения.

Акции Lufthansa AG упали в цене более чем на -1% после того, как Ryanair сообщила о своей самой слабой годовой прибыли за последние четыре года и предупредила об ухудшении условий торговли.

Кредитор Commerzbank снизил капитализацию на -2,7 процента. Банк объявил, что вступил в стратегическое партнерство с GlobalTrade Corp.

Deutsche Bank потерял -2,1% стоимости бумаг после сообщений о том, что он проигнорировал призывы сотрудников сообщить о многочисленных транзакциях с участием компаний, контролируемых президентом США Трампом и его зятем Джаредом Кушнером, федеральному наблюдателю за финансовыми преступлениями.

В Великобритании, акции Ryanair Holdings упали в цене на -2,5%, так как компания сообщила о своей самой слабой годовой прибыли за четыре года и предупредила об ухудшении условий торговли.

Акции энергетических компаний, таких как BP Plc и Tullow Oil, торгуются в основном с ростом, поскольку цены на нефть выросли на фоне признаков того, что ОПЕК может продлить сокращение производства.

На экономических новостях:

Инфляция цен производителей в Германии незначительно выросла в апреле, показали данные статистического управления Destatis.

Цены производителей выросли в апреле в годовом исчислении на 2,5%, что немного больше чем рост на 2,4% в марте. Прогнозировалось, что годовая ставка останется на уровне 2,4%.

В месячном исчислении цены производителей выросли в апреле на 0,5% по сравнению с падением на -0,1% в марте. Это было первое увеличение за три месяца. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,3%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку беспокойство по поводу торговли сохранялось, что компенсировало неожиданную победу правоцентристской Либеральной национальной коалиции премьер-министра Австралии Скотта Моррисона на федеральных выборах, а также оптимистичные данные по ВВП Японии.

Рынки оставались нестабильными после того, как министр иностранных дел Китая Ван Йи заявил госсекретарю США Майку Помпео, что переговоры на равных являются единственным способом решения насущных торговых вопросов.

Китайские акции закрылись с понижением на фоне ослабления опасений по поводу торговой войны.

Оффшорный юань Китая укрепился после того, как центральный банк страны заявил, что он будет поддерживать стабильность национальной валюты в разумных и сбалансированных пределах.

Японские акции выросли в цене, так как данные по ВВП за 1 квартал превысили прогнозы. Рост экономики страны неожиданно ускорился и составил 2,1% в годовом исчислении в первом квартале, что неоправданно ожидания сокращения на -0,2%. Однако неожиданное расширение было вызвано в основном сокращением импорта быстрее, чем экспортом.

Экспортеры увеличили капитализацию, поскольку иена ослабла до двухнедельного минимума по отношению к доллару.  

Акции Honda Motor подорожали на 0,6%, Panasonic - на  0,7%, а Canon - на 1,1%.

Рыночная стоимость технологической компании Tokyo Electron упала на -3,1%.

Австралийские акции достигли самого высокого уровня с декабря 2007 года после неожиданной победы правящей консервативной партии на федеральных выборах в стране.

Крупнейшие четыре банка Австралии увеличили капитализацию на 6-9%.

Горнодобывающие и энергетические компании показали смешанную динамику, несмотря на значительный рост цен на железную руду и сырую нефть на последних сессиях.

Рынки Малайзии, Сингапура и Таиланда были закрыты в связи с празднованием Дня Весак.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0.2%

• CAC    0.0%

• DAX    0.0%

На фондовых площадках Европы ожидается в основном плоский старт торгов. Фьючерсы на акции США немного выросли.(E-minis выросли примерно на 0,3%). Однако,  китайские акции торгуются со снижением (Shanghai Composite упал на -0,9%).

Информационно-аналитический отдел Teletrade