Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-05-2019

Почти все компоненты DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.26%). Аутсайдер  - The Procter & Gamble Company (PG; -0.56%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно выросли во вторник, так как напряженность, связанная с эскалацией торговой войны между США и Китаем, немного ослабла.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют заметный рост, так как сообщения о том, что США временно ослабили ограничения в отношении китайской компании Huawei, несколько ослабили опасения инвесторов по поводу дальнейшей эскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

В понедельник вечером правительство США временно ослабило некоторые торговые ограничения, наложенные на китайскую Huawei Technologies на прошлой неделе, чтобы минимизировать перебои в работе клиентов телекоммуникационной компании по всему миру. Министерство торговли США заявило, что позволит Huawei приобретать товары американского производства для поддержания существующих сетей и обновления программного обеспечения для существующих телефонов Huawei до 19 августа.

На этом фоне акции производителей полупроводников, которые понесли существенные потери в понедельник, демонстрируют всеобъемлющий рост: индекс Philadelphia Semiconductor Index повысился на 2.2%

Акции Apple (AAPL) подскочили на 2.3%, отыграв большую часть вчерашнего падения на 3.1%.

Инвесторы также анализируют квартальные отчеты нескольких ритейлеров, которые оказались неутешительным.

Акции Home Depot Inc. (HD) упали на 0.4%, поскольку сеть магазинов товаров для дома сообщила о самом медленном росте квартальных сопоставимых продаж, по крайней мере, за последние три года.

Акции Kohl’s (KSS) обвалились на 9.7% после того, как оператор сети универмагов снизил свой годовой прогноз прибыли и сообщил о более слабых, чем ожидалось, квартальных показателях выручки и прибыли.

Напротив, поддержку рынку оказывают акции Boeing (BA), которые подорожали на 1.2%, после того, как издание The Wall Street Journal сообщило, что столкновение с птицами могло стать причиной крушения самолета 737 Max в марте.

В то же время инвесторы не обратили внимания на разочаровывающие данные по продажам жилья на вторичном рынке за апрель. Как показал отчет Национальной ассоциацией риэлторов (NAR), продажи домов на вторичном рынке упали на 0.4%, до годового уровня в 5.19 млн. в апреле после снижения на 4.9%, до 5.21 млн. в марте. Экономисты ожидали, что продажи жилья вырастут на 2.7%, до 5.35 млн.

Почти все компоненты DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.96%). Аутсайдер  - Walmart Inc. (WMT; -0.95%).

Все сектора  S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает агентство Reuters, компания Home Depot Inc. (HD) сообщила во вторник о самом медленном росте квартальных сопоставимых продаж, по крайней мере, за три года, не оправдав ожиданий Уолл-стрит, поскольку ритейлер товаров по благоустройству дома пострадал от дождливой погоды в феврале и резкого падения цен на пиломатериалы.

По словам аналитиков, покрывающих данный сектор, необычно холодная и дождливая погода в нескольких штатах США, которая задержала наступление весны и заставила многих американцев оставаться дома, вероятно, оказала негативное влияние на продажи Home Depot товаров, связанных с садоводством, в первом квартале.

В то время как неблагоприятная погода вынуждала подрядчиков задерживать жилищные проекты и не позволяла покупателям, самостоятельно занимающимся ремонтом и обустройством дома, работать на открытом воздухе, недостаточность предложения земли и рабочей силы также негативно сказались на спросе на пиломатериалы.

В своем финансовом отчете за первый квартал компания заявила, что плохая погода в феврале оказала негативное влияние на ее результаты.

"Мы были довольны основными показателями деятельности, несмотря на неблагоприятную погоду в феврале и значительную дефляцию цен на пиломатериалы по сравнению с прошлым годом", - заявил главный исполнительный директор компании Крейг Менер (Craig Menear) в квартальном отчете.

Фьючерсы на пиломатериалы упали на 28.6% с максимального значения 2019 года, достигнутого в начале февраля. Выручка от продаж данной продукция составила почти 8% всей выручки Home Depot за последний финансовый год.

Согласно данным IBES от Refinitiv, сопоставимые продажи сети магазинов товаров для дома выросли на 2.5% г/г в отчетном периоде, тогда как аналитики ожидали увеличения на 4.2% г/г.

Чистая прибыль Home Depot выросла до $2.51 млрд., или $2.27 в расчете на акцию в первом квартале текущего года с $2.40 млрд. или $2.08 на акцию в первом квартале предыдущего года.

Аналитики ожидали, что прибыль составит $2.18 в расчете на акцию.

Чистые продажи компании вырос на 5.7% г/г до $26.38 млрд., что оказалось незначительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $26.36 млрд.

На текущий момент акции Home Depot (HD) котируются по $190.03 (-0.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.42% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $63.06 (-0.24%)

Золото $1,271.60 (-0.45%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,860.75 (+0.59%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.79% до уровня 7,450.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение, так как инвесторы позитивно отреагировали на сообщения о том, что Соединенные Штаты временно ослабили ограничения в отношении китайской компании Huawei, что несколько ослабило опасения по поводу дальнейшей эскалации ожесточенной торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

В понедельник вечером правительство США временно ослабило некоторые торговые ограничения, наложенные на китайскую Huawei Technologies на прошлой неделе, чтобы минимизировать перебои в работе клиентов телекоммуникационной компании по всему миру. Министерство торговли США заявило, что позволит Huawei приобретать товары американского производства для поддержания существующих сетей и обновления программного обеспечения для существующих телефонов Huawei до 19 августа.

На этом фоне акции таких производителей чипов, как Micron Technology (MU), Xilinx (XLNX) и Lam Research (LRCX) выросли на премаркете более чем на 2%. Nvidia (NVDA) и Qualcomm (QCOM) прибавили 1.6% и 3.2% соответственно.

Сообщение об ослаблении торговых ограничений принесло временное облегчение участникам рынка перед открытием торгов во вторник. Тем не менее, накаленная атмосфера между Вашингтоном и Пекином продолжает держать финансовые рынки в напряженности, и надежды инвесторов на скорейшее разрешение затянувшегося торгового спора ослабевают.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Home Depot (HD) и Kohl's (KSS).

Компания Home Depot сообщила, что ее прибыль за первый квартал составила $2.27 в расчете на акцию, что оказалось на $0.08 выше, чем ожидали аналитики. Выручка компании оказались лишь немного выше прогноза рынка. Глобальные продажи в сопоставимых магазинах выросли на 2.5% г/г в отчетном периоде, тогда как сопоставимые продажи в США увеличились на 3% г/г. Несмотря на это, акции HD на премаркете снизились на 2.4%.

Kohl's сообщила о скорректированной квартальной прибыли на уровне $0.61 в расчете на акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.67. Выручка ритейлера также оказалась ниже средней оценки Уолл-стрит.  В Kohl's также сократили свой прогноз прибыли на весь год, заявив, что год начался хуже, чем ожидалось. Акции KSS на премаркете обвалились на 12.1%.

Кроме того, в фокусе внимания инвесторов продолжают находиться акции Tesla (TSLA), которые на премаркете упали на 3.8% после того, как аналитики Morgan Stanley заявили, что их “худший сценарий” (“bear-case”) для акций автопроизводителя предполагает, что целевая стоимость акций компании составляет $10/акцию (против $97/акцию ранее) в силу растущего уровня долга Tesla и ее геополитической уязвимости. Тем не менее, они сохранили свою оценку целевой стоимости акций TSLA на уровне $230/акцию и рейтингом “Equal-weight”.

Акции Boeing (BA)  на премаркете подорожали на 1.8%, поскольку WSJ сообщает, что авиационные власти США полагают, что крушение самолета 737 MAX, принадлежавшего Эфиопским Авиалиниям, могло быть вызвано столкновением с птицами.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке, а также выступления представителей ФРС Ч. Эванса и ФРС Ч. Эванса.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Consumer Edge Research присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Equal Weight

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Kohl's (KSS) по итогам первого квартала 2020 финансового года достигла $0.61 в расчете на одну акцию (против $0.64 в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.67.

Квартальная выручка компании составила $3.821 млрд. (-3.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.972 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2020 ФГ рассчитывают заработать прибыль на уровне $5.15-5.45 против среднего прогноза аналитиков $6.04.

Акции KSS на премаркете снизились до уровня $56.53 (-10.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам первого квартала 2020 финансового года достигла $2.27 в расчете на одну акцию (против $2.08 в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.19.

Квартальная выручка компании составила $26.381 млрд. (+5.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $26.339 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне ~$10.03 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $10.08) при выручке в +3.3% г/г до ~$111.8 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $111.46 млрд.).

Акции HD на премаркете снизились до уровня $190.45 (-0.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы  торгуются в зеленой зоне благодаря росту стоимости технологических акций после того, как правительство США временно сняло некоторые торговые ограничения, наложенные на китайскую компанию по производству телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies.

Министерство торговли США теперь разрешит китайской компании, специализирующейся на технологиях, приобретать товары в США, чтобы поддерживать существующие сети и предоставлять обновления программного обеспечения для существующих телефонов Huawei.

Тем не менее, Huawei не будет разрешено покупать американские запчасти и компоненты для производства новых продуктов без лицензий.

Общеевропейский Stoxx 600 растет на 0,41%.

На немецком рынке акции Wirecard выросли в цене более чем на 3%. Рыночная стоимость Siemens, Adidas, SAP, HeidelbergCement, Allianz, Covestro и Deutsche Post увеличилась на 1-2%.

Infineon, который закрылся резким снижением на предыдущей сессии, набирает почти 1% стоимости бумаг.

Во Франции акции производителя полупроводников STMicroElectronics выросли в цене почти на 3%, сильно восстановившись после падения в понедельник.

Valeo, Technip, ArcelorMittal, Veolia Environment, Sodexo, Renault и Dassault Systemes торгуются с ростом в диапазоне 1–2%.

Акции компании по дистрибуции природного газа Engie снижаются более чем на -4% на фоне сообщений, что министерство финансов Франции готовится сократить свою долю в компании с 24% до примерно 15% в течение года.

Coca Cola, J Sainsbury, Sage, Standard Life, Micro Focus и Antofagasta, набравшие от 2 до 3%, являются основными лидерами  британского индекса FTSE 100.

Акции Lloyds Banking, Prudential, Burberry Group, Marks & Spencer и Ferguson также растут.

На экономических новостях, Организация экономического сотрудничества и развития понизила перспективы глобального роста на 2019 год, поскольку торговые споры наносят ущерб производственным и инвестиционным решениям.

В своем последнем экономическом прогнозе, опубликованном во вторник, агентство прогнозирует рост на 3,2% в 2019 году вместо 3,3%, рассчитанных в марте. Глобальный прогноз на 2020 год был сохранен на уровне 3,4%.

ОЭСР предупредила, что нынешние темпы роста недостаточны для значительного улучшения занятости или уровня жизни.

ОЭСР прогнозирует, что экономика США вырастет на 2,8% в 2019 году, а затем замедлится до 2,3% в 2020 году. Рост в еврозоне ожидается на уровне 1,2% в этом году и 1,4% в следующем году.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку некоторые рынки восстановились после того, как Министерство торговли США временно ослабило некоторые ограничения, наложенные на китайский телекоммуникационный гигант Huawei Technologies, чтобы минимизировать сбои для своих клиентов. Временная отсрочка будет действовать в течение 90 дней.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 1,23%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,54%.

Японский рынок закрылся со снижением на фоне опасений обострения напряженности в торговле между США и Китаем после того, как США занесли в черный список Huawei. Тем не менее, рынок сократил первоначальные потери после новостей о том, что США временно ослабили торговые ограничения для Huawei.

Акции SoftBank Group выросли на 3,5% после того, как американские операторы беспроводной связи T-Mobile и Sprint получили поддержку от председателя FCC Аджита Пая в связи с их слиянием в $26 млрд. SoftBank является мажоритарным владельцем акций Sprint.

Акции поставщиков Huawei упали в цене на фоне опасений по поводу внесения в черный список китайского телекоммуникационного гиганта. Tokyo Electron потерял почти -2% стоимости бумаг, Murata Manufacturing Co. - более чем -1%, а Taiyo Yuden - -0,6%.

Рыночная стоимость Honda выросла на 0,1%, в то время как бумаги Toyota подешевели на -0,5%.

Австралийский рынок закрылся с ростом пятый день подряд, установив новый максимум за одиннадцать с половиной лет.

Крупные четыре банка увеличили капитализацию после того, как APRA предложил пруденциальному регулятору отменить требования к банкам использовать минимальную 7-процентную процентную ставку для оценки способности клиентов выполнять свои ипотечные выплаты.

Акции Westpac подорожали почти на 3%, в то время как ANZ Banking и Commonwealth Bank получили чуть более 2% каждый. Национальный австралийский банк прибавил более 1%.

Среди основных добывающих компаний, бумаги Fortescue Metals упали в цене более чем на -2%, Rio Tinto - на -1%, а BHP Group - на -0,7%.

OFX Group сообщила о 12-процентном увеличении базовой прибыли за весь год, в то время как чистая прибыль снизилась на 5,8%. Акции валютного провайдера подскочили почти на 17%.

Южнокорейские акции закрылись со скромным ростом

Акции Samsung Electronics выросли в цене на 2,7%, так как инвесторы полагают, что проблемы, связанные с китайским Huawei, могут стать стимулом для южнокорейского конгломерата.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade