Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-05-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер  - Apple Inc. (AAPL; -1.89%). Лидер роста - Merck & Co., Inc. (MRK; +2.05%).

Почти все сектора  S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (+0.5%) и сектор здравоохранения (+0.5%) . Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые биржи Европы преимущественно выросли в среду, в то время как инвесторы следили за растущим участием технологических гигантов в торговой войне между США и Китаем.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как сообщения о том, что Вашингтон может наложить санкции на другие китайские компании, усилили торговые опасения, в то время как падение акций Qualcomm (QCOM) и ритейлеров также давят на настроения инвесторов.

По информации агентства Bloomberg, Белый дом рассматривает возможность запрета еще пяти китайским компаниям вести бизнес с компаниями США без лицензии. Это последовало за решением Вашингтона временно ослабить некоторые торговые ограничения, наложенные на китайскую Huawei Technologies на прошлой неделе.

Издание The South China Morning Post заявило, что продолжающаяся торговая война, а также ограничения, наложенные на китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, заставили Китай переосмыслить все свои экономические отношения с США.

Министр финансов Стивен Мнучин сообщил CNBC, что поездка в Пекин для возобновления торговых переговоров еще не запланирована. Это ослабило надежды на скорейшее разрешение торговой войны США и Китая.

Акции Qualcomm (QCOM) обвалились на 10.4% после того, как судья США постановил, что производитель чипов нарушил антимонопольное законодательство, незаконно подавив конкуренцию в сфере мобильных телефонов.

Ритейлеры также оказались под давлением после публикации квартальных результатов компаний сектора. Акции Lowe’s (LOW) упали более чем на 11%, так как прибыль компании не оправдала прогнозов рынка. Стоимость акций Nordstrom (JWN) тем временем снизилась на 9.2%, так как и прибыль, и выручка оказались хуже ожиданий аналитиков.

Напротив, акции Target (TGT) выросли более чем на 9%, поскольку ее основные финансовые показатели превзошли оценки аналитиков.

Инвесторы также ожидают публикации протокола последнего заседания ФРС, запланированную на 18:00 GMT.

В преддверии релиза протокола президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что дальнейшая слабость инфляции может побудить центральный банк снизить ставки, даже если экономический рост сохранит свою динамику.

В то же время президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что процентные ставки в США находятся в нужном месте, учитывая сильную экономику и "практически несуществующее" инфляционное давление.

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер  - Apple Inc. (AAPL; -1.61%). Лидер роста - 3M Company (MMM; +1.76%).

Почти все сектора  S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (+0.3%) и технологический сектор (0.0%) . Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-2.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, аналитик Goldman Sachs считает, что торговая война между США и Китаем может нанести существенный удар по прибыли Apple (AAPL), если Китай ответит введением запрета на продукцию компании.

Аналитик Род Холл (Rod Hall) написал в отчете для клиентов, что доходы Apple могут упасть на 29%, если продукция компании будет запрещена на территории материкового Китая.

Китайский бизнеса Apple обеспечил более 17% всех продаж компании во втором финансовом квартале. Согласно данным отчетности Apple, продажи в категории "Большой Китай", в которую также входят Тайвань и Гонконг, достигли $10.22 млрд. в последнем квартале. Компания также каждый год продает в Китай собственные iPhone на миллиарды долларов.

"Если Китай каким-либо образом ограничит производство iPhone, мы не думаем, что компания сможет в короткие сроки перенести значительный объем iPhone за пределы Китая", - отметил Холл. "Мы считаем, что Apple приближается к своему ежегодному быстрому разворачиванию производства новых iPhone для подготовки к выпуску новых устройств осенью, поэтому даже краткосрочные меры, влияющие на производство, могут иметь долгосрочные последствия для компании".

Холл также отметил, что "технологическая экосистема" Китая и занятость населения страны могут пострадать, если продукты Apple будут запрещены. Большая часть цепочки поставок Apple находится в материковом Китае, включая окончательную сборку iPhone, которая выполняется на заводе Foxconn.

Акции Apple упали на 7% с начала этого месяц, так как опасения инвесторов по поводу эскалации торгового спора между США и Китаем усилились. В начале мая США повысили тарифы на китайские товары на сумму $200 млрд. Китай нанес ответный удар, повысив на импорт товаров из США стоимостью около $60 млрд.

CNBC отмечает, что Холл - не единственный аналитик, выражающий беспокойство по поводу подверженности Apple воздействию Китая. В понедельник аналитик HSBC Эрван Рамбург (Erwan Rambourg) снизил целевую стоимость акций технологического гиганта до $174/акцию со $180/акцию. Между тем аналитик Credit Suisse Мэтью Кабрал (Matthew Cabral) заявил во вторник, что каждое падение продаж в Китае на 5% стоит Apple минус 15 центов для ее показателя прибыль на акцию.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $184.02 (-1.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.41% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $62.35 (-1.02%)

Золото $1,275.30 (+0.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,853.75 (-0.43%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.69% до уровня 7,412.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение, так как возобновившиеся опасения по поводу напряженности в торговых отношениях США и Китая, а также несколько разочаровывающих квартальных отчетов от розничных торговцев сказались на настроениях участников рынка. Кроме того, рынок ожидает публикации протоколов последнего заседания FOMC позднее сегодня (18:00 GMT).

По информации агентства Bloomberg, Белый дом рассматривает возможность запрета еще пяти китайским компаниям вести дела с компаниями США без лицензии. Это последовало за решением Вашингтона временно ослабить некоторые торговые ограничения, наложенные на китайскую Huawei Technologies на прошлой неделе.

Издание The South China Morning Post заявило, что продолжающаяся торговая война, а также ограничения, наложенные на китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, заставили Китай переосмыслить все свои экономические отношения с США. В статье также сообщалось, что Китай по-прежнему открыт для возобновления торговых переговоров, но отмечалось, что правительственные советники подчеркивают риски поставок из США в связи с затягиванием торговой войны.

В Target Corp. (TGT) сообщили о получении скорректированной прибыли на уровне $1.53 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.10 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка ритейлера также незначительно превзошла ожидания рынка, а сопоставимые продажи увеличились на 4.8% г/г против +4.2% г/г, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv. Акции TGT на премаркете взлетели на 7.3%.

Lowe's объявила о скорректированной квартальной прибыли на уровне $1.22 в расчете на одну акцию,  что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.33. В то же время, и выручка, и сопоставимые продажи оказались выше прогнозов Уолл-стрит, но Lowe снизила свой прогноз на весь год на фоне давления на рентабельность продаж. Акции LOW на премаркете обвалились на 8.6%.

В фокусе также находятся акции Qualcomm (QCOM), которые упали на 10.4% на премаркете после того, как судья США постановил, что производитель чипов нарушил антимонопольное законодательство, незаконно подавив конкуренцию в сфере мобильных телефонов.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, заявил в среду, что дальнейшая слабость инфляции может побудить центральный банк снизить ставки, даже если экономический рост сохранит свою динамику.

После начала торгов влияние на их ход (помимо протокола заседания ФРС) могут оказать выступления представителей ФРС Д. Уильямса (14:00 GMT) и Р.Бостика (14:10 GMT), а также еженедельная статистика по запасам нефти в США (14:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $191 с $238; рейтинг подтвержден на уровне Sell

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Target Corp. (TGT) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.53 в расчете на одну акцию (против $1.32 в первом квартале 2018 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.43.

Квартальная выручка компании составила $17.627 млрд. (+5.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.490 млрд.

В компании также прогнозируют получить показатель прибыль на акцию на уровне $1.52-1.72 по итогам второго квартала (против среднего прогноза аналитиков $1.59) и $5.75-6.05 по итогам всего 2019 ФГ (против среднего прогноза аналитиков $5.84).

Акции TGT на премаркете выросли до уровня $76.80 (+7.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Lowe's Companies (LOW) по итогам первого квартала 2019 финансового года достигла $1.22 в расчете на одну акцию (против $1.19 в первом квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.33.

Квартальная выручка компании составила $17.741 млрд. (+2.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.645 млрд.

В компании также прогнозируют, что по итогам всего 2019 ФГ получат прибыль на уровне $5.45-5.65 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $6.05 и предыдущего прогноза компании $6.00-6.10) при выручке в +~2% г/г до ~$72.7 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $72.46 млрд.).

Акции LOW на премаркете снизились до уровня $102.11 (-8.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы  торгуются неоднозначно, поскольку напряженность в мировой торговле возросла, и инвесторы ожидают публикации протокола заседания FOMC для определения направления.

Инвесторы обеспокоены затянувшейся торговой войной между США и Китаем после того, как New York Times сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность ограничения возможностей китайской фирмы по видеонаблюдению Hikvision покупать американские технологии .

В преддверии публикации последнего протокола заседания FOMC президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что есть основания для снижения процентных ставок, если инфляция не вернется к желаемому уровню.

Общеевропейский Stoxx 600 практически не изменился после роста на 0,5% на предыдущей сессии.

Фондовые индексы начали восстанавливаться после небольшого снижения с начала торгов.

Акции Commerzbank упали в цене почти на -1% накануне своего общего собрания акционеров, состоявшегося сегодня после провала переговоров о слиянии с Deutsche Bank.

Рыночная стоимость Daimler снизилась на -0,5%. Немецкий автопроизводитель заявил, что его акционеры проголосуют за новую структуру Группы с преобразованием автомобильных подразделений в юридически независимые предприятия и Daimler AG в качестве материнской компании.

Британский ритейлер Marks & Spencer снизил капитализацию на -4,2% после того, как сообщил о 10-процентном падении прибыли за весь год, отмечая третье снижение подряд.

Акции Royal Mail выросли в цене более чем на 5% после объявления о введении второй ежедневной доставки посылок, которая будет полностью введена в действие к 2023 году.

На экономических новостях, инфляция потребительских цен в Великобритании ускорилась в апреле, в то время как производственная инфляция немного снизилась, свидетельствуют данные Управления национальной статистики.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, несмотря на то, что США временно сняли запрет американским компаниям работать с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei.

Рынки также ожидали публикации протоколов майского заседания FOMC, которое должны быть опубликованы позднее сегодня.

Организация экономического сотрудничества и развития снизила прогноз мирового роста на 2019 год, поскольку обострение торговых споров наносит ущерб производственным и инвестиционным решениям.

В своем последнем экономическом прогнозе, опубликованном во вторник, аналитический центр в Париже прогнозирует рост мировой экономики на 3,2% в 2019 году против 3,3%, прогнозируемых в марте.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,49%, поскольку торговая напряженность продолжала сохраняться. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,18%.

В своей речи в Цзянси президент Китая Си Цзиньпин призвал народ «начать все сначала» и начать современный «длинный путь», что является драматическим признаком того, что Пекин готовится к затяжной торговой войне с США.

Японские акции практически не изменились после того, как New York Times сообщила, что администрация Трампа рассматривает вопрос об ограничении возможности китайской фирмы видеонаблюдения Hikvision покупать американские технологии .

Инвесторы также отреагировали на неоднозначные экономические данные и комментарии члена правления Банка Японии Ютаки Харады о том, что денежное смягчение должно быть еще более усилено без промедления.

Японский экспорт упал пятый месяц подряд в апреле, что является признаком слабости внешнего спроса. С другой стороны, основные заказы в частном секторе в стране выросли второй месяц подряд.

Экспортеры, такие как Canon, Sony и Panasonic закрылись со снижением, несмотря на ослабление иены. Акции Softbank и Fanuc упали в цене примерно на 0,5%, в то время как рыночная стоимость Fast Retailing выросла на 1%.

Австралийские акции выросли в цене, несмотря на то, что общий прирост оставался ограниченным на фоне опасений, что затяжная торговая война между США и Китаем может повредить спросу на австралийскую продукцию.

Акции Westpac Banking Corp выросли в цене на 1,1%.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto продемонстрировали скромный рост на фоне рекордно высоких цен на железную руду. Рыночная стоимость Fortescue Metals Group упала в цене более чем на -8%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0.2%

• CAC    -0.1%

• DAX    -0.1%

На фондовых площадках Европы ожидается в основном отрицательный старт торгов, что отражает настроение фьючерсов на акции США, которые к началу сессии снизились на -0,1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade