Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-05-2019

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в пятницу, так как инвесторы вернулись к рисковым активам, поскольку опасения по поводу торговой битвы между США и Китаем отступили.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение в преддверии длинных выходных из-за Дня памяти в США в понедельник, так как участники рынка вздохнули с некоторым облегчением после того, как президент Дональд Трамп заявил, что затяжная торговая война с Китаем может скоро закончиться.

Трамп сказал журналистам в четверг, что он ожидает, что торговая война между США и Китаем быстро закончится. Он также отметил, что торговая сделка с Китаем может снять жесткие ограничения, введенные в отношении китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Комментарии президента несколько подняли настроения инвесторов, хотя все более очевидным становится тот факт, что торговая война продлится дольше, чем ожидалось.

Инвесторы также анализируют апрельские данные по заказам на товары длительного пользования. Как показал отчет Министерства торговли, заказы на товары длительного пользования упали на 2.1% в апреле после роста на 1.7% в предыдущем месяце (пересмотрено с +2.7%). Экономисты прогнозировали снижение на 2%. Согласно отчету, основной причиной снижения основного показателя стало падение заказов на транспортное оборудование (-5.9%). Между тем, за исключением резкого падения заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования не изменились в апреле после пересмотренного падения на 0.5% в марте. Экономисты ожидали рост показателя на 0.2%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +1.93%). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -0.62%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует сектор конгломератов (+2.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, аналитики Piper Jaffray заявили в отчете для своих клиентов в пятницу, что акции Amazon (AMZN) вырастут до $3000 примерно через два года и стоимость компании составит почти $1.5 трлн. При этом компания не нужно будет действовать иначе, чем сегодня.

"Мы полагаем, что стоимость акций AMZN достигнет $3000 в период между серединой 2021 года и серединой 2022 года или в течение 24–36 месяцев", - отметил аналитик Piper Jaffray Майкл Олсон (Michael Olson). "У нас есть высокая степень уверенности в том, что акции AMZN могут достичь этого уровня без каких-либо крупных приобретений или других существенных изменений в бизнесе".

Олсон также отметил, что, хотя он предполагает, что рост замедлится во всех основных бизнес-направлениях Amazon, а также применяет консервативные коэффициенты, он все же приходит к этому ошеломляющему выводу. Используя оценку по методу суммы составных частей, он обнаружил, что сегмент розничной торговли бизнеса Amazon является дешевым.

"Скорректированный на стоимость сегмента AWS [Amazon Web Services, сервисы облачных вычислений] и рекламы (раздел "Прочее") основной сегмент розничной торговли компании торгуется на уровне, который подразумевает, что данный бизнес оценивается ниже, чем у традиционных физических ритейлеров по коэффициенту цена/объем продаж."

По оценкам аналитиков Piper Jaffray, 12-месячная целевая цена акций Amazon составляет $2225, и они ранжируют их на уровне "Overweight". Ралли до $3000 означало бы прирост в 65%.

CNBC отмечает, что акции Amazon выросли на 20% в этом году и на 86% за последние два года. Однако, они упали на 11% от своего исторического максимума, который было дал компании рыночную капитализацию выше $1 трлн.

На текущий момент акции Amazon (AMZN) котируются по $1826.34 (+0.60%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.33% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $58.77 (+1.49%)

Золото $1,283.70 (-0.13%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,833.00 (+0.48%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.37% до уровня 7,338.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после существенной распродажи в акциях на предыдущей сессии, так как поддержку рынку оказывает заявление президент США Дональда Трампа о том, что продолжающаяся торговая война может быть быстро закончена.

Трамп заявил журналистам в четверг днем, что он ожидает, что торговая война между США и Китаем быстро закончится. Он также отметил, что торговая сделка с Китаем может снять жесткие ограничения, введенные в отношении китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Комментарии президента несколько подняли настроения рынка, хотя все более очевидным становится тот факт, что торговая война продлится дольше, чем ожидалось.

Инвесторы также анализируют апрельские данные по заказам на товары длительного пользования. Как показал отчет Министерства торговли, заказы на товары длительного пользования упали на 2.1% в апреле после роста на 1.7% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали снижение на 2.0%. Согласно отчету, основной причиной снижения показателя стало падение заказов на транспортное оборудование (-5.9%). Между тем,  без учета данной категории, заказы на товары длительного пользования остались без изменений в прошлом месяце после пересмотренного падения на 0.5 % в марте. Экономисты прогнозировали роста на 0.2%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность HP Inc. (HPQ). В компании сообщили о получении скорректированной квартальной прибыли на уровне $0.53 цента в расчете на акцию, то оказалось на $0.02 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка производителя компьютеров и принтеров также незначительно превысила прогноз Уолл-стрит, и он опубликовал прогноз прибыли на текущий квартал, который фактически совпал со средним прогнозом аналитиков. Акции HPQ на премаркете выросли на 2.9%.

В фокусе участников рынка также находятся акции Boeing (BA), которые на премаркете подскочили на 1.2% на фоне сообщений Reuters о том, что Федеральное управления гражданской авиации ожидает, что полеты самолетов Boeing 737 Max в США возобновятся уже в конце июня.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании HP Inc. (HPQ) по итогам второго квартала 2019 финансового года достигла $0.53 в расчете на одну акцию (против $0.48 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.51.

Квартальная выручка компании составила $14.036 млрд. (+0.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.966 млрд.

В компании сообщили, что в третьем квартале рассчитывает получить прибыль на уровне $0.53-0.56 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $0.55.

Она также сузила прогнозный диапазон показателя прибыль на акцию на весь 2019 ФГ до $2.14-2.21 (с $2.12-2.22) против среднего прогноза аналитиков $2.15.

Акции HPQ на премаркете выросли до уровня $19.55 (+1.88%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы восстановились в пятницу после резкой распродажи на предыдущей сессии из-за опасений, что торговый конфликт между США и Китаем перерос в технологическую холодную войну.

Основополагающим настроениям помогли комментарии президента США Дональда Трампа о том, что существует «хорошая возможность» включить Huawei в торговую сделку, чтобы положить конец их конфликту.

Трамп также сказал, что он с нетерпением ждет встречи с президентом Китая Си на G20 в ближайшее время.

Между тем, инвесторы пристально следят за развитием событий по Brexit после того, как британский премьер-министр Тереза ​​Мэй объявила, что уйдет в отставку с поста лидера консерваторов в пятницу, 7 июня, после негативной реакции на ее новую сделку по Brexit.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,7% после потери -1,4 процента на предыдущей сессии.

Акции Informa Plc в Лондоне выросли в цене почти на 2%. Издательская компания, занимающаяся событиями и публикациями, заявила, что продолжает торговать в соответствии со своим планом и сохраняет уверенность в том, что она соответствует прогнозу на финансовый год.

Акции горнодобывающей отрасли росли после того, как Трамп выразил оптимизм по поводу заключения торговой сделки с Пекином.

Рыночная стоимость Mothercare выросли в цене более чем на 10% после публикации более узкого годового убытка от продолжающихся операций.

Royal Mail, компания почтовой связи и курьерская компания, увеличила капитализацию на 5,5% после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций.

На экономических новостях, розничные продажи в Великобритании в апреле оставались на прежнем уровне после роста на 1,2% в марте, согласно данным Управления национальной статистики.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, поскольку беспокойство по поводу торговли продолжилось, а падение цен на нефть привело к снижению стоимости акций энергетических компаний.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что жалобы Вашингтона на Huawei Technologies могут быть решены в рамках торговой сделки между США и Китаем. В то же время он назвал китайского телекоммуникационного гиганта "очень опасным".

Китайский индекс Shanghai Composite закрылся с незначительным ростом, в то время как гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,32%

Во время еженедельного брифинга официальный представитель Министерства торговли Китая Гао Фэн заявил, что администрация Трампа должна «проявить искренность и исправить свои неправильные действия», если США хотят продолжения торговых переговоров.

«Переговоры могут продолжаться только на основе равенства и взаимного уважения», - сказал Гао, отметив, что Китай внимательно следит за развитием событий и готовит необходимый ответ.

Японские акции закрылись со снижением, с резким падением цен на нефть и опасениями холодной технологической войны между США и Китаем, что сказывается на склонности инвесторов к риску.

Акции Panasonic упали в цене на -1,8% после того, как компания заявила, что прекратит поставки некоторых компонентов для Huawei в соответствии с американскими правилами. Рыночная стоимость Canon снизилась на -3,5%, а Tokyo Electron - на -2,5%.

Нефтегазовая компания Inpex снизила капитализацию на -4,7%, а нефтеперерабатывающий завод Idemitsu Kosan потерял  -3,9% стоимости бумаг после того, как цены на нефть упали почти в четверг на -6% до десятинедельного минимума.

На экономических новостях, общенациональные потребительские цены в Японии росли в апреле в годовом исчислении на 0,9% в год, говорится в правительственном отчете. Это соответствовало прогнозам экономистов после роста на  0,5% в марте.

Австралийские рынки заметно упали из-за растущей китайско-американской торговой напряженности.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto продемонстрировали скромный рост на фоне рекордно высоких цен на железную руду.

Акции Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy, Oil Search м Beach Energy упали в цене на -3-5%, так как нефть достигла  вчера самого большого еженедельного падения с декабря.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0.3%

• CAC    +0.4%

• DAX    +0.4%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что в основном отражает рост  фьючерсов на акции США, которые к началу сессии выросли примерно на 0,4%

Информационно-аналитический отдел Teletrade