Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-05-2019

Почти все компоненты DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -5.04%). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +1.29%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно снизились в среду на фоне беспокойства по поводу американо-китайской торговой войны и потенциального бюджетного противостояния между Италией и ЕС.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют существенное снижение, так как Китай сигнализировал о дальнейшей эскалации торговой войны с США, что усилило опасения, что спор между двумя крупнейшими экономиками мира может затянуться, и окажет давление на глобальный рост.

Агентство “Синьхуа” сообщило, что Китай готов использовать редкоземельные металлы, группу из 17 элементов, широко используемую во многих областях промышленности - от производства высокотехнологичной бытовой электроники до военной техники - для давления на США в торговой войне.

Кроме того, китайская Huawei Technologies Co Ltd подала ходатайство о рассмотрении в упрощенном порядке своего иска к правительству США, требующего признать неконституционным и отклонить закон о государственной обороне 2019 года (NDAA), запрещающий федеральным агентствам покупать продукцию Huawei, что угрожают вытеснить ее с мировых рынков.

Опасения по поводу спада мировой экономики подтолкнули инвесторов к распродаже акций на глобальных фондовых рынках и переключению на долговые обязательства Германии и США.

Это привело к тому, что доходность 10-летних гособлигаций США упала до своих 20-месячных минимумов, а кривая доходности трехмесячных и 10-летних облигаций инвертировалась, что обычно рассматривается как ведущий индикатор рецессии.

Почти все компоненты DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -5.11). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +1.14%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, компания Tesla (TSLA) перестраивает свой автомобильный завод во Фримонте (штат Калифорния), чтобы начать выпуск новых кроссоверов Model Y, а также обновленных Model S с более минималистичным дизайном салона и большим запасом хода. Об этом изданию сообщили несколько действующих и бывших сотрудников компании.

Эти инициативы могут привести к увеличению затрат для Tesla, тогда как генеральный директор компании Илон Маск пообещал лично пересмотреть каждую десятую страницу исходящих расходов. Но запуск производства Model Y в 2019 году обеспечивает Tesla возможность вскоре подключиться к растущему сегменту внедорожников, в то время как обновление Model S поможет ей сохранить или увеличить свою долю на падающем рынке седанов класса "люкс".

По словам сотрудников, компания только начала размещать заказы на новое оборудование для производства Model Y. И, хотя Маск предполагал, что Tesla, вероятно, будет производить свой кроссовер во Фримонте, компания не объявляла официально, что подготовка на заводе началась.

По словам инсайдеров, чтобы начать выпуск Model Y во Фримонте, потребуется, чтобы Tesla перенесла производство Model S и Model X на одну линию. Эти линии на автомобильном заводе сегодня занимают значительную площадь, отчасти потому что каждый ее автомобиль S и X состоит из множества деталей. Model X особенно сложна в изготовлении - ее особенности включают в себя двери типа "крылья сокола", которые поднимаются вверх, а не открываются наружу, из-за чего Маск сравнивает ее с "яйцом Фаберже".

В дополнение к Model Y, Tesla планирует полностью обновить Model S, которая, по словам сотрудников, будет включать в себя внутреннее пространство, оформленное в минималистичном стиле в духе того, что в новой Model 3, те же приводные устройства и сиденья, которые используются в более дорогих Model 3 и батарея, которая обеспечивает запас хода в 400 миль при полной зарядке.

Компания планирует начать производство данной обновленной Model S в сентябре.

Tesla не отреагировала на несколько запросов CNBC о комментариях.

Компания недавно отменила "экскурсии на завод" для инвесторов, что, как сказал генеральный директор Илона Маск, связано с "модернизацией" (“upgrades”), но он не уточнил, что эти обновления предусматривают.

Между тем, производство Model S и X уже замедлилось. В первом квартале 2019 года Tesla уволила часть производственного персонала Model S и X и уволила часть сотрудников, задействованных в производстве этих моделей, и сократила продолжительность рабочего времени для тех, кто остался. Сегодня Tesla производит S и X только в дневные смены в течение недели во Фримонте. По словам действующих и бывших сотрудников, сегодня для этих автомобилей нет производства ни в выходные дни, ни в ночные смены.

Акции Tesla упали более чем на 10% на прошлой неделе из-за опасений инвесторов по поводу спроса, прибыльности и влияния торгового спора США и Китая на Tesla. Они немного откатились после того, как стало известно о письме Илона Маска, в котором он пообещал, что компания сможет достичь своих целей во втором квартале.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $187.11 (-0.84%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.23% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $57.91 (-1.08%)

Золото $1,282.30 (-0.41%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,785.00 (-0.72%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.92% до уровня 7,228.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как растущая торговая напряженность между США и Китаем способствовала усилению опасений по поводу замедления глобальной экономики, удерживая инвесторов от покупок рискованных активов.

Агентство “Синьхуа” сообщило, что Китай готов использовать редкоземельные металлы, группу из 17 элементов, широко используемую во многих областях промышленности - от производства высокотехнологичной бытовой электроники до военной техники - для давления на США в торговой войне.

Кроме того, китайская Huawei Technologies Co Ltd подала ходатайство о рассмотрении в упрощенном порядке своего иска к правительству США, требующего признать неконституционным и отклонить закон о государственной обороне 2019 года (NDAA), запрещающий федеральным агентствам покупать продукцию Huawei, что угрожают вытеснить ее с мировых рынков.

Опасения по поводу спада мировой экономики подтолкнули инвесторов к распродаже акций на глобальных фондовых рынках и переключению на долговые обязательства Германии и США.

Это привело к тому, что доходность 10-летних гособлигаций США снизилась более чем на 10 базисных пунктов ниже трехмесячных ставок, что привело к инверсии кривой доходности, которая обычно рассматривается как ведущий индикатор рецессии.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что глава Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жуниак (Alexandre de Juniac) заявил, что самолеты Boeing 737 Max вернутся в эксплуатацию только в августе. По его словам, группа планирует организовать саммит регуляторов и авиакомпаний через пять-семь недель, чтобы обсудить, что может потребоваться, чтобы 737 Max снова могли осуществлять полеты. Акции BA на премаркете упали на 0.7%.  

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Pivotal Research присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Buy

Аналитики Pivotal Research присвоили акциям Facebook (FB) рейтинг Buy

Аналитики Pivotal Research присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг Buy

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением после того, как китайские газеты предупредили, что  Китай может рассмотреть вопрос об ограничении экспорта редкоземельных минералов, которые имеют решающее значение для технологической индустрии США .

США импортируют около 80% своих редкоземельных минералов из Китая, используемых во множестве электронных компонентов.

Компания Huawei Technologies Co Ltd подала ходатайство об упрощенном судебном разбирательстве в своем иске против правительства США.

«Правительство США не предоставило никаких доказательств того, что Huawei представляет собой угрозу безопасности. Здесь нет ни огня, ни дыма. Только предположения», - заявил в заявлении главный юрисконсульт компании Сон Лиупин.

Спор Италии по поводу ее бюджета с Европейским союзом также заставлял инвесторов нервничать.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -1,5% после снижения на -0,2% на предыдущей сессии.

Акции горнодобывающей отрасли упали, так как инвесторы следили за заголовками торгов. Акции Anglo American, Antofagasta и Glencore упали в цене на -2-3%.

Рыночная стоимость Marks и Spencer Group снизилась на -4,4% из-за опасений, что их могут исключить из FTSE 100 на следующей неделе.

Акции Stobart Group подскочили на 12,4%. Авиационно-энергетическая группа заявила, что она уверена в перспективах на новый год, поскольку наращивает инвестиции в расширение своего лондонского аэропорта Саутенд после того, как ликвидирует балансовую ведомость за счет выбытия.

По данным Федерального агентства по трудоустройству, в мае безработица в Германии резко возросла, впервые за почти два года, вопреки ожиданиям дальнейшего снижения.

Число безработных выросло на 60 000 по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как экономисты ожидали снижения на -78000 человек. Уровень безработицы в мае вырос до 5%.

Инфляция потребительских цен во Франции снизилась больше, чем ожидалось, до 1% в мае с 1,3% в апреле, согласно оценке, предоставленной статистическим управлением Insee. Подобный более низкий показатель в последний раз наблюдался в сентябре 2017 года.

ВВП Франции вырос на 0,3% в первом квартале, в соответствии с оценкой, опубликованной 30 апреля, но немного медленнее, чем пересмотренный рост на 0,4%, наблюдавшийся в четвертом квартале 2018 года.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, так как инвесторы отреагировали на падение доходности казначейских облигаций США, отражая опасения по поводу замедления экономического роста.

Торговые опасения усилились после того, как в СМИ появились сообщения о том, что Китай может рассмотреть вопрос об ограничении экспорта редкоземельных минералов, которые имеют решающее значение для технологической индустрии США .

Китайские акции закрылись чуть выше, не принимая во внимание опасения по поводу замедления роста и противостояния на китайско-американских торговых переговорах.

Японские акции упали на фоне широкой неопределенности в отношении торговли и экономического роста.

Председатель Банка Японии Харухико Курода заявил, что Японии трудно пересмотреть долгосрочные инфляционные ожидания, исходя из уровня инфляции ниже целевого уровня, и предложил изучить вопрос о том, как наилучшим образом управлять инфляционными ожиданиями в рамках гибкой системы таргетирования инфляции.

Экспортеры закрылись в целом снижением, поскольку иена-убежище выросла против доллара и евро. Акции Mazda Motor упали в цене на -1,1%, Sony - на 2,6%, а Panasonic - на -1%.

Производитель оборудования для тестирования чипов Advantest снизил капитализацию на -4%, а Tokyo Electron - на -2,2%.

Банки Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial и Mizuho потеряли более -1% стоимости бумаг, отражая падение доходности облигаций США.

Рынки Австралии последовали за снижением мировых аналогов на фоне растущих опасений относительно затянувшейся торговой войны между США и Китаем после того, как президент США Трамп заявил, что США не готовы заключить торговую сделку.

Акции горнодобывающей промышленности упали после недавнего роста.

Рыночная стоимость BHP и Rio Tinto снизилась на -0,6% и -0,7% соответственно.

Телекоммуникационный гигант Telstra немного прибавил в цене, несмотря на то, что он сообщил о том, что в своих финансовых результатах за 2019 год он обесценится примерно на $500 миллионов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  -0,5%

• CAC    -0.5%

• DAX    -0.7%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, что  отражает недавнее падение американских акций. К тому же E-minis торгуется сегодня со снижением на 0,3%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade