Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-05-2019

Компоненты DOW демонстрируют смешанную динамику (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - McDonald's Corp. (MCD; +1.52%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (V; -2.54%).

Сектора S&P торгуются разнонаправленно. Больше всего вырос технологический сектор (+0.2%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного выросли в четверг, но оставались на пути крупнейшего месячного снижение за год на фоне постоянной эскалации американо-китайской торговой войны.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение, растеряв утренний рост, так как затянувшийся торговый конфликт между Китаем и США продолжает давить на рынки.

Высокопоставленный китайский дипломат заявил, что провоцирование торговых споров - это “голый экономический терроризм”, а СМИ сообщили о том, что Китай приостановил закупки сои в США в связи с торговым спором.

Тем не менее, президент США  Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты преуспевают в торговых переговорах с Китаем и что Пекин хочет заключить сделку с Вашингтоном.

Участники рынка также получили блок важных макроэкономических данных. Так, отчет Министерства торговли показал, что темпы экономического роста США в первом квартале ускорились, но есть признаки того, что временный рост экспорта и накопление запасов уже ослабевает, а производство на фабриках замедляется. ВВП США в первом квартале вырос на 31% в годовом исчислении, сообщило правительство во втором чтении отчета по ВВП. В период с октября по декабрь рост экономики составил 2.2%. В то время как правительство сократило свою первоначальную оценку для инвестиций в запасы, рост экспорта был повышен. Эти два нестабильных компонента стали ключевыми факторами роста ВВП в первом квартале.

В то же время в Министерстве труда сообщили, что число первичных обращений за пособием по безработице, на прошлой неделе умеренно увеличилось, что говорит о том, что рынок труда остается в стабильном положении даже в условиях замедления экономики. Согласно отчету, число заявок на получение пособий по безработице выросло на 3000, с учетом сезонных колебаний до 215 000 за неделю, закончившуюся 25 мая. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост числа обращений на 215 000 за последнюю неделю.

Отчет, обнародованный Национальной ассоциацией риэлторов (NAR), указал на неожиданное сокращение незавершенных сделок по продаже жилья в апреле. Согласно отчету, индекс незавершенных продаж домов упал в апреле на 1.5%, до 104.3, после роста на 3.9% в марте (пересмотрено с +3.8%), до 105.9. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 0.9%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - McDonald's Corp. (MCD; +1.17%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (V; -2.34%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Bloomberg, аналитики Morgan Stanley полагают, что у акций Apple Inc. (AAPL), которые упали примерно на 7% после того, как США предприняли шаги по ограничению деятельности Huawei Technologies Co. в начале этого месяца, краткосрочный минимум на уровне $160, что примерно на 10% ниже цены закрытия среды.

"Мы ожидаем, что акции останутся нестабильными", - отмечают аналитики во главе с Кэти Л. Хьюберти (Katy L. Huberty). "В ближайшей перспективе наибольший риск для Apple заключается в том, что китайские потребители существенно снижают свои покупки продукции Apple, что, вероятно, приведет к еще одному раунду снижений оценки".

По оценкам аналитиков, производитель iPhone может увидеть сокращение прибыли на 23% в 2020 финансовом году при пессимистическом сценарии, предполагающему, что США устанавливают всеобъемлющий налог в размере 25% на весь китайский импорт. Однако, как отмечают аналитики, снижение прибыли примерно на 19% кажется более вероятным, учитывая, что Apple может поднять цены, чтобы смягчить последствия. Кроме того, в Morgan Stanley не ожидают, что Китай официально запретит продажи iPhone, учитывая, что устройства производятся в этой стране.

Bloomberg отмечает, что аналитики пытаются оценить потенциальное влияние, которое китайские контрмеры могли бы оказать на компанию: в Goldman Sachs на прошлой неделе оценили, что прибыль Apple может сократится на 29%, если Китай запретит продажи продукции компании, а в Cowen сказали, что прибыль в 2020 финансовом году может упасть 26%, если в Китае будет введен запрет на iPhone.

Аналитики Morgan Stanley в четверг подтвердил свою рекомендацию по акциям Apple на уровне "Overweight", хотя сократили свою целевую стоимость до $231 с $240, сославшись снижение мультипликаторов P/E компаний-аналогов.

На текущий момент акции Apple Inc. (AAPL) котируются по $177.89 (+0.29%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.26% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $59.10 (+0.49%)

Золото $1,286.60 (+0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,790.00 (+0.36%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.42% до уровня 7,246.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как инвесторы взяли передышку после существенной распродажи на рынке акций накануне, вызванной беспокойствами по поводу негативных последствий торгового спора между США и Китаем на глобальную экономику.

Агентство Bloomberg сообщило, что Китай приостановил закупки сои в США в связи с торговым спором. В сообщении указывается, что объемы закупок сои Китаем увеличивались после того, как две страны заключили перемирие в декабре.

В Bloomberg также отметили, что после того, как США отложили введение тарифов на импортные авто на пол года ранее в этом месяце, отдельные торговые переговоры между США и ЕС также не показывают значительных признаков прогресса. Тупиковая ситуация с ЕС вызвала некоторые опасения, что США придется вести торговую войну сразу на двух фронтах.

Тем не менее, быстрое снижение доходности гособлигаций США стабилизировалось, что ослабило опасения по поводу рецессии и оказало поддержку рынку акций.

Участники рынка также анализируют блок важных макроэкономических данных. Так, отчет Министерства торговли показал, что темпы экономического роста США в первом квартале ускорились, но есть признаки того, что временный рост экспорта и накопление запасов уже ослабевает, а производство на фабриках замедляется. ВВП США в первом квартале вырос на 31% в годовом исчислении, сообщило правительство во втором чтении отчета по ВВП. В период с октября по декабрь рост экономики составил 2.2%. В то время как правительство сократило свою первоначальную оценку для инвестиций в запасы, рост экспорта был повышен. Эти два нестабильных компонента стали ключевыми факторами роста ВВП в первом квартале.

В то же время в Министерстве труда сообщили, что первичные обращения за пособием по безработице незначительно увеличились на прошлой неделе - до 215 тыс. с 212 тыс. неделей ранее. Это совпало с прогнозом экономистов.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Barclays снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $150 с $192

Аналитики UBS снизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Neutral с Buy

Европейские фондовые индексы в четверг восстанавливают свои позиции, поскольку инвесторы охотятся за сделками после недавней череды потерь из-за опасений по поводу торгового спора между США и Китаем и его влияния на глобальный рост.

Поскольку Пекин угрожает Соединенным Штатам возможностью запрета на экспорт редкоземельных минералов, китайские государственные СМИ послали Вашингтону угрожающе предупреждение: «Не говорите, что мы вас не предупреждали».

Инвесторы продолжают беспокоиться по поводу Brexit.

Заместитель губернатора Банка Англии Дэйв Рамсден сказал, что результат Brexit без сделки или его отмена, несомненно, является самым большим риском для экономики и финансовой стабильности Великобритании. Это будет иметь большие негативные экономические последствия, сказал он в четверг в Торговой палате Инвернесса.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,4% после падения на 1,4% на предыдущей сессии.

Более высокие цены на нефть помогли поднять стоимость акций горнодобывающих и энергетических компаний. Акции Anglo American подорожали на 1,1%, а Glencore прибавила 0,6% стоимости бумаг. Энергетический гигант BP Plc увеличил капитализацию на 0,6%, а Tullow Oil - на 4%.

FirstGroup, поставщик транспортных услуг в Великобритании и Северной Америке, получил 4,4% стоимости бумаг после сокращения потерь до налогообложения в 2009 году.

Акции Johnson Matthey упали в цене на 3,9%. Химическая компания заявила, что ожидает  более скромного роста в 2020 финансовом году из-за инвестиционных расходов.

Акции Axel Springer подорожали на целых 21%. Немецкий медиахолдинг заявил, что ведет переговоры с частной инвестиционной фирмой KKR и Friede Springer о потенциальной стратегической инвестиции KKR в компанию.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, отследив падение на американских и европейских рынках в одночасье, поскольку инвесторы беспокоились о напряженности в торговых войнах, замедлении глобального роста и неуверенности по поводу ухода Британии из Европейского союза.

Китайские акции упали после того, как высокопоставленный китайский дипломат заявил, что провоцирование торговых споров является «голым экономическим терроризмом», усиливая риторику против Вашингтона.

Японские акции достигли 3-1 / 2-месячного минимума, так как опасения по поводу торговой войны продолжали оказывать давление на настроения инвесторов

Акции Astellas Pharma, Kikkoman и Kagome упали в цене более чем на -4%. Бумаги Softbank Group подешевели на -1,3%, а Fanuc - на -1,7%.

Рынки Австралии последовали за снижением мировых аналогов, так как возобновившиеся опасения по поводу торговой войны между США и Китаем снизили цены на сырье.

Горнодобывающие компании BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group снизили капитализацию на -2-4%, в то время как акции энергоносителей, таких как Santos, Origin Energy и Woodside Petroleum, упали на -1-2%.

Официальные данные показали, что разрешения на строительство в Австралии сократились на -4,7% с учетом сезонных колебаний в апреле. Экономисты ожидали, что одобрения останутся без изменений в течение месяца.

Акции Новой Зеландии также упали в цене.

Кооперативная группа Fonterra снизила капитализацию на -2,5% до рекордно низкого уровня после того, как молочный гигант заявил, что общее производство молока в Новой Зеландии упало на 10% в апреле по сравнению с прошлым годом.

На экономических новостях, правительство трудовой коалиции Новой Зеландии обнародовало свой первый в мире “Бюджет  благосостояния”, приоритеты которого направлены на решение долгосрочных проблем, стоящих перед страной.

Резервный банк Новой Зеландии выразил обеспокоенность по поводу высокой задолженности домашних хозяйств и молочных ферм и сохранил неизменным свой коэффициент соотношения займа к стоимости, несмотря на охлаждение рынка недвижимости.

Правительственный отчет показал, что общее количество разрешений на строительство, выданных в Новой Зеландии, сократилось с учетом сезонных колебаний на 7,9% в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE  +0,3%

• CAC    +0.4%

• DAX    +0.4%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что  отражает рост фьючерсов на акции США, которые в настоящее время выросли примерно на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade