Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-06-2019

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Исключение - The Coca-Cola Co. (KO; -0.18%) и Verizon Communications Inc. (VZ; -0.58%). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE; +4.23%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.2%). Наибольший рост демонстрируют технологический сектор (+2.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги с повышением, чему способствовало восстановление настроений инвесторов во всем мире. Поддержку рынку также оказало ралли автомобильного сектора.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют сильный рост на фоне усилившихся надежд на снижения процентных ставок ФРС и признаков ослабления торговой напряженности.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл дал понять, что центральный банк открыт для смягчения денежно-кредитной политики, чтобы спасти экономику. По его словам, ФРС будет "действовать надлежащим образом" для поддержания экономического роста. Пауэлл отметил, однако, что ФРС не знает, “как или когда” будет разрешен торговый конфликт. “Мы внимательно следим за последствиями этих событий для экономических перспектив США”, - добавил он.

Комментарии главы ФРС усилили ожидания снижения ставки ФРС. Инструмент CME FedWatch показал, что участники рынка видят  90-процентную вероятность снижения ставки в сентябре. Шансы второго снижения ставки в декабре превысили 80%.

Поддержку рынку также оказали официальные заявления Мексики и Китая.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что рассчитывает договориться с США по поводу иммиграции до того, как Вашингтон осуществит свою угрозу введения тарифов.

В Министерстве торговли Китая заявили, что “разногласия и трения между двумя сторонами” должны решаться путем переговоров, которые “должны основываться на взаимном уважении, равенстве и взаимной выгоде”. На Уолл-стрит восприняли эти заявления как знак того, что Пекин ослабил жесткую риторику.

В фокусе участников рынка также находятся последние данные по производственным заказам в США. Согласно данным Министерсва торговли, производственные заказы упали на 0.8% в апреле после повышения на 1.3% в марте (пересмотрено с +1.9%). Экономисты ожидали, что заказы упадут на 0.9%. Падение производственных заказов было вызвано сокращением заказов на товары длительного пользования - на 2.1% после роста на 1.7% в марте. Резкое падение произошло, поскольку заказы на транспортное оборудование упали на 5.9%.

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Исключение - The Coca-Cola Co. (KO; -0.49%) и Verizon Communications Inc. (VZ; -0.16%). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +3.42%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.9%). Наибольший рост демонстрируют сектор промышленных товаров (+1.8%), технологический сектор (+1.8%)  и сектор услуг (+1.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Reuters, Служба внутренних доходов США (Internal Revenue Service; IRS) проверяет налоги Uber Technologies Inc. (UBER) за 2013 и 2014 гг., и компания ожидает, что непризнанные налоговые льготы будут сокращены в течение следующего года как минимум на $141 млн.

Во всем своем полном ежеквартальном отчете во вторник компания Uber заявила, что различные государственные и иностранные налоговые органы также изучают ее налоги и что в настоящее время она не может установить определенный график или оценку общих корректировок, которые могут в результате этого произойти.

Сумма в $141 млн. относится только к ее позициям в области трансфертного ценообразования, что связано с общей многонациональной практикой взимания платы за услуги между бизнесами, находящимися в полной собственности компании в разных странах или юрисдикциях, с целью снижения уплачиваемого им налога.

Отраслевые эксперты характеризуют трансфертное ценообразование как относительно рискованную стратегию, которая, как правило, входит в число наиболее значительных налоговых проблем транснациональных корпораций и использовалась властями в прошлом для преследований Apple Inc и Amazon.

"Хотя сроки принятия и/или закрытия аудиторских проверок весьма неопределенны, вполне возможно, что баланс валовых непризнанных налоговых выгод может существенно измениться в течение следующих 12 месяцев", - сказали в компании.

Uber не ответил на запрос о дополнительной информации.

Объявление было сделано в тот день, когда, по крайней мере, 11 аналитиков выпустили отчеты с рекомендациями "Покупать" акции Uber.

В своем первом ежеквартальном отчете в качестве публичной компании на прошлой неделе Uber сообщил об убытке в $1 млрд., поскольку компания потратила значительные средства на развитие своего бизнеса по доставке продуктов питания и грузовых перевозок.

Но многие аналитики, покрывающих акции, заявили во вторник, что считают, что у компании есть время и масштабы, чтобы превратиться в еще одного влиятельного американского игрока в глобальных технологиях.

"Uber должен торговаться с премией к LYFT, учитывая большие глобальные масштабы и охват Uber, возможность роста комбинированных продуктов и более широкие возможности для долгосрочного кредитного плеча", - отмечают аналитики Morgan Stanley.

"Она все еще на начальной стадии своих основных и появляющихся возможностей".

На текущий момент акции Uber Technologies Inc. (UBER) котируются по $41.96 (+1.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.13% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $53.06 (-0.32%)

Золото $1,327.40 (-0.04%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,769.00 (+0.71%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.86% до уровня 7,054.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют заметный рост на фоне усилившихся надежд на снижения процентных ставок ФРС в силу замедления экономики, а также заявлений Китая о том, что что торговый спор с США должен решаться путем диалога.

Президент ФР Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил в понедельник поздно вечером, что снижение ставки “может быть оправдано в ближайшее время”. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил сегодня  CNBC, что он "удовлетворен" текущей политикой ФРС, но обеспокоен устойчиво низким уровнем инфляции.

Инвесторы будут внимательно следить за речью председателя ФРС Джерома Пауэлла, который сегодня выступит с вступительным словом на конференции под названием  “Стратегия монетарной политики, инструменты и практика коммуникации” в 13:55 GMT. Ожидается, что несколько других представителей ФРС также выступят в ходе двухдневной конференции, которая, как надеются участники рынка, даст дополнительное представление о возможности снижения ставок ФРС для решения проблемы замедления роста и слабой инфляции.

В Министерстве торговли Китая заявили, что “разногласия и трения между двумя сторонами” должны решаться путем переговоров, которые “должны основываться на взаимном уважении, равенстве и взаимной выгоде”. На Уолл-стрит восприняли эти заявления как знак, что, Пекин ослабил жесткую риторику.

Поддержку рынку также оказали ожидания, что законопроект президента США  Дональда Трампа о введении пошлин на мексиканский импорт может быть заблокирован законодателями. Республиканцы обсуждают нужно ли им провести голосование, чтобы остановить новые тарифы на мексиканские товары, которым угрожает Трамп, сообщает The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. В отчете говорится, что законодатели Республиканской партии обеспокоены последствиями введения тарифов для бизнеса и потребителей.

Между тем, министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил во вторник, что он ожидает, что обе страны найдут общий язык по вопросам иммиграции и торговли.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход (помимо выступления главы ФРС) могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup присвоили акциям Lyft (LYFT) рейтинг Buy; целевая стоимость $70

Аналитики Barclays присвоили акциям Lyft (LYFT) рейтинг Equal Weight; целевая стоимость $55

Аналитики BTIG Research присвоили акциям Lyft (LYFT) рейтинг Buy; целевая стоимость $77

Аналитики SunTrust присвоили акциям Lyft (LYFT) рейтинг Buy; целевая стоимость $68

Аналитики RBC Capital присвоили акциям Lyft (LYFT) рейтинг Outperform; целевая стоимость $72

Аналитики Loop Capital присвоили акциям Lyft (LYFT) рейтинг Hold; целевая стоимость $60

Аналитики Goldman присвоили акциям Lyft (LYFT) рейтинг Neutral; целевая стоимость $65

Аналитики Macquarie присвоили акциям Lyft (LYFT) рейтинг Outperform

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Buy; целевая стоимость $58

Аналитики Citigroup присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Neutral; целевая стоимость $45

Аналитики Needham присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Buy; целевая стоимость $52

Аналитики BofA/Merrill присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Buy; целевая стоимость $53

Аналитики Barclays присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Overweight; целевая стоимость $50

Аналитики JMP Securities присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Mkt Outperform; целевая стоимость $54

Аналитики Mizuho присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Buy; целевая стоимость $50

Аналитики Cowen присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Outperform; целевая стоимость $58

Аналитики BTIG Research присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Buy; целевая стоимость $80

Аналитики Oppenheimer присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Outperform; целевая стоимость $55

Аналитики Macquarie присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Outperform

Аналитики Canaccord Genuity присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Buy; целевая стоимость $55

Аналитики RBC Capital Mkts присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Outperform; целевая стоимость $62

Аналитики Morgan Stanley присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Overweight; целевая стоимость $56

Аналитики William Blair присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Outperform

Аналитики SunTrust присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Buy; целевая стоимость $56

Аналитики Goldman присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Buy; целевая стоимость $56

Аналитики Loop Capital присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Buy

Аналитики Loop Capital присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг Buy

Аналитики Cowen снизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $220 с $245

Аналитики Canaccord Genuity снизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $202 с $245

Аналитики Loop Capital повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $2380 с $2200

Европейские фондовые индексы открылись со снижением, поскольку усилились опасения по поводу текущего состояния мировой торговли.

Общеевропейский Stoxx 600 в начале торгов упал на -0,5%, технологические акции лидируют с падением на -1,6%, в то время как автомобили показали сильнейшие результаты, набрав 0,5%.

Однако, в течение сессии фондовые индексы переходят на положительную территорию.

Торговые потрясения по-прежнему доминируют в настроениях инвесторов, так как инвесторы ждут свежих новостей о различных торговых дискуссиях. После прошлой недели - когда президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 5-процентный тариф на весь мексиканский импорт - инвесторы ждут новых новостей о торговой напряженности между США и другими странами.

Трамп и первая леди Мелания Трамп продолжат свой государственный визит в Британию во вторник. В свой первый день визита Трамп намекнул Twitter, что «большая торговая сделка» может быть заключена в будущем с Великобританией, если она «избавится от оков».

Что касается экономических данных, то сегодня стало известно, что уровень безработицы в еврозоне в апреле составил 7,6% против 7,7%, зафиксированных в марте. Это был самый низкий показатель, наблюдаемый с августа 2008 года. Ожидалось, что он останется неизменным на уровне 7,7%.

Число безработных сократилось в апреле на 64 тысячи с марта до 12,529 миллиона. В годовом исчислении безработица сократилась на 1,147 миллиона человек.

По предварительным оценкам Евростата, общий уровень инфляции в еврозоне значительно снизился в мае до самого низкого уровня за год.

Инфляция замедлилась до 1,2% в мае с 1,7%, зафиксированных в апреле, тогда как экономисты прогнозировали рост цен на 1,5%.

Последний уровень инфляции был самым низким с апреля прошлого года, когда он был на том же уровне.

Базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, снизилась до 0,8% с 1,3%. Экономисты ожидали, что ставка составит 1,1%. В марте базовая инфляция составила 0,8%.

Что касается акций, британский биржевой брокер Hargreaves Lansdown снизил капитализацию на -5,7% в ранних сделках. Фирма является крупнейшим спонсором фонда Woodford Equity Income, которым управляет известный британский управляющий фондом Нил Вудфорд, который объявил, что приостановит торговлю из-за «повышенного уровня погашений».

Акции французской игровой компании Ubisoft упали в цене на 7,4% после того, как она представила новое решение в области технологий передачи данных в полете вместе с Air France и Latécoère на международном парижском авиасалоне.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, так как опасения по поводу роста торговой напряженности и влияния на глобальный экономический рост снизили аппетит к риску. Акции технологических компаний в Азии вслед за своими американскими коллегами понизились, так как новости об антимонопольном расследовании в отношении крупных технологических компаний подогрели опасения по поводу развития сектора.

Китайские акции закрылись с понижением, увеличив недавние потери на фоне обострения торговой напряженности между США и Китаем..

Японские акции закрылись без изменений с негативным уклоном в нестабильную торговлю на фоне опасений по поводу глобального экономического роста и укрепления иены.

Основные экспортеры закрылись разнонаправленно на фоне укрепления иены. Акции Mitsubishi Electric выросли почти на 3%, а Panasonic - на 0,3%, в то время как рыночная стоимость Sony снизилась более чем на -1%, а Canon - на -0,3%.

В автомобильном пространстве Toyota Motor прибавила 0,4% стоимости бумаг, а Honda Motor прибавила более 2%. Среди технологических компаний, акции Tokyo Electron выросли более чем на 3%, а Advantest - на 2%.

Австралийские акции отскочили от потерь на предыдущей сессии, закрывшись немного выше, чему способствовало решение Резервного банка Австралии снизить процентные ставки впервые с августа 2016 года.

Как и ожидалось, РБА снизил ключевую процентную ставку на четверть пункта до исторического минимума. Правление Резервного банка Австралии, которым руководит Филип Лоу, проголосовало за снижение ставки наличных до 1,25% с 1,50%.

Среди крупнейших горнорудных компаний, акции Rio Tinto и BHP Group подорожали более чем на 1% каждый, в то время как рыночная стоимость Fortescue Metals выросла на 0,6%.

Крупные четыре банка увеличили капитализацию после решения РБА снизить процентные ставки. Акции ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank закрылись с повышением в диапазоне от 0,4% до 0,8%.

Между тем, акции в Сеуле закрылись со снижением, поскольку слабые данные по ВВП и растущая торговая напряженность помешали настроениям инвесторов.

Банк Кореи заявил в предварительном чтении во вторник, что валовой внутренний продукт Южной Кореи снизился на -0,4% по сравнению с предыдущим кварталом в первые три месяца 2019 года. Это меньше, чем снижение на -0,3% после роста на 0,9% в четвертом квартале 2018 года.

Акции Samsung Electronics упали в цене на -0,8%, производитель бытовой техники LG Electronics снизил капитализацию почти на -3%, а рыночная стоимость производителя микросхем памяти SK Hynix упала более -2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• FTSE   -0,3%

• CAC    -0.5%

• DAX    -0.3%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, вслед  за снижением акций в Азии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade